Woodwalkers Wiki

Es gibt endlich Neuigkeiten zur Woodwalkers-Verfilmung, also schaut auf der Seite dazu vorbei! Genauere Informationen zum Casting findet ihr auf Katjas Website und in der neuen YouTube-Fragestunde.

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Auf irgendeine Art war mein Hai-Ich auch bei mir, als ich als Mensch gekämpft habe. Wissen Sie, was ich meine? Ich glaube, ich gehe anders mit Situationen um, seit ich weiß, dass ich ein Hai bin. Weil mir klar ist, wie stark ich bin, traue ich mich, diese Kraft zu nutzen.
— Tiago zu Miss White über seine Gestalten (Gefährliche Gestalten, Seite 268)


Tiago Anderson ist ein Tigerhai-Wandler und der Protagonist der Seawalkers-Buchreihe. Er ist Schüler an der Blue Reef High und sein Zimmergenosse ist Jasper. Seit Ein Riese des Meeres ist er mit Shari zusammen.

Aussehen

Tiago ist kräftig[11], schlank[12] und 1,76 m groß[13]. Er hat hellbraune Haut[14], schwarze Haare[15] und ungewöhnlich strahlend[12] meer[16]blaue Augen[17].

Biografie

Vorgeschichte

Tiago und sein etwa drei Jahre älterer Bruder Steve sind Tigerhai-Wandler und die Kinder von Scott und Iris Anderson, einem Tigerhai-Wandler und einer Blauhai-Wandlerin. Bei diesen leben sie einige Jahre lang, aber als Tiago etwa drei Jahre alt ist, haben Mr und Mrs Anderson schließlich keine Zeit mehr für die beiden, sodass Steve zu einer menschlichen Pflegefamilie kommt, während sie Tiago bei Johnny Marisol abgeben - ein befreundeter Zackenbarsch-Wandler, der ihn anschließend aufzieht. Er sagt Tiago, dass seine Eltern bei einem Autounfall ums Leben gekommen sind und verschweigt ihm auch die Existenz von Wandlern, sodass er ihm, um ihn zu schützen, sagt, dass er allergisch gegen Meerwasser sei.

Seawalkers

Folgt

Gefährliche Gestalten

Trotz seiner angeblichen Meerwasser-Allergie fährt Tiago heimlich mit seinem Freund Lando an den Miami Beach und geht schwimmen, doch dann wird ein Hai-Alarm ausgelöst. Beide fliehen aus dem Wasser, wobei Lando Tiago komisch ansieht und er an sich selbst nicht nur graue Haut, sondern auch eine Rückenflosse bemerkt. Als er den Strand erreicht, ist alles wieder normal, jedoch ist Lando ohne ihn zurückgefahren, was Tiago wütend, aber auch traurig macht. Er ruft Johnny an, um von ihm abgeholt zu werden und erzählt ihm, was passiert ist. Die beiden fahren zurück nach Hause, wo Johnny Tiago offenbart, dass er ein Hai-Wandler ist - wie seine Eltern, die nicht wie bisher vorgegeben tot sind, sondern ihn bei Johnny abgegeben haben. Dieser ist auch nicht Tiagos Onkel, sondern als Zackenbarsch-Wandler nur ein Bekannter seiner Eltern. Tiago, der das alles nicht glauben kann, flieht auf sein Zimmer.
Am nächsten Morgen versucht Tiago weiterhin, sich an den Gedanken, ein Wandler zu sein, zu gewöhnen. Johnny teilt ihm mit, ihn an ein Internat für Seawalker zu bringen, das sich in der Nähe befindet. Tiago ist davon nicht begeistert, stimmt aber widerwillig zu und lässt sich die Mailadresse seiner Eltern geben, bevor er zu seiner normalen Schule aufbricht. Dort begegnet er Lando, der ihm weiterhin aus dem Weg geht, und beschließt, sich im Unterricht öfter als sonst zu melden, um seine Zeit nicht zu verschwenden. Dadurch zieht er die Aufmerksamkeit von Logan und Rocket auf sich, die ihn nach dem Unterricht in eine Prügelei verwickeln. Dabei entdeckt Tiago, wie stark er dank seiner zweiten Gestalt ist, er wird jedoch trotzdem verletzt. Johnny ist davon nicht begeistert, als er ihn abholt, fährt Tiago aber trotzdem zur Blue Reef High.
Wegen ihres Aussehens vermutet Tiago, dass es sich bei der Schule um ein Hotel handelt, jedoch verrät eine alte Frau den beiden, dass hier Verrückte leben würden. Johnny ist wegen der mangelnden Geheimhaltung entsetzt, aber Tiago kann ihn überzeugen, sich das Gebäude doch näher anzusehen. In der Eingangshalle wird Tiago im Kopf von einem Papageifisch begrüßt, was ihn sprachlos macht, aber Johnny erklärt ihm, dass Wandler sich von Kopf zu Kopf unterhalten können. Die beiden suchen die etwas unfreundliche Sekretärin Mrs Misaki auf, die herausfindet, dass es sich bei der alten Frau um eine verkleidete Schülerin namens Finny gehandelt hat. Mrs Misaki schickt die beiden zum Strand, wo sich der Schulleiter aufhält; dabei begegnen sie Finny, mit der sich Tiago sofort gut versteht. Am Strand angekommen beobachtet Tiago begeistert drei Delfin-Wandler, bevor er sich etwas nervös Mr Clearwater vorstellt. Der Schulleiter stellt ihm einige Fragen und lädt ihn schließlich auf die Schule ein, sodass Tiago einwilligt, auf die Blue Reef High gehen zu wollen. Mr Clearwater erklärt, dass Tiago wegen seiner finanziellen Situation ein Stipendium mit einer Probezeit von zwei Wochen bekommen wird und der Junge glaubt, diese Zeit trotz seiner gefährlichen zweiten Gestalt überstehen zu können. Er macht sich auf den Weg zu der ihm zugewiesenen Hütte, wo er sich von Johnny verabschiedet und auf ein Gürteltier stößt. Tiago meldet das Mr Clearwater, der ihm jedoch sagt, dass es sich bei dem Tier um seinen Mitbewohner handelt. Zurück in der Hütte begegnet Tiago dem Jungen, Jasper, nun in dessen Menschengestalt und die beiden freunden sich schnell an. Dabei bittet Tiago ihn auch, sich noch einmal zu verwandeln, da er es immer noch nicht fassen kann, dass es Wandler gibt. Jasper zeigt ihm die Schule, darunter die Cafeteria, in der sie einigen weiteren Schülern begegnen, und den Stundenplan, der Tiago jedoch nervös macht. Er fragt Jasper, ob er sich am nächsten Tag im Verwandlungsunterricht bereits verwandeln muss, ist jedoch bereit, es durchzuziehen, obwohl Jasper ihm sagt, dass es freiwillig ist.
Am Abend fällt es Tiago schwer, einzuschlafen, da er über seine Zukunft und seine alten Klassenkameraden nachdenkt. Er geht zum Strand und dort ins Meer, wo er einem der Delfine begegnet. Dieser stellt sich als Shari vor und die beiden unterhalten sich nett miteinander, bevor Tiago gesteht, dass er ein Tigerhai ist. Shari flieht ins offene Meer, was ihn traurig zurücklässt, sodass er zurück in seine Hütte geht. Dort schreibt Tiago seinen Eltern eine Mail, in der er sie bittet, sich bei ihm zu melden. Er schickt die Mail ab und schafft es schließlich, einzuschlafen.
Am nächsten Morgen brechen Tiago und Jasper auf zum Verwandlungsunterricht, begegnen dabei jedoch Ella, Toco und Barry, drei Schülern, die Jasper ärgern und ihn nicht vorbeilassen. Tiago lacht sie aus, statt zuzulassen, dass er wütend auf sie wird, sodass die drei Jasper und ihm den Weg frei machen. Jasper bedankt sich bei ihm und erzählt, dass die drei ihn dauernd ärgern, ihm jedoch fast nie jemand hilft, sodass Tiago verkündet, das ab sofort zu ändern. Die beiden treffen in der Verwandlungsarena ein, wo Tiago freundlich von Mr García begrüßt wird, der ihm sehr ähnlich sieht. Tiago hält das für einen guten Anfang, erfährt dann aber, dass der Lehrer ein Delfin-Wandler ist, sodass er hofft, dass Mr García nicht so auf ihn reagieren wird wie Shari zuvor. Nach einigen anderen Schülern bittet der Lehrer auch Tiago, sich zu verwandeln, sodass sich der Junge nervös zum Meerwasserbereich begibt. Nach einer kurzen Erklärung schafft er es schnell, sich zu verwandeln, wozu Mr García meint, dass er ein Naturtalent sei. Tiago ist begeistert wegen seiner neuen Instinkte, zerbeißt jedoch versehentlich eine Boje, als er davon genervt ist, dass sie gegen ihn stößt. Die Schüler und auch Mr García sind schockiert, sodass der Lehrer Tiago nach der Stunde warnt, seine Aggressionen in den Griff zu bekommen, damit er niemanden verletzt.
Jasper begleitet Tiago zum Unterricht der Meeresschildkröte Nola Pelagius, die den Unterricht in Tiergestalt abhält. Tiago bemerkt, dass die anderen Schüler ihn meiden, Toco hingegen droht ihm. Davon lässt sich Tiago provozieren, sodass er ihn einen Süßwasserpöbel nennt, was er jedoch sofort bereut. Er fragt sich, ob er die zwei Wochen Probezeit wirklich überstehen kann. Dank Daphne erfahren auch die anderen Schüler von Tiagos Beleidigung und reagieren entsprechend, sodass ihm die Bezeichnung schnell leidtut. Mrs Pelagius bringt alle zum Schweigen und verkündet, die Geschichte eines Kratzers auf ihrem Panzer zu erzählen, was Tiago verwundert, aber er lauscht der Geschichte gespannt. Er bemerkt zwar, dass die Lehrerin mehrmals zusammenzuckt, glaubt aber, diesmal nicht angeeckt zu sein. Ralph, der sich ihm nach der Stunde vorstellt, sagt ihm jedoch, dass Mrs Pelagius deshalb zusammengezuckt ist, weil Tiago im Unterricht Nüsse geknackt hat: Tigerhaie können als einzige Tiere den Panzer einer Schildkröte wie ihr knacken. Wegen Ralphs übermäßig hippem Auftreten ist Tiago nicht begeistert, ihn als Hai-Wandler-Artgenossen zu haben, aber auch Carmen, die Hammerhai-Wandlerin aus dem zweiten Schuljahr, stellt sich als Enttäuschung heraus, da sie keine Lust hat, sich mit ihm zu unterhalten.
Beim Abendessen sitzt Tiago zunächst allein, doch dann bemerkt er Jasper, der auf ihn zukommt. Dabei stolpert der Junge allerdings über eine von Ella gespannte Leine, sodass Tiago sich bei ihr und den anderen beschwert. Ella droht ihm mit ihrer Mutter, was er zunächst lächerlich findet, doch dann erfährt er von Finny und Jasper, dass Mrs Lennox Anwältin ist und ihm tatsächlich schaden kann. Klassensprecherin Juna überreicht Tiago sehr zittrig Willkommensmuffins und er erinnert sich, mitbekommen zu haben, dass sie ein Folterfisch ist, sodass er sich neugierig danach erkundigt. Sie reagiert jedoch peinlich berührt und wütend, weil sie ein Falterfisch ist und ergreift die Flucht, bevor Tiago sich richtig bei ihr entschuldigen kann. Als er in der Nacht in der Lagune schwimmt und den Delfinen beim Spielen lauscht, sehnt er sich danach, auch ein Delfin-Wandler zu sein oder allgemein ein neues Leben zu haben.
Am nächsten Morgen weigert sich Jasper, aufzustehen, sodass Tiago ihm kaltes Wasser überschüttet. Das hilft allerdings auch nicht, weshalb Tiago allein zum Frühstück geht. Zu seiner Überraschung setzt sich Shari zu ihm, was er zunächst für eine Mutprobe hält, sodass er entsprechend feindselig reagiert. Als sie wütend wird, bittet er sie jedoch, zu bleiben, sodass sie davon erzählt, als Delfin aufgewachsen zu sein und ihre Menschengestalt hässlich zu finden, was Tiagos Meinung nach allerdings kein bisschen stimmt. Sie ruft ihre Freunde herüber, Blue und Noah halten sich aber von Tiago fern. Der Junge sagt ihr, dass sie das nicht für ihn tun müssen, doch damit vergrault er Shari, sodass er niedergeschlagen überlegt, wie er das wiedergutmachen kann.
Nach dem Englischunterricht sagt Jasper Tiago, dass sie als Nächstes Kampf und Überleben haben, wobei Tiago wegen des Desasters in Verwandlung jedoch nicht mitmachen möchte und in Panik gerät. Er zieht sich in seine Hütte zurück und überprüft seine Mails - als er sieht, dass sein Vater ihm geschrieben hat, fällt ihm das Handy in die Toilette und funktioniert nicht mehr. Er fragt Jasper nach einem Raum mit Internetzugang und bricht dorthin auf, kommt jedoch nicht weit, da Toco und Barry sich ihm nähern und in Richtung des Süßwassersees zwingen, wo bereits Ella wartet. Dank Jasper stolpert Barry, doch Toco verfolgt das Gürteltier, das in einer Schuppentür steckenbleibt, sodass sich Ella ihm in Schlangengestalt nähert, bevor Tiago sie am Schwanz packt und dadurch versehentlich demütigt. Die Lehrerin Alisha White kommt hinzu und schickt alle zum gleich bei ihr stattfindenden Kampfunterricht, bevor sie Jasper befreit. Tiago erfährt, dass sie eine Orca-Wandlerin ist und folgt ihr zur Lagune zum Kampfunterricht. Dort verwandeln sich die Schüler, wobei die meisten von ihnen Tiago meiden, der als Tigerhai nervös herumschwimmt. Nur Shari versucht mit wenig Erfolg, ihren Freunden zu versichern, dass er in Ordnung ist. Während die anderen Schüler kämpfen, soll Tiago Äste zerbeißen und somit seine Beißkraft zu kontrollieren lernen, was er den Rest der Stunde lang übt. Nach dem Unterricht meint Miss White zu ihm, dass er wohl Angst gehabt hat, was er zögerlich bejaht. Sie verwandelt sich selbst und meint, das würde sich legen, sobald er sich besser beherrschen könne. Er fragt sie, ob sie das mit ihm üben kann, doch Miss White lehnt ab, was ihn traurig macht. Bevor sie hinaus ins Meer schwimmt, bittet sie ihn, seine Äste aufzuräumen, was ihm als Hai unerwartet viel Spaß macht.
Tiago erinnert sich an die Mail seines Vaters und geht in die Bibliothek, um die Nachricht zu lesen. Scott schreibt ihm, dass er es schön findet, dass er sich meldet, jedoch ist die Mail allgemein recht nichtssagend, was Tiago enttäuscht. Er schreibt zurück, dass seine Eltern am Sonntag zum Vorführtag kommen könnten, dann mailt er auch mit Lando und Johnny. Shari kommt herein, worauf Tiago instinktiv herumfährt und sie zu ihm meint, dass er wohl immer damit rechne, angegriffen zu werden. Er bejaht dies und versucht, sich wegen des Frühstücks bei ihr zu entschuldigen, aber sie winkt ab und lädt ihn ein, sie zu einem Geheimversteck im Meer zu begleiten. Tiago scherzt nervös, dass sie einen Maulkorb für ihn mitnehmen sollten, was Shari so sehr zum Lachen bringt, dass sie sich verwandelt. Tiago transportiert sie mit Jaspers Hilfe in den nassen Bereich der Schule, wobei sie einen Wasserschaden verursachen, bevor er sich ebenfalls verwandelt und ihr ins offene Meer hinaus folgt. Dort staunt er über das Riff in der Nähe, das Shari ihm zeigt, bevor sie ihn zu einem Schiffswrack bringt, in dem sich das Geheimversteck befindet. Shari stellt fest, dass schon jemand dort ist, schwimmt jedoch hinein, sodass Tiago ihr folgt.
Im Geheimversteck verwandelt sich Tiago zurück und die beiden begegnen Chris, der, wie Tiago schnell bemerkt, in Shari verliebt ist und ihn daher als Rivalen sieht. Chris blickt ihn herausfordernd an und vermutet, dass er nichts vorführen wird, aber auch Tiago sieht ihm direkt in die Augen und sagt, dass er ein paar Äste durchbeißen könnte, worauf Shari meint, dass dann die Hälfte der Eltern flüchten würde. Chris macht einen morbiden Witz über Tiagos zweite Gestalt, was dieser jedoch mit einem Grinsen erwidert. Das verunsichert Chris kurz, aber dann grinst er ebenfalls und erwähnt die Party, die am nächsten Tag ansteht - jedoch sagt er Tiago, dass er besser nicht zur Party kommen sollte, da er selbst etwas in dieser Richtung gehört hat. Tiago ist enttäuscht, aber Chris lenkt vom Thema ab und die drei schwimmen schließlich zurück zur Schule, wobei Shari Tiago sagt, dass sie sich schlecht fühlt, weil nur er Jasper geholfen hat, als dieser Probleme hatte, und sie deshalb mittlerweile so nett zu ihm ist. Auch Jasper möchte das Geheimversteck sehen und da er ein paar Minuten lang die Luft anhalten kann, klettert er als Gürteltier in einen Wasserball, sodass Tiago ihn zum Wrack und wieder zurück bringen kann.
Wieder in der Schule bemerkt er, dass erneut eine Mail seines Vaters eingetroffen ist: Scott und Iris können wahrscheinlich zum Elterntag kommen. Dadurch ist Tiago so durcheinander, dass er Shari vorschlägt, mit ihr zum Burgerladen in der Nähe der Schule zu gehen, ohne daran zu denken, wie schlecht sie im Verwandeln ist. Sie überzeugt ihn jedoch, es durchzuziehen, sodass sie am Abend aufbrechen, nachdem Tiago etwas mit Juna gespielt und sich mit ihr angefreundet hat. Er ist sich immer noch nicht sicher, ob es eine gute Idee ist und muss für Shari bestellen, da sie sich auffällig verhält, aber es geht alles gut, bis Miss White den Laden betritt. Die beiden verstecken sich in den Toilettenräumen, sodass die Lehrerin sie nicht bemerkt und den Laden wieder verlässt. Tiago und Shari setzen sich wieder an einen Tisch, jedoch teilverwandelt sich Shari versehentlich, als sie ein Video über Delfine sieht. Tiago hilft ihr dagegen, indem er ihr das Bild einer blonden Frau zeigt, doch dann kommt Nestor hinzu, der ebenfalls in Shari verliebt ist, was Tiago irritiert. Shari wimmelt ihn ab und erklärt Tiago, dass sie die Sache mit ihren Verehrern lästig findet, sodass er erkennt, dass er ihr niemals gestehen kann, ebenfalls in sie verliebt zu sein.
Am nächsten Morgen wird Tiago von Miss White konfrontiert, die ihm und Shari einen Verweis erteilt: Sie hat gespürt, dass die beiden im Burgerladen waren und dann auf sie gewartet. Tiago fragt sie, wie sich das anfühlt, doch sie weist ihn ab, bis sie spürt, wie verlassen er sich in diesem Moment fühlt. Miss White zeigt ihm das Wandlergespür, indem sie ihn bittet, sich ihr mit geschlossenen Augen zu nähern. Er spürt sie erst, als er dicht vor ihr steht, was bedeutet, dass sein Gespür ziemlich schwach ausgeprägt ist. Ihm fällt jedoch ein, dass er dasselbe bereits bei Rocket gespürt hat und dieser daher vielleicht ein Wandler sein könnte, was er bald überprüfen möchte. Miss White erinnert ihn an den Unterricht und die beiden gehen zum Hauptgebäude.
In der Mittagspause unterhält sich Tiago mit Nox, der vermutet, dass Tiagos gute Laune daher kommt, dass sie als nächstes Fach Menschenkunde haben. Während des Unterrichts diskutiert der Hai-Wandler zwar mit den anderen mit, stellt aber fest, dass ihm das Fach doch nicht gefällt, da Mr Clearwater mit den Schülern über Menschenfamilien und deren Ausflüge spricht. Der Lehrer kommt auf den Wasserschaden in der Bibliothek zu sprechen, sodass Tiago und Jasper die Schuld auf sich nehmen, da Shari nichts für ihre Verwandlungen kann. Nach dem Unterricht werden die beiden von Mr Clearwater ermahnt, wobei Tiago auch vom Rat der Wandler erfährt. Ihm tut der Wasserschaden ehrlich leid, doch er ist erleichtert, dass die Ermahnung nur milde ausfällt.
Kurz darauf beschließt Tiago, allein das Meer zu erkunden, bemerkt dabei aber die Delfinclique und schwimmt ihnen hinterher. Wie sich herausstellt, schwimmen die drei zu einem Strand, aber die Menschen dort bemerken Tiago, sodass ein Hai-Alarm ausgelöst wird. Shari und die anderen helfen einigen Menschen aus dem Wasser, woraufhin sich Tiago bei ihnen entschuldigt - sie sind ihm aber nicht böse, da ihre Ausflüge sonst meist ziemlich langweilig sind. Shari deutet an, bald mit Tiago auf eine Spezialmission geschickt zu werden, worüber sie ihm mehr auf der Party erzählen möchte. Sie fragt ihn, ob er mit den Delfinen noch einige Taucher besuchen möchte, was er jedoch ablehnt. Er schwimmt zurück zur Schule, wo er von Johnny angerufen wird, sodass er ihm von seiner Zeit an der Schule erzählt. Zwar reagiert Johnny amüsiert auf die Ereignisse, aber Tiago erzählt ihm nichts von der bevorstehenden Party. Er beschließt, trotz seiner Bedenken auf diese zu gehen.
Auf der Party erfährt er von Shari, dass sie vielleicht mit einem Wandler aus der Clearwater High in die Everglades sollen. Sie hat Lampenfieber wegen des bevorstehenden Elternbesuchstags, sodass Tiago versucht, sie zu beruhigen. Da Shari abgelenkt wird, geht Tiago fürs Erste allein tanzen und schlägt Ralph, dem DJ, das Lied Walk on Water von Thirty Seconds to Mars vor. Er genießt die Party, nimmt dann jedoch einen Schluck seiner Bowle, worauf ihm schwindelig wird. Ella geleitet ihn nach draußen, wo sie, Toco und Barry seinen Körper bemalen und bekleben, um peinliche Fotos von ihm aufzunehmen. Zwar bemerkt bis auf Lucy niemand sonst, was los ist, da alle Mara helfen, die ebenfalls von der Bowle getrunken hat, aber Tiago schafft es, die drei ins offene Meer zu zerren. Dort verwandeln sie sich und kämpfen gegeneinander, was Tiago trotz einiger ernster Verletzungen für sich entscheiden kann: Er schleudert Barry und Toco davon und bringt Ella dazu, von ihm abzulassen, indem er sich mit ihr an einem Felsen reibt. Schließlich helfen Shari und Finny ihm aus dem Wasser, was ihn überrascht, da er immer noch in seiner Haigestalt ist. Am Strand kommen sie mit Miss White zu dem Schluss, dass Ella und die anderen K.o.-Tropfen benutzt haben mussten, jedoch können sie alle nicht beweisen, dass sie, Toco und Barry Tiago angegriffen haben und nicht umgekehrt. Shari, Jasper und Finny bringen Tiago zu seiner Hütte, wo Olivia ihn verarzten möchte. Dabei fällt sie jedoch wegen des Blutes in Ohnmacht, was Tiago verblüfft, da sie Medizin studieren möchte. Jasper verarztet ihn schließlich und Tiago denkt abermals angespannt an den Elternbesuchstag.
Da er nicht einschlafen kann, spaziert Tiago in der Nacht am Strand entlang, wobei er Miss White bemerkt, die nachdenklich wirkt. Sie meint, dass sie anfangs nicht sicher war, ob er seine Impulse kontrollieren könnte, jedoch beeindruckt war, dass er bei dem Kampf niemanden gebissen hat. Sie schickt Tiago zurück zu seiner Hütte und er wünscht ihr eine gute Nacht.
Am Vorführtag wartet Tiago gespannt auf seine Eltern, die jedoch vorerst nicht erscheinen, was ihn enttäuscht. Er unterhält sich kurz mit Johnny, bevor ihm Sharis Lampenfieber einfällt und er sie deswegen suchen geht. Er findet sie bei ihren Delfinfreunden in der Verwandlungsarena und spricht ihr Mut zu, indem er sie daran erinnert, nicht einmal vor ihm als Tigerhai Angst zu haben. Etwas beruhigt bedankt sich Shari bei ihm, sodass er zurück zu Johnny geht, um sich mit ihm die Vorführungen der anderen Schüler anzusehen. Danach sieht er Shari und Blue mit einer Frau sprechen, die begeistert von ihrem Auftritt war und sich dann auch mit ihm unterhält. Er erzählt ihr von sich und seiner Familiensituation, bevor Ella hinzukommt und er erkennt, dass es sich bei der Frau um ihre Mutter Lydia Lennox handelt. Zu seinem und Jaspers Entsetzen schenkt Mrs Lennox Ella eine Kette aus Tigerhaizähnen und eine Tasche aus Gürteltierleder, jedoch verhindern Mrs Lennox' Bodyguards Latisha und Natascha, dass Tiago überreagiert. Shari zieht ihn von den anderen weg und ist besorgt, dass er Ellas Mutter so viel von sich erzählt hat, aber er verteidigt sich, dass sie Vieles sicher bereits von Ella erfahren hat. Er fragt sich, ob die Haizähne an der Kette von seinen Eltern stammen, die ja nicht aufgetaucht sind, aber eine Durchsage von Mr Clearwater unterbricht sein Gespräch mit Shari. Beide gehen in die Eingangshalle, wo sich auch die anderen Schüler und Lehrer versammelt haben und Mrs Lennox vorschlägt, aus der Blue Reef High eine Art Freizeitpark zu machen, um dadurch mehr Geld zu verdienen, da die Schule verschuldet ist. Sie nimmt dabei auch Tiago als Beispiel, sodass er erkennt, dass Ellas Mutter tatsächlich seine Aussagen gegen ihn verwenden kann. Er stimmt den Schülern und Eltern zu, dass es nicht gut ist, dass die Schüler gewissermaßen als Zirkustiere fungieren sollen und denkt dabei auch an Shari und ihr Lampenfieber. Es gibt jedoch auch viele, die dafür sind, sodass Mrs Lennox beschließt, über die Idee abzustimmen, was Mr Clearwater auf das nächste Wochenende verschiebt.
Während sich die Eltern langsam verabschieden, überprüft Tiago seine Mails und stellt erleichtert fest, dass die Zähne an Ellas Kette nicht wie befürchtet von seinen Eltern stammen, sondern es den beiden gut geht. Ralph, der am Nebencomputer sitzt, beruhigt Tiago ebenfalls wegen der Kette, dann werden er und Johnny in Mr Clearwaters Büro berufen. Dort erfahren sie von den anwesenden Lehrern, dass sich Eltern, allen voran Mrs Lennox, über Tiago beschwert haben und dessen Stipendium deshalb gestrichen werden muss. Mr García ist wütend auf ihn, da er ihn gewarnt hatte, jedoch besteht Tiago darauf, dass der Lehrer seine Gedanken liest. Mr García kommt der Aufforderung nach und erfährt so, dass der Junge am Kampf nach der Party keine Schuld trägt, was Mrs Lennox jedoch nicht als Argument gelten lassen wird. Mr Clearwater bittet Tiago, für den Rest der Probezeit an der Schule zu bleiben, bevor sich Johnny verabschiedet und es plötzlich an der Tür klopft. Herein kommt Carag in seiner Pumagestalt und Tiago erkennt ein wenig erschrocken, dass es sich bei ihm um den Abgesandten der Clearwater High handelt, mit dem er auf Expedition gehen soll. Als auch Shari eintrifft, wird Tiago schnell eifersüchtig, da sie sich auf Anhieb mit Carag versteht. Er ist wenig begeistert, als sich Ella als die letzte Expeditionsteilnehmerin herausstellt, was jedoch schnell vergessen ist, als sie von ihrem Auftrag erfahren: Im Sumpfgebiet der Everglades wurde der Hilferuf eines Wandlers aufgefangen, außerdem besteht offenbar eine Gefahr für die dort lebenden Florida-Panther, eine Pumaart. Mr Clearwater erklärt, dass Tiago die Gruppe begleiten soll, da er ein starkes Tier ist und die anderen beschützen kann. Dem Hai-Wandler fällt ein, dass er bei der Abstimmung am nächsten Wochenende eigentlich für die Idee stimmen müsste, um sein Stipendium bezahlen zu können, weiß aber nicht, ob er das Shari antun kann.
Nach der Expeditionseinweisung spricht Tiago Ella auf sein verlorenes Stipendium an. Sie reagiert empört auf die Anschuldigung, dafür verantwortlich zu sein, aber Shari wechselt schnell das Thema und kommt auf den verschollenen Wandler zu sprechen. Tiago findet es beängstigend, für jemanden die letzte Hoffnung zu sein und reagiert erneut eifersüchtig auf Carag, den Shari sehr nett findet. Jasper ist enttäuscht, dass er nicht mit auf die Expedition darf, gibt Tiago aber einen Stock, dessen Zweck vorerst eine Überraschung bleibt. Tiago packt seine Sachen und schnitzt sich wegen den Schlangen in den Everglades einen Gabelstock.
Am nächsten Morgen brechen die Expeditionsteilnehmer auf und Noah und Blue verabschieden sich von Shari. Dabei lässt Noah Tiago in sein Glas Jelly Beans greifen, sodass dieser sich freut, dass der Delfin-Wandler ihn im Gegensatz zu Blue langsam zu akzeptieren scheint. Mrs Misaki fährt die Gruppe in die Everglades, wo Carag die anderen fragt, ob die Gegend gefährlich ist. Tiago bejaht dies wegen der vielen Schlangen, was Ella beleidigt, aber er schafft es, sich nicht von ihrer Reaktion wütend machen zu lassen. Als sie fragt, ob jemand schwimmen möchte, lehnt er ab, da auch Shari im Kanu bleibt und er sie nicht mit Carag allein lassen möchte. Während der Fahrt verletzt er sich mehrmals durch das Sägegras und das Kanu und fragt Carag, ob er schon aufgeben möchte, als der Puma-Wandler sich fragt, ob sie den Vermissten überhaupt erkennen würden, da er jedes beliebige Tier sein könnte. Carag stellt Tiago dieselbe Frage, sodass dieser ihm sagt, dass Tigerhaie nie aufgeben würden, schämt sich aber schnell für diese prahlerische Aussage. Als am Abend ein Sturm aufzieht, baut die Gruppe schnell ihr Zelt auf, doch Ella und Carag möchten draußen schlafen, sodass Tiago mit Shari allein im Zelt ist, was ihn freut, aber auch verlegen macht. Er träumt von seinen Eltern, mit denen er sich nicht versteht, und von Mrs Lennox, die er in der Mitte durchbeißt, sodass er aufwacht und beeindruckt feststellt, im Schlaf seinen Gabelstock durchgebissen zu haben. Er zeichnet Shari und ein paar Eindrücke aus den Everglades, bevor er erneut einschläft.
Als Tiago am Morgen das Zelt verlässt, sieht er Ella, die sich mit zwei Pythons unterhält, die sich als ihre Cousins herausstellen. Sie lädt die beiden und ihre restlichen Bekannten ungefragt an die Blue Reef High ein, was Tiago und die anderen wenig begeistert. Dasselbe erzählt sie zwei Alligator-Wandlern, wobei Carag es schafft, diese nach dem verirrten Wandler zu fragen. Einer der beiden hat etwas darüber gehört und weist ihnen den Weg, doch zurück im Kanu geraten Tiago und Carag in einen Streit. Tiago ist immer noch eifersüchtig auf den Puma-Wandler und sagt ihm, sie würden den Auftrag auch ohne ihn erfüllen können, sodass dieser kontert, dass Tiago offenbar keine Landtiere mag und ihm seine zweite Gestalt zu Kopf gestiegen ist. Er fordert Tiago auf, ihm zu sagen, was genau an ihm ihn so aufregt, aber der Haijunge weigert sich, da er nicht möchte, dass Shari etwas ahnt. Er erschrickt selbst darüber, wie wütend er gerade ist, bemerkt dann jedoch die wilden Alligatoren, die das Kanu umzingelt haben. Eine der Echsen rammt das Kanu, sodass Carag und Shari ans Ufer flüchten, während Tiago sie verteidigt. Er benutzt Jaspers Stock, um einem Alligator das Maul zu versperren und verwandelt sich, um auch die anderen in die Flucht zu schlagen. Dabei schleudert er auch einen Python auf den Baum, auf den sich Carag und Shari gerettet haben, aber als die Schlange abstürzt, verwandelt sich auch Shari versehentlich und landet im Wasser. Tiago versucht, ihr zu Hilfe zu eilen, wird jedoch von Ella festgehalten, die sich bei ihm beschwert, den Python - ihren Onkel - angegriffen zu haben. Sie droht Tiago, Mr Clearwater davon zu erzählen, aber Carag findet ihre Kette aus Haizähnen und fragt sie, ob sie sich schon bei Tiago dafür entschuldigt hat. Der Hai-Wandler fragt sich verblüfft, warum Carag ihn auf einmal verteidigt. Plötzlich bemerkt der Puma angespannt, dass sie beobachtet worden sind, sodass er sich ins Dickicht der Insel pirscht und auf den Pfotenabdruck einer Raubkatze stößt. Er läuft los, um der Fährte nachzugehen, sodass Tiago und die anderen ihm folgen.
Schließlich stößt die Gruppe auf den Ursprung der Spur: Eine Panther-Wandlerin, die ihnen droht, sich aber schließlich als Noemi vorstellt. Tiago denkt bei sich, wie schlecht sie aussieht, ist aber auch beeindruckt von allem, was ihm in der letzten Woche passiert ist, da Lando ihm das nie glauben würde. Noemi erzählt, dass ein Mann namens Bob sie hierher gebracht hat, woraufhin Carag und Tiago ihr beibringen, dass Bob sie ausgesetzt hat und nicht zurückkommen wird. Carag fragt sie, ob sie mit zur Blue Reef High kommen wird und sie willigt ein, sodass sie gemeinsam zum Kanu zurückkehren, wo sie jedoch merken, dass sie ihr Satellitentelefon verloren haben. Tiago befürchtet, dass sie das Gerät bezahlen müssen, sodass Ella loszieht, um das Handy zu suchen.
Tiago und Carag nutzen die Zeit, um am Ufer entlangzuschlendern, wobei der Hai-Wandler in Carags Nähe immer noch angespannt ist. Das ändert sich nicht, als Carag ihn mit einer teilverwandelten Kralle in die Seite pikt - der Pumajunge wollte aber nur feststellen, ob Tiago immer noch den Schluckauf hat, den er bei Aufregung bekommt. Dies ist nicht der Fall und die beiden fangen an, sich zu unterhalten, wobei Carag hofft, dass Noemi nicht zu Bob zurück möchte. Er weist Tiago darauf hin, dass er die Sache fast vermasselt hat, da er seine Gedanken nicht unter Kontrolle hat und Noemi deswegen hören konnte, was er über ihren Zustand gedacht hat. Tiago reagiert verlegen und entsetzt und Carag zeigt ihm, wie man von Kopf zu Kopf flüstert. Dabei gesteht er, den Sumpf und Schlangen zu hassen und außerdem seine Freundin, Tikaani, zu vermissen, was Tiago erleichtert, da Carag sich offenbar nur nett mit Shari unterhält und keine Konkurrenz für ihn darstellt. Er bedankt sich bei Carag wegen der Sache mit der Kette und der Pumajunge bedankt sich für die Rückendeckung beim Kampf zuvor, bevor er Tiago fragt, wie es für ihn an der normalen Highschool gewesen ist. Tiago meint, dass es scheußlich gewesen ist, weil man ihn nur beachtet hat, wenn er gegen Regeln verstoßen hat und auch Carag berichtet von seinen Erfahrungen, sodass Tiago erstaunt ist, wie viel sie gemeinsam haben. Er sagt, er würde lieber ein Puma sein als ein Hai, aber Carag bemerkt sofort, dass er eigentlich am liebsten ein Delfin wäre, wofür er seiner Meinung nach aber überhaupt nicht der Typ ist. Tiago jedoch fragt sich, ob es so schlimm wäre, jemand anderes zu sein. Als er sich freut, den Sumpf am nächsten Tag verlassen zu können, meint Carag niedergeschlagen, dass er seinen Auftrag, Kontakt mit den Florida-Panthern aufzunehmen, noch nicht erfüllt hat, sodass er vorschlägt, allein zurückzubleiben, was Tiago jedoch ablehnt. Noemi kommt hinzu und ist wütend, dass die Gruppe gehen möchte: Sie vermutet, dass sie sie auch nur aussetzen möchten, sodass sie umdreht, um zu verschwinden. Carag und Shari halten sie davon ab und Shari sagt den anderen, dass sie Noemi so schnell wie möglich zur Blue Reef High bringen müssen. Ella schlägt vor, Noemi zur Schule zu bringen, während die anderen weiter nach den Florida-Panthern suchen, was Tiago und die anderen nicht begeistert. Noemi jedoch willigt ein, verschwindet aber ins Unterholz, um sich noch von einem Freund zu verabschieden. Bei diesem handelt es sich zur Überraschung aller um einen Florida-Panther, sodass sie Noemi begleiten.
Da der Florida-Panther ein echtes Tier ist, übersetzt Carag für die anderen und berichtet, dass die Pumas in den Everglades Probleme mit "Höllendingern" haben, was Ella nicht versteht. Tiago versucht, es ihr mit Pantomime zu erklären, sodass sie ihn amüsiert fragt, ob er als Kind Lkw-Fahrer werden wollte. Er entgegnet, dass er Astronaut hat werden wollen und ärgert sich darüber, Ella schon wieder etwas über sich verraten zu haben, glaubt aber nicht, dass ihre Mutter das gegen ihn verwenden kann. Der Puma bittet die Freunde, die Zerstörung der Wildnis durch die Menschen zu verhindern, sodass Carag sagt, dass es schwer wird, er es aber versuchen wird. Shari und Tiago stimmen ihm zu, dann verabschieden sie sich von dem Puma und kommen auf den Waschbär zu sprechen, an dem sich ein Bekannter des Pumas vergiftet hat. Tiago vermutet, dass der Waschbär Tollwut gehabt hat, was Carag jedoch widerlegt, sodass der Hai-Wandler vorschlägt, andere Waschbären zu befragen. Da Ella ein wenig Waschbärsprache spricht, übernimmt sie die Befragung, hat jedoch keinen Erfolg. Tiago zeigt Shari seine zuvor angefertigte Zeichnung von einem Waschbär mit Fisch im Maul und das Mädchen verkündet, zu wissen, was los ist, aber Tiago reagiert wie auch die anderen ratlos. Shari erzählt von einem Schiff, das im Meer untergegangen ist, woraufhin man die Fische dort nicht mehr hat fressen können, sodass Tiago zu dem Schluss kommt, dass jemand Chemiemüll in die Everglades gekippt haben muss, an dem sich die Tiere schließlich vergiftet haben. Er hilft mit, Alligatoren aufzuspüren, die Ella anschließend danach befragt, wobei er darüber staunt, was für ein Sprachtalent das Mädchen ist. Auch dies ist zunächst wenig erfolgreich und Shari und Tiago möchten aufgeben, aber Carag ermutigt die anderen, weiterzusuchen und schließlich haben sie Erfolg, da ein Alligator ihnen den Weg weist.
Die Gruppe erreicht den Highway, wo Ella und Carag die Umweltverschmutzer angreifen möchten, aber Tiago wendet ein, dass diese Waffen dabei haben könnten. Die Gruppe stimmt ab und da alle anderen für den Angriff sind, willigt schließlich auch Tiago ein, obwohl er es immer noch für eine schlechte Idee hält. Sie legen sich auf die Lauer und Carag schlägt vor, dass Ella einen der Rucksäcke aus dem Kanu holt, damit sie Proviant haben. Ella hat jedoch keine Lust und so ist es Tiago, der sich auf den Weg macht. Beim Kanu angekommen trifft er auf Mr Clearwater in seiner Adlergestalt - der Schulleiter hat sich Sorgen gemacht, nachdem sie sich am Vorabend nicht gemeldet haben. Tiago berichtet ihm von den Geschehnissen, sodass Mr Clearwater die Polizei anruft, die jedoch nicht bereit ist, ihnen zu helfen - ähnlich wie bei Andrew Milling, von dem der Schulleiter Tiago erzählt. Die beiden kehren zu den anderen zurück und legen sich erneut auf die Lauer, da Mr Clearwater sich das Nummernschild notieren, aber nicht kämpfen möchte. Als die Verbrecher jedoch eintreffen, stürzt er sich als Adler auf einen der Männer, damit Tiago Fotos machen kann. Es kommt zum Kampf und ein Mann versucht, auf Noemi zu schießen, aber Tiago ruft eine Warnung und wird dadurch selbst ins Visier genommen. Er zieht sich beim Ausweichen einige Schrammen zu und trifft auf einen zweiten Mann mit Pistole, wobei er es dank seiner Reflexe schafft, diesen zu entwaffnen. Der Mann packt ihn und drückt ihn zu Boden, wobei sich auch einer von Tiagos Zähnen löst, aber Shari kommt ihrem Freund zu Hilfe und die beiden ziehen sich mit den anderen ins Gebüsch zurück. Die Umweltverschmutzer ergreifen die Flucht, aber Tiago zeichnet ein Phantombild ihres Anführers.
Wenig später trifft auch Miss White ein, die Mr Clearwater zuvor zur Verstärkung gerufen hat. Sie fragt, ob außer Noemi niemand mit ihr zurück zur Schule fahren möchte und die anderen stimmen zu, stattdessen zurückzupaddeln. Dabei fragt Tiago Shari, ob Mr Clearwater und Miss White verliebt sind, worauf Shari kichernd erklärt, dass der Schulleiter die Lehrerin schon zweimal nach einem Date gefragt, sie aber immer abgelehnt hat. Tiago fragt sich, ob er irgendwann einmal ein richtiges Date mit Shari haben wird, denkt aber, dass er sie nicht danach fragen darf, weil sie sonst so genervt von ihm wäre wie von ihren anderen Verehrern. Schließlich erreicht die Gruppe den abgemachten Treffpunkt, wo sie von Mr Clearwater abgeholt werden, der ihnen für die Expedition in mehreren Fächern eine gute Note gibt. Der Schulleiter erklärt, dass die Verbrecher noch nicht geschnappt worden sind, es aber dank des von Tiago gezeichneten Phantombilds mehrere Anhaltspunkte gibt. Darauf meint Shari, dass Tiago wirklich gut zeichnen kann und dafür auch eine Eins in Kunst bekommen sollte, wozu Mr Clearwater einwilligt. Sie erreichen die Schule, wo bis auf Ella alle mithelfen, die Ausrüstung zu reinigen, dann setzen sie sich beim Abendessen zu Jasper. Tiago fragt sich, warum Ella seit ihrem Aufbruch so schweigsam ist, möchte sie aber nicht darauf ansprechen. Stattdessen fragt er die anderen, ob sie glauben, dass Ellas Bekannte aus den Everglades tatsächlich an die Schule kommen werden, wovon er genauso wenig begeistert ist wie seine Freunde. Als Tiago sagt, dass der Zahn, den ihm einer der Verbrecher ausgeschlagen hat, schon wieder nachwächst, meint Carag ein wenig neidisch, wie cool Haie seien, da ein Puma mit abgenutzten Zähnen sterben muss. Tiago ist überrascht, dass Carag so etwas sagt, freut sich aber. Schließlich schlägt Carag vor, Noemi besuchen zu gehen und die anderen willigen ein.
Bevor die Freunde tatsächlich Noemi besuchen, belauscht Tiago Ella, Toco und Barry bei einem geheimen Gespräch, bei dem herauskommt, dass einer der Verbrecher bereits für Ellas Mutter gearbeitet hat. Jasper kommt hinzu und möchte Tiago begrüßen, doch dieser gibt ihm ein Zeichen, sodass sich die beiden zurückziehen und Tiago ihm erzählt, was er herausgefunden hat, da er Jasper vertraut. Sie berichten auch Shari und Carag davon und Tiago überlegt, die Polizei oder Mr Clearwater zu verständigen, aber da Carag meint, dass sie zu wenig Beweise haben, um etwas zu unternehmen, fassen Tiago, Shari und Jasper den Entschluss, diese Beweise zu finden.
Sie besuchen Noemi, die gerade von Mr Clearwater gefragt wird, ob sie an der Blue Reef High bleiben möchte. Sie willigt ein und denkt, dass Bob das Schulgeld für sie zahlen wird, sodass Mr Clearwater den Mann schließlich anruft und davon überzeugt, die Versorgungskosten für das vermeintliche Schulmaskottchen Noemi zu übernehmen. Tiago freut sich zwar für sie, ist aber auch frustriert, dass er sich das Schulgeld nicht leisten kann. Jasper hingegen versichert ihm unbesorgt, dass Wunder gar nicht so selten geschehen würden und sagt ihm, dass ein Paket für ihn eingetroffen ist. Es handelt sich um ein wasserdichtes Handy von Tiagos Eltern, auf dem auch ihre Nummern eingespeichert sind, aber er traut sich nicht, sie anzurufen und schreibt ihnen stattdessen eine Mail. Er telefoniert kurz mit Johnny und erfährt, dass irgendetwas mit seinem Zimmer passiert ist, aber Johnny möchte ihm nicht verraten, was los ist.
Am nächsten Morgen, dem letzten Schultag für Tiago, liefert er sich mit Chris ein Duell um den Waschraum ihrer gemeinsamen Hütte, den er für sich entscheiden kann, sodass Chris ihn zu einer Revanche am nächsten Tag herausfordert. Dabei meint Chris auch, dass Shari ihn mögen würde, sodass sich Tiago fragt, ob Shari und er zusammen sind. Beim Frühstück erfährt er von Mr Clearwater, dass erneut Chemiemüll in den Everglades entsorgt worden ist, aber die Polizisten, die zur Schule kommen, um Tiago und die anderen zu befragen, versichern ihnen, am Fall dran zu sein. In der Pause unterhält er sich mit Miss White, die ihn fragt, wie er in den Everglades mit seiner zweiten Gestalt zurechtgekommen ist. Tiago meint nachdenklich, dass er anders mit Situationen umgeht, seit er von seiner Haigestalt weiß; zum Beispiel traut er sich, seine neu entdeckte Kraft zu nutzen. Als Miss White ihn nach seinen Eltern fragt, schwankt seine Stimme, was ihm peinlich ist. Schließlich fragt er die Lehrerin, ob sie angefangen hat, ihm zu helfen, weil sie seine Einsamkeit gespürt hat, was Miss White bejaht. Nach dem Unterricht plaudert Tiago ein wenig mit Jasper, bevor er allein ins Meer schwimmt und sich fragt, wie er die Sehnsucht nach dem Meer in Miami aushalten soll und wie er sich bei der Abstimmung am nächsten Tag entscheiden soll. Er beobachtet Finny, die als Rochen eine Gruppe Angler erschreckt, doch sie bemerkt ihn und flieht, bevor er ihr sagen kann, wie gut er die Aktion gefunden hat.
Wie abgemacht treffen sich Tiago und Chris am nächsten Morgen erneut vor dem Waschraum, wobei Chris vorspielt, erstaunt zu sein, Tiago hier zu sehen, genau wie Toco. Tiago fällt zunächst nicht auf den Trick herein, hört dann jedoch Schritte und wendet sich um, wodurch er Mara erschreckt, die gerade an der Hütte vorbeigeht. Chris nutzt die Ablenkung und hastet in den Waschraum, was Tiago niedergeschlagen zurücklässt. Als die Eltern eintreffen, gesteht Johnny, dass ihnen die Wohnung gekündigt wurde, was, wie schnell deutlich wird, an Mrs Lennox liegt, die sich kurz mit den beiden unterhält. Tiago gibt sich dafür die Schuld, da er ihr so viel über sich erzählt hat, aber Johnny versucht, ihn zu trösten. Kurz darauf beginnt die Abstimmung über die Zukunft der Schule und Tiago entscheidet sich, für NEIN zu stimmen, um Shari nicht zu verraten. Auch die meisten anderen Wandler stimmen für NEIN, was Tiago erleichtert, Mrs Lennox jedoch wütend macht. Sie kündigt ihre bevorstehende Rache an - nicht nur an Mr Clearwater, sondern auch an Tiago, da er Ella schlecht behandelt und auch deren Onkel verletzt hat. Der Junge kontert, dass es ein Versehen gewesen ist und Mrs Lennox ihm schon genug angetan hat, aber die Frau verlässt wortlos die Schule.
Johnny erinnert Tiago daran, dass sie ebenfalls aufbrechen sollten, sodass sich der Junge von den Lehrern und den anderen Schülern verabschiedet. Er bittet Chris, auf Jasper aufzupassen und unterhält sich unter vier Augen mit Shari, wobei er meint, dass die Leute in seiner Schule ihm nicht glauben würden, dass seine beste Freundin ein Delfin ist. Shari schärft ihm ein, die Existenz von Wandlern geheim zu halten, hat aber ein schlechtes Gewissen wegen Lando, mit dem er sich möglichst bald aussprechen möchte. Tiago schenkt Shari eine Zeichnung von ihr in Delfingestalt, bevor er sie umarmt und zum Parkplatz geht, wo Johnny bereits auf ihn wartet. Dann jedoch stürmt Carag auf ihn zu und erklärt, dass er gute Verbindungen zum Rat hat und während der Abstimmung mit dessen Vorgesetzten telefoniert hat. Sie haben gemeinsam mit Mr García, der sich für Tiago verbürgt hat, beschlossen, dass der Haijunge ein Stipendium direkt vom Rat braucht und dieses soeben genehmigt worden ist. Tiago ist sprachlos und auch Johnny erkundigt sich nach den Bedingungen, sodass Carag Tiago ein wenig besorgt erklärt, dass er einen Zweier-Durchschnitt braucht und keine Note schlechter als Vier haben darf. Tiago versichert ihm, dass er das schaffen wird und verkündet auch den anderen überglücklich, dass er an der Blue Reef High bleiben darf.
Dann jedoch fordert Jasper Ella auf, Tiago die Haizahnkette zu geben, was sie aufgebracht ablehnt. Erst, als sich auch die anderen Schüler für ihn einsetzen, willigt sie widerstrebend ein, möchte jedoch die Gürteltierleder-Tasche behalten - diese wird allerdings dank Shari von einigen Krebsen zerstört. Tiago freut sich, dass bis auf Ellas Clique alle anderen hinter ihm stehen und fragt Johnny, ob er bleiben darf, worauf sein Onkel entgegnet, dass Tiago ihn am nächsten Wochenende in Miami besuchen soll. Tiago willigt ein und denkt daran, wie wichtig Johnny für ihn ist, bevor sie sich voneinander verabschieden und Tiago die Kette aus Tigerhaizähnen über die Tür seiner Hütte nagelt.

Rettung für Shari

Tiago bekommt von Miss White eine Privatstunde, damit er lernt, seine Wut besser im Griff zu behalten. Sie provoziert ihn durch Beleidigungen und weicht all seinen Angriffen aus, aber schließlich schafft es Tiago, sie abzulenken und sie somit zu überraschen. Zurück am Strand begegnet er Ella, die Miss Whites Rückenflosse in der Lagune bemerkt und daher droht, Mr Clearwater zu berichten, dass die Lehrerin Tiago heimlich fördert. Der Junge packt sie am Arm, um sie aufzuhalten, wodurch Ella stürzt und ihr neues Kleid beschädigt wird. Aufgebracht meint sie, dass die Meerestiere nicht immer die Kontrolle an der Blue Reef High behalten würden, bevor sie weggeht und Miss White, die inzwischen zurück ist, Tiago eine Standpauke hält. Er versucht erfolglos, sich bei Ella zu entschuldigen, zieht sich in sein Zimmer zurück und hofft, dass der Zwischenfall für ihn keine Konsequenzen haben wird, da er sich noch gut an Ellas Mutter erinnert.
Am nächsten Tag unterhält sich Tiago beim Frühstück mit den Delfinen über den bevorstehenden Menschenkunde-Ausflug nach Miami, auf den sich besonders Shari freut. Tiago ist skeptisch, dass sie es durchhält, sie bleibt jedoch optimistisch. Jasper, der verschlafen hat, kommt hinzu und Tiago erzählt Shari und ihm von dem Vorfall mit Ella. Sie gehen zum Unterricht und Mr García fragt Tiago, wie sich Shari in den Everglades beim Verwandeln geschlagen hat, sodass der Junge ihm sagt, dass Shari gut zurechtgekommen ist, damit sie mit auf den Ausflug darf. In Sei dein Tier spricht Miss White mit den Schülern über Seekühe wie Mara, wobei sich Ella gegenüber diesen respektlos verhält, da sie nicht einsieht, warum die Seekühe nicht einfach wegschwimmen, bevor sie von Schiffsschrauben verletzt werden. Tiago, Shari und Miss White weisen sie zurecht, auch wenn Tiago nicht glücklich ist, wieder mit ihr aneinander geraten zu sein.
Später teilt Mrs Pelagius den Schülern ihre Themen für die bevorstehenden Referate in Gewässerkunde aus, wobei Tiago mit Chris und Nox über Korallenriffe sprechen soll, was ihn wegen seiner Partner nicht gerade begeistert. Er und Mrs Pelagius bemerkten einen Aufruhr in der Eingangshalle und sehen, dass Shelby frühzeitig von einem Ausflug der Zweitjahresschüler zurückgekehrt ist. Tiago erfährt jedoch erst später, was passiert ist, da schließlich auch Mr Clearwater und die anderen Schüler zurückkommen: Einige von ihnen sind durch erneut in den Everglades entsorgten Chemiemüll verletzt worden. Tiago und die anderen unterhalten sich während der Mittagspause darüber und beschließen, bei dem Ausflug nach Miami wegen Sweetling - dem Wort, das er vor Kurzem von Ella aufgeschnappt hat - nachzuforschen. Tiago schlägt Nox und Chris vor, sich am Nachmittag wegen des Referats zu treffen, aber Chris erscheint nicht, sodass Nox zunächst nur Tiago etwas über Korallenriffe erzählt. Dieser beschließt, Chris suchen zu gehen.
Tiago findet Chris im Meer, wo der Seelöwen-Wandler in zweiter Gestalt Kunststücke für Menschen macht und sich von diesen füttern lässt. Der Hai-Wandler ist schockiert, aber Chris weicht all seinen Fragen aus, sodass sie schließlich zur Schule zurückschwimmen. Wie sich herausstellt, ist Chris nur nicht zum Treffen erschienen, weil seine Armbanduhr die falsche Zeit angezeigt hat, weshalb Tiago versöhnlich meint, es in zwei Tagen noch einmal zu versuchen. Zurück an der Blue Reef High erfahren sie von Shari, dass sie mit auf den Miami-Ausflug darf - Chris freut sich sehr darüber, sodass Tiago sich fragt, was Shari für ihn empfindet. Als er Ella ohne ihre Freunde bemerkt, spricht Tiago sie auf Sweetling an, aber Ella entgegnet nur, dass für ihre Mutter doch keine Gangster arbeiten würden. Daher besuchen Tiago und Jasper Noemi auf dem Dach der Schule, werden jedoch von Tomkin und Jerome überrascht, die als Alligator und Python am Eingang der Schule erscheinen. Tiago begrüßt die beiden und wird dabei von ihnen bedroht, aber Noemi verteidigt ihn und auch Mr Clearwater kommt hinzu. Er nimmt Jerome und Tomkin als neue Schüler auf, was Tiago missfällt, doch dann erfährt er von Jasper, dass Mrs Lennox das Schulgeld der beiden zahlt und überlegt, ob sie irgendeine Art Plan verfolgt. Er, Shari und Jasper rufen verschiedene Menschen an, deren Nachname ähnlich wie Sweetling klingt und finden einen verdächtig wirkenden Mann, sodass sie beschließen, ihm bei ihrem Stadtausflug einen Besuch abzustatten. Barry kommt hinzu und Tiago versucht, ihn abzuweisen, aber der Barrakuda-Wandler schaut trotzdem auf den Computerbildschirm in der Nähe. Da sich Jasper vor Schreck verwandelt hat, bekommt Barry aber keine wichtigen Informationen zu sehen und geht wieder, sodass Tiago seinen Freund lobt. Die Freunde beschließen, eine Runde Wasserball spielen zu gehen.
Am nächsten Tag fahren die Erstjahresschüler zusammen mit Mr Clearwater und Mr García zur Lincoln Road Mall nach Miami. Tiago, Shari und Jasper schleichen sich davon, um G. Sweetkin zu besuchen, stellen jedoch fest, dass er nicht der Mann auf Tiagos Phantombild ist. Die Freunde machen sich auf den Rückweg, werden jedoch von Latisha und Natascha abgefangen und von den beiden bedroht. Tiago ruft mit seinem Handy eine wahllose eingespeicherte Nummer an, um Hilfe zu holen, jedoch nimmt niemand ab. Dank einer Ablenkung durch Jasper können die Freunde trotzdem entkommen und kehren zu den anderen Schülern und Lehrern zurück. Da Juna Blutspuren an Tiagos T-Shirt bemerkt, gehen die beiden mit Mara in ein Kleidungsgeschäft, um ihm ein neues Shirt zu besorgen. Juna geht kurz auf die Toilette, wo die anderen sie wenig später schreien hören und herausfinden, dass sich Juna verwandelt und versehentlich hinuntergespült hat, als eine Frau ihre Kabinentür geöffnet hat. Tiago beschließt, kurz den Spülstopp zu betätigen, wodurch Juna dank der Strömung den Weg zurück ins Toilettenbecken findet und sich zurückverwandeln kann. Die Freunde gehen wieder zu den anderen und machen sich auf den Rückweg zurück zum Bus, doch dann zeigt Leonora Shari die von ihr gekauften Andenken. Es handelt sich um Delfinfiguren, sodass sich Shari ungewollt verwandelt. Da sie es nicht schafft, wieder ein Mensch zu werden, möchten die anderen sie ins Meer bringen, wofür sie zwischenzeitlich im Pool einer Villa unterkommen muss. Tiago erklärt den anderen, dass viele Pools nicht mehr mit Chlor desinfiziert werden, sodass er Mr García, Chris und Finny hilft, Shari in einen solchen zu tragen. Anschließend fahren sie zurück zum Strand, wo Mr García möchte, dass jemand zusammen mit Shari zur Blue Reef High zurückschwimmt. Tiago gerät dabei kurz mit Chris aneinander, da dieser sich freiwillig meldet und Tiago bezweifelt, dass der Seelöwen-Wandler Shari beschützen könnte. Schließlich teilt Mr Clearwater Ralph dazu ein und die anderen fahren mit dem Bus zur Schule zurück.
Zurück an der Blue Reef High ziehen sich Tiago und Jasper in ihre Hütte zurück und beschließen, weiter wegen den Umweltverschmutzern nachzuforschen. Tiago erhält einen Anruf von seiner Mutter, da sie es war, die er beim Ausflug unbewusst angerufen hat. Sie sagt ihm, dass sie und Scott ihn am kommenden Sonntag an der Blue Reef High besuchen werden, was Tiago durcheinanderbringt. Draußen in der Lagune hört er einige Gedankenstimmen und findet heraus, dass Shari zurück ist und sich gerade mit ihren Eltern streitet, die von dem Vorfall beim Ausflug erfahren haben. Mr Clearwater kommt hinzu und Sharis Eltern drohen, sie von der Schule zu nehmen, worauf Shari wütend zu ihrer Hütte rennt. Tiago folgt ihr, aber Blue sagt ihm, dass Sharis Eltern ihn besser nicht treffen sollten, sodass er sich niedergeschlagen zurück zu seiner Hütte begibt. Nachdem auch Mr Clearwater gegangen ist, geht Tiago dann aber zu Sharis Eltern und bittet sie, ihre Tochter weiterhin auf die Blue Reef High gehen zu lassen, da sie sonst von allen vermisst werden würde. Das besänftigt die beiden Delfin-Wandler, aber Chris, der mitgehört hat, fragt sich trotzdem, ob es etwas gebracht hat. Als Tiago ihn bittet, niemandem etwas von dem Gespräch zu erzählen, kommen sie auf Chris' Geheimnis zu sprechen und der Junge enthüllt, dass er seine Seelöwengestalt wegen seiner schwierigen Familiensituation als Möglichkeit sieht, trotzdem geliebt zu werden. Tiago reagiert geschockt, doch dann kommt Ralph aus dem Meer zurück und erzählt ihm, dass sich angeblich gerade ein Weißer Hai im Meer aufhält. Tiago glaubt ihm nicht, erfährt dann aber, dass Shari allein ins Meer geschwommen ist, sodass er, Blue, Noah und einige Vogel-Wandler ausschwärmen, um sie zu suchen.
Tiago begibt sich allein ins Meer, wobei er in einigen Metern Tiefe auf den Rest eines Fischernetzes stößt. Beim Versuch, daran vorbeizuschwimmen, verfängt er sich in diesem Netz und schafft es nicht, sich zu befreien. Während ihm langsam der Sauerstoff knapp wird, erhält er Gesellschaft von einigen kleinen Haien, die auf seinen Tod warten und schließlich auch vom Weißen Hai. Dann jedoch erscheint Mrs Pelagius, die es schafft, den Weißen Hai zu vertreiben und Tiago zu befreien. Sie schwimmen zur Schule zurück und Tiago geht zum Abendessen, wo er feststellt, dass es den Zweitjahresschülern wieder gut geht, die drei Delfine jedoch fehlen. Finny setzt sich zu Jasper und ihm und kommt ihm dabei ein wenig näher, doch dann kehrt Mr Clearwater von einem Flug zurück und beginnt, mit den anderen Lehrern zu diskutieren. Als Tiago nachfragt, was los ist, enthüllt der Schulleiter, dass Shari, Noah und Blue eingefangen und vermutlich in ein Delfinarium gebracht worden sind. Er möchte ein Rettungsteam aus Lehrern zusammenstellen, aber Tiago besteht darauf, mitzukommen, sodass sich Miss White schließlich für ihn, Finny, Leonora und Barry entscheidet.
Bei Sonnenuntergang bricht die Gruppe zum Sea Adventure auf, wo Miss White es mit Leonoras Hilfe schafft, den Personaleingang des Parks zu öffnen. Sie schleichen sich in den Park, wobei Leonora am Eingang Wache hält, während die anderen nach den Delfinen suchen - diese sind gerade dabei, die Wände der Delfinanlage zu beschmieren. Da Leonora zwei Nachtwächter bemerkt, verstecken sich die Wandler, wobei Tiago mit Noah zum Riffbecken flüchtet und gerührt ist, dass Noah ihn nicht im Stich lassen wollte. Im Becken begeben sie sich in ihre zweite Gestalt, aber Tiago und Miss White werden von einem der Männer entdeckt, sodass sie ihn und den anderen Mann in einen Glastunnel locken. Sie sperren die beiden dort ein und ergreifen die Flucht, während die Männer die Polizei alarmieren. Auf der Rückfahrt gerät die Gruppe in einen Hinterhalt der Polizei, kann dieser jedoch entkommen, indem Miss White das Auto durch einen See fährt und enthüllt, dass Mr García es dafür heimlich umgebaut hat. Als sie in Sicherheit sind, wird Tiago nachdenklich, da Miss White ihm durch ihre Aktionen in dieser Nacht ein bisschen unheimlich geworden ist.
Am nächsten Morgen geht Tiago verschlafen zum Verwandlungsunterricht, wo Jerome und Tomkin in einen Kampf mit Toco und Barry geraten. Mr García wird wütend, aber Jerome verkündet, dass man nicht mehr so mit ihnen umgehen wird, sobald die anderen Reptilien-Wandler aus den Everglades erscheinen. Tiago spricht Ella darauf an, doch sie reagiert wie üblich abweisend und aggressiv. Statt ebenfalls wütend zu werden, schafft es Tiago, einfach wegzugehen, schläft dann aber im Biologieunterricht ein, was ihm schließlich peinlich ist. Shari enthüllt, dass ihre Eltern beschlossen haben, sie weiter auf die Blue Reef High gehen zu lassen, aber Tiago kommt nicht mehr dazu, ihr zu sagen, dass er teilweise dafür gesorgt hat, da er von Jerome und Tomkin angerempelt wird. Die nächste Stunde beginnt und Mrs Pelagius erzählt, wie ein Fuchshai-Wandler sie einst aus einem Fischernetz befreit hat, womit sie auf den Zwischenfall mit Tiago anspielt. Er ist erleichtert, dass sie nicht tatsächlich von seinem Missgeschick erzählt und meint ihr gegenüber, dass seine Gruppe mit dem Referat gut vorankommt, sodass die Lehrerin sie einteilt, als Erstes vorzutragen. Nach dem Unterricht trifft sich Tiago wegen des Referats mit Chris und Nox und sie beschließen, dass Tiago einen Korallenpolypen aus dem Meer holt, während Chris sich um Bildmaterial kümmert. Bei einem Treffen mit Shari und Jasper entscheidet Tiago, am Wochenende in Miami weiter nach den Umweltverschmutzern zu forschen.
Am nächsten Tag geht es im Kampfunterricht darum, sich in jeder Situation für die beste Gestalt zu entscheiden, wobei Tiago gegen Leonora antreten soll. Es gelingt ihm, sie zu besiegen, indem er sich daran erinnert, dass Mrs Pelagius erzählt hat, wie Fuchshaie ihre Beute durch Druckwellen ihrer Schwanzflosse betäuben, und diesen Trick bei Leonora anwendet. Er bespricht sich mit Shari und Jasper wegen des Wochenendes in Miami und beschließt, Mrs Lennox' Kanzlei aufzusuchen, um dort nach dem Mann auf seinem Phantombild zu suchen. Sie laden auch Carag ein, noch einmal an die Blue Reef High zu kommen, um ihnen bei den Nachforschungen zu helfen. Er willigt ein und schreibt, dass er einige Freunde mitbringen wird, worauf Shari wegen den vermeintlichen "komischen Landtieren" skeptisch reagiert. Tiago meint, dass Carags Freunde bestimmt nett sind, auch wenn sie an Land und vielleicht sogar auf Bäumen leben.
Als Tiago am nächsten Tag von Johnny abgeholt wird, spricht Ella ihn auf dessen schlecht laufende Wohnungssuche an, woraus Tiago schließt, dass tatsächlich Mrs Lennox dahintersteckt. Johnny fährt ihn zu Nisha, bei der sie aktuell wohnen: Sie ist ein Mensch und besteht außerdem auf Ordnung und Sauberkeit, sodass sich Tiago schnell entschuldigt, nachdem er versehentlich mehrfach Dreck gemacht hat. Da beide nicht länger bei Nisha bleiben wollen, begleitet Johnny Tiago nach draußen und der Junge enthüllt, dass er sich mit Lando wegen des Vorfalls am Miami Beach aussprechen und außerdem Rocket besuchen möchte, da er glaubt, dass dieser ein Wandler sein könnte. Bei Rockets Wohnung begegnet Tiago zunächst dessen älterer Halbschwester Ramona, bevor er Rocket überzeugen kann, ihn in sein Zimmer zu lassen. Dort versucht Tiago, unauffällig näher an ihn heranzukommen, was ihm schließlich auch gelingt, sodass er spüren kann, dass Rocket ebenfalls ein Wandler ist. Dieser fühlt sich jedoch belästigt und ist kurz davor, Tiago rauszuwerfen, sodass Tiago ihn schließlich in das Wandlergeheimnis einweiht. Rocket nimmt das nicht besonders gut auf und schickt Tiago weg, aber dieser hinterlässt ihm seine Handynummer, damit Rocket ihn später doch noch anrufen kann.
Kurz darauf trifft sich Tiago in einem Dunkin' Donuts mit Lando, der wegen des Vorfalls am Miami Beach immer noch verunsichert ist. Da Tiago erkennt, dass er seinen einzigen menschlichen Freund nicht verlieren möchte, versucht er, ihm die Sache mit einer Star Wars-Analogie näherzubringen, was auch funktioniert. In diesem Moment ruft jedoch Rocket an, der herausgefunden hat, dass er ein Ratten-Wandler ist und möchte, dass Tiago ihn noch einmal besucht. Dieser verabschiedet sich von Lando, der zustimmt, immer noch sein Freund zu sein und geht zurück zu Rocket, der inzwischen netter mit ihm umgeht. Tiago weiht ihn in die Verbrecherjagd ein, bei der er die Hilfe eines Nagetier-Spions gebrauchen könnte und Rocket willigt ein, solange Tiago ihm später hilft, seinen Halbschwestern Ramona und Shaniqua einen Streich zu spielen. Tiago stimmt dem Deal zu.
Am nächsten Tag begibt sich Tiago mit Rocket in dessen Rattengestalt zur Kanzlei von Mrs Lennox, um mehr über den Mann auf seinem Phantombild herauszufinden, indem er vorgibt, dessen Etui gefunden zu haben. Er spricht zunächst mit der Verkäuferin in einem kleinen Geschäft in der Nähe, die ihm jedoch nicht weiterhelfen kann und ständig das Thema wechselt, sodass er sich schließlich in die Kanzlei begibt. Die Sekretärin Laura meint, dass das Etui Mr Marconi gehören könnte, dieser stellt sich jedoch als Fremder heraus. Tiago möchte die Kanzlei wieder verlassen, doch in diesem Moment erscheint Mrs Lennox, die vorzeitig zurück ist, da jemand den Termin abgesagt hat. Sie erkennt Tiago sofort und bringt ihn unsanft in ihr Büro, wo sie ihn ausfragt und ihre Bodyguards ruft. Der Junge besteht darauf, weder ihr noch Ella etwas tun zu wollen, aber Mrs Lennox glaubt ihm nicht und deutet an, dass sich die Blue Reef High bald verändern und Mr Clearwater nicht mehr lange Schulleiter sein wird. Mrs Lennox wird wegen Tiagos Rucksack misstrauisch und greift hinein, wodurch sie von Rocket gebissen wird, was die nahenden Tigerzwillinge alarmiert. Sie treten die Tür ein, sodass Tiago die Flucht gelingt. Rocket und er verstecken sich einige Stockwerke tiefer, wo Latisha die beiden aufspürt, aber Rocket kann sie vorübergehend ablenken, sodass Tiago fliehen kann. Im Erdgeschoss angekommen sieht er jedoch, dass Latisha und Natascha ihn eingeholt und ihm den Weg zum Ausgang abgeschnitten haben. Zwei Polizisten treffen ein, nachdem jemand den Vorfall in der Kanzlei gemeldet hat und kurz darauf erscheint auch Rocket in Menschengestalt, der ihnen berichtet, dass Tiago ihm oben das Portemonnaie gestohlen hat. Die Polizisten verhaften Tiago und fahren ihn und Rocket aufs Revier, aber dort verkündet Rocket, dass er sein Portemonnaie offenbar nur in einer anderen Tasche aufbewahrt hat, sodass die beiden Wandler schnell verschwinden können.
Tiago ist niedergeschlagen, nichts herausgefunden zu haben, willigt dann aber ein, Rocket bei seinem Streich gegen Ramona und Shaniqua zu helfen. Dazu möchte Rocket Pralinen kaufen, sodass sie zum Sweet King gehen, einem Süßwarengeschäft, das Jasper zuvor mit Sweetling in Verbindung gebracht hat. Beide bemerken, dass sich der Verkäufer seltsam verhält und sich offenbar ungestört mit einer Frau unterhalten möchte, sodass Tiago das Geschäft verlässt, während Rocket als Ratte zurückbleibt, um sie zu belauschen. Dabei wird er allerdings schnell entdeckt und von der Frau aus dem Sweet King vertrieben, wobei Tiago ihm hilft, nicht verletzt zu werden, indem er sich der Frau gespielt unschuldig in den Weg stellt. Wieder in Sicherheit berichtet Rocket, dass im Sweet King Geldwäsche betrieben wird - und zwar durch den Chemiemüll, der illegal in den Everglades entsorgt wird. Caleb, der Verkäufer, habe außerdem erwähnt, dass der nächste Drop-off am kommenden Dienstag um Mitternacht stattfinden soll. Obwohl Rocket den Ort dafür nicht herausfinden konnte, ist Tiago gut gelaunt und fährt mit Johnny zur Blue Reef High zurück, wo er sich zu seinen Freunden in die Lagune begibt und ihnen von seinen Nachforschungen berichtet. Er lässt sich von Shari und Blue durchs Wasser ziehen, erfährt dann jedoch, dass seine Eltern eingetroffen sind, sodass er sich schnell auf den Weg zum Parkplatz macht.
Dort angekommen reagiert Tiago sprachlos auf die kühle und professionelle Art seiner Eltern, bekommt von ihnen aber auch eine Tüte mit Snacks. Er bringt die Tüte in seine Hütte und zieht sich um, dann begibt er sich in die Cafeteria, wo sich Johnny und seine Eltern inzwischen unterhalten. Er erfährt viel über das Leben von Scott und Iris und erzählt ihnen schließlich auch etwas über sich, hat jedoch nicht das Gefühl, sich ihnen anzunähern. Tiago schlägt vor, ihnen seine zweite Gestalt zu zeigen, sodass sie gemeinsam zur Lagune gehen, wo er sich - dank seiner Nervosität mit Schwierigkeiten - verwandelt und einige Äste zerbeißt. Dabei rammt er jedoch fast Barry, der ihm unabsichtlich in den Weg schwimmt, sodass er überreagiert und den Barrakuda-Wandler bedroht. Dies enttäuscht seine Eltern, die mehr Selbstbeherrschung von ihm erwartet haben, und Tiago verschlägt es die Sprache - im Gegensatz zu Shari, die mitgehört hat. Sie kommt hinzu und beschwert sich bei Tiagos Eltern für ihr fehlendes Einfühlungsvermögen, was Tiago beeindruckt, da sie nicht weiß, dass er selbst mit ihren Eltern gesprochen hat. Iris und Scott werden etwas nachsichtiger, verabschieden sich jedoch bald darauf, sodass sich Tiago niedergeschlagen in seine Hütte begibt. Jasper und Miss White versuchen erfolglos, mit ihm zu reden, aber schließlich erscheint Shari und verkündet, dass Carag und seine Freunde eingetroffen sind. Tiago begleitet sie zur Cafeteria, wo sie Tikaani und Holly kennenlernen und die Schüler der Clearwater High und Blue Reef High gegenseitig ihre Tiergestalten erraten. Dabei bemerkt Carag Tiagos schlechte Laune, sodass der Hai-Wandler ihm von den Problemen mit seinen Eltern erzählt. Er schlägt vor, so schnell wie möglich eine Einsatzbesprechung wegen der Umweltverschmutzer zu machen, verschiebt das jedoch auf später, weil Mr Clearwater gerade den neuen Schokobrunnen aufstellt.
Nach dem Essen treffen sich Tiago und die anderen mit Carag, Tikaani und Holly hinter dem Bootshaus, um über die Umweltverschmutzer zu diskutieren, wozu sie schließlich auch Finny einweihen. Sie beschließen, dass die drei Woodwalker in den nächsten Tagen den Sweet King beschatten sollen, dann beendet Noah die Besprechung, damit alle Spaß in der Lagune haben können. Tiago holt den Wasserball, in den sich kurz darauf Holly begibt, damit die Delfine sie durch die Luft werfen können, bevor Shari mit Tiago einen kleinen Ausflug ins Meer unternimmt. Zurück in der Lagune bemerkt Tiago, dass sich Noah und Holly sehr gut verstehen, sodass er kurz über seine Beziehung mit Shari nachdenkt, sich dann aber fragt, ob sie es schaffen werden, die Verbrecher rechtzeitig aufzuhalten.
Am nächsten Morgen fährt Mrs Misaki Carag, Tikaani und Holly nach Miami, wo sie den Sweet King beschatten. Sie halten Tiago mit Textnachrichten auf dem Laufenden, was dazu führt, dass er im Unterricht Ärger bekommt, aber Mr Clearwater erteilt ihm schließlich die Erlaubnis, sein Handy auch während der Schulzeit zu benutzen. Während der Mittagspause halten er, Chris und Nox ein weiteres Referatstreffen ab, wobei Tiago wegen der Umweltverschmutzer jedoch abgelenkt ist. Nox schlägt vor, ihn als Riff zu verkleiden, wenn er sich weiterhin nicht beteiligt, sodass Tiago überlegt, ob sie Finnys Verkleidungskünste irgendwie nutzen können, um die Verbrecher aufzuhalten. Als es im Unterricht von Miss White darum geht, wie man mit stärkeren Feinden zurechtkommt, schlägt Leonora vor, diese in einen Hinterhalt zu locken, sodass Tiago außerdem auf die Idee kommt, dies mit den Verbrechern zu tun. Er bittet Carag und die anderen, Calebs Handynummer herauszufinden, was ihnen an diesem Tag jedoch nicht gelingt. Dafür haben sie dokumentiert, wer den Sweet King besucht hat: unter anderem auch Lydia Lennox. Tiago weiht seine Freunde in seinen Plan ein und bekommt die Gelegenheit, Shari auf ihre Gefühle für ihn anzusprechen, dieser Moment wird jedoch durch die Süßwasser-Wandler ruiniert, die sich im Süßwasserrevier gegenseitig beleidigen.
Am nächsten Nachmittag gelingt es Carag und den anderen, Calebs Handynummer herauszufinden, sodass Tiago die Lehrer in den Plan einweiht. Ella bemerkt den Aufruhr und stellt Tiago zur Rede, doch Jasper verkündet, dass sie Finnys Geburtstagsparty vorbereiten. Da Noah weiß, dass Holly wie Finny am kommenden Freitag Geburtstag hat, beschließen die Freunde, eine Party für beide zu organisieren. Nach dem Abendessen bricht die von Miss White angeführte Gruppe bestehend aus Tiago, Shari, Finny, Noah und Nestor zum Black Point auf, um den Hinterhalt vorzubereiten, wo schließlich auch Carag, Tikaani und Holly zu ihnen stoßen. Tiago befürchtet, die Gruppe durch seine Gedanken zu verraten, aber Miss White bringt ihm bei, wie man sich abschottet und Shari versichert ihm, dass sie ein Superteam sind. Sie geben vor, Brad, der Anführer der Verbrecher, zu sein, um diese mithilfe von Calebs Handynummer zum Black Point zu lotsen. Dabei haben Tiago und Holly die Aufgabe, Bretter mit Nägeln vor die Reifen des Verbrecherautos zu legen, um dieses an der Flucht zu hindern. Tiago wird jedoch entdeckt, sodass es zum Kampf kommt. Als Tikaani von Caleb bedroht wird, nehmen Tiago und Holly dem Mann seine Pistole ab, dann droht eins der Chemiemüll-Fässer, in den Fluss zu fallen. Es gelingt Carag, es aufzuhalten, dabei gelangt jedoch Gift auf sein Fell. Tiago reagiert sofort und wirft Carag ins Wasser, um den Chemiemüll von ihm abzuwaschen und schließlich ziehen sich die Freunde zurück, um auf die Polizei zu warten, die sich um die angeschlagenen Verbrecher kümmern soll. Anstelle der Polizei erscheint jedoch ein von Mr Kaschinski gesteuertes Motorboot, das den Verbrechern die Flucht ermöglichen soll, weshalb sich Tiago und Miss White verwandeln, um dies zu verhindern. Dabei gerät Tiago fast in eine Raserei, er kann sich jedoch beherrschen und schafft es, das Boot zusammen mit Miss White aufzuhalten. Dabei bemerkt er, dass einer der Verbrecher eine Pistole auf Miss White gerichtet hat, aber Shari springt im richtigen Moment aus dem Wasser, um die Gangsterin zu rammen, sodass deren Schuss harmlos ins Wasser geht. Die Polizei trifft ein und verhaftet die Verbrecher, weshalb sich Tiago und Miss White zurückverwandeln und zu ihnen stoßen. Dann jedoch trifft Mrs Lennox ein und meint, dass es sich bei der Aktion um einen Schülerstreich gehandelt habe und Mr Kaschinski und die anderen unschuldig seien, sodass alle gemeinsam zum Polizeirevier fahren. Dort stellt sich schnell heraus, dass Mrs Lennox im Unrecht ist und Tiago und die anderen erhalten $10,000 Belohnung für die Ergreifung der Verbrecher, wovon jeder von ihnen $1,000 bekommt, der Rest geht an die Blue Reef High. Sie fahren zur Schule zurück, wo die anderen Schüler und Lehrer sie begeistert empfangen, aber Tiago ist so müde, dass er sich schließlich in seine Hütte zurückzieht.
Am Morgen darauf telefoniert Tiago mit Johnny und berichtet ihm von den jüngsten Ereignissen. Mr García ersetzt seinen Unterricht spontan mit Menschenkunde, wo er den Schülern von bekannten Verbrechern erzählt, darunter auch den in Miami lebenden Carl Bittergreen, von dem Tiago weiß, dass er von Mrs Lennox vertreten wird. Er fragt den Lehrer, wie man herausfinden kann, wem ein bestimmtes Geschäft gehört und erfährt, dass die Firma des Sweet King seinen Sitz im selben Bürohaus hat wie Mrs Lennox' Kanzlei. Am Abend beobachtet Tiago, wie Noah Holly seine Hütte zeigt und zeichnet die beiden, um die Bilder Holly zum Geburtstag zu schenken, dann lädt Shari ihn ein, mit ihr ins Meer zu gehen, um den Korallenpolypen für sein Referat zu holen. Tiago staunt über die nächtliche Unterwasserwelt und erschrickt sich dann wegen Shari, die sich von hinten an ihn herangeschlichen hat. Sie finden einen Polypen und nehmen ihn mit zur Schule, wo sie bemerken, dass sich Ella und ihre Mutter heimlich unterhalten. Sie werden Zeuge, wie Ella Mrs Lennox - wenn auch erfolglos - zur Rede stellt und schwimmen nachdenklich zurück zum Strand.
Als der Gewässerkunde-Unterricht am nächsten Tag beginnt, fehlt von Chris jede Spur, sodass Tiago und Nox zunächst allein nach vorn gehen. Dann jedoch erscheint Chris mit der Entschuldigung, dass der Farbdrucker gestreikt hätte und die Gruppe kann ihr Referat beginnen. Alles verläuft nach Plan, bis sie den Polypen - Harry - herumzeigen möchten, da dieser einen Moment braucht, um aus seiner Kalkhöhle hervorzukommen. Dann erscheint er jedoch und nach Abschluss des Referats erhält die Gruppe von Mrs Pelagius eine glatte Eins. Später an diesem Tag erteilt Miss White Tiago wieder einmal eine Privatlektion und versichert ihm, dass er das mit der Selbstbeherrschung irgendwann schaffen wird, wenn er weiterhin übt. Auf der Suche nach einem Geschenk für Finny stößt er auf das Unternehmen Bracenet, das Armbänder aus Geisternetzen herstellt, sodass er das Netz, in dem er sich verfangen hatte, aus der Mülltonne holt und Finny ebenfalls ein solches Armband anfertigt.
Am nächsten Tag hilft Tiago den anderen, den Strand für die Party zu dekorieren, bevor es zu regnen beginnt und sie nach drinnen umziehen. Tiago sieht beim Verkleidungswettbewerb und beim Karaoke-Event zu, dann werden die Geschenke ausgepackt. Finny freut sich über Tiagos Geschenk, doch dann erzählt Ella, dass Daphne gesehen hat, wie Tiago das Netz aus der Schul-Mülltonne geholt hat. Der Junge gesteht, dass er vor Kurzem in ein Geisternetz geraten und von Mrs Pelagius gerettet worden ist, wobei Noah einfällt, dass dies passiert sein muss, als sie alle nach Shari gesucht haben. Chris fügt hinzu, dass Tiago auch mit Sharis Eltern geredet hat, worauf Shari gerührt ist und Tiago zum Tanzen einlädt. Als dieser kurz mit Noah allein ist, fragt der Delfin-Wandler ihn, ob er auch in Shari verliebt sei, was Tiago mit gespielter Entrüstung verneint. Shari hört diese Bemerkung jedoch und lässt Tiago verärgert allein. Kurz darauf bemerkt Jasper einen ihm unbekannten Schüler, sodass Tiago den Fremden anspricht - zu seiner Überraschung handelt es sich um Nox, der sich zum ersten Mal verwandelt hat. Schließlich zieht sich Tiago in seine Hütte zurück, wird dabei jedoch von Carag, Tikaani und Holly abgefangen, die sich von ihm verabschieden und sich bei ihm bedanken. Tiago bedankt sich ebenfalls für ihre Hilfe und begibt sich zu seiner Hütte.
Am Samstag holt Johnny Tiago von der Schule ab und erzählt ihm, dass sie nicht mehr bei Nisha wohnen können, er aber noch nicht aufgeben möchte, was die Wohnungssuche betrifft. Tiago besucht Rocket und hilft ihm dabei, die zuvor gekauften Pralinen für Ramona und Shaniqua mit neuen Zutaten zu füllen, wobei er zustimmt, an der Blue Reef High nachzufragen, ob Rocket dort Nachhilfe beim Verwandeln bekommen kann. Die beiden überreichen Rockets Halbschwestern die Pralinen, wobei sich herausstellt, dass Ramona und Shaniqua eigentlich doch ganz nett sind. Der Versuch, ihnen die Pralinen deshalb wieder wegzunehmen, scheitert, aber zu Tiagos Überraschung schmecken den beiden die Süßigkeiten. Rocket erzählt, dass im Haus seiner Großmutter Sally ein paar Zimmer frei geworden sind, sodass er Tiago und Johnny wenig später dorthin begleitet. Sie unterhalten sich ein bisschen mit Sally, bevor diese ihnen die Zimmer zeigt, die ihnen gut gefallen. Da sie auch gegen Sallys schlechte Angewohnheiten nichts einzuwenden haben, nehmen sie die Wohnung und verabschieden sich, verstecken sich dann aber in der Nähe des Eingangs. Wenig später erscheinen zwei muskulöse Männer, die im Auftrag von Mrs Lennox verhindern sollen, dass Tiago und Johnny die Wohnung bekommen, aber Sally vertreibt die beiden mühelos mit ihrer Bratpfanne. Als Tiago überlegt, ob Sally auch eine Wandlerin sein könnte, verrät Johnny, dass dem tatsächlich so ist. Die beiden verabschieden sich wieder von Rocket, wobei Tiago ihm vor Dankbarkeit fast die Hand zerquetscht.
Johnny fährt Tiago schließlich zurück zur Blue Reef High, auf deren Gelände es von Python- und Alligator-Wandlern wimmelt - diejenigen, die Ella auf die Schule eingeladen hat. Mr Clearwater erscheint und Tiago hofft, dass er die Wandler wieder wegschickt, aber schließlich lässt der Schulleiter sie nach drinnen, um dort das weitere Vorgehen zu besprechen. Johnny verabschiedet sich von Tiago, der kurz darauf von Jasper begrüßt wird und ihn scherzhaft fragt, ob er ihn vermisst habe. Jasper bestätigt ihm das und meint, dass Shari ihn höchstwahrscheinlich auch vermisst hat: Sie habe es zwar nicht direkt gesagt, aber ein Gürteltier würde so etwas spüren. Tiago muss lachen und die beiden begeben sich zum Abendessen in die Cafeteria.

Wilde Wellen

Am Montagmorgen versucht Tiago, Jasper aufzuwecken, was ihm schließlich gelingt, indem er vorgibt, dass eine Riesenflutwelle kommen würde. Die beiden gehen zum Frühstück, wobei Tiago nervös an Shari denkt und sich fragt, wie sie auf ihn reagieren wird. Statt Shari treffen Tiago und Jasper in der Cafeteria jedoch auf die neuen Reptilien-Wandler, die Chaos verursachen, sodass die beiden versuchen, die Lage in den Griff zu bekommen. Dabei wird Tiago in einen Kampf mit Kegor verwickelt, den er schließlich gewinnen kann, indem er sich als Mensch Kiemen wachsen lässt. Er ist erleichtert, als Miss White erscheint, dann bemerkt Jasper, dass all die anderen Schüler fehlen. Tiago und er gehen sie suchen und finden sie kurz darauf in der Eingangshalle, wo sie Linus beobachten, der gerade seinen Nachwuchs bekommt. Tiago beglückwünscht ihn, erfährt dann aber, dass sich Linus nicht um seinen Nachwuchs kümmern möchte, sodass er verbittert an seine eigenen Eltern denkt. Als Ella Linus eine miese Ratte nennt, erinnert sich Tiago daran, dass er Mr Clearwater wegen Verwandlungsnachhilfe für Rocket fragen möchte, sodass er sich zum Büro des Schulleiters begibt. Auf dem Weg dorthin wird er von Ella, Toco und Barry bedrängt und beim Versuch, Toco auszuweichen, verwandelt Tiago versehentlich seine Haut und verletzt Ella damit. Er muss an ihre Mutter denken, die ihm nun mit Sicherheit abermals schaden wird, dann geht er in Mr Clearwaters Büro, wo seltsamerweise auch die anderen Lehrer anwesend sind. Tiago fragt wegen Rocket nach, erhält jedoch eine Absage, da die Lehrer aktuell keine Zeit für so etwas hätten; außerdem bekommt er eine Ermahnung wegen der Sache mit Ella, von der er ihnen berichtet. Bevor Tiago zum Unterricht geht, sucht er Miss White auf, um sie um Rat zu bitten, weil er beim Kampf mit Kegor abermals wütend geworden ist. Daraufhin zeigt Miss White ihm, wie er im Notfall einen Kampf gegen einen Alligator gewinnen kann, dann schickt sie ihn zum Unterricht.
Im Unterricht bemerkt Tiago enttäuscht, dass Shari ihn wegen der Sache bei der Party vor Kurzem nur freundlich und nicht wie sonst herzlich begrüßt. In Sei dein Tier-Stunde behandelt Miss White mit den Schülern den Hai, wofür sich Ralph verwandeln soll. Tiago beneidet ihn darum, dass die anderen Schüler keine Angst vor seiner Tiergestalt haben, dann erscheint ein fremder Mann, der sich zu Tiagos Entsetzen als Schulinspektor Chandler vorstellt und einige Dinge an der Blue Reef High kritisiert. Schließlich stellt sich jedoch heraus, dass es sich bei ihm um Finny handelt, die sich verkleidet hat. Sie bittet Miss White, sich dafür einzusetzen, dass Mr Clearwater bald wieder ein Theaterstück mit ihnen aufführt, aber die Lehrerin erwidert, dass sie sehr bald andere Probleme haben würden, was Tiago beunruhigt. Nach dem Unterricht diskutieren die Freunde, was Miss White damit gemeint haben könnte und erfahren kurz darauf durch den Fernseher, dass sich ein Adelina getaufter Hurrikan der Küste Floridas nähert. Tiago erinnert sich daran, schon einmal einen Hurrikan miterlebt zu haben und ist genauso nervös wie seine Freunde.
Kurze Zeit später hält Mr Clearwater eine Versammlung in der Eingangshalle ab, um alle über den Hurrikan zu informieren. Jasper meint zu Tiago, dass er wegen der Bemerkung über die Riesenflutwelle schuld an Adelina sei, was der Hai-Wandler jedoch bezweifelt. Shari, Noah, Blue und auch Chris beschließen, den Sturm auf offener See zu verbringen und fragen Tiago, ob er ebenfalls mitkommen möchte. Er zögert, willigt aber schließlich ein, als sich auch Miss White dazu entscheidet, die Gruppe zu begleiten.
Am nächsten Morgen diskutieren die Freunde abermals über den Hurrikan, dann knallt etwas gegen die Scheibe der Cafeteria. Es handelt sich um die etwas wirrköpfige Fliegende Fisch-Wandlerin Izzy, die von Tiago zu Mr Clearwater gebracht wird und daraufhin als neue Schülerin in die Erstjahresklasse kommt. Im Unterricht übt Mr García mit den Schülern die Verwandlung unter Stress, wobei Tiago wenig erfolgreich mit Lucy zusammenarbeitet. Nach der Stunde sieht er besorgt, wie Mr Clearwater erschöpft aus dem Klassenraum nebenan wankt, in dem er gerade die neuen Reptilien-Schüler unterrichtet hat. Da sich Adelina weiter auf die Küste zubewegt, wird die Blue Reef High evakuiert und Shari bittet Finny, während des Sturms auf Tiagos Zeichnungen aufzupassen, worauf er gerührt reagiert. Er bemerkt, dass Mrs Lennox an der Schule eintrifft und belauscht, wie sie wieder einmal versucht, Mr Clearwater davon zu überzeugen, Besuchertage durchzuführen. Der Schulleiter lehnt ab, was Tiago erleichtert, dann telefoniert er mit Johnny, der nicht begeistert davon ist, dass der Junge den Sturm im Meer verbringen möchte. Noch während des Telefonats erhält Tiago eine Nachricht von seinem Vater, in der dieser schreibt, dass sich der Junge vor dem Sturm in Sicherheit bringen solle - sein Bruder werde das bestimmt ebenfalls tun. Tiago ist fassungslos, dass er einen Bruder haben soll und auch Johnny meint, dass er nichts davon gewusst hat, jedoch möchte Scott die Sache erst nach dem Hurrikan klären. Die meisten Schüler, darunter auch Jasper und Finny, brechen auf, um sich in Sicherheit zu bringen, aber Tiago und die anderen Verbliebenen helfen dabei, die Blue Reef High auf den Sturm vorzubereiten. Dann entscheidet Noah, dass sie aufbrechen sollten und die Gruppe verwandelt sich, um aufs Meer hinauszuschwimmen.
Die Freunde blödeln ein wenig herum, aber dann bemerkt Tiago einen Bullenhai, der ein seltsames Loch in der Flanke hat, das sich der Junge nicht erklären kann. Der Sturm wird stärker, sodass die Gruppe tiefer taucht, jedoch müssen die Delfine und Chris immer wieder zum Atmen auftauchen, was sie wegen des Wellengangs schon nach kurzer Zeit schwächt. Tiago beschließt, sie zu begleiten, wird an der Oberfläche jedoch von heftigen Wellen getroffen, sodass Miss White ihm wieder nach unten hilft und ihm rät, dort zu bleiben. Schließlich erreichen die Freunde das Auge des Hurrikans, wo sie sich eine Weile ausruhen können, doch dann stoßen sie auf ein Segelschiff, das in Schwierigkeiten steckt. Die Delfine finden heraus, dass ein Mann über Bord gegangen ist, sodass sie ihn zurück zum Schiff bringen. Dabei verheddern sich Shari und Blue in den Tauen, sodass Tiago und Chris versuchen, sie zu befreien, wobei jedoch ein spitzes Stück Stange in Tiagos Gaumen stecken bleibt. Chris starrt ihn entsetzt an und weigert sich, die Stange herauszuziehen, tut es dann aber doch, als Tiago ihn anbrüllt. Sie retten die Delfine und Miss White bringt den fremden Mann zurück an Bord, dann stellen sie fest, dass Noah fehlt. Er bleibt auch nach längerer Suche verschollen und schließlich sind Chris, Shari und Blue so erschöpft, dass sie sich von Tiago und Miss White tragen lassen. Als sie wieder selbst schwimmen können, gesteht Chris Shari seine Gefühle für sie, was Tiago entsetzt, aber die beiden stellen fest, dass die Delfin-Wandlerin inzwischen schläft. Da Chris immer weiter absinkt, hält Tiago ihn mit der Schnauze an der Oberfläche und der Seelöwen-Wandler meint schwach, dass sich Tiago jetzt bestimmt freue. Dieser sagt allerdings nur, dass es ihm gerade egal sei und Chris durchhalten solle, bis sie wieder an Land sind, worauf sich Chris beschwert, dass Tigerhaie echt anstrengend seien. Er reißt sich jedoch zusammen und schwimmt wieder etwas kräftiger, was Tiago erleichtert.
Als die Gruppe am nächsten Tag an die Blue Reef High zurückkehrt, stellen sie erleichtert fest, dass die Schule noch steht, auch wenn viel repariert werden muss. Auch Mr Clearwater trifft ein, sodass sich alle verwandeln, jedoch bricht Shari bei der Erwähnung von Noah sofort in Tränen aus, weshalb Tiago versucht, sie zu trösten. Während Mr Clearwater, Shelby und Maris losfliegen, um nach Noah zu suchen, begeben sich die anderen ins Schulgebäude, um sich das Ausmaß der Zerstörung anzusehen und mit den Aufräumarbeiten zu beginnen. Nach und nach treffen auch die anderen Schüler und Lehrer wieder ein, darunter auch Finny, die Tiago seine Sachen zurückgibt. Er sieht, dass Johnny ihn angerufen hat, sodass er sich zurückmeldet und berichtet, was während des Sturms passiert ist. Dann stutzt er, weil er auch einen Anruf von Rocket bekommen hat, kommt aber erst am Nachmittag dazu, ihn zurückzurufen. Wie sich herausstellt, ist Rocket inzwischen an der Blue Reef high eingetroffen, um bei den Reparaturen zu helfen, sodass die beiden damit beginnen. Toco und Barry kommen hinzu und versuchen, Rocket zu ärgern, jedoch kann dieser die beiden vertreiben und Mr Clearwater mit seinen handwerklichen Fähigkeiten beeindrucken, was Tiago freut. Er ist jedoch enttäuscht, als er vom Schulleiter erfährt, dass sie Noah immer noch nicht gefunden haben.
Am Abend grillen die Schüler und Lehrer am Strand, wobei das Lagerfeuer nicht bei allen auf Begeisterung stößt, da Tiago erstaunt feststellt, dass auch viele der anderen Schüler Angst vor Feuer haben. Dennoch genießt er das Beisammensein - zumindest, bis Ella und Mrs Lennox erscheinen und die Anwältin erwähnt, dass die Reparaturen der Schule viel Geld kosten werden, das Mr Clearwater nicht hat. Die Schüler überlegen, wie sie an dieses Geld gelangen sollen; ihnen fällt jedoch nichts ein, sodass Mrs Lennox sie an die Möglichkeit der Besuchertage erinnert. Tiago denkt bei sich, dass die Schule ihm dieses Opfer wert ist und schließlich wird entschieden, einmal die Woche einen solchen Tag durchzuführen. Da sie Anteilseignerin der Schule ist, beansprucht Mrs Lennox einen Teil der Einnahmen für sich, sodass Tiago sie fragt, ob sie denn wirklich noch Geld brauche. Daraufhin verwandelt sich Mrs Lennox in einen riesigen Albinopython und greift ihn an, indem sie ihn umwickelt. Es gelingt Miss White und Mr García, Tiago zu befreien und ihn ins Lehrerzimmer zu eskortieren, wo Mr García den Jungen bittet, Plakate für den Besuchertag zu designen. Tiago fragt die beiden Lehrer, ob er Carag, Tikaani und Holly noch einmal an die Schule einladen kann, damit sie bei den Reparaturen helfen können, dann erscheint Shari, weil sie sich um ihn gesorgt hat. Tiago ist erleichtert, dass nach dem Hurrikan zwischen ihnen wieder alles in Ordnung zu sein scheint und erzählt ihr von seinem mysteriösen Bruder, bevor er die Mail an Carag schreibt. Außerdem schreibt er seinen Eltern und bittet sie, ihm mehr über seinen Bruder zu erzählen. Als er später zu seiner Hütte zurückkehrt, lässt er sich von Noemi eskortieren und begegnet Izzy, die ihm erzählt, dass sie etwas von Gerüchten über Haikämpfe in Islamorada mitbekommen hat. Er berichtet auch Shari davon und beschließt, Nachforschungen anzustellen.
Am nächsten Morgen beginnt der Unterricht wieder, indem die Lehrer die Reparaturarbeiten in ihre Fächer einbinden und Mr García mit den Schülern zum Beispiel Stille Post in Gedankensprache spielt, was Tiago witzig findet. In Miss Whites Stunde gibt sich Shari die Schuld dafür, dass Noah verschwunden ist und bricht zusammen mit Blue und Tiago auf, um noch einmal nach ihm zu suchen, sie haben jedoch keinen Erfolg. Als er niedergeschlagen zur Schule zurückkehrt, trifft Tiago nicht nur auf Rocket, sondern auch auf Carag, Tikaani und Holly, die inzwischen angekommen sind. Vor allem Holly ist über Noahs Verschwinden erschüttert, aber da er auch in der nächsten Nacht nicht auftaucht, wird schließlich eine Trauerfeier für ihn abgehalten. Die Schüler und Lehrer, darunter auch Tiago, halten Reden über ihn, aber dann erscheint auch Noah selbst, der zwar angeschlagen wirkt, aber alle durch seine Rückkehr erleichtert. Er berichtet, was ihm widerfahren ist und wird zur Krankenstation gebracht, woraufhin Mr Clearwater die gute Stimmung nutzt und Miss White zu einem Date einlädt. Die Lehrerin stimmt zu und Tiago, Chris und Finny tauschen bedeutungsvolle Blicke. Tiago ist zuversichtlich, die bevorstehenden Herausforderungen wie die Besuchertage jetzt anpacken zu können.
Die Reparaturarbeiten gehen weiter und Tiago bemerkt, dass sogar Ella mithilft, sodass er ihr diesbezüglich ein Kompliment macht. Außerdem bereiten sich die Schüler auf den nahenden Besuchertag vor, wobei Tiago zusammen mit Shari, Blue, Leonora und Joshua für die Werbung zuständig ist und Plakate überall in den Keys aufhängt. Sie unterhalten sich über den Besuchertag, wobei Tiago sich fragt, ob überhaupt jemand kommen wird. Er vermutet, dass sich niemand trauen wird, mit den Haien ins Wasser zu gehen, weil die Touristen lieber zu den Delfinen gehen würden, dann erklärt Joshua, dass Mr Clearwater einen Käfig aufgetrieben hat, durch den die Menschen Tiago und die anderen Haie beobachten können. Shari meint daraufhin, Tiago solle in der Lagune die Zähne zeigen, worauf er seine Zähne teilverwandelt, an denen jedoch noch Kaugummi hängt. Das bringt die Mädchen zum Lachen und Tiago freut sich, dass sie alle keine Angst mehr vor ihm zu haben scheinen.
Zurück an der Schule beobachtet Tiago, wie sich die anderen auf den Besuchertag vorbereiten, dann erhält er einen Anruf von seiner Mutter, was ihn erschreckt. Er erzählt ihr, den Hurrikan im Meer verbracht zu haben, was Iris verblüfft. Sie bietet ihm an, ihm mehr über seinen Bruder zu erzählen und berichtet ihm von Steve, der ebenfalls ein Tigerhai-Wandler ist und sich schon in seiner Jugend entschieden hat, nur noch als Hai zu leben, was Tiago kurz sprachlos macht. Sie schickt ihm auch ein gemeinsames Kindheitsfoto der beiden Jungen, allerdings bemerkt Tiago kurz darauf, dass jemand in der Nähe ist. Es ist Lucy, die mitgehört hat und Tiagos Sehnsucht nachvollziehen kann, da sie selbst ihren besten Freund Leon vermisst, von dem sie ihm anschließend erzählt. Tiago fragt sie, ob Leon weiß, dass sie gerade an der Blue Reef High ist, jedoch ignoriert sie die Frage und schwimmt davon, sodass er sich stattdessen zur Cafeteria begibt. Dort sieht er, dass die neuen Reptilien-Schüler abermals Chaos verursachen - und, dass Carag versucht, ihnen Manieren beizubringen, was jedoch nicht wirklich funktioniert. Es kommt zum Kampf und als schließlich die Lehrer eintreffen, verziehen sich die Freunde nach draußen, wo sie Noah und Holly beobachten, die verliebt am Strand herumwandern. Als Finny einen selbst gemachten Speer ins Gebüsch schleudert und dadurch ein Loch in einem Stück Treibholz hinterlässt, erinnert sich Tiago an den Bullenhai, den er während des Hurrikans gesehen hat und fragt sich, wodurch er diese Verletzung bekommen haben könnte. Shari enthüllt, dass die Schulband für ihren Auftritt beim Besuchertag noch einen Sänger sucht und Noemi schlägt vor, das zu übernehmen, sodass die Freunde zu Mr García gehen und der Panther-Wandlerin helfen, sich zu verwandeln. Es stellt sich allerdings heraus, dass sie überhaupt nicht singen kann, sodass Tiago sie schließlich unterbricht und die Freunde Tikaani bitten, stattdessen einzuspringen.
Während der letzten Vorbereitungen für den Besuchertag bauen Tiago, Jasper und Finny gemeinsam den Kassenstand auf. Tiago macht sich Sorgen, dass nur wenige Leute kommen werden, da die Blue Reef High das Geld wirklich dringend braucht.
Einen Tag später findet der Besuchertag statt und Tiago hat die Aufgabe, zusammen mit Ralph, Carmen und Finny umherzuschwimmen, wobei die Menschen sie durch den gemieteten Käfig beobachten können. Tiago unterhält sich kurz mit Carmen über ihre zweite Gestalt, bevor er es genießt, von den Menschen bewundert zu werden. Als der erste Tourist in den Käfig steigt, schwimmen die Wandler alle gleichzeitig zu ihm und verängstigen ihn, sodass sie Ärger mit Mr Clearwater bekommen und wieder abdrehen. Als ein Tourist nicht mehr frische Steaks in die Lagune wirft, verfällt Ralph in einen Fressrausch, aber die anderen können ihn von den Steaks fernhalten und Mr Clearwater verweist den Mann des Schulgeländes. Tiago macht sich Sorgen, dass er selbst sich durch die Steaks vergiftet haben könnte, aber Finny erinnert ihn daran, als Tigerhai einen Magen aus Eisen zu haben. Dann bemerkt Tiago, dass es bei den Delfinen, die gerade vorführen, wie sie Leute retten, Ärger gibt: Shari, Noah und Blue werden von einer Touristenfamilie bedrängt und Tiago ist frustriert, dass er ihnen nicht helfen kann. Schließlich erscheint Miss White in ihrer Orcagestalt und lenkt die Menschen durch Kunststücke ab, was Finny erstaunt, aber Tiago verteidigt seine Lieblingslehrerin. Sie bemerken, dass sie von einem Mädchen beobachtet werden, sodass sie sich wieder verteilen, aber dann sieht Tiago, dass das Mädchen von Ella, Toco, Kegor und Jerome geärgert wird. Finny und er versuchen, die Reptilien-Wandler wieder zu vertreiben, was jedoch nicht funktioniert und schließlich schubsen die Jungen das Mädchen ins Wasser. Tiago möchte ihr helfen, aber Finny kommt ihm zuvor und bringt sie zurück auf den Steg. Kurz darauf erscheinen Mr Clearwater und auch Mrs Lennox, die zum Schulleiter meint, dass sie die Besuchertage so oft wie möglich wiederholen sollten. Tiago protestiert dagegen, da er weiß, dass sie sich alle entschlossen gegen Mrs Lennox' Pläne wehren müssen, da sie sonst ihre Ideen leicht umsetzen könne. Die Frau wirft ihm jedoch nur einen scharfen Blick zu und beachtet ihn sonst nicht weiter, dann ziehen sie und die anderen Reptilien-Wandler wieder ab und Tiago wendet sich wieder seiner Aufgabe zu.
Am Abend entspannen sich die Freunde auf dem Balkon der Cafeteria und unterhalten sich über den Besuchertag, wobei Tiago bei sich denkt, dass es ihm doch ziemlich viel Spaß gemacht hat. Wenig später bemerkt er einen Fremden auf dem Schulgelände, der sich mit der Alligator-Wandlerin Polly unterhält und dann enttäuscht zum Parkplatz zurückkehrt, vergisst ihn jedoch schnell wieder. Als Shari herausfindet, dass Tiago am Abend noch zusammen mit Johnny Nachforschungen zu den Haikämpfen anstellen möchte, beschließt sie, ihn zu begleiten und die beiden gehen ebenfalls zum Parkplatz. Dabei stoßen sie erneut auf den fremden Jungen, der sich eins der Touristenfotos mit Lucy ansieht und die beiden fragt, ob die Krake hier sei, was Tiago ihm erstaunt bestätigt. Dann erkennt er, dass es sich bei dem Jungen um Lucys Freund Leon handelt und weist ihm den Weg zur Cafeteria. Dort begrüßen sich Leon und Lucy freudig und die anderen beschließen, Leon in das Wandlergeheimnis einzuweihen - er glaubt es ihnen aber erst, als sie sich vor seinen Augen verwandeln. Da er herausfinden möchte, was er für eine zweite Gestalt hat, überlegt Juna, ob sie einen Lehrer holen sollten, aber Tiago meint, dass diese aktuell etwas vorsichtig seien, was fremde Wandler angeht. Daher gehen die Freunde zusammen zur Lagune, wo sich Leon schließlich in einen Schnabelwal verwandelt. Das bringt Chris zum Nachdenken, aber Tiago und Shari werden von Johnny abgeholt, bevor sie herausfinden können, was los ist.
Johnny fährt Tiago und Shari nach Islamorada, wo sie sich in einer Kneipe umhören, jedoch nichts Interessantes herausfinden können. Sie fahren weiter zum nächsten Geschäft; dort erzählt Shari Tiago, dass sie sich langsam daran gewöhnt hat, wie Menschen aussehen, und dass sie es schön findet, wie viele äußerliche Unterschiede es bei ihnen gibt. Sie meint, dass sie Tiagos blaue Augen hübsch findet, was ihn sprachlos macht; dann beschwert sie sich über ihre eigene Augenfarbe. Tiago macht ihr darauf ein spontanes Kompliment und ist erleichtert, dass sie nur belustigt reagiert. Johnny kommt hinzu und beschwert sich bei den beiden, dass sie nicht darauf geachtet haben, worüber die Leute in der Nähe gesprochen haben, sodass Tiago zum Kassierer geht und ihn nach Wetten fragt, die in Islamorada stattfinden. Der Kassierer verweist ihn auf das Flamingo Hotel und Johnny, Tiago und Shari brechen dorthin auf. Sie stellen fest, dass das Hotel schon länger geschlossen zu sein scheint, beschließen aber, am Donnerstag - dem Tag, an dem die Kämpfe stattfinden sollen - mit Verstärkung zurückzukehren.
Am nächsten Morgen erzählt Tiago Jasper von den Haikämpfen und verabschiedet sich von Leon, der die Blue Reef High wieder verlässt. Vor dem Unterricht möchte Tiago Izzy und Carag ebenfalls von seinen Ermittlungen berichten, kommt jedoch nicht dazu, da Ella, Toco und Barry an ihm vorbeigehen. In Sei dein Tier bemerkt er, dass Ella schlecht gelaunt ist und Finny erklärt, dass sie mit ihrer Mutter telefoniert hat - diese sei der Meinung, dass sie am Besuchertag zu wenig verdient hätten und sich die Schüler beim nächsten Mal noch mehr anstrengen sollten, worüber Tiago und Finny den Kopf schütteln. Er bekommt eine Eins in Menschenkunde, weil er erklären kann, wie Bestellungen im Internet funktionieren, dann jedoch vermasselt er bei Mr García eine Verwandlung. Am Strand trifft er auf Rocket, der Mr Clearwater noch einmal auf die Nachhilfe ansprechen möchte, aber Tiago bringt ihn stattdessen zu Mr García, der verspricht, ihm Nachhilfe zu geben, wenn er den Außenbordmotor der Powerfish reparieren kann. Rocket willigt ein und arbeitet zusammen mit Tiago fast die ganze Nacht hindurch, wobei sie kurzzeitig auch Besuch von Sally bekommen, die Tiago neidisch auf seinen Freund werden lässt. Am Morgen präsentieren die beiden Mr García das funktionstüchtige Ergebnis und der Lehrer beglückwünscht Rocket zu seinem Erfolg, dann gehen die Freunde zum Frühstück.
Am nächsten Tag beschließt Tiago, nicht länger mit den Nachforschungen warten zu können und verabschiedet sich von Jasper, der jedoch mitkommen möchte, sodass sich Tiago Joshuas Modellboot ausleiht und den Gürteltier-Wandler als Hai damit zieht. Sie brechen zum Flamingo Hotel auf, wo sie auf ein Glasbodenboot stoßen, weshalb Tiago Jasper ein Stück entfernt in Deckung zurücklässt und losschwimmt, um sich das Ganze näher anzusehen. Unter Wasser trifft er auf zwei gefangene Haie - einen Bullenhai und einen Tigerhai-Wandler, der Tiago um Hilfe bittet und sich als Steve vorstellt. Tiago vermutet erschrocken, dass dies sein Bruder sein könnte und die beiden sehen zu, wie der Bullenhai von den Menschen zum Kämpfen gezwungen wird. Tiago bittet Jasper verzweifelt um Hilfe und versucht, Steve zur Verwandlung zu bringen, dann jedoch bemerkt er, dass unter den Leuten auf dem Schiff auch Lydia Lennox ist. Das lenkt ihn so sehr ab, dass es den Menschen gelingt, ihn einzufangen und bewusstlos zu schlagen.
Als Tiago wieder zu sich kommt, befindet er sich bei Steve im Netzkäfig. Jasper berichtet ihm von Kopf zu Kopf, dass er sich an Bord schleichen möchte, um die Menschen abzulenken und die beiden Wandler zu befreien, dann wird der Bullenhai zu ihnen zurückgetrieben und Tiago erkennt, dass die Wunde, die er während des Hurrikans bei einem Hai bemerkt hat, von den Haikämpfen stammen muss. Anschließend wird Steve zu dem Kampftaucher gebracht, sodass Tiago versucht, Mrs Lennox um Hilfe zu bitten, diese reagiert jedoch nicht und sieht stattdessen zu, wie Steve den Kampf mit dem Taucher aufnimmt, zu dem sich kurz darauf noch eine zweite Taucherin gesellt. Währenddessen gelingt es Jasper, sich an Bord ein Messer zu beschaffen und einen Mann - Carl Bittergreen - in den Netzkäfig zu stoßen, sodass die Menschen abgelenkt sind und Jasper die Netze zerschneiden kann. Tiago und Steve gelingt die Flucht und zusammen mit Jasper und dem verletzten Bullenhai kehren sie an die Blue Reef High zurück.
An der Schule angekommen berichtet Tiago, was passiert ist und Miss White stimmt zu, den Bullenhai in der Lagune gesund zu pflegen. Steve verabschiedet sich, weil es ihm an der Schule zu viel Aufruhr sei, worauf Tiago verzweifelt reagiert, allerdings beruhigt Steve ihn und willigt ein, sich um Mitternacht mit ihm beim Schiffswrack-Geheimversteck zu treffen. Steve schwimmt davon und Tiago verwandelt sich zurück, dann drückt er Jasper an sich und bedankt sich bei ihm, ihm das Leben gerettet zu haben. Anschließend geht er zu Ella, um sie wegen ihrer Mutter zur Rede zu stellen und berichtet ihr, wobei er Mrs Lennox beobachtet hat. Ella glaubt ihm jedoch nicht, sodass er wütend wird und sie anschreit, was dazu führt, dass Miss White hinzukommt und ihm dabei hilft, sich wieder zu beruhigen. Allerdings verschreckt er gleichzeitig Shari, die sich daraufhin ins Meer zurückzieht. Da Jasper Ella versichert, dass Tiago die Wahrheit sagt, hört sie ihnen nun doch zu und bestätigt, dass es sich bei dem Mann, mit dem Tiago ihre Mutter gesehen hat, um Carl Bittergreen handelt, einen Gangsterboss, den Mrs Lennox als Anwältin vertritt. Ella ist jedoch der Meinung, dass ihre Mutter Tiagos Hilferuf während des Haikampfs einfach nicht gehört hat, sodass sie überprüfen, ob die Glasscheiben die Gedankenkommunikation behindert haben könnten. Dies ist jedoch nicht der Fall, weshalb Tiago die anderen zu Mr García bringt und den Lehrer fragt, wie es sich mit der Gedankensprache bei Alkohol verhält. Tiago kommt zu dem Schluss, dass Mrs Lennox auch davon nicht beeinflusst worden ist, aber Ella meint, genug von dem Thema zu haben und geht davon. Tiago und Jasper blicken ihr stumm hinterher.
Tiago möchte sich bei Shari entschuldigen, kann sie jedoch nicht finden, sodass er stattdessen zum Schiffswrack schwimmt, um sich mit Steve zu treffen. Sie verwandeln sich und begeben sich ins Geheimversteck, wo Steve Tiago von seinen Eltern erzählt und sich dessen Verdacht, dass Steve sein Bruder ist, bestätigt. Er erzählt ihm mehr von den beiden und Steve meint, dass das zwar übel klinge, Tiago Scott und Iris aber noch nicht aufgeben solle, da sie ihn vielleicht nur besser kennenlernen müssten oder es einen anderen Weg gäbe, etwas mit ihnen aufzubauen. Tiago fragt, ob Steve vorhat, die beiden zu treffen, aber dieser erwidert, dass es nicht unbedingt eilig sei, wenn sie wirklich so komisch seien, wie Tiago sie beschreibt. Tiago erkundigt sich nach Steves Vergangenheit und ist sprachlos, als dieser erzählt, nach seiner ersten Verwandlung direkt nach Kuba geschwommen zu sein, worauf Steve grinsend meint, dass Tiago wohl neu als Hai sei. Die beiden umarmen sich fest und beschließen, sich ab und zu bei Vollmond am Wrack zu treffen, dann schwimmt Tiago zurück zur Schule und ruft Johnny an, um ihm von Steve zu erzählen. Johnny ist überrascht, dass Steve tatsächlich nett zu sein scheint und Tiago fragt sich, was gewesen wäre, wenn er nicht zum Flamingo Hotel geschwommen wäre. Die beiden sind sich einig, dass sie daran lieber nicht denken möchten. Dann bemerkt Tiago Shari in der Lagune, sodass er sich zu ihr begibt und sich bei ihr für seinen Wutausbruch entschuldigt. Er erzählt ihr, was genau er beim Haikampf erlebt hat, worauf Shari entsetzt reagiert und ihm schließlich vergibt.
Die Lehrer, die ebenfalls nach Islamorada gefahren sind, um sich den Schauplatz der Haikämpfe anzusehen, kehren zurück und berichten Tiago, dass es zwar keine Beweise, aber einige Zeugenaussagen gibt und die Polizei Verdächtige befragen möchte. Tiago befürchtet, dass das bei Mrs Lennox nicht viel bringen wird, ist jedoch erleichtert, als Mr Clearwater ihm versichert, sich ebenfalls umzuhören.
Am nächsten Morgen beschwert sich Mrs Pelagius bei Mr Clearwater über die Sumpfschüler, die nicht auf sie hören, sodass der Schulleiter Miss White herbeiholt, um die Reptilien-Wandler zu bändigen. In der Mittagspause sieht Tiago, wie Mr Clearwater die Lehrerin erneut auf ihre Verabredung am Abend anspricht, dann findet Miss Whites Kampfunterricht statt. Dieser wird jedoch von Mrs Lennox unterbrochen, die enthüllt, dass Miss White eine kriminelle Vergangenheit als Kopfgeldjägerin hat. Mr Clearwater fragt die Lehrerin schockiert, ob das wahr sei, was sie ihm bestätigt. Sie entschuldigt sich bei ihm, händigt ihm ihre Schulschlüssel aus und schwimmt als Orca davon, was Tiago und die anderen Schüler sprachlos zurücklässt. Mrs Lennox erklärt außerdem, dass sie wegen dieses Skandals eine Rundmail an die Eltern geschrieben und außerdem Barrys Vater Mr Williams als neuen Schulleiter vorgeschlagen habe, dann verlässt sie auf Mr Clearwaters Aufforderung hin das Schulgelände. Die verbliebenen Lehrer ziehen sich zu einer Krisensitzung zurück, während die Schüler über Miss White diskutieren. Einige von ihnen sind froh, dass die Lehrerin gegangen ist, aber die Delfine und vor allem Tiago verteidigen sie und fragen sich, was jetzt aus der Schule werden soll. Beim Abendessen sehen sie fassungslos, dass auch Mr García die Schule zu verlassen scheint und Finny erklärt, dass Mrs Lennox ihn beim Rat angeschwärzt hat, weil sie der Meinung ist, er würde seine Doppelrolle als Lehrer und Ratsmitglied nicht in den Griff bekommen. Mr García muss sich nun also zum Rat begeben und sich rechtfertigen, sodass Shari sich fragt, was sie wegen des bevorstehenden nächsten Besuchertags machen sollen. Tiago ist jedoch zuversichtlich, dass sie es irgendwie schaffen werden.
Am Freitag darauf schreiben die Schüler eine Prüfung in Menschenkunde, bei der Tiago gezwungen ist, von Blue abzuschreiben, was ihm peinlich ist. In der Pause danach diskutieren die Freunde draußen über die Lösungen und stellen schließlich, als sie wieder nach drinnen gehen wollen, fest, dass die Sumpfschüler sie und auch Mr Clearwater ausgesperrt haben und im Schulgebäude Chaos veranstalten. Tiago ist es peinlich, dass ihnen so etwas ausgerechnet jetzt passiert, wo sie Gäste haben, aber Carag beruhigt ihn und beschließt zusammen mit Tikaani und Holly, den Freunden bei der Rückeroberung der Schule zu helfen. Kurz darauf retten die drei Woodwalker Mr Clearwater vor einem Wassermokassinschlangen-Wandler, der versucht, den Schulleiter anzugreifen und Tiago bittet sie, nicht nur Mr Clearwater zu beschützen, sondern auch die Außengrenzen der Schule zu sichern. Er und die anderen Seawalker begeben sich währenddessen zu einer Krisensitzung ins Schiffswrack-Geheimversteck, wo Tiago überlegt, dass Ella die Reptilien-Wandler zunächst spontan an die Blue Reef High eingeladen hat, ihre Mutter dann aber den Plan entwickelt haben muss, diese zur Übernahme der Schule zu nutzen. Tiago verteidigt Miss White, als Blue die Orca-Wandlerin erwähnt, dann diskutieren die Freunde, wie sie ins Schulgebäude eindringen könnten. Noah meint, dass unter ihnen Wandler mit besonderen Fähigkeiten seien, worauf Tiago vorschlägt, einen Alligator in zwei Hälften zu beißen, dann aber ernsthafter Finny zustimmt, die erwähnt, dass Lucy sich als Krake durch schmale Ritzen zwängen kann. Die Freunde machen sich auf den Weg zurück zur Schule, wo sie Mr Clearwater von ihren Ideen erzählen. Dieser ist wie auch die Schüler fest entschlossen, die Blue Reef High zurückzuerobern.
Tiago, Shari und Jasper bringen Lucy zu einem Loch, durch welches sie ins Schulgebäude eindringen kann. Während Jasper dort Wache hält, schleichen sich die anderen beiden zu Chris und Juna und Tiago erkundigt sich in Gedankensprache bei den Seawalkern, die in die Schule eingedrungen sind, nach dem aktuellen Stand. Er wird kurz eifersüchtig, als Chris beruhigend einen Arm um Sharis Schultern legt und erfährt dann von Nox, dass Mrs Misaki von den Sumpfschülern gefesselt und geknebelt worden ist. Tiago bittet Nox, sie zu befreien, dieser begibt sich aber zunächst zu Linus' Nachwuchs und wird bei dem Versuch, die Seepferdchen vor Kegor zu beschützen, eingefangen. Tiago denkt bei sich, dass Lucy nun ihre einzige Hoffnung ist, dann jedoch ruft Mr Clearwater die anderen zu sich und möchte, dass Chris durch den sich bisher noch im Bau befindenden Unterwasser-Musikraum ins Schulgebäude eindringt, um Kegor die Schulschlüssel abzunehmen; er weiß jedoch, dass es gefährlich wird und er im Normalfall vorher die Eltern verständigen würde. Daraufhin verliert Chris die Fassung und meint, dass es seinem Vater egal sein würde, ob er hier draufgehe, sodass Tiago schockiert darüber ist, wie schlecht es Chris eigentlich geht. Er meint, dass nicht einmal jemand wie Chris solche Eltern verdient hätte und möchte sich für die miese Wortwahl entschuldigen, aber Chris winkt ab, weil er weiß, dass Tiago ihn damals beim Hurrikan nicht gerettet hätte, wenn er ihn wirklich nicht ausstehen könnte. Tiago fragt sich, ob Chris in diesem Zustand wirklich in die Schule eindringen sollte, aber dieser reißt sich zusammen und Tiago ist erleichtert, dass er nicht wütend auf ihn zu sein scheint.
Tiago und Chris verwandeln sich im Meer vor der Schule und begeben sich zum geheimen Eingang, der von einer Metallplatte versperrt wird. Tiago versucht, die Platte ein wenig beiseite zu schieben, jedoch verkeilt sie sich nach kurzer Zeit, sodass sich Chris durch die kleine Öffnung zu zwängen versucht. Tiago ruft ihm etwas panisch zu, dass er niemandem etwas beweisen müsse, aber es ist zu spät und Chris bleibt stecken. Dank der Hilfe von Shari und Mr Clearwater schafft er es doch noch ins Schulgebäude, allerdings enthüllt Lucy, dass drei der Reptilien-Wandler nicht im Schulgebäude sind. Tiago verwandelt sich zurück und hält Ausschau nach ihnen, bevor Finnys Schrei ihm den Weg weist: Die Reptilien-Wandler haben Juna und sie beim Versuch, eine der Schultüren zu öffnen, überfallen. Tiago und die anderen begeben sich sofort zum Strandeingang, um Finny zu helfen, jedoch gelingt es Chris gleichzeitig, die Tür von innen zu öffnen, sodass sich auch die übrigen Reptilien-Wandler in den Kampf stürzen. Es kommt zur Schlacht zwischen den Sumpfschülern und den anderen Schülern der Blue Reef High, wobei Tiago Carag aus den Fängen eines Alligator-Wandlers befreit und schließlich die Idee hat, Miss Whites Trick anzuwenden. Jasper bringt ihm eine Rolle Panzerband, mit dem es ihm und den anderen gelingt, die Mäuler der Reptilien-Wandler zu umwickeln, sodass diese sich schließlich ergeben. Mr Clearwater verweist die meisten Sumpfschüler der Schule, jedoch dürfen Tino und Polly bleiben, da sie tatsächlich etwas lernen möchten. Die Schüler helfen dabei, das Gebäude wieder herzurichten, wobei Tiago zusammen mit Shari, Jasper und Izzy nach dem verletzten Bullenhai sieht. Er fragt Izzy, die Ella während der Belagerung durch ein Telefonat abgelenkt hat, worüber sie eigentlich gesprochen haben und erfährt dadurch von den Problemen von Ellas Vater, worauf das Mädchen ihm kurzzeitig leidtut. Tiago bemerkt auch, dass der verletzte Bullenhai nicht fressen möchte, sodass die Freunde den Hai schließlich schweren Herzens freilassen. Linus berichtet, dass er beschlossen hat, keinen Nachwuchs mehr auszubrüten, weil er ihnen die vermeintlich schlechte Welt nicht zumuten möchte, sodass Juna ihn skeptisch fragt, ob man dann gar keine Kinder mehr bekommen sollte, weil es ja immer mal wieder schlechte Zeiten gäbe. Tiago meint, dass die Kinder es gut fänden, dass es sie gibt und muss an sich und seine Eltern denken.
Kurz darauf kehrt Leon an die Schule zurück, um mit Mr Clearwater zu sprechen, was Tiago besorgt. Er, Jasper und Shari folgen ihm ins Büro des Schulleiters, wo Leon der Schule mehrere verkrustete Brocken schenkt, die er als Schnabelwal in internationalen Gewässern gefunden hat. Tiago reagiert verwirrt, erfährt dann aber, dass es sich um Goldbarren handelt. Mr Clearwater beruft eine Versammlung ein, um auch die anderen Schüler darüber zu informieren, dass die Blue Reef High dank Leon nun nicht mehr verschuldet ist und lässt abstimmen, ob der Besuchertag am nächsten Tag trotzdem stattfinden soll. Tiago stimmt dafür und es wird beschlossen, die Besuchertage trotz allem weiterhin einmal im Monat abzuhalten, wobei Mr Clearwater aus den Einnahmen ein wöchentliches Taschengeld für alle Schüler finanzieren und außerdem die Schulgebühren senken möchte. Weiterhin gibt er allen eine Eins in Kampf und Überleben und Verhalten in besonderen Fällen. Kurz darauf möchte sich Leon wieder auf den Weg machen, aber Finny lotst ihn, Lucy und Tiago in die Cafeteria, wo sie und Juna ihm und Lucy noch jeweils ein Bracenet-Armband als Dank für ihre Hilfe schenken. Schließlich verabschieden sich die Freunde von Leon, indem sie ihn alle umarmen.
Einen Tag später findet der nächste Besuchertag statt, der bis auf eine versehentliche Teilverwandlung Leonoras fast reibungslos verläuft. Den Tag darauf verbringt Tiago bei Johnny, Rocket und Sally in Miami, dann kehrt er zur Blue Reef High zurück und trifft dort auf Mr García und eine Igelfisch-Wandlerin, die sich ihm als Miss Bennett vorstellt und in Zukunft Miss Whites Fächer übernehmen wird. Tiago findet sie zwar nett, schwört sich aber, Miss White zu suchen und zurückzuholen. Mr García berichtet ihm, dass er sich vom Rat die Erlaubnis beschafft hat, Mrs Lennox' Gedanken zu sondieren, um die Wahrheit über die Haikämpfe herauszufinden. Tiago fragt ihn, ob Bittergreen zugegeben hat, dass er der Veranstalter war, aber der Lehrer erklärt, dass Bittergreen gesagt hat, er sei nur zufällig auf der Charger gewesen. Tiago ist sicher, dass der Mann der Gastgeber war, worauf Mr García ihn daran erinnert, dass er nicht als Zeuge aussagen kann, weil er in Haigestalt gewesen ist. Der Lehrer meint, dass es sehr wahrscheinlich ist, dass Mrs Lennox und Bittergreen die Veranstalter der Haikämpfe sind und hofft wie auch Tiago, mehr darüber herauszufinden und die Verbrecher auf frischer Tat ertappen zu können.
Nach dieser Diskussion wechselt Mr García das Thema und lädt Tiago, Carag, Tikaani und Holly ein, mit ihm und den Delfinen eine Tour mit der Powerfish zu machen. Dabei surfen die Delfine vor dem Bug des Schnellboots und auch Mr García schließt sich ihnen nach einiger Zeit an, während Tiago das Boot lenken darf. Holly gesellt sich zu ihm und ergreift das Steuer, worauf sie so schnelle Schlangenlinien fährt, dass Carag ins Wasser stürzt. Die Freunde holen ihn zurück an Bord und fahren wieder zur Schule, wo sich die drei Woodwalker verabschieden, da sie am Morgen zur Clearwater High zurückfliegen werden. Tiago bedankt sich bei Tikaani, den Bandauftritt gerettet zu haben und sagt Carag, dass er etwas gut bei ihm und den anderen Leuten an der Schule hat, weil er Mr Clearwater das Leben gerettet hat. Die beiden schlendern noch eine Weile in der Schule herum, wobei sie auf dem Dach Mr Clearwater bemerken, der Liebeskummer hat. Carag fragt Tiago, ob sie Miss White überhaupt wiedersehen möchten, nach allem, was über sie herausgekommen ist und der Hai-Wandler ist sich zwar nicht sicher, ob er ihr verzeihen kann, nickt aber. Die beiden begeben sich zum Strand, wo Carag etwas entschuldigend anmerkt, dass er Tiagos Angstgeruch riechen kann. Er möchte wissen, was los ist, sodass Tiago ihm erzählt, noch Angst vor sich selbst zu haben, kann dann jedoch nicht weitersprechen, als es um Shari geht. Carag meint, dass Tiago keine schlechten Chancen hätte, weil Shari in letzter Zeit öfter bei ihm als bei den anderen Delfinen sei und sagt außerdem, dass er und Tikaani sich relativ sicher sind, dass noch jemand anderes an der Schule in Tiago verliebt ist. Der Hai-Wandler reagiert ungläubig; sie können jedoch nicht weiterreden, da Shari hinzukommt und allein mit Tiago sprechen möchte, sodass er sie aufgeregt zum Strand begleitet. Sie sagt ihm, das Gefühl zu haben, dass er ihr etwas verschweigt, worauf er beschließt, ihr endlich seine Gefühle zu gestehen. Dann jedoch fragen Noah und Blue Shari, ob sie zu dem Schatzwrack, das Leon gefunden hat, mitkommen möchte und Shari stimmt sofort zu. Dadurch lässt sie Tiago enttäuscht zurück, aber kurz darauf setzen sich Finny, Leonora und Juna zu ihm, die alle keine Angst mehr vor ihm zu haben scheinen. Die Mädchen erzählen Tiago, dass sie bald Lernexpeditionen machen dürfen und Tiago fragt sich wegen Carags Bemerkung, ob eine von ihnen in ihn verliebt sein könnte. Er erzählt ihnen von seinem Plan, Shari neue Muscheln für ihre Sammlung zu suchen, wünscht ihnen eine gute Nacht und geht zu seiner Hütte.

Ein Riese des Meeres

Tiago wird in der Nacht von einem Alarm geweckt und wird von Jasper daran erinnert, dass das Geräusch signalisiert, dass sich ein Wandler ungewollt verwandelt hat. Die beiden stürmen nach draußen und erfahren, dass es sich um Carmen handelt, sodass Tiago und einige andere Schüler und Lehrer sie in ihrer Hammerhai-Gestalt zur Lagune tragen, wo sie sich allmählich erholt. Die Freunde scherzen darüber, was passieren würde, wenn sich Enya versehentlich im Schlaf verwandelt, dann bemerkt Tiago Miss Bennett und ist traurig, dass Miss White nicht mehr da ist. Nachdem er sich von Mrs Misaki hat verarzten lassen, ruft er Mr Greyson an, der ihm berichtet, dass es bezüglich der Haikämpfe nicht viel Neues gibt, was Tiago ernüchtert. Kurz darauf freut er sich jedoch, als Steve zu Besuch kommt und bittet ihn, an der Küste nach Glasbodenschiffen Ausschau zu halten. Steve sagt zu und verabschiedet sich wieder, aber Tiago denkt weiter an die Haikämpfe und fragt vor dem Unterricht Mr García, ob er schon einen Plan habe, Mrs Lennox zu sondieren, was der Lehrer bejaht: Er plant ein Gespräch mit der Frau, um scheinbar über Ellas Noten zu sprechen. In Verwandlung erkundigt sich Tiago nach dem seltsam klingenden Alarmton zuvor und als die Schüler Erste Hilfe bei ungeplanter Verwandlung üben sollen, hofft er, dass er Shari zugeteilt wird, seine Partnerin wird jedoch Juna. Sie schaffen die Übung ohne Probleme und begeben sich anschließend zu Miss Bennetts erster Kampfstunde an den Strand.
Als Tiago in der Lagune eintrifft, sieht er, dass die Lehrerin hektisch in einem Buch blättert, sie versteckt es daraufhin jedoch. Der Unterricht startet in Menschengestalt und Miss Bennett bringt den Schülern eine Judo-Übung bei, die Tiago und Jasper gemeinsam durchführen. Anschließend verwandeln sich alle, damit die Stunde im Wasser weitergehen kann, dort schleicht sich aber Nox an Miss Bennett heran und stupst sie an, worauf sie sich aufbläst und aufgelöst die Stunde abbricht. Sie vergisst jedoch ihr Buch und Tiago, Shari und Jasper stellen fest, dass es sich um Judo für Dummies handelt. Nachdem die Schüler wegen des Vorfalls Ärger mit Mr Clearwater bekommen haben, sind sie sich beim Mittagessen einig, dass sie Miss White zurückwollen. Die anderen glauben, dass Tiago die Orca-Wandlerin finden und zur Rückkehr überreden könne, er ist jedoch nicht überzeugt. Blue schlägt vor, herumzufragen, wer Miss White gesehen hat, sodass Tiago dafür Shelby und Maris um Hilfe bitten möchte. Bevor er jedoch bei ihnen ankommt, erscheint Mrs Lennox, die Ella zu einem Musical mitnehmen möchte und außerdem den Termin mit Mr García absagt. Tiago überlegt, sie wegen der Haikämpfe zu konfrontieren und tut dies schließlich auch, sie lässt sich jedoch nicht beeindrucken. Er meint zu ihr, dass es Dinge gebe, die sie nicht wisse, worauf Mrs Lennox ihm droht, ihn zu verklagen. Als Ella und sie schließlich gegangen sind, spricht Tiago Shelby und Maris auf Miss White und die Haikämpfe an und die beiden stimmen zu, Erkundungsflüge zu machen. Tiago geht zurück zu seinen Freunden und gesteht, sich seine Drohung Mrs Lennox gegenüber nur ausgedacht zu haben, bevor er berichtet, dass er plant, am Wochenende zum ersten Mal mit Johnny in zweiter Gestalt schwimmen zu gehen. Er spricht Juna darauf an, dass sie neue Muscheln für Sharis Sammlung besorgen möchten und da viele in der Klasse mitmachen möchten, beschließen sie, die Übergabe am Montag nach dem Frühstück stattfinden zu lassen. Kurz darauf spielen die Delfine Mrs Misaki einen Streich, indem sie ihr eine tote Meeräsche als vermeintlichen Preis für die beste Schulsekretärin in Südflorida schenken, wobei Tiago und einige andere Schüler sie begleiten.
Am Wochenende holen Johnny und Tiago Rocket ab und fahren mit ihm nach Sanibel Island. Während der Fahrt berichtet Tiago Rocket von den Haikämpfen und ist erleichtert, dass der Ratten-Wandler die Kämpfe ebenfalls widerlich findet. Rocket bietet an, eine Minikamera für Maris zu besorgen und auf Sanibel Island angekommen begeben sie sich an den Strand, wo Tiago diverse Muscheln einsammelt. Schließlich stößt er auf eine hübsche Stachelschnecke, die er Shari schenken möchte, dann begeben sich Johnny und er ins Wasser und verwandeln sich. Während des Ausflugs ist Johnny anfangs nervös, entspannt sich aber nach und nach und zeigt Tiago unter anderem eine "Putzstation" mit Putzerfischen, bevor sie schließlich nach Miami zurückkehren.
Am Montag darauf findet die Übergabe der Muscheln statt, sodass Tiago Shari von seiner Idee erzählt und ihr seine Muschel schenkt. Die anderen Schüler schließen sich ihm an und Tiago ist zunächst frustriert, dass Chris die schönste Muschel von allen gefunden hat, Shari meint aber, dass ihr Tiagos am besten gefalle, weil sie von ihm sei. Tiago beobachtet, wie Barry Carmen einen teuren Anhänger schenkt und stellt verblüfft fest, dass die Hammerhai-Wandlerin sich tatsächlich darüber freut. Als Shelby und Maris am Nachmittag von ihrem Erkundungsflug zurückkehren, berichten sie, dass Miss White offenbar nach Norden geschwommen ist, sodass Tiago zu Mr Clearwater stürmt und ihn bittet, ihn nach der Orca-Wandlerin suchen zu lassen. Der Schulleiter stimmt zu, erinnert Tiago aber auch an den Test in Sei dein Tier, den die Schüler am nächsten Morgen schreiben werden. Weil er Shari nicht finden kann, nimmt Tiago Finny auf die Suche mit, wobei diese meint, dass es schön sei, mit ihm allein im Meer zu sein. Tiago vermutet daher, dass Carag von Finny gesprochen hat, als er gemeint hat, es sei noch jemand an der Schule in Tiago verliebt. Die beiden treffen auf Chris und Shari, die eingeschnappt ist, dass sie nicht auf sie gewartet haben und offenbar allein sein wollen, aber Tiago kann sie besänftigen und sie schwimmen zu viert weiter. Dabei stellen sich die Freunde Fragen, um für den Test am nächsten Morgen zu üben, wobei Tiago etwas über Delfine weiß und verlegen gesteht, Bücher über diese Tiere gelesen zu haben. Wie sich kurz darauf herausstellt, hat Finny ihrerseits Bücher über Haie gelesen, sodass Tiago bei sich denkt, dass er dringend mit ihr über ihre Gefühle sprechen muss. Die Gruppe stößt auf einen Zitronenhai und die anderen erklären Tiago, dass man die Sprache seiner Tierart von Geburt an kann, sodass er von dem wilden Hai erfährt, dass vor Kurzem ein sehr großes Tier in der Nähe gewesen sei.
Die Gruppe schwimmt weiter nach Norden, jedoch meint Tiago, dass sie bald umkehren müssen, um nicht zu spät für den Test zu kommen. Chris sagt ihm, dass er sich locker machen solle, weil er es nicht schlimm findet, zu spät zu kommen, aber Finny stellt sich auf Tiagos Seite und Chris gibt sich geschlagen. Kurz darauf stellen sie fest, dass es sich bei dem sehr großen Tier um den Buckelwal-Wandler Wave handelt, der auf die Blue Reef High gehen möchte und die Freunde daher zurück zur Schule begleitet. Er schwimmt sehr gemächlich, sodass Tiago sich Sorgen macht, zu spät zu kommen, aber Finny kann ihn überzeugen, sich zu beeilen. Wave berichtet auf Tiagos Frage hin, dass seine Eltern einer Orca-Wandlerin begegnet seien, deren Revier bei einem Hafen mit einer Insel liegt, sodass Finny vermutet, dass sich Miss White in der Nähe der Stadt Charleston aufhält. Zurück an der Schule verständigt Chris Mr Clearwater, der daraufhin hinaus zu Wave fliegt und die Freunde begeben sich zum Unterricht, wo sie gerade noch rechtzeitig ankommen, um den Test in Sei dein Tier mitzuschreiben. Dank des Lernens am Vortag gelingt es Tiago, die meisten Fragen zu beantworten und Miss Bennett gewährt ihm, Shari, Finny und Chris einige Extraminuten, was sie ihm sympathischer macht. In der Pause begibt er sich mit den anderen zurück zu Wave und auch die anderen Schüler und Lehrer heißen den Buckelwal-Wandler willkommen. Mr Clearwater teilt ihnen jedoch mit, dass Wave zu groß für die Schule sei, sodass dieser sich enttäuscht verabschiedet und davonschwimmt. Tiago bemerkt, dass Finny Wave dabei etwas zuflüstert, versteht jedoch nicht, was sie ihm sagt. Als er später zu den anderen meint, dass es schade sei, dass Wave nicht in ihre Klasse gehen darf, erwidert Finny, dass er sie sich aber vielleicht mal anschauen dürfe. Tiago meint zu Shari, dass Finny irgendetwas vorhabe und erinnert sich daran, dass er der Rochen-Wandlerin noch erklären muss, ihre Gefühle für ihn nicht zu erwidern, schiebt das jedoch erst einmal auf.
Vor der nächsten Stunde findet Tiago heraus, dass Wave tatsächlich die Stadt Charleston gemeint haben könnte. Da Ralphs Eltern dort leben, bittet Tiago den Riffhai-Wandler, ihnen zu sagen, Miss White zu suchen und dazu zu bringen, dass sie Tiago anruft. Ralph stimmt zu und als Barry in Geografie dabei erwischt wird, wie er einen Zettel mit einem Kompliment zu Carmen schnippen möchte, lacht Tiago darüber, findet die Geste aber auch süß. In Menschenkunde verteilt Mr Clearwater Aufträge für Lernexpeditionen, wobei Tiago mit Shari und Toco Broschüren in der Highschool von Key Largo abgeben soll. Steve stattet ihm einen kurzen Besuch ab und teilt ihm mit, sieben Glasbodenboote und -schiffe entdeckt zu haben, die er im Auge behalten möchte, dann bricht Tiago mit den anderen zu der Lernexpedition auf.
Die Expeditionsteilnehmer nehmen das Fahrrad zur Highschool, womit Shari noch ein paar Probleme hat, sodass Tiago versucht, ihr zu helfen. Dort angekommen provoziert Toco Tiago, indem er über Tigerhaie herzieht, Shari unterbricht die beiden jedoch, bevor Tiago seinerseits aggressiv wird. Im Sekretariat wird ihnen empfohlen, die Broschüren Daisy Cousteau, der Leiterin der Meeresschutz-AG, zu geben, die sich als im Rollstuhl sitzendes Mädchen und zudem als Wandlerin herausstellt. Die drei plaudern mit Daisy und begeben sich in die Cafeteria, wo eine Glasflasche zu Bruch geht, als Toco versucht, sie in einen Mülleimer zu werfen. Toco weigert sich, die Scherben aufzuräumen, aber schließlich bringt Tiago ihn mit Gewalt und der Drohung, er würde Ella sonst sagen, wie nett Toco zu Shari und ihm gewesen ist, dazu, die Unordnung zu beseitigen. Daisy begleitet die Gruppe zurück nach draußen, wobei Shari sie nach ihrem Lieblingstier fragt. Als Daisy daraufhin von Delfinen schwärmt, wirkt Shari so selbstzufrieden, dass Tiago sie damit aufzieht, dass die drei Delfine an der Blue Reef High manchmal ein bisschen wirrköpfig seien. Shari und Toco laden Daisy auf die Schule ein und nachdem sich das Mädchen verabschiedet hat, fragt Tiago die anderen, ob Mr Clearwater sie wohl gerade wegen ihr an die Menschenschule geschickt hat. Shari hofft wegen ihrer Lähmung, dass Daisy in zweiter Gestalt kein Delfin ist und auch die beiden Jungen sind sich einig, dass Daisy sie bald an der Schule besuchen sollte.
Zurück an der Schule berichten die drei Mr Clearwater von Daisy und der Schulleiter möchte versuchen, sie auf die Blue Reef High einzuladen. Mr García erzählt ihnen, dass sie während der Expedition von Vincent, einem der Zweitjahresschüler, beobachtet worden seien und bekräftigt Tiago gegenüber abermals, dass er versuchen werde, die Gedanken von Mrs Lennox zu sondieren. Er zeigt ihm einen neuen Zeitungsartikel über sie, Bittergreen und ihren Assistent Patrick Blennon, laut dem die Polizei Bittergreen betreffend mit den Ermittlungen in einer Sackgasse stecke, weil ein Zeuge gegen ihn tot aufgefunden worden sei. Tiago begibt sich zu den anderen, die gerade mit Vincent sprechen und soll raten, was dessen Zweitgestalt ist, aber durch ein Summgeräusch von Finny kommt er schnell auf Vincents Moskitogestalt. Als Finny die anderen fragt, ob sie ihnen Bescheid geben solle, wenn Wave sie an der Schule besucht, freut sich Tiago zwar, wendet aber ein, dass Mr Clearwater dagegen gewesen ist. Finny kann ihm jedoch nicht mehr antworten, weil sich die Lehrer ihnen nähern.
In der Nacht werden Tiago und Jasper von Finny geweckt, die ihnen mitteilt, dass Wave eingetroffen ist. Gemeinsam zeigen sie ihm das Schulgebäude, wobei Tiago nervös ist, dass die Lehrer es mitbekommen könnten, vor allem, als Finny mit Wave in den ersten Stock geht. Dort fällt Tiago ein, dass Buckelwale eine Tonne Fisch am Tag fressen, worauf Izzy besorgt meint, dass er das Hausriff schnell leer fressen würde. Finny erwidert ein wenig trotzig, dass Wave das nie tun würde, dieser hört jedoch bereits nicht mehr zu und erkundet stattdessen den Computerraum. Jasper schaltet einen der Laptops ein, wo jedoch jemand das Bild eines Buckelwals als Hintergrund eingestellt hat, sodass Wave sich dieses anschaut und beginnt, sich ungewollt zu verwandeln. Dabei fegt er mit seinen Flossen die Laptops von den Tischen, wodurch die Lehrer geweckt werden, die kurz darauf vor Ort sind. Mr Clearwater hilft Wave, sich zurückzuverwandeln, dann eskortieren Mr García und Miss Bennett Wave zurück ins Meer. Währenddessen beschwert sich Mr Clearwater bei den Schülern und erteilt Finny einen Verweis, weil durch den Vorfall mehrere teure Laptops zerstört worden sind.
Die Freunde beschließen, selbst für den entstandenen Schaden aufzukommen, weshalb Lucy, Blue und Tiago zu dem von Leon entdeckten Schatzwrack tauchen möchten, um noch mehr Gold zu bergen. Auf dem Weg nach unten wird Tiago kurz von einem Schwarm Laternenfische abgelenkt und entdeckt wenig später einen seltsamen Leuchtpunkt, auf den er neugierig zuschwimmt, obwohl Lucy ihn warnt. Dessen Ursprung stellt sich als Viperfisch heraus, vor dem sich Tiago erschrickt, aber Lucy schafft es, ihn zu beruhigen. Kurz darauf muss er zurück an die Oberfläche schwimmen, da er den hohen Wasserdruck nicht mehr aushält, auch Blue muss schließlich zum Atmen umkehren. Lucy jedoch erreicht das Wrack und kann einige Goldklumpen bergen, wofür sich Mr Clearwater bei ihr und den anderen bedankt.
Beim Frühstück zeigt Nestor den anderen den Viperfisch in einem seiner Bildbände und in Gewässerkunde gibt Miss Bennett den Schülern den Sei dein Tier-Test zurück, bei dem Tiago eine Zwei plus bekommen hat. Die Kampfstunde darauf wird von Mr Clearwater unterbrochen, der Chris und Finny zu einer Sondermission mitnehmen möchte - Wave ist von der Polizei verhaftet worden. Finny überzeugt Mr Clearwater, dass auch Tiago und Shari mitkommen dürfen und gemeinsam fahren sie zum Polizeirevier von Miami, wo Finny Tiago bestätigt, dass dies das Revier ist, auf dem ihr Vater arbeitet, dieser habe jedoch erst ab achtzehn Uhr Dienst. Sie erfahren, dass Wave einige Muffins gestohlen und außerdem den Besitzer des Geschäfts schwer verletzt hat, als dieser ihn hat festhalten wollen. Mr Clearwater denkt sich für Waves Personalien einen Nachnamen aus, wobei Tiago erstaunt ist, wie leicht er die Polizei anlügt, dann werden sie zu ihm gebracht. Sie erklären Wave, was passiert ist, wobei Tiago ihm erklärt, was Geld ist und wie dieses aussieht. Schließlich verabschieden sie sich wieder von ihm und ihnen wird mitgeteilt, dass für seine Kaution 20.000 Dollar festgelegt worden sind.
Zurück im Auto ruft Mr Clearwater seine Mutter an und berichtet ihr von Waves Verhaftung, wobei er sie um einen Ausweis für ihn und um Hilfe vom Rat bittet. Kurz darauf ruft Miss Clearwater zurück und berichtet, dass der Rat die Hälfte der Kaution übernehmen werde, sie sich wegen des benötigten Anwalts aber an Mrs Lennox wenden sollten. Finny schlägt vor, dass sie sich stattdessen als Wave verkleiden könnte, um eine Verwechslung vorzutäuschen und Mr Clearwater erhält einen weiteren Anruf, diesmal von Mr García - Lucy sei ohnmächtig geworden. Wie sich herausstellt, war sie bei der Tiefseemission zu schnell zurück an die Oberfläche gekommen, sodass die herbeigerufene Tierärztin ihr verbietet, in den nächsten drei Wochen tief zu tauchen. Mr Clearwater und die anderen Lehrer beschließen daraufhin, dass Finny ihren Plan in die Tat umsetzen soll. Sie verkleidet sich und darf sich eine Begleitung aussuchen, wobei sie sich abermals für Tiago entscheidet, was diesem ein bisschen peinlich ist. Er weiß, dass er bald mit Finny über ihre Gefühle sprechen muss. Mr García, der sie ebenfalls begleitet, erklärt jedoch, dass der Junge sowieso mitkommen solle, weil er selbst am Abend einen Termin mit Mrs Lennox vereinbart habe. Tiago befürchtet, dass es gefährlich werden wird, sodass er Rocket anruft und um Verstärkung bittet. Dieser möchte auch Logan mitbringen und legt auf, bevor Tiago protestieren kann. Sie treffen bei der Polizei ein und Finny stellt sich, sodass Wave zu ihnen gebracht wird. Finny wirkt jedoch nervös und Tiago realisiert, dass die Schicht ihres Vaters in wenigen Minuten anfängt. Dieser trifft ein und hält Finny eine Standpauke, als er erfährt, was sie vermeintlich getan hat, sodass Tiago Mitleid mit ihr bekommt und sich fragt, warum er selbst nie so edel und gut sei wie sie. Wave möchte die Wahrheit enthüllen, Tiago gelingt es aber, ihn davon abzubringen. Mr Greyson ist kurz davor, das Verbrechen auf sich beruhen zu lassen, bemerkt dann aber, dass Finny zum Tatzeitpunkt gar nicht in Miami gewesen sein kann, sodass der Bluff auffliegt. Während Wave zurück in seine Zelle gebracht wird, muss Finny vorerst bei ihrem Vater bleiben und teilt Tiago auf dessen Rückweg zum Auto von Kopf zu Kopf mit, dass ihr Vater ihr zwei Wochen Hausarrest in der Blue Reef High und einige weitere Verbote aufgebrummt hat. Tiago versichert ihr, dass die anderen Schüler sie verwöhnen werden, falls Mr Clearwater die Verbote tatsächlich durchsetzt, sodass sie meint, dass er süß sei, was Tiago erröten lässt.
Tiago und die Lehrer fahren weiter zum Miami Beach, wo Rocket, gerade in zweiter Gestalt, bereits mit Logan und Lando wartet. Mr García teilt ihnen mit, dass Mrs Lennox eingetroffen ist, sodass Tiago in einem Souvenirgeschäft in Deckung geht und durch Mr Garcías Gedankenstrom mitbekommt, was während des Gesprächs passiert. Mrs Lennox sagt zu, Wave zu helfen, stellt allerdings eine Bedingung. Genau in diesem Moment wird Tiago im Geschäft von einer Verkäuferin angesprochen und wird kurz aus dem Gedankenstrom gerissen, bevor er sich in eine Umkleidekabine begeben und das Gespräch weiter mitverfolgen kann. Wie sich herausstellt, möchte Mrs Lennox, dass Mr Clearwater als Schulleiter zurücktritt, Tiago glaubt jedoch nicht, dass dieser zustimmen wird. Als Mr García sich verabschiedet, versucht er, Mrs Lennox' Gedanken bezüglich des Haikampfs zu sondieren, sie bemerkt dies jedoch und zieht ihr Angebot wütend zurück. Rocket bemerkt außerdem, dass sich Latisha und Natascha Mr García nähern, sodass Tiago aus dem Laden stürmt und zu ihnen läuft. Logan und Lando lenken die Tigerzwillinge ab, indem sie sich prügeln, jedoch wirkt die Ablenkung nur kurz. Daraufhin packen Latisha und Natascha Mr García, aber dank Rocket, Lando und Logan gelingt es dem Lehrer dennoch, mit Tiago zu Mr Clearwaters Auto zu entkommen, während dank menschlicher Zivilisten die Polizei eintrifft. Tiago und die Lehrer fahren zurück zur Schule, wobei Tiago Mr García verarztet und dieser zu dem Schluss kommt, dass seine neuen Erkenntnisse nicht reichen, um Mrs Lennox vor dem Rat zu verurteilen. Kurz darauf ruft Mrs Lennox Mr Clearwater an und verkündet, dass sie Wave doch helfen werde, sofern der Adler-Wandler die Schulleitung an Barrys Vater Mr Williams abgibt. Tiago meint besorgt zu Mr Clearwater, dass er doch aber sicher ihr Schulleiter bleiben werde, jedoch gesteht der Mann, dass er dem Angebot zustimmen wird. Tiago schreit ihn daraufhin fassungslos an, sodass Mr Clearwater ihm von seiner Vergangenheit erzählt, um zu erklären, warum er den Deal eingehen wird. Zurück an der Schule berichtet Tiago den anderen Schülern von den Ereignissen des Tages.
Am nächsten Morgen trifft der neue Schulleiter Mr Williams ein und stellt einige strenge Regeln auf, sodass Tiago bei sich denkt, dass Mrs Lennox ihn benutzt, um die Blue Reef High nach ihren Vorstellungen zu verändern. In Kampf und Überleben sollen die Schüler gegen den Wandler rechts von sich kämpfen, wobei Tiago Linus erwischt. Beide sind ratlos, wie sie gegeneinander kämpfen sollen, sodass sie sich auf unentschieden einigen. Als Mr Williams in der Pause erfährt, dass Chris in letzter Zeit oft zu spät gekommen ist, verweist er ihn der Schule, weshalb sich die Freunde am Nachmittag zu einer Krisensitzung im Wrack treffen möchten. Shelby und Maris berichten Tiago, wegen der Haikämpfe noch nichts Neues herausgefunden zu haben, wobei der Junge meint, dass sie die Polizei rufen sollten, falls sie etwas Verdächtiges bemerken. In der Mittagspause möchte Tiago allein sein, trifft aber auf eine weinende Miss Bennett, die sich für eine schlechte Lehrerin hält. Tiago hat Mitleid mit ihr und die beiden kommen ins Gespräch, wobei Miss Bennett ihm von ihrer Vergangenheit erzählt und auch Tiago von seinen Problemen mit Mr Williams und seinen Eltern berichtet. Miss Bennett gibt ihm den Rat, seinen Eltern noch eine Chance zu geben, er glaubt jedoch nicht, dass das etwas bringt. Er erfährt auch, dass die Lehrerin verschiedene Fischsprachen kann.
In Menschenkunde, das nun von Mr Williams unterrichtet wird, stellt der Barrakuda-Wandler Shari einige schwierige Fragen, die sie nicht beantworten kann, sodass Tiago schließlich eine Antwort auf seine Hand schreibt und ihr zeigt. Mr Williams verpasst ihr dennoch eine schlechte Note, was Tiago wütend auf ihn macht. Er reagiert betroffen, als herauskommt, dass Finny eine Rechenschwäche hat und denkt bei sich, dass das alles mit Wave angefangen hat und es vielleicht besser gewesen wäre, wenn sie den Buckelwal-Wandler nie getroffen hätten. Er erkennt jedoch, dass dieser Gedanke gemein ist und hofft, dass es wenigstens Daisy gut geht.
Am Nachmittag begeben sich die Freunde zum Krisentreffen ins Wrack, wobei Tiago, Shari und Finny jedoch am Strand von Ella und Toco aufgehalten werden. Die beiden versuchen, sie zu provozieren, sodass Tiago zu ihnen meint, dass sie gegen Mr Williams zusammenhalten sollten, statt sich gegenseitig fertigzumachen. Toco kriecht jedoch weiter auf ihn zu, weshalb Jasper ihm mitteilt, er werde gleich in seine Köttel treten, sodass Toco instinktiv zurückweicht und die Freunde an Ella und ihm vorbei ins Meer gelangen können. Im Wrack angekommen warten bereits Chris und Izzy, was Tiago kurz wütend macht, da Chris die anderen nicht gefragt hat, ob Izzy mitkommen darf. Er schlägt vor, einen Schulstreik zu veranstalten, Finny ist jedoch dagegen, da dies dem Wave-Befreiungsplan schaden würde. Daraufhin fragt Tiago die anderen, ob sie wissen, wo Mr Clearwater ist, sodass Chris erzählt, dass Mrs Misaki ihm berichtet hat, dass sich der Adler-Wandler in Islamorada aufhält. Tiago ist erstaunt, dass Mrs Misaki Chris solche Dinge erzählt und schließlich schlägt Izzy vor, dass die Schüler sich im Unterricht und mit den Hausaufgaben gegenseitig helfen können, was die anderen für eine gute Idee halten.
Zurück an der Schule ruft Tiago Rocket an, bedankt sich für seinen Einsatz und erinnert ihn daran, bald mit der Minikamera vorbeizukommen. Er überlegt, die von Mr Williams geforderte Facharbeit nicht zu schreiben und stattdessen Miss White suchen zu gehen, erhält dann aber von genau dieser Lehrerin einen Anruf. Tiago bittet sie, zurückzukommen und erzählt, was in ihrer Abwesenheit an der Schule passiert ist, wobei er sich freut, dass Mr Clearwater Miss White nicht egal zu sein scheint. Die Frau meint, dass sie bezüglich einer Rückkehr nichts versprechen könne und möchte wissen, ob sich der Stundenplan geändert habe, was Tiago verwirrt verneint. Daraufhin legt Miss White auf und Tiago berichtet seinen Freunden von dem Gespräch, wobei Shari vermutet, dass sich die Orca-Wandlerin vielleicht während des bevorstehenden Tiefwasserlehrgangs mit ihnen treffen möchte. Tiago beginnt mit dem Schreiben seiner Facharbeit über Haie und geht zur Entspannung eine Runde schwimmen, wobei er auf Steve stößt. Dieser berichtet, in letzter Zeit Haie mit Harpunenwunden gesehen zu haben, Tiago freut sich aber, dass er auch gekommen ist, um ihn zu besuchen. Er bittet Steve, die wilden Haie vor den Verbrechern zu warnen und die beiden plaudern noch eine Weile, bevor Tiago zur Schule zurückkehrt.
Am nächsten Abend bekommt Tiago Besuch von Mr García, der ihn mit nach Miami nehmen möchte, um nach Wave zu sehen. Tiago fragt ihn, wie es ihm geht, was der Lehrer überrascht mit einem "Geht so" beantwortet, bevor er hofft, diesmal keinen Tigern zu begegnen, was Tiago zum Lächeln bringt. Auf dem Polizeirevier versucht Tiago erfolglos, Mr Greyson zu überreden, Finnys Hausarrest zu lockern, dann werden er und Mr García zu Wave gebracht. Tiago grüßt ihn von Finny, jedoch weigert sich Wave, zu essen, sodass Tiago ihn innerlich anschreit. Mr García meint daraufhin, dass er sich keine Sorgen machen solle, da Buckelwale sehr lange ohne Nahrung auskommen können, dieses Wort löst bei Wave jedoch eine ungewollte Verwandlung aus. Es gelingt Mr García mit einem starken Gedankenstrom, ihn zurück in seine Menschengestalt zu bringen und als Mr Greyson und ein anderer Polizist hineinkommen, erklärt der Lehrer, dass Tiago wegen Kreislaufproblemen umgekippt und gegen die Tür geknallt sei. Die beiden umarmen Wave zum Abschied, wobei Tiago ihm sagt, nicht aufzugeben. Zurück im Auto bittet Mr García Tiago, weder Mr Clearwater noch Finny von seinem Versprecher zu erzählen, wobei er meint, dass er ihm sicher keine Eins in Physik geben werde, damit er dichthält. Tiago scherzt, dass er auch eine Eins in Verwandlung nehmen würde und sagt, dass niemand außer Mr García es geschafft hätte, Wave aus seiner halben Verwandlung zurückzubringen. Mr García kommentiert das mit einem "Kann sein" und beide wissen, dass sie nie wieder darüber sprechen werden.
Am Sonntagabend bekommen Tiago und die anderen mit, dass Mara ihre Facharbeit nicht rechtzeitig fertigbekommen wird, sodass sie beschließen, ihr zu helfen. Auch andere Schüler haben noch Probleme, aber dank gegenseitiger Hilfe und Miss Bennetts Unterstützung schaffen es alle, ihre Facharbeit abzugeben. Am Montagmorgen verkündet Mr Williams, dass er Noemi bald auf eine Wandlergrundschule in Costa Rica schicken werde, sodass Tiago sich fragt, ob sie es schaffen würden, die Panther-Wandlerin zurückzuholen, falls sie erst einmal dort ist. Später berichtet Jasper Tiago, dass einige Bilder von Mr Clearwater im Flur stehen und gerade von jemandem eingepackt werden würden und sie finden heraus, dass Mr Williams die Gemälde veräußert hat. Da Jasper außerdem mitbekommen hat, wie Mr Williams versucht hat, in Mr Clearwaters abgeschlossene Wohnung zu gelangen, vermutet Tiago, dass der Mann auch die Wohnung ausräumen möchte. Jasper verkündet, dass sie das nicht zulassen werden, auch wenn Tiago nicht weiß, wie sie das anstellen sollen.
Einige Stunden später erscheint Daisy mit ihrer Betreuerin an der Blue Reef High, worüber Tiago sich freut. Daisy fragt, ob sie Jasper, der gerade in zweiter Gestalt ist, streicheln darf, was dieser in Gedanken bejaht. Daraufhin stutzt Daisy und Tiago gibt vor, das selbst gesagt zu haben, bevor er Daisy seine Hütte zeigt und mit ihr über Haie spricht. Als Daisy fragt, ob es denn jemanden gebe, der Haie wirklich mag, bejaht Jasper das, sodass das Mädchen scherzt, dass sie an der Schule ein sprechendes Gürteltier haben. Tiago bittet Jasper in Gedanken, still zu sein, worauf dieser meint, dass er Tiago nur verteidigen würde, weil er nicht möchte, dass Daisy gemeine Dinge zu ihm sagt. Tiago erklärt daraufhin, dass Daisy ehrlich und nicht gemein gewesen ist. Daisy geht mit den Delfinen schwimmen, hört dann jedoch deren Gedankenstimmen und bittet Tiago, ihr zu sagen, was los ist. Bevor er dies tun kann, kommt Mr Williams hinzu und beschwert sich über Daisys Anwesenheit, was Tiago peinlich ist. Er versucht, zu argumentieren, dass der Mann nicht ihr echter Schulleiter sei und erhält dafür einen Verweis. Daisy lässt sich jedoch nicht einschüchtern und auch eine Fremde, die sich als Lissa Clearwater herausstellt, erscheint und hält Mr Williams eine Standpauke, sodass dieser verschwindet. Tiago bedankt sich bei Miss Clearwater, die ihn daraufhin an die Clearwater High einlädt und anschließend weihen sie Daisy in das Wandlergeheimnis ein. Diese muss jedoch zurück nach Hause, bevor sie ihre zweite Gestalt herausfinden kann.
Am Dienstagmorgen möchte die Polizei, dass Waves Eltern den Jungen am nächsten Tag abholen, weshalb Tiago vorschlägt, dass Miss White die beiden suchen könne. Mr García fährt ihn jedoch an, dass Miss White nicht hier sei und kurze Zeit später brechen sie mit einigen anderen Schülern zum Tiefwasserlehrgang auf. Tiago erkundigt sich nach den Strichen auf Mr Garcías und Sharis Delfinhaut, wobei es sich um Narben handelt, dann saugt sich ein Schiffshalter an ihm fest. Blue gelingt es, diesen zu lösen und kurz darauf stößt Miss White zu ihnen, was Tiago und die anderen sehr freut. Er meint zu ihr, dass sie eine gute Lehrerin geworden sei und ihnen einfach erklären solle, warum sie früher kriminelle Dinge getan hat, weil die meisten es verstehen würden. Miss White willigt zögerlich ein, zumindest zum Reden mit zurück zur Schule zu schwimmen, zuvor entdeckt Blue jedoch einen Köderball. Die Wandler bedienen sich daraufhin an dem Fischschwarm und kehren zurück zur Schule, wo Miss White sie wieder verlässt, um zunächst mit Mr Clearwater zu sprechen. Tiago bemerkt, dass Rocket eingetroffen ist und die beiden statten Maris mit der Minikamera aus, während Mr Williams ein Lagerfeuer veranstaltet. Die Schüler entdecken jedoch, dass Mr Clearwaters Sachen als Brennmaterial benutzt worden sind, weshalb Mr García mit einem Fernruf Miss Clearwater herbeiruft. Diese wirft sowohl Mr Williams' Handy als auch seine Brieftasche ins Feuer, wobei der Mann Tiago kurz leidtut, da er in der Brieftasche auch ein Familienfoto mit Barry aufbewahrt hat. Bald darauf kommt auch Miss White hinzu, die den Mann so einschüchtert, dass er das Schulgelände verlässt, was Tiago und die anderen erleichtert. Daraufhin berichtet Miss White den Schülern und Lehrern von ihrer Vergangenheit als Kopfgeldjägerin, meint aber, schließlich freiwillig ausgestiegen zu sein. Sie fragt die anderen, ob sie ihr verzeihen können, was Tiago bejaht. Er bittet sie, nicht mehr wegzugehen und auch die meisten anderen Schüler und Lehrer verzeihen ihr.
Kurz darauf erhält Mr García einen Anruf: Mrs Lennox habe ihren Deal wegen der Sache mit Mr Williams aufgekündigt, weshalb Wave nun am Durchdrehen sei. Tiago, Shari, Finny, Mr García und Miss White fahren zur Polizeistation, wo nur Finny es schafft, Wave zu beruhigen. Tiago erinnert sich an Miss Bennetts Worte und beschließt, seine Eltern anzurufen. Er spricht sie sofort auf ihr Geld an, sodass Iris sich über seine Direktheit freut, dann erzählt er ihr von Waves Problemen. Scott und sie stimmen zu, einen weiteren Teil der Kaution zu zahlen und empfehlen ihm außerdem eine Anwältin, die Wave vertreten könnte, dann legt er schließlich auf. Tiago fragt sich, ob er endlich den richtigen Ton gefunden hat, mit seinen Eltern zu reden und denkt bei sich, dass er eigentlich hätte wissen müssen, dass sie Direktheit bevorzugen. Auf der Rückfahrt zur Schule sitzt Tiago zwischen Shari und Finny, die ihm bestätigt, dass ihr Vater ihr noch härtere Strafen aufgebrummt hat: Abgesehen von einem Lieblings-T-Shirt-Verbot werde sie in nächster Zeit wohl keine Gutenachtgeschichte mehr bekommen. Auf Tiagos Frage hin erklärt sie, dass sie fast jeden Abend mit ihrem Vater telefoniere und er ihr dabei von einem seiner Fälle erzähle, der gut ausgegangen ist. Tiago findet das süß und denkt bei sich, dass es nicht leicht werden wird, mit ihr über ihre Gefühle zu sprechen. Als wenig später Mr Clearwater an die Blue Reef High zurückkehrt, jubelt Tiago zusammen mit den anderen Schülern und hilft mit, die von Mr Williams angebrachten Tauben-Spikes vom Schuldach zu entfernen.
Am nächsten Morgen kehrt Miss White nach einer nächtlichen Suche mit Waves Mutter Moon an die Schule zurück. Diese kennt sich jedoch kaum in der Menschenwelt aus, sodass die Schüler und Lehrer mehrfach ihren Besuch bei der Polizei mit ihr üben, wobei Tiago die Rolle von Wave übernimmt. Schließlich brechen er, Mr Clearwater, Miss White, Finny und Moon zum Polizeirevier auf, wo es ihnen gelingt, Wave vorübergehend freizubekommen. Mr Greyson begleitet die Wandler zurück zum Auto, wobei Tiago ein Buch über Meere und Ozeane einfällt, das noch in diesem liegt. Er teilverwandelt seine Zähne, um die anderen von Kopf zu Kopf darauf hinzuweisen, dann jedoch wendet sich Mr Greyson ihm zu. Er meint, dass er es gut finde, wie Tiago die schwächeren Schüler in der Klasse verteidigt und erzählt, dass er mit neun Jahren nach Alaska hat auswandern wollen, weil er in der Grundschule geärgert worden ist. Tiago öffnet den Mund, um ihm zu antworten, worauf Mr Greyson jedoch seine Haizähne bemerkt. Gleichzeitig versucht Wave, eine Katze als Taschentuch zu benutzen, sodass ein Fernsehteam in der Nähe auf das Chaos aufmerksam wird. Miss White schafft es, sie abzulenken, doch da die Katze versehentlich auf Finny springt, verwandelt sich diese und Tiago und die anderen tragen sie zu einem Springbrunnen, was auch ihr Vater beobachtet. Als Wave willkürlich eine Straße überquert, versucht Tiago, ihn aufzuhalten und auch mehrere Polizisten kommen hinzu und umringen die Wandler mit gezückten Waffen, jedoch kann Mr Greyson die Lage beruhigen. Schließlich bringt die Gruppe Wave und Moon zurück zum Meer, wo sich Wave mit einem Kuss von Finny verabschiedet und Tiago neidisch wird, weil er dasselbe mit Shari tun möchte. Die beiden Buckelwal-Wandler verwandeln sich und die anderen erzählen Mr Greyson von ihrem Geheimnis, wobei dieser feststellt, dass Tiago ein Hai-Wandler ist. Tiago bestätigt es ihm und entschuldigt sich dafür, ihn mit seinen Zähnen erschreckt zu haben, bevor er mit den beiden Lehrern zur Blue Reef High zurückfährt. Während der Fahrt schläft Tiago ein, sodass er zurück an der Schule von Shari geweckt wird. Er muss plötzlich weinen, was ihm peinlich ist, und Shari bringt ihn zu seiner Hütte. Tiago fragt sie, ob sie gemerkt habe, dass sich Finny in Wave verliebt hat, was sie bejaht. Sie meint, dass sie es Finny gönnen würde, weil Wave wirklich ein sehr meeriger Seawalker sei - Tiago sei allerdings noch meeriger. Daraufhin fragt Tiago sie, ob sie ihn mag und sie gesteht ihm, dass sie ebenfalls in ihn verliebt ist.
Am Morgen darauf machen Tiago und Shari ihre Beziehung öffentlich, indem sie nah beieinander sitzen, sich ständig anschauen und gegenseitig mit Fischhäppchen füttern. Als Nox fragt, wann sie sich küssen werden, sagt Tiago ihm nur, er solle die Klappe halten. Die Freunde erfahren von Noemi, dass sich auch Miss White und Mr Clearwater am nächsten Abend verabredet haben, worüber Tiago sich freut. Steve berichtet, dass mehrere der Glasbodenboote ihre Liegeplätze verlassen haben, sodass Maris Tiago versichert, an der Sache dranzubleiben. Weil Miss White wieder unterrichtet, begibt sich Miss Bennett bedrückt zu Mr Clearwater, um sich zu verabschieden, aber Tiago und Shari eilen zu ihnen und schlagen vor, dass sie in Zukunft Tiersprachen und Gesellschaftskunde unterrichten und Miss White Sei dein Tier abnehmen könne, sodass Mr Clearwater beschließt, dass Miss Bennett bleiben darf.
Am Freitag unternehmen Tiago, Rocket und die Delfine einen Ausflug zum Bahia Honda Beach, wo es jedoch vor Badegästen wimmelt. Tiago verwandelt sich, um die Menschen zu vertreiben, sodass die Freunde mehr Platz haben, ist aber frustriert, auch in dieser Woche nichts Neues über die Haikämpfe herausgefunden zu haben. Als Johnny ihn und Rocket abholt, um nach Miami zu fahren, erhält Tiago jedoch einen Anruf von Shelby, die berichtet, dass Maris die Verbrecher inklusive Mrs Lennox am Big Pine Key gesichtet habe, wo sie einen neuen Haikampf vorbereiten. Da keiner der Lehrer vor Ort ist, beschließt Shelby, mit Mrs Misaki zum Big Pine Key zu fahren und auch Ella kündigt an, dass sie mitkommen werde. Tiago bittet sie, mit ihrem Handy die Verbrecher zu filmen und auch er, Johnny und Rocket machen sich auf den Weg, wobei er frustriert ist, dass Ella vor ihnen ankommen und womöglich ihre Mutter warnen wird. Am Big Pine Key angekommen schleicht er sich mit Johnny und Rocket an das Glasbodenschiff heran und stößt auf zwei Wächter. Rocket lenkt die beiden ab, indem er sich mit ihnen über eine Handyapp unterhält, jedoch tritt Tiago kurz darauf auf einen Zweig, sodass Johnny und er geschnappt werden. Sie versuchen, sich als harmlose Touristen auszugeben und Rocket nutzt die Ablenkung, um sich zu verwandeln, wobei Tiago ihn bittet, Johnny und ihn aus der Situation herauszupauken. Als einer der Männer meint, den Vorfall ihrer Chefin Mrs Lennox zu melden, gelingt es auch Tiago und Johnny, sich loszureißen. Die beiden fliehen ins Meer, während Rocket ihnen in zweiter Gestalt mehr Zeit verschafft und nachdem sie sich ebenfalls verwandelt haben, stößt der Ratten-Wandler zu ihnen. Er schleicht sich an Bord des Glasbodenschiffes, während Tiago beobachtet, dass bereits ein Haikampf im Gange ist. Er jagt dem Taucher Angst ein, indem er von außen gegen die Käfigwand drückt und bekommt durch Johnnys Gedankenstrom mit, wie sich Mrs Misaki an Deck mit dem Kapitän streitet. Auch Ella diskutiert mit ihrer Mutter, Tiago stellt jedoch frustriert fest, dass sie nicht zu filmen scheint. Unter Wasser stößt Shari zu Tiago, doch er kann sie gerade noch rechtzeitig wegschubsen, als ein Taucher versucht, auf ihn zu schießen. Mrs Lennox wird auf ihn aufmerksam und er bemerkt, wie sie der Besatzung Anweisungen zu geben scheint. Ella weigert sich, zu filmen, meint aber zu Tiago, dass er und die anderen verschwinden sollten, da es ihr nicht gelungen sei, ihrer Mutter eine bestimmte Sache auszureden. Bevor sie ihm sagen kann, was sie damit meint, verwandelt sich Mrs Misaki und greift den Taucher an, der sich inzwischen wieder dem gefangenen Hai zugewandt hat.
Wie sich herausstellt, meinte Ella mit ihrer Warnung Mr Williams, der nun mit einem Schwarm kleinerer Barrakudas erscheint und diesen auf Tiago, Shari und Johnny hetzt. Es kommt zum Kampf und Tiago kommt auf die Idee, aus den Fischen einen Köderball zu formen, dies funktioniert jedoch nicht. Stattdessen drängen die Barrakudas die drei Wandler nach unten, um Shari am Atmen zu hindern, aber es gelingt ihr, Tiago und Johnny, an die Oberfläche durchzubrechen. Dennoch sind sie den Fischen unterlegen, weshalb sie beschließen, sich zurückzuziehen. Dann jedoch greift Mrs Misaki Mr Williams an und hält ihm gleichzeitig eine Standpauke, sodass der Barrakuda-Wandler schließlich die Flucht ergreift und auch die anderen Fische verschwinden. Die Verbrecher an Bord des Schiffes versuchen, mit diesem zu fliehen, doch es scheint sich nicht kontrollieren zu lassen und stößt stattdessen mit mehreren kleineren Booten zusammen. Rocket berichtet den anderen, bei der Steueranlage einige Kabel vertauscht zu haben und dann kommt auch Wave hinzu und hindert das Schiff am Entkommen, sodass die Polizei es entern kann. Während Johnny die gefangenen Haie befreit, berichtet Wave Tiago, dass er im Gefängnis anderen Wandlern begegnet sei, die darüber gesprochen haben, dass sich die Schüler der Blue Reef High gut zum Begehen von Verbrechen eignen würden. Tiago ist schockiert, Johnny meint aber, dass sie lieber zuerst selbst nachforschen sollten, bevor sie den Lehrern davon erzählen.
Tiago, Johnny, Shari und Rocket kehren zur Blue Reef High zurück, wo sie sich von den ebenfalls zurückgekommenen Lehrern verarzten lassen. Sie bedanken sich bei Mrs Misaki, als diese ebenfalls eintrifft und gemeinsam mit den Lehrern schauen sie sich die Aufnahmen an, die Maris am Big Pine Key gemacht hat. Tiago ist enttäuscht, dass das Video kein echter Beweis gegen Mrs Lennox ist, vermutet aber trotzdem, dass sie in Bittergreens Organisation mitarbeitet. Barry kommt hinzu, sodass Tiago ihn fragt, ob er gewusst hat, was sein Vater vorhatte. Er meint, dass er von dem Vorhaben seines Vaters nicht viel gewusst habe, es jedoch abgelehnt habe, ihm zu helfen, und möchte wissen, was genau passiert ist. Tiago erzählt es ihm und zeigt ihm seine verbundenen Hände, worauf Barry grinst und von Miss White nach draußen geschickt wird. Als schließlich auch Ella eintrifft, stellen die Lehrer sie zur Rede, sie behauptet aber, nicht gefilmt zu haben. Tiago kann spüren, dass sie lügt, sodass er Carmen bittet, Barry zu überreden, mit Ella darüber zu sprechen. Carmen sagt zu und meint, dass er schließlich noch etwas gut bei ihr hatte, weil er ihr bei ihrer Verwandlungspanne geholfen hat, stellt aber klar, dass er diesen Gefallen jetzt aufgebraucht hat. Tiago fragt sie, ob er bei Barrys Gespräch mit Ella zuhören könne, worauf sie erwidert, ob sie ihm auch gleich ein Date mit einem Albino-Walhai besorgen solle. Tiago meint unbeeindruckt, dass sie das gern tun könne und der Nacht ist es schließlich soweit. Tiago beobachtet vom Gestrüpp am Süßwassersee aus, wie Ella Barry und Toco gegenüber gesteht, dass sie Tonaufnahmen von dem Gespräch mit ihrer Mutter gemacht hat. Sie möchte damit jedoch nicht zur Polizei gehen, sondern ihre Mutter erpressen, was Tiago beeindruckt. Er fragt sich, ob seine eigenen Eltern so viel besser seien als Mrs Lennox, da sich Scott und Iris schließlich vierzehn Jahre lang nicht bei ihm gemeldet haben und er immer noch nicht mit ihrer kühlen Art zurechtkommt. Er findet es nett, dass sie ihm mit der Kaution geholfen haben und hofft, dass sie ihn wirklich besuchen werden, wobei er bei sich denkt, dass er sie im Gegensatz zu Ella und Barry nicht erpressen wird, damit sie etwas für ihn tun.
Am nächsten Morgen bedankt sich Tiago bei Ella und kurz darauf kommt Daisy zu Besuch, um herauszufinden, was für ein Tier sie in zweiter Gestalt ist, sodass Miss Clearwater mit ihr an den Strand geht und Tiago, Shari und Toco bittet, sie zu begleiten. Da Daisy meint, dass sie am Strand fast immer ein Kribbeln spürt, fragt Miss Clearwater die anderen, welche Tiere es häufig an den Stränden Floridas gibt, sodass Tiago auf Möwen tippt. Schließlich verwandelt sich Daisy jedoch in einen Pelikan und Tiago und die anderen sehen ihr dabei zu, wie sie ihre zweite Gestalt entdeckt, wobei Tiago sich sehr für sie freut. Sie genießt es, in zweiter Gestalt fliegen zu können, muss dann jedoch wieder abreisen und Tiago hofft, dass sie bald auf die Blue Reef High gehen können wird. Rocket ruft ihm zu, endlich zum Auto zu kommen, sodass er sich von Shari verabschiedet und meint, dass er sie vermissen werde. Shari umarmt ihn daraufhin fest und sagt, dass er für einen Hai echt viele Gefühle habe, worauf er sie kurz komisch anblickt.
Tiago verbringt das Wochenende in Miami, bevor am Montag auch Finny an die Blue Reef High zurückkehrt. Er freut sich für sie, als sie meint, dass ihre Eltern inzwischen besser miteinander auskommen würden und Mr Greyson erzählt Tiago, dass die Polizei in Zukunft strenger gegen Tierquälerei einsetzen werde, außerdem haben sie herausgefunden, dass Bittergreen und Mrs Lennox ein ganzes Wett-Imperium zu betreiben scheinen. Kurz darauf erscheint Mrs Lennox an der Schule und beschwert sich über den Zeitungsartikel über den Haikampf, der dank eines Bekannten von Mr García veröffentlicht worden ist. Die Schüler jedoch freuen sich über ihren Umsatzeinbruch und darüber, dass Mr García berichtet, dass Mr Williams vom Rat zu mindestens drei Monaten Haft in einem Aquarium verurteilt worden ist. Als Tiago bemerkt, dass Mrs Lennox zwar die Cafeteria verlassen hat, aber noch nicht weggefahren ist, folgt er ihr und stellt fest, dass sie sich vor dem Schulgebäude mit Scott und Iris unterhält, bevor sie schließlich aufbricht. Tiago fragt seine Eltern, ob sie Mrs Lennox schon kannten, worauf Iris wissen möchte, ob sie tatsächlich im organisierten Verbrechen zu tun hat. Tiago meint, dass Mrs Lennox ihn auf eine Million Dollar verklagen werde, wenn er darüber spekuliert, sodass Scott erwidert, dass er sich keine Sorgen machen solle, weil Iris und er das als Anwälte bestimmt vom Tisch fegen könnten. Tiago ist erleichtert, dass er im Kampf gegen die Frau nicht allein ist und bedankt sich noch einmal für die Hilfe wegen Wave, worauf seine Mutter fragt, wer den Rest der Kaution bezahlt hat. Der Junge berichtet von Alan Dorn, meint aber, nicht viel über den Mann zu wissen, da auch Google nur wenig ausgespuckt habe. Er geht zu den Lehrern und sagt ihnen, dass seine Eltern eingetroffen sind, worauf Mr Clearwater ihn für den Rest des Tages freistellt. Die drei gehen zum Strand und Scott schlägt vor, gemeinsam eine Runde in zweiter Gestalt zu schwimmen. Dabei meint Iris, dass sie gehört habe, wie Tiago die Haikämpfe gestoppt hat und lobt ihn deswegen, worüber er sich sehr freut. Er zeigt ihnen das Riff, das Wrack und die Stelle, wo er sich in dem Geisternetz verfangen hat und ist beeindruckt, dass sie sich für alles zu interessieren scheinen, dann berichtet er ihnen, was in letzter Zeit an der Blue Reef High passiert ist. Tiago überlegt, seinen Eltern zu zeigen, wie hart er drauf sein kann, lässt es dann aber sein, weil er sich daran erinnert, dass es beim letzten Mal nicht funktioniert hat, vor ihnen anzugeben. Er beschließt, lieber er selbst zu sein.
Obwohl ihm der Ausflug Spaß gemacht hat, ist Tiago erleichtert, als Iris und Scott nach dem Abendessen wieder aufbrechen. Noah meint zu ihm, dass er in der Gegenwart seiner Eltern wohl immer noch angespannt sei, was Tiago ihm bestätigt. Er sagt auch, dass er immer noch viel zu oft daran denkt, was für einen Eindruck er auf die beiden macht, sodass Blue ihn tröstet, dass er das schon noch hinbekommen werde. Sie findet es cool, dass Iris und Scott ihn gelobt haben und Tiago stimmt ihr zu, vor allem, weil er sich nicht gegen die Haikämpfe eingesetzt hat, um die beiden zu beeindrucken, sondern eher, um Steve zu beschützen. Er geht zu seiner Hütte, um zu zeichnen, wird aber von Finny abgefangen, die gesteht, dass er ihr gefällt. Sie meint aber, dass das mit Wave wie ein Blitzschlag gewesen sei und es ihr reiche, wenn sie mit Tiago befreundet bleibt, wobei Tiago ihr erleichtert zustimmt. Die beiden umarmen sich kurz, bevor er wieder zu seiner Hütte geht, diesmal wird er jedoch von Shari aufgehalten. Sie lädt ihn ein, allein mit ihr zum Schiffswrack schwimmen und Tiago sagt aufgeregt zu. Er bemerkt, dass Chris nicht glücklich damit zu sein scheint, dass Shari und er zusammen sind, ignoriert dies jedoch. Im Wrack erzählt Shari, dass ihre Eltern inzwischen damit einverstanden seien, dass sie mit einem Tigerhai in einer Beziehung ist und die beiden kommen sich langsam näher. Als Shari erklärt, dass verliebte Delfine gleichzeitig atmen, versuchen sie und Tiago das ebenfalls, geben jedoch schnell auf, weil es in Menschengestalt nicht funktioniert. Stattdessen verschränken sie ihre Finger und Tiago stellt sich vor, wie es wäre, wenn Mrs Lennox es geschafft hätte, ihn von der Blue Reef High zu verbannen, worauf Shari meint, dass die Frau das nicht schaffen werde, wenn er sich weiter so gut im Griff hat wie in letzter Zeit. Tiago stimmt ihr gedanklich zu und weiß, dass Mrs Lennox es wieder versuchen werde, denkt aber bei sich, dass Miss White wieder da sei und er dazugelernt habe. Er verkündet, dass er ein Tigerhai sein werde, der mit seiner Kraft umzugehen weiß und für Shari durch die tiefste Tiefsee schwimmen werde, erinnert sich dann aber an die Tiefsee-Expedition und verbessert sich auf zweihundert Meter. Darauf stoßen Shari und er mit einem Becher Limonade an.

Filmstars unter Wasser

Finny möchte Mr Clearwater fragen, wie weit er mit dem Theaterstück ist, das er schon vor Monaten hat schreiben wollen, wobei Tiago, Chris und Juna sie begleiten. Dabei erfahren die Freunde, dass Carl Bittergreen verhaftet worden ist und die Gerichtsverhandlung bald stattfinden wird, worüber Tiago erleichtert ist. Weil Mr Clearwater gesteht, mit dem Theaterstück erst halb fertig zu sein, beschließt Chris, mit den anderen Schülern stattdessen einen Film zu drehen, bei dem er das Drehbuch schreiben möchte. Die Freunde probieren mit Noahs Handykamera, ob diese sich zum Filmen eignet, was jedoch nicht der Fall ist. Juna fällt ein, dass sich Barry vor Kurzem einen Camcorder gekauft hat, dann stürmt Mara in die Cafeteria und berichtet, dass Ralph am Riff etwas gefunden habe. Die Freunde begeben sich zum Strand, wo sie das U-Boot-artige Objekt bestaunen, allerdings erkennt Tiago, dass Verbrecher vermutlich damit versucht haben, Drogen zu schmuggeln, weshalb er die Polizei rufen möchte. Die anderen Schüler reagieren verständnislos, aber auch die Lehrer sind Tiagos Meinung, sodass bald darauf einige Polizisten eintreffen. Sie erlauben der Schule, das U-Boot zu behalten und als Tiago mithilft, es ins Bootshaus zu tragen, kommt er auf die Idee, Rocket zu bitten, es für Jasper umzubauen. Er macht sich jedoch Sorgen, dass die Verbrecher das U-Boot orten könnten und muss an die von Wave aufgeschnappten Gerüchte, dass einige Schüler der Blue Reef High in Verbrechen verstrickt seien, denken, sodass seine Besorgnis Mr García auffällt. Daraufhin erzählt Tiago ihm von den Gerüchten und gibt zu, Mr Clearwater noch nichts davon erzählt zu haben, meint aber auch, dass Wave sonst nichts weiter wisse und Mr García den Wal-Wandler selbst fragen solle. Er hofft so wie der Lehrer, dass sich die Gerüchte als falsch herausstellen und willigt ein, die Augen nach verdächtigen Schülern offen zu halten.
Im Unterricht soll Tiago eine Gleichung vorrechnen, was ihm gelingt. In der anschließenden Pause schreibt er Rocket wegen des U-Boots eine SMS und beschließt, Jasper damit zu überraschen, sodass er dem Gürteltier-Wandler auch eine Überraschung ankündigt. Als sich die Freunde über den geplanten Film unterhalten, überlegt Tiago, ob sich jemand von ihnen von Verbrechern hat anwerben lassen, was er jedoch bezweifelt. Die Freunde organisieren eine Abstimmung über die Hauptrollen des Films, aber Tiago ist skeptisch, als sich Shari dafür einträgt, weil sie schließlich Lampenfieber hat. Blue ist jedoch der Meinung, dass sie es wenigstens versuchen solle, sodass sich Tiago schlecht fühlt, seine Freundin nicht bestärkt zu haben. Er schreibt sich ebenfalls ein, obwohl er weiß, dass er nicht schauspielern kann und ist entsetzt, als er in der Mittagspause erfährt, dass Shari und er in Führung liegen. Er fragt sich, warum so viele für ihn abgestimmt haben, freut sich aber, als Leonora meint, dass fast alle an der Schule ihn mögen würden, weil das am Anfang sicher niemand gedacht hätte. Tiago versichert seinen Freunden, dass er nicht schauspielern könne, soll es aber trotzdem probieren. Nach Miss Bennetts erster Tiersprachen-Stunde ist er froh darüber, dafür gesorgt zu haben, dass die Lehrerin an der Schule bleiben darf, jedoch enttäuscht, dass Tino und vor allem Polly in die Everglades zurückgekehrt sind.
Als Chris und Finny nach dem Unterricht mit Barry sprechen, um ihn nach seinem Camcorder zu fragen, spielen Tiago und die Delfine Frisbee und belauschen dabei das Gespräch. Barry verkündet, dass er nur mitmachen werde, wenn Ella die Hauptrolle spielen darf, worauf Tiago fassungslos reagiert und sich mit den anderen zu einem Krisentreffen im Wrack begibt. Er beschwert sich über Barrys Dreistigkeit und fragt Shari, was sie von der Sache hält, sie meint jedoch, dass es sie nicht wirklich stören würde. Tiago schlägt vor, ein Casting für Ella zu veranstalten, aber Blue ist der Meinung, dass Ella eine Chance verdient habe und es ja sein könne, dass sie es toll machen wird. Als Chris daraufhin meint, dass er Ella im Drehbuch umbringen und durch jemand anderes ersetzen werde, falls sie sich zickig aufführen sollte, sagt Tiago ihm, dass er der Chef sei und es seine Chance sei, Gott zu spielen. Ihm fällt auf, dass Chris' Grinsen ein bisschen seltsam aussieht, er wechselt jedoch das Thema und fragt die anderen, woher Barry in letzter Zeit so viel Geld habe. Tiago vermutet, dass Barry mit den Gerüchten zu tun hat, sodass er auch seinen Freunden von diesen erzählt. Zurück an der Schule legt er Shari tröstend den Arm um die Schultern, da er weiß, dass sie doch wegen der Hauptrolle enttäuscht ist.
Tiago begrüßt Rocket und Sally, als die beiden zur Wild Thing Friday-Party erscheinen und tauscht sich mit Rocket darüber aus, welche zweite Gestalt Sally haben könnte, dann schaffen die beiden das U-Boot in die Werkstatt und beginnen, es umzubauen. Als sie hören, wie die Musik der Schulband beginnt und sofort wieder abbricht, begeben sie sich nach draußen und sehen, dass zwei fremde Menschen eingetroffen sind, die sich als Polizisten ausgeben und nach dem U-Boot verlangen. Die Wandler erkennen jedoch schnell, dass es sich um Verbrecher handelt und Tiago wird bewusst, dass Rocket und er beim Umbau des U-Boots versehentlich dessen Peilsender aktiviert haben. Es kommt zum Kampf, bei dem die fremde Frau Mr Clearwater angreift, sodass Tiago sie von der Seite rammt und daraufhin von ihr angefallen wird. Dank Rocket kann er sich in Sicherheit bringen und brüllt dem fremden Mann zu, dass sich das U-Boot im Bootshaus befinde, womit sich der Mann dort hineinlocken lässt. Tiago, Toco, Carmen und Mr García stoßen ihn ins Wasser, wo sich die drei männlichen Wandler verwandeln und ihn zusammen mit den Delfinen angreifen, bevor sich Donk an den Strand rettet. Den beiden Verbrechern gelingt die Flucht und Tiago hofft, dass sie nicht zurückkommen werden, ist jedoch erleichtert, dass es Miss White, die von Donk verletzt worden ist, gut geht.
Kurz darauf erscheint Daisy mit ihren Eltern an der Blue Reef High, damit diese sich die Schule ansehen können. Während Juna, Olivia und Miss Bennett sie ablenken, müssen Tiago und die anderen bei der inzwischen eingetroffenen Polizei als Zeugen aussagen, dann aber kommen Mr und Mrs Cousteau wenig begeistert zurück. Tiago sagt Miss White, dass Mr Clearwater die beiden einweihen sollte, damit sie Daisy auf die Schule gehen lassen, die Lehrerin lehnt jedoch ab, da Daisys Eltern Menschen sind. Schließlich verkünden Mr und Mrs Cousteau, dass die Schule sie nicht überzeugt habe, sodass Tiago, Shari, Finny und Toco die Familie zurück zum Auto begleiten. Tiago bemerkt, dass Blue mit jemandem telefoniert, was ihr eigentlich nicht ähnlich sieht, vergisst es jedoch schnell wieder und geht sich mit Rocket einen Drink holen. Wenig später schlendert er zusammen mit Shari durch den Palmhain, wobei sie vorschlägt, etwas auszuprobieren, was sie kürzlich in einem Film gesehen hat. Tiago ist leicht beunruhigt, dann aber küsst Shari ihn, was in ihm ein unglaubliches Gefühl auslöst. Er stimmt ihr zu, dass sie das öfter machen können und küsst sie noch ein zweites Mal.
Am Wochenende bauen Tiago und Rocket weiter das U-Boot um, bis sich die Freunde am Sonntagabend darüber unterhalten, was sie in den letzten Tagen erlebt haben. Tiago bekommt Sehnsucht nach Steve, als Shari von ihrem eigenen Bruder Riino erzählt und hofft abermals, dass die Verbrecher nicht zurückkommen werden, als das Gespräch beginnt, sich darum zu drehen. Chris kommt hinzu und präsentiert den anderen seinen ersten Drehbuch-Entwurf, in dem sich Tiago in Ella verlieben soll, bevor diese allein die Welt rettet, was Tiago und auch einige der anderen entsetzt. Tiago wird klar, dass Chris immer noch eifersüchtig auf seine Beziehung mit Shari ist und weigert sich, im Film bis zum Schluss einen Loser zu spielen, sodass er Chris dazu bringt, zumindest den letzten Teil umzuschreiben. Er möchte wissen, ob Chris Mr García schon gefragt habe, ob er überhaupt im Film mitspielen möchte und hält es für ein komisches, aber auch irgendwie gutes Gefühl, dass der Lehrer seinen Vater spielen soll. Als auch Ella von der Handlung des Films erfährt, protestiert sie wegen der Lovestory nicht, was Tiago seltsam findet. Er denkt bei sich, dass ihnen sehr interessante Dreharbeiten bevorstehen würden.
Tiago verdächtigt Vincent, etwas mit den Gerüchten zu tun zu haben, sodass er, Shari und Jasper sich am nächsten Tag auf die Suche nach ihm machen. Dabei bemerken sie Miss Bennett, die festzustellen versucht, welche von Linus' Kindern Seawalker sind und auch Tiago äußert seine Vermutung darüber. Er fragt Nox, ob er die Seepferdchen unterscheiden könne, worauf dieser empört reagiert. Schließlich finden die Freunde Vincent in einem Computerraum, der Moskito-Wandler verneint jedoch Tiagos Frage, ob er von außerhalb der Schule Aufträge bekommen habe. Kurz darauf begegnen sie Chris, der Tiago den Text für dessen erste Szene gibt, den er bis zum Nachmittag auswendig lernen soll. Tiago ist wegen des vielen Texts nicht begeistert, lernt ihn aber auswendig und zieht sich um, bevor er sich mit Jasper und Shari zum Drehort am Strand begibt. Dort dreht er mit Olivia die erste Szene des Films, hat aber Schwierigkeiten, einen Zettel aus einer Flasche zu bekommen. Außerdem wird klar, dass Olivia deutlich besser schauspielern kann als er, sodass Finny am Abend beschließt, Tiago einen Schauspielworkshop zu geben. Zusammen mit Shari hilft sie ihm, sich in seinen Charakter hineinzuversetzen, damit er ihn authentischer spielen kann. Erst albert Tiago herum, aber schließlich funktioniert es gut und Finny ist optimistisch, dass es auch im Film gut werden wird.
Am nächsten Tag hat Blue einen Blackout im Spanischunterricht und schafft es nicht, selbst einfache Vokabeln aufzusagen. Da Tiago sie nicht schlecht aussehen lassen möchte, gibt er ebenfalls vor, die Antwort nicht zu wissen, sodass Mr García ihn nach der Stunde darauf anspricht. Der Lehrer fragt ihn außerdem, ob es für ihn in Ordnung wäre, wenn er selbst im Film Tiagos Vater spielt, was der Junge bejaht. Mr García kommt auch auf die Idee, Steve zu fragen, ob er beim Höhepunkt des Films als Tigerhai mitspielen möchte, Tiago aber verabschiedet sich schnell, da ihn das Gespräch durcheinander gebracht hat. Er ist sprachlos darüber, dass Mr García seinen Vater spielen möchte und schreibt seinem echten Vater spaßeshalber eine Mail, in der er meint, dass sein Filmvater ihm viel ähnlicher sehe als Scott. Dann aber schickt er die Mail versehentlich ab, als Jasper auf Jamie tritt und ihn damit erschreckt, weshalb Tiago sich kurz über Jasper aufregt, dann aber gespannt auf Scotts Antwort ist. Er bittet Shari, ihn nach dem nächsten Dreh bei der Suche nach Steve zu begleiten, wozu sie schnell einwilligt. Vor den Dreharbeiten versucht Tiago, Barry auf die Gerüchte über Verbrechen anzusprechen, der Barrakuda-Wandler weist ihn jedoch ab. Tiago und Olivia wiederholen die Szene vom Vortag, die der Junge diesmal besser hinbekommt, bevor er eine gemeinsame Szene mit Finny dreht, die eine Wahrsagerin spielt. Dabei kommentiert er spontan eine Stelle, sodass sich Finny über ihn aufregt, aber nach einigen Wiederholungen haben sie die Szene geschafft. Tiago beschwert sich bei Chris, dass eine Stelle im Text albern sei, Chris meint jedoch nur, dass sich das menschliche Publikum sicher nicht mit der Thematik auskenne.
Am Abend antwortet Scott auf Tiagos Mail und möchte den vollen Namen seines Filmvaters wissen, was Tiago verwundert, aber er nennt ihm den Namen trotzdem. Kurz darauf schwimmen Shari und er gemeinsam los, um nach Steve zu suchen, den sie schließlich am Carysfort Reef finden. Steve begrüßt die beiden, beginnt aber, mit Shari zu flirten, worauf Tiago ihn zurechtweist. Shari und er erzählen Steve von den Neuigkeiten an der Blue Reef High und Steve willigt ein, bald für den Filmdreh vorbeizukommen. Er schlägt den beiden vor, mit ihm einen Ausflug zu den Bahamas zu machen, Tiago meint jedoch nervös, dass sie am nächsten Tag wieder Schule hätten und auch Shari lehnt ab, worauf Steve beleidigt reagiert. Er meint noch, dass er gehört habe, dass einige der Schüler in Verbrechen verstrickt sind, antwortet jedoch nicht auf die Fragen der anderen und schwimmt davon. Tiago ist traurig über diesen Streit, sodass Shari ihn tröstet und meint, dass sie Steve zwar verstehen könne, ihr selbst das Leben als Delfin aber nicht gereicht habe. Tiago versichert ihr, dass er das wisse und sagt, dass er selbst auch gerne zur Schule gehe. Er ist sich nicht sicher, ob Steve sehr verärgert ist, dann aber unterbricht Shari ihn, weil sie etwas bemerkt. Tiago erspürt mit seinen Haisinnen ein großes Meerestier und möchte zur Schule zurückschwimmen, Shari aber hält das Tier für einen einzelnen Delfin, sodass sie diesem folgen.
Der fremde Delfin stellt sich als Blue heraus, die jedoch vor ihnen wegschwimmt, sodass Tiago und Shari die Verfolgung aufnehmen. Es gelingt ihnen, Blue abzufangen und diese willigt ein, ihnen zurück an der Schule alles zu erzählen. Nachdem sie Noah geweckt haben, gesteht Blue, dass Mrs Lennox sie dazu erpresst hat, als Delfin Waren zu schmuggeln, was Tiago und die anderen schockiert. Er möchte Mr Clearwater informieren, Blue lehnt jedoch ab und Tiago fragt sich, was sie nun mit den Waren machen sollen. Als Shari aufgebracht Mrs Lennox anrufen möchte, versucht er, sie davon abzuhalten, aber es ist zu spät und Sharis Drohung sorgt dafür, dass Mrs Lennox sie auffordert, die Waren an die Einfahrt zu legen, wo jemand sie abholen wird - sonst werde sie die wilden Delfine in der Florida Bay angreifen lassen. Tiago merkt an, dass die Verbrecher mindestens zwanzig Minuten bis zur Schule brauchen werden und die Freunde beschließen, die Waren vorher zu sabotieren. Dabei stoßen sie unter anderem auf eine Pistole, die Tiago mit einem Stein beschädigt, sowie mehrere USB-Sticks, deren Inhalt Noah auf seinen Laptop kopiert. Tiago wird bewusst, was sie gerade getan haben und er fragt sich, was Mrs Lennox' Reaktion darauf sein wird. Schließlich legen die Freunde das Schmuggelgut an die Einfahrt und legen sich auf die Lauer, um den Abholer zu fotografieren. Nachdem ein fremder Mann die Waren abgeholt hat, zeichnet Tiago außerdem ein Phantombild von ihm. Blue schlägt vor, dass jemand Wache halten sollte und Tiago willigt ein, sie möchte es jedoch selbst übernehmen, weshalb er ihr versichert, dass das Geschehene nicht ihre Schuld sei. Die Freunde verabschieden sich mit einem hongi, wobei Tiago sich freut, inzwischen doch irgendwie ein Teil der Delfinclique zu sein, dann schlägt er vor, Rocket zu bitten, bald einige Bewegungsmelder mitzubringen.
Am nächsten Morgen erzählt Tiago Jasper von den nächtlichen Ereignissen, bevor er Rocket wegen der Bewegungsmelder anruft. Während des Unterrichts macht er sich wegen Mrs Lennox' Drohung Sorgen, sodass Miss White ihn darauf anspricht, er sagt ihr jedoch, dass alles in Ordnung sei, weil er weiß, dass er die Sache erst einmal für sich behalten muss. Als Tiago und Shari in der Pause verliebt herumalbern, stellt Jasper fest, dass es unter den Wandlern ziemlich viele Paare gibt, worauf Tiago überlegt, dass zum Beispiel Carag als normaler Puma schon nach zwei Jahren ausgewachsen gewesen wäre, Wandler also vielleicht früher als Menschen und später als Tiere erwachsen werden. Den Physiktest schafft er ohne Probleme und am Nachmittag trifft schließlich Rocket ein, der die Bewegungsmelder dabeihat und platziert. Tiago hingegen begibt sich zum Filmset und fragt sich, wie er spielen soll, dass er sich in Ella verliebt, bevor er bemerkt, dass diese gerade mit ihrer Mutter telefoniert, die ihr anscheinend einen Auftrag gibt. Gemeinsam drehen Tiago und Ella die Filmszene, in der sie sich kennen lernen und Chris und Finny sind von der Energie zwischen den beiden begeistert, worüber Tiago nicht glücklich ist. Nach einigen weiteren Takes verkündet Rocket, fertig mit dem U-Boot zu sein, sodass Tiago dieses mit einem Becher Limonade Seamonster tauft. Rocket und Jasper unternehmen eine Probefahrt, bevor sie wieder das Ufer erreichen und Tiago und die anderen das U-Boot aus dem Wasser holen und zur Reparatur in die Werkstatt zurückbringen.
Am Morgen darauf schreibt Scott Tiago zurück, dass das mit Farryn eine lange Geschichte sei, die er ihm demnächst erzählen werde. Tiago fragt sich, warum er den Lehrer beim Vornamen nennt, freut sich aber, dass seine Eltern ihn nächste Woche besuchen möchten. In Gewässerkunde bemerkt er, dass sich Nestor in letzter Zeit viele teure Bildbände gekauft hat, sodass Jasper und er den Alligator-Wandler zur Rede stellen. Dieser gibt zu, Geheimaufträge zum Schutz der Schule erledigt zu haben, möchte ihnen aber nicht mehr dazu sagen, weshalb Tiago überlegt, Miss White um Hilfe zu bitten. In Kampf und Überleben macht die Lehrerin mit der Klasse eine Riffexkursion zu giftigen und nesselnden Tieren, wobei Tiago einfällt, dass Raubfische Rotfeuerfische fressen sollten, weil diese in Florida zu einer Plage geworden seien. Miss White stimmt ihm zu und wünscht ihm guten Appetit, sodass sich Tiago überwindet, das Tier zu fressen. Später versuchen Barry und Toco, ihn in eine Feuerkoralle hineinzuschubsen, als Hai ist er jedoch stärker als sie. Stattdessen versuchen sie es daraufhin bei Shari, aber Tiago zeigt ihnen die Zähne, sodass sie aufgeben. Auf dem Rückweg erzählt er Miss White von seinem Gespräch mit Nestor, weshalb die Lehrerin diesen am Nachmittag zur Rede stellt, wobei auch Tiago zuhören darf. Nestor gesteht, Dinge für Mrs Lennox erledigt zu haben, sodass Mr Clearwater auch die anderen Schüler bittet, sich bei ihm zu melden, falls sie Aufträge erhalten haben. Tiago beobachtet, wie einige Schüler der Aufforderung nachkommen und erkundigt sich bei Miss White nach deren Taten, bevor er seinen Freunden davon berichtet. Shari beschließt, sofort die Delfine in der Florida Bay zu warnen und Tiago möchte sie begleiten, sie lehnt jedoch ab, um die wilden Delfine nicht zu ängstigen. Da Mr García auf das Gespräch aufmerksam wird, erzählen die Freunde auch ihm, Mr Clearwater und Miss White von Blues Auftrag, bevor Tiago Shari und Mr García verabschiedet, die zur Florida Bay aufbrechen. Als Jasper und er auf dem Bootssteg über die Ereignisse diskutieren, gesellt sich Ralph zu ihnen und entschuldigt sich für seine kriminellen Taten, sodass die beiden ihm vergeben. Die drei sitzen noch eine Weile am Bootssteg und werfen Kieselsteine ins Wasser, bevor jemand ihnen mitteilt, dass Shari gerade im Fernsehen ist.
Tiago sieht sich den Rest des Live-Interviews mit Shari an und bekommt Sehnsucht nach ihr, sodass er sein Lernmaterial zum Bootssteg mitnimmt, um dort auf Sharis Rückkehr zu warten. Mr Clearwater bittet ihn, Shari zu sagen, dass sie in sein Büro kommen solle, was Tiago bei ihrer Rückkehr auch tut. Da sie sofort losrennt, kann er sich kurz mit Mr García allein über die Verbrechen der Schüler unterhalten, dann jedoch kommt Ella hinzu, drückt Tiago einen Kuss auf die Wange und freut sich auf ihre nächsten gemeinsamen Szenen, was Tiago und Mr García gleichermaßen überrascht. Sie lädt Tiago ein, am nächsten Tag in ihre Hütte zu kommen, damit sie sich das Bild des fremden Mannes ansehen kann, dann geht sie wieder davon. Mr García rät Tiago davon ab, in Ellas Hütte zu gehen, was den Jungen verwirrt, aber bevor er nachfragen kann, kommt Shari zurück. Sie berichtet, dass ein Filmproduzent ihr wegen des Interviews angeboten habe, am nächsten Tag zum Casting seines Films zu kommen und Tiago freut sich zwar für sie, ist aber auch wegen ihres Lampenfiebers besorgt. Nachdem sich Shari entschieden hat, zum Casting zu gehen, begleiten Tiago und Noah sie zum Büro von Mr Clearwater, wo sie Alan Dorn kennen lernen.
Mr Clearwater erlaubt Shari, zum Casting zu gehen, sodass Tiago und Blue sie am nächsten Tag dorthin begleiten. Der Regieassistent Donnie führt sie herum und sie lernen auch die Regisseurin kennen, bevor Tiago in der Hauptdarstellerin des Films Cora erkennt, die beim Besuchertag an der Blue Reef High gewesen ist. Die Freunde unterhalten sich kurz mit ihr, dann beginnt Sharis Casting. Da sie die Rolle nicht bekommt, macht Shari sich Vorwürfe, weshalb Tiago sie zurück im Auto damit tröstet, dass die Rolle sowieso nicht zu ihr gepasst habe. Shari gibt sich jedoch weiterhin die Schuld, sodass Tiago sie auffordert, damit aufzuhören und schließlich so ausrastet, dass er ihr Drehbuch zerreißt. Er erkennt, dass er zu weit gegangen ist, Shari wird aber dennoch ihrerseits wütend auf ihn und Mrs Misaki trägt ihm auf, am Nachmittag das Auto sauber zu machen. Zurück an der Schule begeben sich Shari und Blue sofort in ihre Hütte, ohne Tiago zu beachten, sodass er Noah und später auch Jasper erzählt, was passiert ist. Jasper hilft ihm, das Auto zu reinigen und sie beschließen, sich nach dem Abendessen bei Shari zu entschuldigen. Vorher überprüft Tiago noch seine Mails und liest eine von Daisy, sodass er sich vornimmt, sie demnächst anzurufen und ihr Mut zu machen. Dann begibt er sich zu Ellas Hütte, um herauszufinden, ob sie den Mann auf dem Phantombild kennt.
Tiago zögert kurz, als er die Hütte betritt, da er sich an Mr Garcías Warnung erinnert, folgt Ella dann aber und unterhält sich mit ihr. Er wird innerlich wütend auf sie, als sie sich darüber amüsiert, dass Shari die Rolle nicht bekommen hat und fragt sie nach dem Mann auf dem Phantombild, aber Ella möchte zunächst wissen, was er an Shari mag. Tiago verteidigt seine Freundin und begibt sich zurück zur Tür, dann aber entschuldigt sich Ella und erzählt ihm von Mrs Lennox' Assistent Patrick Blennon. Als Tiago die Hütte wieder verlässt, ist er erleichtert, dass alles gut gegangen ist, beim Abendessen erfährt er jedoch entsetzt, dass das Gerücht im Umlauf ist, er und Ella hätten sich in deren Hütte geküsst. Er möchte sich bei Shari für seinen Wutausbruch entschuldigen, kommt aber nicht dazu, da im Fernsehen berichtet wird, dass die drei Filmdelfine Artus, Louka und Amaya ins offene Meer entkommen seien.
Kurz darauf erscheint ein Delfin in der Lagune und bittet die Wandler um Hilfe, da die wilden Delfine in der Florida Bay gerade angegriffen werden. Die Lehrer teilen Gruppen ein, in denen sie zum Ort des Geschehens aufbrechen, wobei Tiago in einem Team mit Mr García, Miss White, Finny, Leonora, Ralph und Linus ist; auch Shari schließt sich ihnen an. Tiago bittet per SMS auch Daisy um Hilfe und in der Florida Bay angekommen verwandeln er und die anderen sich, um den Kampf gegen die feindlichen Alligator-Wandler und Menschen auf Jetskis aufzunehmen. Sie schaffen es, die meisten von ihnen zu vertreiben, doch dann bemerkt Linus, dass eine Frau ein Blasrohr bei sich trägt, mit dem sie die Delfine betäuben und somit zum Ertrinken bringen kann. Tiago und die anderen versuchen, die getroffenen Delfine an der Oberfläche zu halten, dann aber trifft ein Pfeil Mr García, der daraufhin immer schwächer wird. Als plötzlich Mr Garcías Atem aussetzt, schickt Tiago ihm instinktiv und verzweifelt ein intensives Gedankenbild seiner Menschengestalt, sodass sich der Lehrer zurückverwandelt. Im selben Moment erscheinen Scott und Iris, die durch Tiagos Gedankenschrei auf die Situation aufmerksam geworden sind. Sie stützen einen der betäubten Delfine, während Tiago und Miss White Mr García zurück ins Zodiac bringen, wo Miss White ihm eine Herzmassage gibt. Als Mr García schließlich wieder zu atmen beginnt, fragen sich Miss White und Tiago, wie dem Jungen dieser starke Gedankenimpuls gelungen ist, wobei er bei sich denkt, dass die Todesangst garantiert geholfen habe.
Alan Dorns Leute treffen ein und schlagen die restlichen Feinde in die Flucht, jedoch müssen die Wandler die wilden Delfine noch eine Weile stützen, bis die Betäubung nachlässt. Miss White löst Scott und Iris dabei ab, sodass sich die beiden zu Tiago begeben, der erleichtert über ihr Erscheinen ist. Sie erzählen ihm, dass er und Mr García tatsächlich verwandt sind: Der Lehrer ist einer von Scotts Cousins und der einzige Delfin in einer Familie voller Hai-Wandler. Als Scott berichtet, dass diese Mr García einmal überfallen haben, ist Tiago schockiert und meint, dass nur ihre eigene Familie noch schlimmer sei. Er fragt seine Eltern, ob sie sich in letzter Zeit mit Steve getroffen haben oder ob sie überhaupt nicht wissen möchten, wie es seinem Bruder geht. Daraufhin erkundigt sich Iris nach Steve und meint, dass es vielleicht ganz gut sei, dass Tiago den Kontakt hält, worauf diesem bewusst wird, dass er dabei ist, seine Familie zu verändern, indem er ihnen klarmacht, dass es nicht egal ist, wie sie einander behandeln. Er erwartet zwar keine Liebe mehr von ihnen, denkt aber, dass sie heute ein Stück damit weitergekommen sind, sich mit Respekt und einer Art von Freundschaft zu behandeln. Tiago erzählt seinen Eltern von Steve, bevor er von Mr García abgelenkt wird, der gerade wieder zu Bewusstsein kommt. Der Lehrer bittet Scott und Iris, ihnen zu helfen, Mrs Lennox vor Gericht zu bringen und die beiden sagen zu, was Tiago freut. Kurz darauf vermutet er Shari gegenüber, dass die Filmdelfine zum Set zurückgekehrt sein könnten, dann legt er ihr den Arm um die Schultern und sie fahren zur Blue Reef High zurück. Dort unterhält sich Tiago unter vier Augen mit Mr García und der Lehrer gesteht, nicht gewusst zu haben, dass sie verwandt sind, findet es aber wie auch Tiago schön. Er meint, dass Tiago Fähigkeiten wie den starken Gedankenimpuls von den Garcías geerbt zu haben scheint und Tiago erkundigt sich nach Mr Garcías Jugend unter Hai-Wandlern, schließlich schickt der Lehrer ihn aber ins Bett. Tiago ruft Johnny an, um ihm von den Ereignissen zu berichten, versichert ihm aber, dass der Zackenbarsch-Wandler immer noch der beste Erziehungsberechtigte der Welt sei.
Beim Frühstück unterhält sich Tiago mit seinen Eltern, wobei diese ihn warnen, dass Haie in eine Starre fallen, wenn man sie auf den Rücken dreht. Im Fernsehen wird berichtet, dass die Gerichtsverhandlung gegen Bittergreen begonnen hat und Tiago fragt sich, wie sie es schaffen können, dass auch Mrs Lennox ihre gerechte Strafe erhält. Er ist gespannt, ob Mr García ihn im Unterricht nun anders behandeln wird, aber statt ihm erscheint Miss Bennett, was Tiago besorgt. Sie erklärt jedoch, dass sie nur Vertretung für die anderen Lehrer mache, weil diese gerade eine Besprechung wegen Mrs Lennox abhalten würden. Miss Bennett spricht mit den Schülern über Wandlerorganisationen, wobei auch Milling kurz zur Sprache kommt und Tiago sich erinnert, dass Carag und dessen Mitschüler den Puma-Wandler besiegt haben und dieser nun im Gefängnis sitze. Er hofft, dass Steve noch für ihren Filmdreh erscheinen wird und Chris beschließt, stattdessen die Kussszene zwischen Tiago und Ella zu drehen. Tiago ist besorgt, wie Shari darauf reagieren wird, da sie sich schon jetzt wegen der Gerüchte distanziert verhält, sodass er ihr versichert, nur sie zu lieben, Shari glaubt es ihm jedoch nicht komplett und schwimmt mit Noah und Blue los, um nach den Filmdelfinen zu suchen. Während des Drehs bringt Tiago es zunächst nicht über sich, Ella zu küssen, schafft dann aber doch einen Take und fordert die anderen Schüler auf, wegzugehen, da ihm der Kuss mit so vielen Zuschauern noch schwerer fällt. Beim nächsten Take ist er deutlich entspannter, dann aber kommt Miss White hinzu und berichtet, dass Mr García die Delfine zurückgerufen habe und sie und Tiago sich schnellstmöglich in Mr Clearwaters Büro begeben sollen.
Nachdem Mr García dafür gesorgt hat, dass niemand sie mit Tiagos Handy abhören kann, erfahren die Freunde, dass es den Lehrern gelungen ist, eine der Dateien auf Mrs Lennox' USB-Sticks zu entschlüsseln. Gemeinsam öffnen sie diese und erhalten eine Tabelle mit Namen, Adressen und seltsamen Spitznamen. Nach einigen Überlegungen kommen Tiago und Miss White zu dem Schluss, dass Mrs Lennox wichtige Personen mithilfe von Wandlern ausspioniert, die sich beispielsweise als Haustier ausgeben, sodass die Lehrer Gruppen zusammenstellen, die dies am Wochenende überprüfen sollen. Sie überlegen, Ella wegen der Bedrohung durch ihre Mutter auf eine andere Schule zu schicken, aber Tiago merkt an, dass es nicht fair sei, Ella für die Taten ihrer Mutter büßen zu lassen. Als die anderen ihn anstarren, glaubt er, dass sie gerade überlegen, ob an den Gerüchten von Ella und ihm nicht doch etwas dran sei, sodass er ihnen klarmacht, das schnell wieder zu vergessen. Auf Miss Whites Aufforderung hin versucht er, sich wieder zu beruhigen und schließlich willigt Mr Clearwater ein, Ella noch nicht von der Schule zu nehmen. Miss White und Mr García lehnen es ab, Alan Dorn in die Ermittlungen einzubeziehen, aber nachdem die anderen gegangen sind, gibt Mr Clearwater Tiago trotzdem dessen Handynummer.
In der Nacht unterhalten sich Tiago und Miss White auf dem Dach der Schule, wobei sie sich gegenseitig Fragen stellen. Tiago fragt sie nach ihrem richtigen Namen, sodass sie erzählt, Kim Deep Water zu heißen, bevor sie wissen möchte, ob er noch manchmal Angst vor dem Hai in sich habe. Der Junge bejaht dies sofort und Miss White beschließt, bald mit den Übungen weiterzumachen, dann möchte Tiago von ihr wissen, ob sie inzwischen mit Mr Clearwater zusammen ist. Miss White gesteht, dass der Schulleiter ihr bereits viel bedeutet und fragt Tiago, ob die Gerüchte, er sei mit Ella in einer Beziehung, stimmen. Er verneint, wobei ihm einfällt, dass das Mädchen vor dieser Sache mit ihrer Mutter telefoniert hat. Miss White vermutet, dass Mrs Lennox mit dieser Aktion erreichen könne, dass Tiago seine Glaubwürdigkeit und seinen Rückhalt bei den anderen Schülern verliert, außerdem könne es ihn emotional fertigmachen. Die Lehrerin glaubt jedoch, dass Ellas Mutter nicht weiß, wie stark die Bindung zwischen Shari und ihm ist und dass sie unterschätzt, wie viele Freunde er inzwischen an der Schule hat, wodurch sich Tiago etwas besser fühlt.
Am nächsten Morgen fährt Miss White Tiago und Shari zu Sally, Johnny und Rocket, wobei sich Tiago bei Shari nach den Filmdelfinen erkundigt und erstaunt reagiert, als Shari meint, dass sie versuchen werde, selbst als Delfin in dem Film mitzuspielen. Bei Sally angekommen unterhalten sich alle im Garten, doch dann sorgt Orange Juice dafür, dass sich Rocket versehentlich verwandelt, kurz bevor seine Großmutter wieder hinzukommt. Sally versucht daraufhin, die Ratte mit einem Baseballschläger zu erschlagen, sodass Tiago und Shari Rocket schützen und sie alle Sally schließlich in das Wandlergeheimnis einweihen. Beim Plaudern mit Miss White erfährt Johnny, dass für Tiagos Klasse noch in diesem Jahr ein Schüleraustausch bevorsteht, worüber Tiago sich freut. Er erklärt Shari, worum es sich dabei handelt und am Nachmittag brechen die beiden zusammen mit Rocket und Miss White auf, um eine der Adressen auf Mrs Lennox' Liste zu überprüfen. Dort treffen sie auf Rebecca und geben ihr gegenüber vor, eine Umfrage über Haustiere zu machen, sodass das Mädchen ihnen von ihrem Kaninchen Fluffy erzählt und es ihnen zeigt. Fluffy stellt sich tatsächlich als Wandler heraus und Tiago schafft es, Rebeccas Familie überreden, ihnen das Kaninchen zu überlassen, sofern sie einen exakt gleich aussehenden Ersatz auftreiben können. Daraufhin kommt Tiago auf die Idee, Alan Dorn anzurufen und um Hilfe zu bitten, ist jedoch sprachlos, als dieser zusagt, sofort ein passendes Kaninchen vorbeibringen zu lassen. Vor lauter Begeisterung küsst Tiago Shari, dann aber kommt Miss White wieder hinzu und wird wegen der Sache mit Mr Dorn wütend auf den Jungen, da sie dem Mann nach wie vor nicht traut. Tiago lügt sie an, dass sie Mr Dorns Nummer von dem Mann selbst und nicht von Mr Clearwater erhalten habe, dann beschatten sie das Haus, um sicherzugehen, dass Fluffy nicht entwischt. Kurz darauf treffen Alan Dorns Männer ein, die ihnen das Ersatzkaninchen übergeben, wobei Tiago immer noch sprachlos über Mr Dorns Hilfsbereitschaft ist. Die Freunde geben das Kaninchen bei Rebeccas Familie ab und erhalten im Gegenzug Fluffy, den sie bald an Sicherheitsleute des Rates übergeben sollen. Tiago wundert sich über die seltsame App, die Miss White benutzt, dann aber enthüllt die Lehrerin, einen Peilsender an den Wagen von Mr Dorns Leuten geheftet zu haben. Da sie den Männern nicht traut, nehmen die Wandler die Verfolgung auf.
Schließlich führt die Fahrt sie in die Everglades, wobei sich Shari an die Expedition dorthin erinnert und Tiago sich fassungslos darüber äußert, dass sie das Ganze als lustig bezeichnet. Die beiden regen sich über Noemis ehemaligen Besitzer auf und erzählen Rocket, wie sie die Panther-Wandlerin gerettet haben, bevor sie Mr Dorns Männern zu Fuß ins Buschland folgen. Miss White informiert Mr Clearwater, der mit seiner Gruppe als Verstärkung zu ihnen stoßen möchte, über ihre Position, wodurch allerdings auch Mrs Lennox auf sie aufmerksam wird. Tiago und die anderen versuchen, die Python-Wandlerin abzuhängen, werden aber schließlich doch von ihr und ihren Verbündeten abgefangen. Mrs Lennox fordert Tiago auf, ihnen den Käfig auszuhändigen, der Junge zögert jedoch. Auch Mr Clearwater und sein Team bestehend aus Chris, Juna und Olivia werden abgefangen und kurz darauf auch Miss Bennett und Noemi, die aus der Schule zu ihnen gestoßen sind. Mrs Lennox befiehlt Tiago abermals, den Käfig auszuhändigen, worauf Chris "Xavian" sagt, das nicht zu tun. Tiago fragt sich, warum Chris ihn an den Film erinnert, aber Olivia begreift es schnell und fragt Tiago wütend, warum er nicht sie, sondern Ella geküsst habe, bevor sie ihm eine Ohrfeige gibt. Dadurch werden Mrs Lennox' Verbündete abgelenkt und es kommt zum Kampf, bei dem Tiago mit dem Käfig zu fliehen versucht. Dabei wird er von Mr Blennon attackiert, Rocket gelingt es aber, diesen zu Fluffy alias Gregor in den Käfig zu stecken. Juna nimmt Tiago den Käfig ab und flieht mit diesem, worauf Tiago den anderen hilft, die Mrs Lennox festzuhalten versuchen. Er sieht jedoch, dass Miss White ebenfalls Hilfe braucht und lässt sich von Miss Bennett Gaffa-Tape geben, um Natascha zu fesseln. Dabei fragt er sich, wo eigentlich Alan Dorns Männer sind und ist fassungslos, als er sieht, wie die Männer weitergehen, ohne den anderen zur Hilfe zu kommen.
Tiago versucht erfolglos, Natascha mit Gaffa-Tape festzukleben, dann aber erscheint deren Cousin Shane, der dafür sorgt, dass Latisha und Natascha die anderen Wandler in Ruhe lassen. Tiago und die anderen ergreifen daraufhin die Flucht, wobei Mrs Lennox dem Jungen noch ein letztes Mal droht. Sie kündigt an, ihn und seine Freunde wie eine Kakerlake zu zertreten, wenn er am wenigsten damit rechnet und Tiago denkt bei sich, dass er es irgendwie schaffen muss, die Frau loszuwerden, da er und die anderen sonst immer in Gefahr sein würden. Er weiß zwar, dass Mrs Lennox am längeren Hebel sitzt, sagt ihr aber, dass es widerlich von ihr gewesen sei, seine Mitschüler und Freunde zu Verbrechen anzustiften. Tiago verkündet, dass sie irgendwann die Quittung für all die Verbrechen, die sie mit Bittergreen begangen hat, bekommen und im Gefängnis landen werde, dann folgt er den anderen zurück zu den Autos. Sie übergeben Gregor und Mr Blennon dem dafür angereisten Ratsmitglied Mr Paxton, wobei Tiago allerdings immer noch an Mrs Lennox' Drohung denken muss. Rocket erinnert ihn daran, dass sie am Abend noch mit Johnny und Sally grillen möchten, sodass die anderen sie dort absetzen.
Am Sonntagabend diskutieren die Schüler über die unterlassene Hilfeleistung von Alan Dorns Leuten, sodass Tiago den Mann anruft. Dieser entschuldigt sich bei ihm und meint, dass in den Behältern der Männer nur Ausrüstung und Proviant gewesen seien, was die Freunde ihm jedoch nicht abnehmen. Kurz darauf trifft Holly ein, um Noah zu besuchen und unternimmt eine Fahrt mit dem umgebauten U-Boot, worauf sich Noah bei Tiago für diese Idee bedankt. Die Freunde machen einen Ausflug zum Schiffswrack, wo Tiago an Steve denken muss, sodass Shari ihn tröstet und ihm verspricht, seinen Bruder bald gemeinsam suchen zu gehen. Am nächsten Tag erscheint Steve jedoch selbst in der Lagune der Blue Reef High und entschuldigt sich bei Tiago für sein Verhalten vor Kurzem, dann erzählt Tiago ihm von den Ereignissen am Wochenende. Er erinnert Steve an den Schülerfilm, sodass sie am Nachmittag die Buchtszene drehen können, in der Tiago Mr García aus den Fängen der von Lucy gespielten Krakenkönigin retten und dabei durch eine Lagune voller Haie und Delfine schwimmen muss. Tiago schafft es an den Raubtieren vorbei, auch wenn er nicht begeistert davon ist, dass Steve so viel herumalbert, dann erreicht er Lucy und "verhandelt" mit ihr. Als Mr García Luft holen muss, ist Lucy so aufgeregt, dass sie ihn nicht loslassen kann, weshalb Tiago sie schließlich anmotzt, sich locker zu machen. Er entschuldigt sich schnell bei ihr und schwimmt mit Mr García zurück zum Strand, wo sie die Szene drehen, in der sie sich nach der Rettung umarmen. Dabei muss Tiago tatsächlich weinen, da es ihm viel bedeutet, dass er mit dem Lehrer verwandt ist.
Kurz darauf schwimmt Shari wie geplant als Delfin zum professionellen Filmset, lehnt aber ab, als Tiago mitkommen möchte, da sie wegen ihm und Ella immer noch verärgert ist. Chris weiß jedoch, dass sie so nie eine Rolle bekommen werde, weshalb Tiago und er ihr heimlich mit dem Rad folgen, um sich als ihr Trainer und Agent auszugeben. Tiago denkt bei sich, dass Chris und er keine wirklichen Rivalen mehr sind und dieser entschuldigt sich für die Liebesszenen im Drehbuch, meint aber, dass sie Absicht gewesen seien, nachdem er erfahren hat, dass Ella die zweite Hauptrolle bekommen würde. Daraufhin schubst Tiago ihn und Chris schubst zurück, aber da keiner der beiden vom Fahrrad fällt, denkt sich Tiago, dass die Sache damit erledigt ist.
Am Filmset angekommen bemerken sie, dass der Filmdelfin Louka zurückgekehrt ist, aber da trotzdem noch ein Delfin gebraucht wird, kann sich Tiago als Sharis Trainer ausgeben und die Crew mit verschiedenen Kunststücken Sharis überzeugen, dass sie die Rolle bekommt. Dann aber fragt Ms Dunmore, wie sie das mit den Arbeitszeiten machen werden, da Tiago schließlich in die Schule müsse. Die Freunde erschrecken darüber, dann jedoch verkündet Chris, tatsächlich nur am Nachmittag drehen zu können und verhandelt mit der Regisseurin die Gage, bevor Tiago und er einen Vertrag unterschreiben und das Filmset wieder verlassen. In einer nahen Bucht freuen sie sich gemeinsam mit Shari und feiern es am Abend auch mit den anderen Schülern, wobei Mr Clearwater meint, dass er den Schülerfilm am kommenden Samstag bei einem Elternbesuchstag vorführen möchte. Die Freunde stellen fest, dass es bei der Nachbearbeitung noch einige Probleme gibt, sind aber zuversichtlich, dass sie es rechtzeitig schaffen werden. Olivia verkündet, dass sie in Zukunft Schauspielerin und nicht mehr Ärztin werden möchte, was Tiago erleichtert. Er ist frustriert, als im Fernsehen berichtet wird, dass es Mrs Lennox gelungen ist, Bittergreen einen Freispruch zu sichern und begibt sich mit Jasper zurück zu ihrer gemeinsamen Hütte. Dabei treffen sie auf Noemi und beobachten, wie sich Mr Clearwater und Miss White auf dem Dach der Schule küssen.
Am Tag darauf begleiten Tiago und Noah Shari zu ihrem ersten Drehtag, wobei Tiago entsetzt ist, als Shari versehentlich einen Ball beschädigt. Die für die Requisiten zuständige Frau versichert ihm jedoch, dass sie noch weitere davon hätten und schließlich drehen sie eine Szene, in der Shari für ein Delfinarium eingefangen werden soll. Dabei verheddert sie sich versehentlich in einem Netz, sodass Tiago hilft, sie auszuwickeln. Während der nächsten Tage begleitet er Shari mehrfach zum Dreh und dreht für den Schülerfilm selbst noch einige Szenen nach, bevor am Mittwochabend ein Mann an der Blue Reef High eintrifft. Tiago erkennt ihn als Daisys Vater und bietet ihm an, ihn zu Mr Clearwaters Büro zu bringen, wo er bald darauf belauscht, wie sich Mr Cousteau bei dem Schulleiter darüber beschwert, dass Daisy in der Schule nicht mehr mitmacht und schlechte Noten bekommt - und das nur, weil sie auf die Blue Reef High gehen möchte. Tiago folgt den beiden zum Strand, wo Mr Clearwater versucht, Mr Cousteau mithilfe der Delfine von der Schule zu überzeugen. Der Junge meint, dass sich alle hier wohlfühlen würden und die Lehrer sehr engagiert seien, worauf Mr Clearwater ergänzt, dass einige Schüler durch Privatunterricht gefördert werden. Tiago erkennt verlegen, dass Miss White dem Schulleiter von ihren Lektionen erzählt haben muss. Schließlich können sie Mr Cousteau überzeugen, Daisy auf die Blue Reef High gehen zu lassen, sodass die Pelikan-Wandlerin am Freitag darauf ihre Hütte bezieht. Wenig später unterhält sich Tiago am Telefon mit Johnny über den Schülerfilm und erklärt, dass dieser den Titel Magic Fish trägt, er seine eigenen Vorschläge aber besser gefunden habe.
Am Abend müssen Chris und Izzy den anderen mitteilen, dass ihnen beim Speichern des fertigen Films der Laptop abgestürzt ist, was die Datei des Films zerstört hat. Tiago ist wie auch die anderen entsetzt, aber Barry enthüllt, noch einen alten Zwischenstand des Films zu besitzen, sodass er diesen dem Filmteam überlässt, welches sich sofort wieder an die Arbeit macht. Tiago beschließt, Mr García Gute Nacht zu sagen, worauf dieser berichtet, gerade eine große Videokonferenz mit dem gesamten Rat gehabt zu haben, in der es um die gefangenen Spione von Mrs Lennox ging. Mr García erzählt weiter, dass Mrs Lennox wegen ihrer Taten Ärger bekommen habe, warnt Tiago aber, dass Johnny und er in nächster Zeit vorsichtig sein müssen. Der Junge erinnert sich an die seltsamen Todesfälle, von denen Izzy berichtet hat, lenkt Mr García jedoch mit einem Blick auf die herumliegenden Zeitungsartikel ab. Daraufhin erzählt der Lehrer, dass es in letzter Zeit vermehrt zu Artenschmuggel in den Everglades gekommen ist, sodass Tiago sich kurz fragt, ob Alan Dorns Männer etwas damit zu tun haben könnten. Er sagt sich zwar, dass Mr Dorn nett und hilfsbereit gewesen sei, nimmt sich aber vor, bald noch einmal mit Miss White darüber zu sprechen. Als Mr García Tiago einlädt, ihn und seine Tochter Emily in Key West zu besuchen, stimmt der Junge sofort zu und erkundigt sich, ob Barry seine Verbrechen für Mrs Lennox inzwischen gestanden habe. Mr García erzählt jedoch, dass Barry in letzter Zeit nur so viel Geld gehabt hat, weil seine Tante gestorben ist und ihm etwas vererbt hat, sodass der Barrakuda-Wandler Tiago kurz leidtut.
Am Samstag findet der geplante Elternbesuchstag statt, wobei Tiago Johnny begrüßt. Zusammen mit Jasper möchte er sich beim Filmteam nach dem Stand der Dinge erkundigen, dabei werden sie jedoch von Chris angeschrien, sie nicht zu stören. Chris, Izzy und Juna schaffen es gerade noch rechtzeitig, den Film fertigzustellen, sodass die Lehrer diesen vorführen können. Tiago findet es seltsam, sich selbst auf einer Leinwand zu sehen und erkennt, wie unprofessionell Vieles wirkt, der Film kommt aber insgesamt gut an, sodass alle Beteiligten nach vorn gehen und sich verbeugen. Schließlich ziehen sich Tiago und Shari in ein leeres Klassenzimmer zurück, wobei Tiago sich Sorgen über ihre Beziehung macht und Shari gegenüber abermals beteuert, dass er sie liebt und auch immer lieben wird. Shari versichert ihm daraufhin, ihm wegen seiner Liebesszenen mit Ella nicht böse zu sein und die beiden küssen sich.

Im Visier der Python

Tiago freut sich, als Noemi zum ersten Mal in Menschengestalt zum Frühstück kommt. Er befürchtet, dass sie Probleme mit Ella bekommen könnte, weil sie Barry verärgert, Miss White aber beendet den Konflikt. Als es in Gewässerkunde um womöglich von Tierhändlern gefangene Leopardenaale aus den Everglades geht, befürchtet Tiago, dass die Tiere dadurch aussterben könnten. Er reagiert beunruhigt, als Ella berichtet, dass ihre Mutter etwas gegen die Blue Reef High zu planen scheint und hat Mitleid mit ihr, weil sie in Zukunft privat von Mr Williams unterrichtet werden soll. In der Mittagspause bittet Mr Clearwater alle in die Aula, weil es gewisse Neuigkeiten gibt, sodass Tiago sich fragt, ob Mrs Lennox' Assistent endlich vor dem Rat gestanden hat. Mr Clearwater kündigt jedoch einen Schüleraustausch mit der kalifornischen Redcliff High an, worüber Tiago sich freut. Er möchte wissen, ob auch Rocket mitkommen darf, Mr García verneint aber.
Tiago übt für die bevorstehende Verwandlungsprüfung, um mit auf den Austausch zu dürfen. Johnny besucht ihn an der Blue Reef High, um seine Erlaubnis zu unterschreiben, wobei sie herausfinden, dass Alan Dorn seinen Sitz in der Nähe der Redcliff High hat. Tiago findet den Mann zwar nett, hat wegen Miss Whites Warnung aber nicht vor, ihn zu besuchen. Er macht sich Sorgen, was Shari über den Pickel in seinem Gesicht denken wird, sodass Johnny ihn beruhigt. Als sie sich voneinander verabschieden, fragt sich Tiago, was wohl aus ihm geworden wäre, wenn seine Eltern ihn woanders als bei Johnny abgegeben hätten.
Am nächsten Morgen reagiert Shari angeekelt auf Tiagos Pickel, stört sich aber nicht weiter daran. Tiago und Shari erzählen den Lehrern von Mrs Lennox' Drohung am Telefon, diese erklären aber, dass der Austausch auch dazu dient, Tiagos Klasse eine Zeit lang aus der Schusslinie von Ellas Mutter zu nehmen, außerdem würden die Lehrer sich in Kalifornien mit ein paar wichtigen Ratsmitgliedern besprechen können. Tiago ist besorgt, dass Mrs Lennox in dieser Zeit die Schule angreifen könnte, Miss White sagt ihm aber, dass Mr García beim Rat Schutz für die Schule angefordert und bekommen habe. Es sei ein sehr unauffälliger Schutz, über den sie ihm nicht mehr verraten möchte.
Es wird ausgelost, dass Tiago bei der Verwandlungsprüfung als Zweites an der Reihe ist. Die Schüler müssen vor Mr García, Mr Clearwater und Miss Bennett verschiedene Verwandlungsübungen meistern, wobei Tiago sich ein Video über Haie anschauen soll, ohne sich zu verwandeln. Dies gelingt ihm, aber er schafft es nicht, als Nächstes als Mensch Kiemen zu bilden, sodass er einen zweiten Versuch bekommt. Diesmal klappt es und er besteht auch die weiteren Aufgaben, weshalb er am Austausch teilnehmen darf. Tiago reagiert erstaunt, als Juna und Olivia sich küssen und als Shari an der Reihe ist, hat sie Probleme mit der Verwandlung, weshalb Tiago ihr gut zuredet und sie an ihre Kindheit als Delfin erinnert. Sie schafft es, zu bestehen, wobei die Lehrer nicht merken, dass sie sich eigentlich versehentlich teilverwandelt hat. In der Pause feiern Tiago und seine Freunde, dass sie mit auf den Austausch dürfen, wobei Jasper Tiago fragt, ob er nicht auch gedacht habe, dass Juna in Mr Clearwater verliebt sei. Er habe nicht gewusst, dass man Jungen und Mädchen lieben kann, worauf Tiago grinsend erwidert, dass Jasper eben nicht mit einer Tante aufgewachsen sei, die irgendwann zum Onkel geworden ist - alles sei möglich. Als Tiago einen Anruf von Rocket bekommt, kommt er auf die Idee, ihn mit auf den Austausch zu schmuggeln, indem er sich als Ratte in Tiagos Rucksack versteckt. Rocket willigt ein und Tiago hofft, dass die Lehrer nichts davon mitbekommen werden. Er erzählt Rocket von Mrs Lennox' Plänen, meint aber, dass sie auch nicht genau wissen, was die Frau vorhat.
Am Flughafen bemerkt Miss White Tiagos Anspannung, aber er gibt vor, dass alles in Ordnung ist. Vor den Kontrollen lässt Tiago Rocket aus seinem Rucksack, dieser bemerkt aber einen Drogensuchhund, sodass Tiago auch während der Kontrolle angespannt ist. Schließlich darf er passieren, aber der Hund entdeckt Rocket und nimmt die Verfolgung auf, worauf auch Tiago, Shari und Jasper den beiden folgen. Sie erreichen den Duty-free-Shop, wo Rocket und der Hund Chaos anrichten, dann aber entdeckt der Hund eine Tasche mit geschmuggelten Drogen, sodass Rocket entkommen kann. Tiago und die anderen kehren zum Rest der Gruppe zurück und der Flug geht los, wobei Tiago neben Shari sitzt und ihr seinen Außenplatz überlässt. Er gibt Rocket ein paar Cracker und unterhält sich mit Shari über die Wolken, bevor er beginnt, ein paar Seevögel zu zeichnen. Schließlich muss Rocket auf die Toilette, weshalb sich Tiago mit ihm dorthin begibt. Als sich Zelda versehentlich verwandelt, überlässt Tiago ihr seine Ersatzunterhose und ihm fällt auf, dass sich Chris und Izzy gerade näherkommen, weshalb er irgendwann mit Chris darüber sprechen möchte. Tiago fragt Miss White, ob der Plan, sie aus der Schusslinie zu schaffen, aufgehen werde, was die Lehrerin hofft. Er sagt ihr, dass sie im Notfall auch Dorn um Hilfe bitten könnten und freut sich, als sie erwähnt, dass auch ein paar Schüler der Clearwater High beim Austausch dabei sein werden.
In San Francisco angekommen werden Tiago und die anderen Zeuge von Artenschmuggel, die Schmugglerin verschwindet jedoch spurlos in der Toilette, sodass sie vermuten, dass es sich bei ihr ebenfalls um eine Wandlerin handelt. Sie erzählen den Lehrern davon und folgen der Frau in die Toilette, um sie zu schnappen, ihr gelingt jedoch die Flucht. Mr Clearwater bittet die Schüler, sich gegenüber Mr Blackheart, dem Schulleiter der Redcliff High, zu benehmen und auch nett zu seiner Tochter Sierra zu sein, sodass Tiago und die anderen beginnen, über das Mädchen zu lästern. Die beiden Blackhearts und Carag holen die Gruppe vom Flughafen ab und Tiago stellt sich Sierra vor, dann aber wittert Mr Blackheart, dass eine Ratte unter den Gästen ist. Rocket gibt sich zu erkennen und gibt vor, dass Tiago nichts von ihm gewusst hat, die Lehrer glauben ihm jedoch nicht. Tiago ist beeindruckt, als Sierra beginnt, Rättisch mit Rocket zu sprechen und freut sich, dass Rocket sie weiter begleiten darf. Als sie aufbrechen möchten, bekommt Mr Clearwater einen Anruf von Mrs Lennox und es stellt sich heraus, dass Ella die Erlaubnis ihrer Mutter nur gefälscht hat, sodass Tiago vermutet, dass Barry sich darum gekümmert hat. Er hat Mitleid mit Ella, die wieder nach Florida zurückkehren soll, Mr García ergattert aber nur ein Ticket für den nächsten Tag. Tiago und die Lehrer hoffen, dass Mrs Lennox ihre Wut nicht an der Blue Reef High auslassen wird und schließlich brechen sie mit dem Bus zur Redcliff High auf.
An der Redcliff High bemerken Tiago und die anderen schnell mehrere Pools und ein riesiges Baumhaus. Sie werden von Holly und einigen kalifornischen Schülern begrüßt, darunter Windwalker wie Sky und Avery, Sierras Freund Alex und Sebastian, in dem Tiago seinen besten Freund aus der Grundschule wiedererkennt. Die beiden freuen sich, einander zu sehen und sie unterhalten sich kurz, bevor Summer sich in eine Tigerin verwandelt und Tiago Angst vor ihr bekommt. Er merkt aber schnell, dass er sich nicht vor ihr fürchten muss und lernt das kalifornische Wolfsrudel von Ylva und Farley kennen, wobei er sich blamiert, weil er den beiden wie bei einem Hund die Hand ausstreckt. Brandon kommt hinzu und meint zu Tiago, dass er gar nicht so gefährlich aussehe, worauf Shari und Rocket ihm sagen, dass er Tiago in seiner zweiten Gestalt sehen solle. Tiago bezieht zusammen mit Jasper, Rocket, Chris und Noah eine der Hütten, bevor sie gemeinsam zum Abendessen gehen. Dort unterhält sich Tiago kurz mit Sebastian, der ihm gesteht, ihm nie von Tiagos zweiter Gestalt erzählt zu haben, weil er Angst hatte, dass er sich versehentlich verwandelt und dabei stirbt. Es ist Tiago peinlich, als sich Toco lautstark über Mrs Blackhearts Wildschweingestalt amüsiert.
Nach dem Essen möchten Tiago und die anderen das Baumhaus der Windwalker besuchen, allerdings gibt es keine Leitern oder Haltegriffe. Carag und Holly versuchen, zum Baumhaus zu klettern, müssen aber feststellen, dass die Windwalker eine Dornenbarriere errichtet haben. Schließlich willigt Daisy ein, es in ihrer Pelikangestalt zu versuchen und wird ins Baumhaus gelassen, sodass Tiago hofft, dass das gut gehen wird. Während sie auf Daisys Rückkehr warten, unterhalten sich Tiago und die anderen kurz mit Kiki, wobei er sie fragt, warum sie nicht bei den anderen Vogel-Wandlern ist, was ihm sofort peinlich ist. Sie erfahren, dass Kiki Höhenangst hat, dann kommt Daisy zurück, möchte ihnen aber nichts über das Baumhaus verraten, weil sie den Windwalkern dies versprochen hat. Die Wandler gehen ins Bett, Tiago kann aber nicht schlafen, weil er an die Schmugglerin vom Flughafen denken muss, sodass er sich die Beine vertritt. Dabei bekommt er mit, wie sich Mr Clearwater und Miss White leise unterhalten und dabei über Mrs Lennox sprechen, die anscheinend etwas getan hat, worauf sie reagieren müssen. Tiago traut sich nicht, nachzufragen, was los ist und ruft stattdessen Maris an, welcher berichtet, dass ein dicker Brief per Einschreiben an der Blue Reef High eingetroffen sei und alle Lehrer seitdem sehr angespannt seien. Tiago überlegt, ob dies Mrs Lennox' angekündigter Angriff sein könnte und beschließt, die Lehrer irgendwann darauf anzusprechen.
Am nächsten Morgen machen die Wandler einen Pazifikausflug und begeben sich zusammen zum Strand. Tiago sagt Sebastian, dass er die Muschel, die er einst von ihm geschenkt bekommen hat, noch besitzt und bestätigt, dass sie ihm Glück gebracht hat. Er und die anderen stellen fest, dass das Wasser im Pazifik sehr kalt ist, Tiago weiß aber, dass sie keinen Rückzieher machen können. Er kommt in die von Timur und Miss White angeführte Gruppe und zusammen erkunden sie den Kelp, wobei sie auf einen Kurzflossen-Mako stoßen. Weil der wilde Hai die Schüler nervös macht, kehren sie schließlich zum Strand zurück. Dort bekommt Ella einen Anruf ihrer Mutter, laut der es in Kalifornien anscheinend gefährlich für sie ist. Mrs Lennox berichtet, der Blue Reef High etwas angetan zu haben, Ella möchte Tiago aber nicht erzählen, worum es geht. Er nimmt sich vor, die Lehrer zu fragen, was gerade an der Schule los ist.
Am Nachmittag nehmen die Schüler der Blue Reef High am Verwandlungsunterricht von Arula teil, wobei Tiago feststellt, dass die Lehrerin kaum älter ist als sie. Summer erzählt ihm, dass Arula geholfen hat, Milling zu Fall zu bringen und Tiago erfährt auch, dass Carag derjenige gewesen ist, der Milling besiegt hat, was ihn überrascht. In der Stunde geht es um die Verwandlung im Sprung, die von den Blue-Reef-Schülern aber nur Blue hinbekommt. Vor dem Abendessen gelingt es ihnen, Miss White abzufangen und sie gesteht, dass die Blue Reef High gerade in Schwierigkeiten ist, meint aber, dass die Schüler dabei gerade nicht helfen können. Später überlegen sie, wie sie doch noch ins Baumhaus gelangen können, wobei Tiago vorschlägt, dass Daisy mit einem Seil nach oben fliegen und es irgendwo festbinden könnte. Er möchte Sebastian fragen, ob er bei der Aktion mitmachen möchte, der Robben-Wandler ist aber gerade mit einem Online-Game beschäftigt. Tiago wundert sich kurz, als Alex Sierra als Detektivin bezeichnet und Tikaani schafft es, einen Enterhaken am Baumhaus zu befestigen, die Windwalker werfen ihn aber wieder herunter und schicken Eulen-Wandlerin Nicola als Beobachterin, sodass die Freunde ihre Aktion abbrechen müssen. Tiago schreibt spaßeshalber eine Mail an Alan Dorn, in der er ihn wegen des Baumhauses um einen Hubschrauber bittet, schickt die Nachricht aber versehentlich ab. Zu seiner Erleichterung reagiert Dorn gelassen und berichtet, gerade in einem entlegenen Gebiet Chinas unterwegs zu sein, was Tiago verwundert. Spät am Abend unterhält er sich mit Noah über die Situation an der Blue Reef High, sie kommen aber zu dem Schluss, dass sie sich wegen Mrs Lennox überraschen lassen müssen. Tiago fragt sich, was passieren wird, wenn Ella wieder in Florida ist, da sie seiner Meinung nach der Angelpunkt des ganzen Konflikts ist.
Am nächsten Morgen lernt Tiago den Lehrer Oliver Jolly kennen, dessen schlechte Witze ihn erschüttern. Er fragt Sierra, ob sie denn keinen Vogel-Wandler als Lehrer haben, was sie ihm bestätigt. Er überlegt, Ella noch einmal auf ihre Mutter anzusprechen, glaubt aber nicht, dass sie ihm etwas verraten wird. Die Schüler und Lehrer möchten zu einem Ausflug nach San Francisco aufbrechen und Ella zum Flughafen bringen, aber keins der Schulfahrzeuge springt an, sodass Sabotage vermutet wird. Ella streitet es ab, etwas damit zu tun zu haben, Tiago glaubt ihr jedoch nicht und vermutet, dass dann eben Toco oder Barry dafür verantwortlich ist. Er denkt bei sich, dass er auch nicht zu einer Mutter wie Mrs Lennox zurückwollen würde und schließlich verpasst Ella ihren Rückflug nach Florida, was Tiago beunruhigt. Da Rocket herausfindet, dass es tatsächlich Sabotage gewesen ist, beginnt Sierra mit Ermittlungen, auch wenn Tiago skeptisch ist, ob sie wirklich eine Meisterdetektivin ist.
In der Mittagspause berichtet Sierra, dass es vermutlich weder Ella noch Toco und Barry gewesen sind, sodass Tiago sich fragt, wer aus ihrer Klasse es sonst gewesen sein könnte. Da Alex meint, dass Ella und Timur sich anscheinend sympathisch sind, geht Sierra die Hütte des Otter-Wandlers untersuchen. Währenddessen erscheint Chris' Vater unangekündigt und angetrunken an der Redcliff High und begrüßt Chris und dessen Freunde, benimmt sich aber daneben, sodass Mr Clearwater und Miss White mit ihm nach drinnen gehen, um mit ihm zu sprechen. Tiago ist schockiert und versucht, Chris mit einer Umarmung zu trösten. Bald darauf kommt Sierra zurück und berichtet, dass Timur tatsächlich für die Sabotage verantwortlich ist, sodass Tiago von ihr beeindruckt ist. Ella kommt hinzu und Sierra erzählt ihr von Timur, worauf Ella anbietet, Schadenersatz zu leisten, was Tiago abermals beeindruckt. Nach der Pause geht es in Kampf und Überleben um Methoden der Seenotrettung und darum, wie man sich verhalten soll, wenn man im Meer einem Hai begegnet. Tiago und Ralph sollen sich dafür verwandeln, viele der Redcliff-High-Schüler haben allerdings Angst vor Tiago. Um vor seinem Vater glänzen zu können, soll Chris ein paar Leute in Seelöwengestalt retten, Mr Jacobsen verpasst die Aktion aber, weil er sich gerade in die Büsche erbricht. Chris regt sich über seinen Vater auf, sieht aber dank Tiago und den anderen ein, dass er ihm noch eine Chance geben sollte.
Nach dem Abendessen bereiten Sierra und die anderen eine Party vor, um die Windwalker aus ihrem Baumhaus zu locken, Sebastian ist jedoch beschäftigt, sodass Tiago diese Freundschaft in Gedanken enttäuscht abhakt. Er holt mit Alex, Shari, Jasper und Carag die Snacks und Getränke von der Haushälterin Mrs Twenty ab, die anbietet, ihnen für die Party noch Muffins zu backen, wozu Tiago einwilligt. Während die Party in Gang kommt, versuchen Carag und Noemi, ihm beizubringen, wie man sich die Krallen an einem Baumstamm schärft. Schließlich kommen auch die Windwalker hinzu, aber Victor beginnt, Jasper zu provozieren und macht sich über seine Gürteltiergestalt lustig, worauf Tiago und die anderen Jasper in Schutz nehmen. Toco legt sich mit Victor an und es kommt zu einer Prügelei, die schließlich von Sky beendet wird, welcher Victor zurechtweist. Als Mrs Twenty ihnen die Muffins bringt, schenken Daisy und Jasper Toco ihre Muffins und weil Tiago seinen eigenen schon gegessen hat, schenkt er Toco stattdessen einen Keks. Als die Party um Mitternacht zu Ende geht, gesellt sich Holly zu den anderen und berichtet, dass sie während der Party im Baumhaus der Windwalker gewesen ist, welches sie ihren Freunden daraufhin beschreibt. Tiago ist beeindruckt, findet das Wrack der Blue-Reef-Schüler aber besser. Als er sich später mit Shari unterhält, stimmt er ihr zu, dass es schön ist, dass Toco Jasper verteidigt hat, meint aber, dass es hart für Jasper sei, dass so etwas immer wieder passiert. Er möchte Miss White bitten, ein Selbstbewusstseinstraining für Jasper und andere Schüler anzubieten, damit diese sich in Zukunft nicht mehr so leicht einschüchtern lassen. Er freut sich auf den bevorstehenden Ausflug nach San Francisco und die beiden plaudern über die Redcliff High, bevor sie sich näherkommen und schließlich küssen.
Am nächsten Morgen holen die Schüler den Ausflug nach San Francisco nach, wobei sie Ella zum Flughafen bringen und Mr Clearwater Tiago gegenüber gesteht, dass die Lage an der Blue Reef High trotzdem noch ernst ist. Tiago ruft noch einmal Maris an, dieser weiß aber auch nichts darüber. Mr Blackheart führt die Gruppe durch San Francisco und Holly stellt fest, dass sie verfolgt werden, sodass Tiago instinktiv jemanden von Alan Dorns Leuten vermutet. Er und die anderen stellen den fremden Mann zur Rede, der sich tatsächlich als Bekannter von Dorn entpuppt, was Tiago verwirrt. Nach einem Besuch der Golden Gate Bridge erhält Chris eine Nachricht seines Vaters, der in einem Restaurant in San Francisco dringend mit ihm sprechen möchte. Die Lehrer erlauben es Chris nicht, weshalb er, Tiago, Shari und Izzy sich davonschleichen, während die anderen zum Bus zurückkehren.
Während sie nach dem Restaurant suchen, werden sie von Männern mit Sturmmasken angegriffen, die Tiago, Shari und Chris in einen Kleinlaster sperren und fesseln. Nur Izzy kann entkommen, indem sie sich rechtzeitig verwandelt, die anderen werden mit dem Kleinlaster weggebracht. Tiago befürchtet, dass es sich um Wandlerjäger handeln könnte und fragt sich, wie es irgendjemand schaffen soll, sie zu befreien. Sie werden mit verbundenen Augen in ein Gebäude gebracht, wo Tiago seine Haisinne verwendet, um mehr über den Ort herausfinden. Ihnen werden die Handys abgenommen und sie werden in einen Raum gesperrt, in dem Tiago wütend versucht, die Tür einzutreten. Chris kommt zu dem Schluss, dass sie sich in einer Art Futterraum befinden und da sich vor dessen Tür jemand unterhält, belauscht Shari das Gespräch. Wenig später betreten die fremden Männer den Raum und geben den Freunden etwas zu Essen, bevor sie mit Futtertieren beladen wieder gehen. Daraufhin berichtet Shari den anderen von ihrer belauschten Unterhaltung und sie erfahren, dass sie bei illegalen Tierhändlern gelandet sind, die Miss White aus ihrer Zeit als Kopfgeldjägerin kennen und Tiago und die anderen für Spione von Mrs Lennox halten. Da die Männer sie aus Florida zu kennen scheinen, schlussfolgern sie, dass es sich um die Leute von Alan Dorn handeln muss, auch wenn Tiago nicht glauben möchte, dass der Mann schlechte Absichten hat.
Schließlich kommt Larry, ihr Verfolger aus der Stadt, zurück und bringt Tiago in einen Waschkeller, wo er ihn gemeinsam mit dem anderen Mann, Sergej, verhört. Tiago bemerkt verstört Sergejs Kobra Mala und beteuert, mit seiner Klasse nur auf einem normalen Austausch zu sein. Er merkt an, dass es eben nicht viele Wandlerschulen gibt und erkundigt sich nach Larrys zweiter Gestalt, was den Mann erzürnt. Sergej setzt Mala auf Tiagos Schoß, aber der Junge beteuert abermals, kein Spion von Mrs Lennox zu sein. Wegen seiner Angst vor Mala kann er nicht mehr klar denken und schließlich meint er, dass auch Dorn wissen würde, dass sie keine Spione sind. Die Männer beschließen daraufhin, nun Shari zum Verhör zu holen, sodass Tiago Angst um sie bekommt. Während er mit Chris auf Sharis Rückkehr wartet, fragt er ihn nach seinem Verhältnis zu Izzy, worauf Chris gesteht, dass ihm schon länger klar gewesen ist, dass Shari ihn nicht liebt, Izzy und er sich aber gleich gefallen und vertraut haben. Tiago gönnt es ihm und sagt ihm, dass es ihm nichts mehr ausmache, dass Chris auch Shari noch mag. Schließlich kommt Shari zurück und Tiago ist erleichtert, dass es ihr gut geht. Er versichert den anderen, dass Miss White sie befreien wird und die drei legen sich schlafen.
Am nächsten Morgen wird ihnen das Essen von Tierpflegerin Jenny gebracht, während Sergej Wache hält. Er bekommt einen Anruf seines Chefs, der von der Entführung nicht begeistert ist, sodass Shari hofft, dass sie bald frei sein werden. Sie stellen fest, dass sich unter den in der Zentrale gehaltenen Tieren auch ein Delfin befindet, weshalb Tiago über dessen Art spekuliert. Er überlegt auch, was Larrys zweite Gestalt sein könnte und versucht erfolglos, das Türschloss mit einem Stück Draht zu öffnen. Shari bemerkt draußen Jenny, sodass Tiago und Chris ihr eine Räuberleiter machen, damit sie sich mit der Tierpflegerin unterhalten kann. Dann aber verlieren sie das Gleichgewicht und Jenny muss gehen, weil Lauren in der Nähe ist. Tiago fragt die anderen, ob es sich lohnt, nett zu Jenny zu sein, weil sie hier nichts zu sagen hat, Shari sagt ihm aber, dass es sich immer lohnen würde, nett zu anderen Leuten zu sein.
Kurz darauf landet ein Hubschrauber auf dem Dach der Zentrale und Chris erkennt, dass es sich um den Boss handeln muss, welcher kurze Zeit später den Futterraum betritt. Es ist Alan Dorn, der sich sofort für das Missverständnis mit der Entführung entschuldigt, was Tiago sehr erleichtert. Er erkennt aber während ihres Gesprächs, dass es sich ebenfalls um ein Verhör handelt, weil Dorn schließlich ein illegaler Tierhändler ist. Als sie sich weiter unterhalten, meint der Mann, nicht viele Feinde zu haben, worauf Tiago Mrs Lennox erwähnt und Dorn bestätigt, dass die Frau und er nicht gut aufeinander zu sprechen sind. Chris versichert ihm, dass sie Mrs Lennox auch nicht ausstehen können und Dorn beschließt, ihn und die anderen wieder gehen zu lassen, dann aber bittet Shari ihn, den Delfin von ihnen zu grüßen, worauf Dorn die drei abermals einschließt. Tiago erkennt, dass Mrs Lennox Ella so schnell wieder aus Kalifornien zurückholen wollte, weil es sich um das Revier von Dorn, ihrem Feind, handelt. Shari belauscht, dass er und seine Männer die Freunde ausschalten möchten, sodass sie beschließen, diese Gelegenheit zur Flucht zu nutzen. Als Sergej und Adam Reek den Raum betreten, erschrickt sich Tiago kurz, weil er Reek wiedererkennt, schüttet dann aber einen Behälter mit Mäusen über Sergej aus und wirft sich auf ihn. Weil der Mann sein Messer nicht loslässt, teilverwandelt Tiago seine Zähne und beißt ihn, bevor er mit den anderen nach draußen flieht. Er wirft mit einigen Tierbehältern nach Reek, um Shari zu helfen und sie verriegeln von außen die Tür.
Während Tiago, Shari und Chris nach einem Ausgang suchen, stoßen sie auf zahlreiche von den Schmugglern gefangene Tiere, darunter den Leopardenaal aus Florida. Tiago möchte ihn mitnehmen, Shari und Chris wissen aber, dass das jetzt noch nicht geht. Kurz darauf werden sie von Jenny entdeckt, die besonders Tiago zunächst für einen gefährlichen Gangster hält, Shari aber überzeugt sie, ihnen bei der Flucht zu helfen. Jenny hilft ihnen, sich in der Versandabteilung zu verstecken, wo Tiago von den Katalogen der Schmuggler angewidert ist. Jenny gibt ihm einen USB-Stick mit Lieferdaten, den sie aus Dorns Büro gestohlen hat und verlässt den Raum, der schließlich von Sergej betreten wird. Tiago bekommt vor Aufregung Schluckauf, schafft es aber, diesen zu unterdrücken, bis Sergej gegangen ist.
Kurze Zeit später erscheint Holly am Fenster und erzählt Tiago und den anderen, dass alle bei der Suche geholfen haben und Verstärkung in etwa einer halben Stunde eintreffen werde. Larry, Sergej, Reek und Lauren kommen zurück und entdecken Shari und Chris, worauf sich auch Tiago zu erkennen gibt. Reek verwandelt sich in eine Hyäne und Lauren geht Dorn holen, wobei Tiago in ihr die Schmugglerin vom Flughafen erkennt. Kurze Zeit später treffen Holly, Noemi und die restliche Verstärkung ein und es kommt zum Kampf, bei dem sich Tiago und Shari auf Sergejs Arme knien, um ihn am Aufstehen zu hindern. Als auch die Wolfs-Wandler hinzukommen, behindern sich die Kämpfenden in dem engen Raum gegenseitig und Reek versucht, Carag anzugreifen, sodass Tiago, Shari und Chris mit Kartons auf ihn werfen. Während Lauren ihrerseits halb verpackte Tiere nach ihnen wirft, gelingt es Dorn, Holly zu packen und sich seine von ihr entwendete Pistole zurückzuholen. Er enthüllt, dass Miss White als Kopfgeldjägerin früher für ihn gearbeitet hat und bietet ihr an, die Kinder freizulassen, wenn sie sich ihm wieder anschließt, sodass Tiago befürchtet, dass sie das wirklich tun könnte. Sie gibt ihm und den anderen aber in Gedanken Anweisungen zur Flucht, bevor sie Dorn die Pistole aus der Hand kickt. Die anderen nutzen die Gelegenheit und entkommen aus der Zentrale, wobei Tiago Larry ein Schuppentier entgegenkegelt, um ihn an der Verfolgung zu hindern. Er möchte zurück, um Miss White nicht im Stich zu lassen, flieht dann aber mit Shari und Chris ins Meer, wobei er den USB-Stick am Strand zurücklässt.
Larry verwandelt sich in einen Weißen Hai und verfolgt die drei, bevor Finny mit ihren Rochen-Verwandten erscheint und ihn ablenkt. Dann aber ruft er Crusher und Hook herbei, weshalb sich die Rochen zurückziehen müssen. Es gelingt Crusher, Tiago leicht zu verletzen, sodass die drei Hai-Wandler ihn und die anderen leicht verfolgen können. Sie stoßen auf zwei Buckelwale, die ihnen kurz Deckung geben, dann aber tauchen die Wale ab und sie müssen abermals fliehen. Dabei treffen sie auf Timur und Sebastian, die bereits auf sie gewartet haben und sie in den Kelpwald führen, um die feindlichen Hai-Wandler dort abzuhängen. Tiago möchte zurückbleiben, um sie von seinen Freunden wegzuführen, Chris stellt aber fest, dass er nicht mehr blutet. Sie verstecken sich eine Zeit lang im Kelpwald, aber nach einiger Zeit überzeugt Chris die anderen, nachzuschauen, ob sie noch verfolgt werden. Dadurch werden Larry und seine Kumpanen auf sie aufmerksam und greifen sie abermals an, aber dann kommt Miss White hinzu und vertreibt Crusher und Hook, worauf sich auch Mr Jacobsen und Izzy zu der Gruppe gesellen. Dann jedoch kehrt Crusher zurück und nimmt Chris ins Visier, sodass Mr Jacobsen seinen Sohn aus dem Weg rammt und in Sicherheit bringt. Währenddessen nehmen Miss White und Tiago den Kampf mit Larry und Crusher auf und können Crusher abermals vertreiben, Larry hingegen bringen sie zurück zur Zentrale, um ihn verhaften zu lassen.
Am Strand stellt Tiago erschrocken fest, dass der USB-Stick verschwunden ist. Eine fremde Frau, die sich ihnen als Thanada vorstellt, erscheint und versucht, Miss White mit einem teilverwandelten Tentakel zu berühren, wobei Larry die Flucht ergreifen möchte. Tiago und Chris rammen ihn aber, sodass er fast in Thanada hineinstolpert, die daraufhin ihre Teilverwandlung rückgängig macht und davongeht. Tiago sieht zu, wie Larry, Sergej und Lauren verhaftet werden, erfährt jedoch von Mr Blackheart, dass Dorn und Reek entkommen sind. Tiago und die anderen bekommen ihre Handys zurück, sodass er kurz seine Eltern und Johnny kontaktiert. Während sich die Polizei um die in der Zentrale gehaltenen Tiere kümmert, bitten Tiago und Shari Mr Blackheart, irgendwie Jenny zu helfen, die dadurch ihre Arbeit verloren hat, sodass der Mann sie als Auszubildende nach Sunny Meadows einlädt. Tiago und die anderen begeben sich zum Polizeirevier, um wegen der Entführung auszusagen und kehren schließlich zur Redcliff High zurück, wobei Tiago an Reek denken muss, den er für sehr gefährlich hält.
Die Rückkehr zur Redcliff High wird mit einem großen Frühstück gefeiert, während dem Tiago und die anderen von der Entführung und Rettung berichten. Tiago fragt müde, wann der Unterricht losgeht, die Lehrer aber verkünden, den Schüleraustausch vorzeitig abzubrechen, unter anderem wegen der Bedrohung durch Dorn und Thanada. Mr Clearwater enthüllt jedoch auch, dass Mrs Lennox die Blue Reef High bei der Schulbehörde angeschwärzt hat, was bedeutet, dass die Schule geschlossen werden muss, falls sie eine Inspektion nicht bestehen. Die Inspektorin werde schon bald eintreffen, womöglich noch an diesem Tag, weshalb sie schnellstmöglich nach Florida zurückkehren müssen. Tiago und die anderen sind entsetzt und tauschen schließlich Abschiedsgeschenke aus, wobei Tiago von Sierra ein blau-grün gefärbtes T-Shirt mit einem daraufgedruckten Hai bekommt. Er selbst schenkt Sebastian einen seiner eigenen Haizähne als Glücksbringer und sie umarmen sich zum Abschied, bevor Tiago und die anderen sich auf den Rückweg zur Blue Reef High machen.
Während des Rückflugs nach Florida unterhält sich Tiago mit Carag und Tikaani, die ihm mitteilen, dass sie glauben, dass Sierra ein Geheimnis hat. Tiago schläft ein und wacht erst bei ihrer Ankunft wieder auf. Zurück an der Schule sagt Mr Clearwater ihm, dass er sich für die Inspektion ein frisches T-Shirt anziehen solle und schließlich trifft die Inspektorin ein. Sie beginnt, den Schülern Fragen zu stellen, wobei sie von Tiago einige Spanisch-Vokabeln wissen möchte. Mr García hilft ihm von Kopf zu Kopf und die Frau lässt sie die Inspektion vorerst bestehen. Nachdem sie wieder gegangen ist, unterhalten sich die anderen über den Austausch und die Entführung durch Dorn, wegen der Tiago beim Abendessen noch immer erschöpft ist. Mr García spricht ihn darauf an, Tiago sagt ihm aber, dass alles in Ordnung ist. Der Lehrer lädt ihn ein, am Sonntag ihn und seine Tochter Emily in Key West zu besuchen, wozu Tiago einwilligt. Er telefoniert kurz mit Johnny und entspannt sich mit den anderen in der Lagune, wobei er überrascht reagiert, als er erfährt, dass Brandon in den Ferien Ella begegnet ist.
Am Abend zeigen die Lehrer mehrere Dokumentarfilme, darunter einen über Haie. Darin geht es auch um den geheimen Trick, mit dem man Haie in eine Starre fallen lassen kann, sodass Tiago klar wird, dass Barry und Toco dies irgendwie gegen ihn verwenden werden. Er verzieht sich nach draußen, wo Shari, Jasper, Carag und Tikaani versuchen, ihn zu beruhigen. Dabei fragt er sich, was Mrs Lennox und Dorn noch vorhaben und wie sie die beiden besiegen sollen.
Am nächsten Morgen werden Tiago und Jasper von Lärm aus Richtung des Süßwassersees geweckt, sodass sie nachsehen gehen. Sie treffen auf Toco und Barry und die ehemaligen Sumpfschüler Kegor, Jerome, Tomkin und Lima, die den Lärm verursachen und enthüllen, dass sie etwas an Tiago ausprobieren möchten. Tiago versucht zu fliehen, aber die Reptilien-Wandler fesseln seine Beine und schleifen ihn in den Süßwassersee, wo sie ihn zur Verwandlung zwingen und versuchen, ihn auf den Rücken zu drehen. Tiago stößt einen kräftigen Gedankenschrei aus, verliert die Kontrolle und schnappt um sich, wobei er Kegors Arm erwischt und den Jungen somit schwer verletzt. Er verwandelt sich panisch und ruckartig zurück und durch seinen gedanklichen Hilferuf treffen kurz darauf zahlreiche Schüler und Lehrer am Ort des Geschehens ein, sodass Jasper ihnen erklärt, was passiert ist. Tiago selbst ist immer noch fassungslos und Mr Clearwater schickt ihn in seine Hütte, wo Shari und Jasper versuchen, ihm beizustehen. Schließlich holt Miss White ihn ab und bringt ihn in Mr Clearwaters Büro, wo die Lehrer noch einmal mit ihm über den Vorfall sprechen. Mr García möchte Tiagos Angreifer bestrafen und zeigt sich beeindruckt von dessen starkem Gedankenruf, Mr Clearwater ist allerdings wütend auf ihn. Die Lehrer schicken Tiago kurz nach draußen, um sich zu beraten, sodass er sich mit Shari und Jasper unterhält. Er macht sich Vorwürfe, zugebissen zu haben, gönnt Kegor die Verletzung aber zum Teil.
Schließlich bitten die Lehrer Tiago wieder herein und teilen ihm mit, dass der Vorfall zwar nicht seine Schuld gewesen sei, er wegen seiner gefährlichen zweiten Gestalt aber trotzdem der Schule verwiesen wird. Sie drücken ihm ihr Mitleid aus und sagen ihm, dass sie Johnny und seine Eltern bereits angerufen haben. In einem Gespräch unter vier Augen teilt Mr García ihm mit, dass seine Einladung nach Key West nach wie vor gilt, was Tiago viel bedeutet. Er verabschiedet sich von Jasper und den anderen und begibt sich zum Parkplatz, wo er mit Barry und Toco, die ebenfalls der Schule verwiesen wurden, auf ihre Abholer wartet. Toco entschuldigt sich bei ihm, was Tiago überrascht, dann unterhalten sich die beiden über Tocos Familie und über Kegor. Tiago erkundigt sich bei Toco und Barry nach Ella, sodass Barry ihm erzählt, wie schlecht es ihr mit dem Unterricht seines Vaters geht und dass sie es ebenfalls übel findet, dass Tiago die Schule verlassen muss. Toco und Barry werden abgeholt und schließlich trifft auch Johnny ein, der Tiago fest umarmt, bevor sie nach Miami zurückkehren.
Zurück in Miami versuchen Johnny, Rocket und Sally, Tiago aufzuheitern, allerdings ohne Erfolg. Er besucht Kegor im Krankenhaus, um sich bei ihm zu entschuldigen, Kegor funkelt ihn aber nur finster an. Am Abend kommen Tiagos Eltern zum Essen und sind netter zu ihm als jemals zuvor, aber er verhält sich auch ihnen gegenüber abweisend.
Am nächsten Morgen brechen Tiago und Johnny nach Key West auf, um Mr García und Emily zu besuchen. Tiago ist immer noch niedergeschlagen, freundet sich aber schnell mit Emily an, die ihm den Garten zeigt und ihm sagt, dass sie ihn mag. Mr García erzählt ihm, dass sie keine Wandlerin ist und auch nichts von seiner oder Tiagos zweiter Gestalt weiß. Nach einem Ausflug mit Mr Garcías Schnellboot Tursiops gehen sie zu viert in einem Restaurant essen und Tiago ist beeindruckt, wie gut sie sich alle verstehen. Zurück im Haus bittet Mr García Tiago, ihm beim Aufhängen eines neuen Familienfotos zu helfen - es handelt sich um ein Foto von Tiago, was diesen so sehr berührt, dass er sich eine Zeit lang in der Toilette einschließt, um in Ruhe zu weinen. Er fühlt sich wieder etwas besser, was seine Zukunft betrifft und freut sich, als Mr García erfährt, dass Mrs Lennox' Verbündete gestanden haben, dass sie zusammen mit Bittergreen eine Art Mafia-Organisation aus Wandlern betreibt. Deshalb könne sie nun verhaftet werden, was Mr García mit einigen Sicherheitsleuten des Rates übernehmen möchte. Tiago fragt sich, was das für Ella bedeutet und macht sich Sorgen um Mr García, der ihn daraufhin beruhigt. Kurz darauf erfahren sie, dass Dorn anscheinend auf dem Weg nach Florida und auf Rache aus ist, weshalb die Lehrer beschließen, die Blue Reef High zu evakuieren. Mr García treibt ein sicheres Haus auf und macht sich mit Tiago und Johnny auf den Weg, wobei er seiner nicht begeisterten Tochter mitteilt, sie währenddessen zu einer Nachbarin zu bringen. Auch Tiago weiß, dass es vermutlich bald gefährlich wird.
Nachdem sie Emily zu der Nachbarin gebracht haben, begibt sich Mr García mit Tiago und Johnny zum Lagerhaus eines Bekannten, in dem die Schüler und Lehrer vorübergehend unterkommen können. Diese treffen bald darauf ein und begrüßen Tiago freudig, insbesondere Shari freut sich, ihn wiederzusehen. Sie unterhalten sich eine Weile mit den anderen, bevor drei Sicherheitsleute des Rates und Mr Greyson im Lagerhaus eintreffen. Jessie Parks drückt Tiago ihr Mitgefühl wegen seines Verweises aus und da Sally berichtet, dass Mrs Lennox' Jacht gerade im Hafen von Key West eingelaufen ist, möchten Mr García, Miss White, Mr Greyson und die Ratsmitarbeiter aufbrechen, um die Frau zu verhaften. Tiago überzeugt Mr García, dass Johnny und er ebenfalls mitkommen dürfen, sie müssen allerdings Abstand halten. Mr García sendet Tiago einen Gedankenstrom seines Gesprächs mit Mrs Lennox, dabei kommt es jedoch zum Kampf. Tiago ruft in Gedanken nach Carag und Tikaani, bevor er seinem Lehrer zu Hilfe eilt und Latisha von ihm wegrammt. Als sich Jessie Parks in ihre Nashorngestalt verwandelt, wird er auf Emily aufmerksam, die ihnen ebenfalls nachgelaufen ist und jetzt von Natascha angegriffen wird, sodass Tiago zu ihr läuft. Dann aber trifft ein Hubschrauber ein, der neben Dorn und Reek auch Finny, Jasper und Noah gefesselt und geknebelt an Bord hat. Dorn möchte die Geiseln freilassen, wenn Tiago ihm den USB-Stick zurückgibt, der Junge beteuert aber, diesen nicht mehr zu besitzen. Es kommt zu einer Schießerei, sodass sich Natascha von Emily abwendet, um Mrs Lennox zu schützen, worauf Tiago Mr Garcías Tochter hinter einem Mäuerchen in Sicherheit bringt. Dank eines zum Rat gehörenden Schwarms Moskito-Wandlerinnen ergreifen Dorn und Reek mit ihrem Helikopter die Flucht, sodass sich die anderen aus ihrer Deckung begeben können. Mr García bedankt sich bei Tiago dafür, Emily beschützt zu haben, dann aber sehen sie, dass Toco schwer verletzt worden ist, sodass sich Tiago Sorgen um ihn macht. Mrs Lennox zieht sich mit Ella und den Tigerzwillingen auf ihre Jacht zurück, dann treffen mehrere Polizei- und Notarztwagen ein.
Tiago macht sich Sorgen um Dorns Geiseln und die anderen Schüler und kehrt zum Lagerhaus zurück, wo sich auch die anderen Lehrer wegen Tiagos Rettungsaktion für Emily beeindruckt zeigen. Er erzählt ihnen von dem USB-Stick, sodass Mr Clearwater die Blackhearts anruft, damit sie den Strand noch einmal danach absuchen. Es kommt heraus, dass Dorn das Versteck hat finden können, weil Izzy ihr Handy in ihrem Rucksack vergessen hat, sodass Mr Clearwater wütend auf sie wird, aber Tiago beschwichtigt ihn. Sally und Shelby berichten, dass sich Dorn und Mrs Lennox auf ihren Jachten vor Key West aufhalten, sodass Tiago, Holly, Miss White und Mr Clearwater dorthin aufbrechen; Shari, Blue und Chris sind bereits unterwegs. Tiago gesellt sich in zweiter Gestalt zu ihnen und Miss White schafft es, einen Enterhaken an Dorns Jacht zu befestigen, sodass Holly als Hörnchen daran hochklettern kann. Tiago verwandelt sich zurück und folgt ihr zur Wäscherei unter Deck, wo Dorn und Reek die drei Geiseln verhören. Als Reek Noah beleidigt und schlagen möchte, springt Holly dem Mann ins Gesicht, worauf er seine Pistole fallen lässt. Tiago schnappt sich die Waffe und droht den Männern, sodass Holly die drei Gefangenen befreien kann. Sie eilen zurück an Deck, wo Tiago fassungslos beobachtet, wie Finny Sprengstoff auf Mrs Lennox' Jacht zurückwirft und diese somit versenkt. Währenddessen stürmt die Polizei Dorns Jacht und verhaftet die Besatzung inklusive Reek, Dorn aber springt über Bord und verschwindet ebenfalls. Tiago sagt den anderen, dass sie Juna holen sollen, damit diese Dorn aufspüren kann, was ihr schließlich auch gelingt. Sie entdeckt ihn in seiner zweiten Gestalt als Seeigel und Miss White bringt ihn in einem Metallkasten unter, bevor alle zum Hafen zurückkehren. Dort treffen sie auf Thanada, die versucht, Dorn zu befreien und dabei Natascha mit einem teilverwandelten Tentakel berührt. Tiago hilft mit, sie zu retten, indem er ihr Essig auf die Haut gießt und Thanada ergreift die Flucht. Latisha bedankt sich bei Tiago und den anderen, sodass er ahnt, dass sie vor den Tigerzwillingen nie wieder Angst zu haben brauchen.
Tiago, Ella und Mr Clearwater begeben sich zum Krankenhaus, um Toco zu besuchen, wobei auch Daisy zu ihnen stößt. Toco wünscht sich, dass er, Ella und Barry wieder auf die Blue Reef High gehen dürfen und da Tiago erwähnt, dass er von Toco erfahren hat, dass seiner Mutter Schule nicht allzu wichtig ist, willigt Mr Clearwater schließlich ein. Toco sagt Tiago noch, dass er es wieder gutmachen werde, dann müssen die anderen das Krankenhaus wieder verlassen. Sie treffen sich mit den anderen Schülern und Lehrern in Mr Garcías Haus, wo Tiago Steve entdeckt und sich freut, ihn zu sehen. Miss White berichtet, dass Sierra Dorns USB-Stick gefunden hat, sodass Tiago sie bittet, Sierra von ihm zu grüßen. Er freut sich mit den anderen, als Mr Clearwater verkündet, dass der Rat die Blue Reef High in Zukunft ebenso finanzieren werde wie die Clearwater High, erzählt Steve dann aber von dem Vorfall am Süßwassersee. Daraufhin bitten Tiagos Freunde Mr Clearwater, ihn wieder auf die Blue Reef High gehen zu lassen, aber der Schulleiter lehnt ab, da sie sich keinen weiteren Ärger mit der Schulbehörde und den Eltern leisten können. Ella setzt sich für Tiago ein und meint, dass er eigentlich ganz okay sei und sich wirklich Mühe geben würde. Sie habe Tiago in den letzten Monaten besser kennengelernt und sie seien zwar nicht befreundet, sie wisse aber, dass er sie und ihre Freunde nie einfach so angreifen würde - es seien immer sie gewesen, die angefangen haben. Ella verkündet, dass sie sich ändern möchte und nicht wie ihre Mutter, was Tiago ihr glaubt und toll von ihr findet. Mr Clearwater ist immer noch dagegen, ihn wieder aufzunehmen, worauf Mr García ihm mitteilt, dass er kündigen werde, wenn Tiago nicht wieder auf die Schule gehen darf. Er merkt an, dass Tiago einer der stärksten potenziellen Gedankenleser ist, die er kennt und dass er mit seiner enormen Kraft für die Verteidigung der Schule wichtig ist, außerdem würden die anderen Schüler ihn sehr wegen seiner Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft schätzen. Mr García erkennt, dass Tiago nach der Entführung nicht er selbst gewesen ist und sie ihn hätten unterstützen müssen, statt ihn der Schule zu verweisen. Da Tiago ihm und seiner Tochter das Leben gerettet hat, möchte er den Jungen jetzt nicht im Stich lassen. Mr Clearwater sieht ein, dass Mr García recht hat und beschließt, Tiago wieder aufzunehmen, wenn ausnahmslos alle Schüler und Lehrer damit einverstanden sind, was laut Jasper ohne Mrs Lennox kein Problem sein wird. Tiago lauscht einen Moment auf Walk on Water, das gerade jemand streamt und setzt sich mit Shari zu seinen Freunden.


Woodwalkers - Die Rückkehr

Das Vermächtnis der Wandler

Vor seiner Reise zur Blue Reef High bittet Miss Clearwater Carag, sich während seines Auftrags Tiago genau anzusehen. Der Junge habe gerade ein bisschen Ärger an der Schule, weshalb sie und Mr Clearwater sich sehr für Carags Meinung über ihn interessieren.
Als Carag an der Blue Reef High eintrifft und sich in Mr Clearwaters Büro begibt, macht dieser ihn auf Tiago aufmerksam, der Carag schief angrinst und ihm zuwinkt. Tiago geht Carags Gepäck holen, bevor dieser ihn nach seiner zweiten Gestalt fragt. Tiago sagt ihm, ein Tigerhai zu sein und wartet auf seine Reaktion, Carag stellt aber nur nüchtern fest, dass Tiago auch ein Raubtier ist.
Während ihrer gemeinsamen Everglades-Mission geraten Carag und Tiago in einen Streit, wobei Carag ihm vorwirft, keine Landtiere zu mögen und sich zu viel auf seine Haigestalt einzubilden. Tiago streitet dies ab, bemerkt dann aber mehrere Alligatoren, welche das Kanu kurz darauf angreifen. Er rammt einem von ihnen einen Stock ins Maul und verwandelt sich, um einen der Alligatoren festzuhalten, während sich Carag und Shari an Land in Sicherheit bringen. Tiago stößt ein weiteres Tier von Shari weg und schleudert es anschließend mit den Zähnen davon. Als mehrere Pythons eintreffen, meint Carag, dass Tiago gleich Hilfe brauchen werde, Shari glaubt aber, dass er es mit den Tieren aufnehmen kann. Tiago schleudert die Schlangen mit der Schwanzflosse auf die umliegenden Bäume und schließlich können sie den Kampf gewinnen.
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Einige Zeit später schlendern Carag und Tiago gemeinsam am Ufer entlang, wobei Carag den anderen Jungen mit einer teilverwandelten Kralle in die Seite pikt, um Tiagos Schluckauf loszuwerden. Tiago entspannt sich daraufhin ein wenig und die beiden kommen ins Gespräch. Dabei fragt Carag Tiago, wie es für ihn an der normalen Highschool gewesen ist, worauf dieser erzählt, dass es scheußlich gewesen ist, weil man ihn nur beachtet hat, wenn er gegen Regeln verstoßen hat. Carag berichtet, dass die anderen ihn selbst genau deshalb nicht akzeptiert haben, weil er versucht hat, alles richtig zu machen, sodass Tiago ihn fragt, ob sie ihn wohl respektiert hätten, wenn er sein Ding durchgezogen hätte. Carag erzählt von seiner Zeit an der Clearwater High, wo er es wegen seiner Raubtiergestalt zunächst schwer gehabt hat, sodass er es lustig findet, dass Tiago und er so ähnliche Probleme gehabt haben. Tiago sagt, er würde lieber ein Puma sein als ein Hai, aber Carag bemerkt sofort, dass er eigentlich am liebsten ein Delfin wäre, wofür er seiner Meinung nach aber überhaupt nicht der Typ ist. Als Tiago nachdenklich reagiert, stellt Carag fest, dass er gar nicht so übel ist und beschließt, ihm zu helfen, so gut er kann.
Als sie von ihrer Expedition zurückkehren, fragt Carag Tiago, wer von beiden ihre Erlebnisse aufschreiben soll. Tiago möchte dies übernehmen und erzählt, sowieso nicht mehr lange an der Blue Reef High zu sein, weil er wegen Mrs Lennox kein Stipendium mehr hat und sich das Schulgeld nicht leisten kann. Carag möchte ihm helfen und arrangiert Tiago ein Ratsstipendium, wobei er auch Mr García um Hilfe bittet. Dieser willigt ein, weil Tiago sich das nach der Everglades-Expedition verdient habe und er den Jungen mit all seinen Ecken und Kanten mögen würde. Carag holt Tiago ein, als dieser gerade die Schule verlässt, und erzählt ihm von den guten Neuigkeiten, die Tiago zuerst nicht glauben kann. Dann aber jubeln sie gemeinsam und Shari umarmt Tiago strahlend. Carag erkennt, dass sie ihn sehr mag und drückt den beiden die Daumen, dass sie es bald schaffen, sich das zu sagen.
Ein paar Tage später erhält Carag eine Nachricht von Tiago, der ihn bittet, noch einmal nach Florida zu kommen, weil er und die anderen den Umweltvergiftern aus den Everglades auf der Spur seien und Unterstützung brauchen könnten. Miss Clearwater erlaubt es ihm und als Carag in Florida von Brandon erfährt, dass Miss Youngblood in Jackson ist, beschließt er, Tikaani und Holly erst später davon zu erzählen, weil sie in dieser Nacht vielleicht noch zusammen mit Tiago und den anderen den Umweltvergiftern auflauern werden. Bei seiner Rückkehr an die Clearwater High sagt Mr Bridger ihm, dass er hoffentlich kein neues Hobby aus dem Gangsterfangen mache, worauf Carag meint, dass dafür eher Tiago und die anderen Seawalker zuständig seien.
Einige Zeit später erfährt Carag durch Tiagos Mails, dass er, Shari, Jasper und die anderen Leute an der Blue Reef High es gerade mit einem Hurrikan zu tun bekommen. Miss Clearwater berichtet außerdem, dass im Dezember drei Leute aus der Blue Reef High an der Clearwater High zu Besuch kommen werden, wobei Carag weiß, dass seine Mitschüler sehr neugierig auf Tiago, Shari und deren Freunde sind. In seiner Erzählung schreibt er, dass er es Tiago überlassen werde, von den Ereignissen beim Hurrikan zu erzählen, weil er dies in seinen Seawalkers-Berichten gut beschrieben habe.
Als die Schüler der Clearwater High ein Weihnachtswichteln veranstalten, möchte Tikaani etwas für Tiago schnitzen.
Im Dezember treffen Tiago, Shari und Noah mit Mr Clearwater und Miss White an der Clearwater High ein. Als Jeffrey versucht, Carag zu provozieren, rät Tiago ihm, tief zu atmen und an etwas anderes zu denken - jedem sei klar, dass Jeffrey nur Blödsinn redet. Als Miss Clearwater meint, dass sie wegen der Entführung von Mr Bridger nicht wisse, ob sie überhaupt feiern werden, bemerkt Carag, dass die Gäste aus Florida geknickt wirken, aber heldenhaft versuchen, es zu verbergen. Tiago meint, dass er eigentlich auch dagegen gewesen sei, dass Shari nach Wyoming mitkommt, weil es viel zu gefährlich sei, dann stellen Frankie und Henry einen aufblasbaren Pool auf. Noah stellt fest, dass Tiago sich als Hai ein bisschen verbiegen müsste, um hineinzupassen, worauf Lou vorschlägt, Tiago zu einem Fluss zu schleppen, weil zum Beispiel der Madison River nie ganz zufriert. Frankie sagt ihr, dass das viel zu weit und ein Tigerhai viel zu schwer sei, worauf die beiden und Shadow diskutieren, ob man irgendwie einen Gabelstapler und den Schul-Kombi benutzen kann, um einen Hai dieser Größe zum Madison River zu transportieren. Tiago selbst grinst nur und Carag denkt bei sich, dass er viel ausgeglichener und selbstsicherer als noch bei der Everglades-Expedition wirkt. Kurz darauf zeigen Carag und die anderen den Gästen die Schule.
Tiago bestätigt Shari, dass es sich bei dem weißen Zeug vor der Schule um Schnee handelt, den er schon einmal im Fernsehen gesehen habe. Die beiden und Noah leihen sich von den anderen Winterkleidung und drängen nach draußen, wo Tiago lachend mit den Füßen Schneefontänen hochkickt und verkündet, dass ihm der Schnee gefällt. Er formt einen Schneeball, den er kurz darauf auf Carag wirft, worauf sich die Schüler eine Schneeballschlacht liefern.
Als sich die Schüler ihre Weihnachtsgeschenke überreichen, schenkt Tiago Carag einen Schreibblock mit selbst bemaltem Titelbild, das ein Gruppenbild der Blue-Reef-Leute zeigt. Im Gegenzug schenken Carag und Tikaani ihm ihre gemeinsam angefertigte Hirschgeweih-Schnitzerei eines pirschenden Pumas. Als Brandon den anderen seine Skulptur zeigt, vermutet Tiago, dass diese jemanden darstellt, der gerade schwimmen lernt. Carag meint zu den anderen, dass sie Mr Ellwood notfalls zwingen müssen, netter zu den Erstjahresschülern zu sein, worauf Mia ihn fragt, warum er ihr erst jetzt sagt, dass man Lehrer zu etwas zwingen kann. Daraufhin meint Tiago, dass man das meistens eher nicht können würde. Wenig später stürmen die Wandler noch einmal hinaus in den Schnee.


Zitate

"Irgendwie wusste ich schon immer, dass ich anders bin. Hat ein bisschen gedauert, bis ich herausgefunden habe, WIE anders. Ein Gestaltwandler zu sein, finde ich eigentlich toll. Nur leider kann man sich seine Gestalt nicht aussuchen ... und ich bin ein Tier, vor dem so ziemlich alle Menschen schreiend flüchten. Wie in aller Welt soll ich damit klarkommen, bitte schön?"
— Tiagos Gedanken über sich selbst (Gefährliche Gestalten, Seite 5)

"Ich konnte nicht riskieren, mit dir ins Meer zu gehen. Ein nicht ausgebildeter Gestaltwandler mit deiner Kraft ist gefährlich! Ich bin halt auch kein Hai, sondern nur ein Zackenbarsch. Du hättest mich bestimmt nicht verletzen wollen, aber ..."
— Johnny zu Tiago (Gefährliche Gestalten, Seite 14)

"Tigerhaie sind stark. Wenn ich es nicht schaffe, hier rauszukommen, bin ich wohl doch keiner!"
— Tiagos Gedanken beim Kampf gegen Logan und Rocket (Gefährliche Gestalten, Seite 22)

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"Manchmal war ich schon richtig ausgerastet, wenn ich mich aufregte - so als würde diese Wut nicht mir gehören, sondern ich ihr."
— Tiagos Gedanken über sich selbst (Gefährliche Gestalten, Seite 45)

"Es ist sicher nicht leicht für dich, ein so gefährliches Tier zu sein. Aber du musst es unbedingt schaffen, deine Aggressionen in den Griff zu bekommen. Wenn du es nicht fertigbringst, dich zu beherrschen, wirst du irgendwann mal jemanden verletzen, möglicherweise schwer."
— Mr García zu Tiago (Gefährliche Gestalten, Seite 54)

"Alles gut, das ist nur Tiago, er ist meistens ein netter Kerl. Außer wenn er denkt, dass jemand ihm dumm kommen will oder er von einer Boje bedroht wird. Hey, ihr habt doch gesehen, wie hilfsbereit er ist! Ohne ihn hätten die anderen Jasper fertiggemacht."
— Shari zu den anderen Schülern über Tiago (Gefährliche Gestalten, Seite 84)

Shari: "Du rechnest immer damit, dass dich jemand angreift, was?"
Tiago: "In meiner alten Schule musste ich das - und hier auch, leider."
(Gefährliche Gestalten, Seite 94)

"Das mag ich an dir, immer bringst du mich zum Lachen! Ich wusste gar nicht, dass Haie so lustig sein können."
— Shari zu Tiago (Gefährliche Gestalten, Seite 117)

"Ich hatte einen Plan. Allein im Meer sein, zum ersten Mal. Durfte ich das? Besser, ich fragte gar nicht erst. Ich wollte es nämlich unbedingt, und wenn es mir jemand verboten hätte, wäre vielleicht vor lauter Frust mein Tigerhai-Ich durchgekommen."
(Gefährliche Gestalten, Seite 128)

"In meiner alten Schule hätte ich spätestens nach diesem Spruch einen Rückzieher gemacht und wäre dem Ärger aus dem Weg gegangen. Aber die Blue Reef High war eine Art Neuanfang für mich. Seit ich wusste, dass ich ein Tigerhai war, hatte ich keine Lust mehr, mich einschüchtern zu lassen - und schon gar nicht von dieser Fischsemmel Barry und seinen Kumpels."
— Tiagos Gedanken nach Tocos Drohung bezüglich der bevorstehenden Party (Gefährliche Gestalten, Seite 133)

"Nichts regte mich mehr auf, als wenn jemand dachte, ich würde lügen, wenn ich gerade ehrlich war."
(Gefährliche Gestalten, Seite 147)

Miss White: "Zu Anfang war ich nicht sicher, ob du lernen kannst, deine Impulse zu kontrollieren. Aber es hat mich beeindruckt, dass du heute Nacht niemanden gebissen hast. Du warst stärker als dein Hai-Instinkt."
Tiago: "War knapp."
Miss White: "Das Ergebnis zählt."
Miss White zu Tiago nach dessen Kampf gegen Ellas Clique (Gefährliche Gestalten, Seite 149)

"Das ist Tiago, er ist mein Freund und lässt nich zu, dass jemand gemein zu mir ist - seither ist mein Leben doppelt so gut wie vorher!"
— Jasper zu seinen Eltern über Tiago (Gefährliche Gestalten, Seite 150)

"Ich hasste Gewitter nicht. Ganz und gar nicht. Schon immer hatte ich den Regen auf meiner Haut gemocht, so wie Wasser in jeder Form."
— Tiagos Gedanken über sich selbst (Gefährliche Gestalten, Seite 194)

Carag: "Frag doch auch mal du nach dem Kerl, den wir suchen, Tiago. Es ist nicht nur meine Expedition, weißt du?"
Tiago: "Ist es sowieso nicht! Wir würden das hier auch ohne dich schaffen! Ich habe, ehrlich gesagt, keine Ahnung, warum Clearwater dich unbedingt dabeihaben wollte."
Carag: "Du magst keine Landtiere, richtig? Und du fühlst dich ganz toll, nur weil du ein gefährlicher Hai bist ... kann es sein, dass dir das ein bisschen zu Kopf gestiegen ist?"
Tiago: "Blödsinn - was verstehst du denn davon? Du hast doch keine Ahnung von uns oder dem, was hier abgeht!"
Carag: "Jedenfalls geht hier ab, dass du ziemlich miese Stimmung verbreitest. Meinst du, ich hätte das nicht gemerkt? Sag es doch, wenn dir irgendwas gegen den Strich geht! Was hast du gegen mich? Rück's raus!"
Tiago: "Carag, denkst du, ich mach hier einen Seelenstriptease für dich?"
Carag und Tiago während der Expedition in den Everglades (Gefährliche Gestalten, Seite 202)

"Kennst du das Gefühl, dass keiner dich wirklich sieht? Dass du nur gesehen wirst, wenn du gegen irgendwelche bescheuerten Regeln verstößt?"
— Tiago zu Carag (Gefährliche Gestalten, Seite 220)

Carag: "Du wärst gerne ein Delfin, stimmt's? Aber du bist überhaupt nicht der Typ. Das wärst dann nicht mehr du, sondern jemand anderes."
Tiago: "Vielleicht."
Tiago (in Gedanken): "[Ich] fragte mich, ob es so schlimm wäre, jemand anderes zu sein."
(Gefährliche Gestalten, Seite 221)

"Es machte mich jedes Mal fertig, wenn Leute Angst vor mir hatten. Was konnte ich denn dafür, was für eine zweite Gestalt ich hatte?"
(Rettung für Shari, Seite 85)

"Ich suchte mir einen Tisch, setzte mich ... und sehnte mich plötzlich nach dem Meer – so stark, dass ich es im ganzen Körper spürte. Ich wollte, dass Wasser mich umgab und ich es um mich herumfließen fühlte, wollte das flirrende Spiel der Lichtstrahlen auf dem Meeresboden sehen und hineintauchen in die blaue Weite, in der es so viel Unglaubliches zu entdecken gab. Nie zuvor hatte ich so stark gespürt, dass ich ein Seawalker war und kein Mensch. Wie hatte ich es all die Jahre nur an Land ausgehalten, ohne verrückt zu werden?"
(Rettung für Shari, Seite 158)

"Wie ich sehe, ist Selbstbeherrschung nicht so deine starke Seite. Daran wirst du noch arbeiten müssen, Tiago. Wirklich schade. Vielleicht findest du irgendwann noch heraus, was es bedeutet, ein Hai zu sein."
— Mrs Anderson zu Tiago, nachdem er Barry angegriffen hat (Rettung für Shari, Seite 201)

"Im ersten Moment hätte ich sie am liebsten gebissen, weil sie mir in die Quere kam, und sofort erschrak ich über mich selbst. So wollte ich nicht sein, ich musste diesen Teil von mir im Griff behalten!"
— Tiagos Gedanken, als Miss White ihm verbietet, das Boot der Umweltverschmutzer zu versenken (Rettung für Shari, Seite 247)

"Eigentlich freute ich mich total, dass anscheinend wieder alles gut war zwischen uns. Wir hatten große Gefahren überstanden in den letzten Tagen, was zählte da eine dämliche Bemerkung auf einer Party, die längst vorbei war? Vielleicht war das etwas, wofür Katastrophen gut waren. Sie machten einem klar, dass die Probleme, die man vorher gehabt hatte, in Wirklichkeit so winzig waren wie ein Marienkäfer neben einem Airbus."
— Tiagos Gedanken über seine Beziehung mit Shari (Wilde Wellen, Seite 96)

"Seit ich wusste, dass ich ein Tigerhai war, fühlte ich mich verantwortlich für alle Haie ... denn sie waren so wie ich. Oder ich so wie sie. Das kam aufs Gleiche raus."
— Tiagos Gedanken über sich selbst (Wilde Wellen, Seite 102)

Tiago: "Habe ich dich heute geschockt? Es tut mir so leid. Ich ... ich bin gar nicht so."
Shari: "Diese Wut ist ein Teil von dir. Ein nicht sehr schöner Teil. Dein Gesicht sah gar nicht mehr aus, als wäre es deins."
Tiago: "Oje."
Shari: "Wenn du so bist, dann könntest du jemanden verletzen, Tiago. Besonders in deiner Haigestalt."
Tiago und Shari über Tiagos Aggressionsprobleme (Wilde Wellen, Seite 229)

"Irgendeine nervige innere Stimme erinnerte mich daran, dass ich noch mit Finny reden und ihr vorsichtig klarmachen musste, dass mein Herz schon vergeben war. Aber dafür gab es bestimmt einen besseren Moment, ja, ganz sicher. Morgen oder in einer Woche oder in zwanzig Jahren."
— Tiagos Gedanken über Finnys Gefühle für ihn (Ein Riese des Meeres, Seite 71)

"Jetzt mal ernsthaft. Ihr findet diesen neuen Schulleiter nicht etwa gut, oder? Wir sollten gegen den zusammenhalten, statt uns gegenseitig fertigzumachen!"
— Tiago zu Ella und Toco (Ein Riese des Meeres, Seite 173)

Miss White: "Dein Onkel ist nicht gewohnt, dass man ihm einen Gefallen tut, was?"
Tiago: "Nicht wirklich – das sind wir beide nicht."
Tiago über Johnny und sich (Filmstars unter Wasser, Seite 201)

Chris: "Aber ich werde auch Shari immer gernhaben."
Tiago: "Ich weiß. Sie mag dich auch. Das macht mir nichts mehr aus."
(Im Visier der Python, Seite 204)

"Die Zeit auf der Blue Reef Highschool war die beste meines Lebens gewesen."
— Tiagos Gedanken über die Blue Reef High (Im Visier der Python, Seite 322)

"In den letzten Monaten habe ich ihn besser kennengelernt. Natürlich sind wir nicht befreundet oder so. Aber ich weiß, dass er mich und meine Freunde nie einfach so angreifen würde. Wenn es Ärger gab, waren immer wir es, die angefangen haben."
— Ella über Tiago und sich selbst (Im Visier der Python, Seite 404)

"Ich will nicht davon reden, dass Tiago einer der stärksten potenziellen Gedankenleser ist, der mir je untergekommen ist. Oder davon, dass er mit seiner enormen Kraft wichtig ist für die Verteidigung unserer Schule. Aber ich würde schon gerne erwähnen, dass die anderen Schüler ihn sehr wegen seiner Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft schätzen. Ist dir nicht klar, Jack, dass Tiago nach dieser Entführung nicht er selbst war? Verdammt noch mal, wir hätten ihn unterstützen müssen, statt ihn rauszuwerfen! Er hat mir und meiner Tochter das Leben gerettet, ich werde den Teufel tun und ihn jetzt im Stich lassen!"
— Mr García zu Mr Clearwater darüber, Tiago wieder auf die Blue Reef High gehen zu lassen (Im Visier der Python, Seite 405-406)

"Er wirkte viel ausgeglichener und selbstsicherer als zu der Zeit, als ich mit ihm durch die Everglades getorkelt war. Wir hatten beide viel erlebt und gelernt in den Monaten, die seither vergangen waren!"
— Carags Gedanken über Tiago (Das Vermächtnis der Wandler, Seite 299)


Familie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Unbekannt
 
Elmore
Anderson
 
Carmen
García
 
Unbekannt
 
Unbekannt
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Iris
Anderson
 
 
 
Scott
Anderson
 
 
 
Unbekannte
Personen
 
Farryn
García
 
Unbekannt
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Steve
Anderson
 
Tiago
Anderson
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Emily
 
 


Offizielle Artworks von Claudia Carls

Menschengestalt

Tiergestalt

Wissenswertes

Hinter den Kulissen

  • Tiago ist auf dem Cover von Gefährliche Gestalten abgebildet. Seit diesem Band sind außerdem Ganzkörper-Abbildungen seiner Haigestalt in den Büchern zu sehen.
  • In Seawalkers ist Tiago neben Shari, Finny und Jasper einer der Lieblingscharaktere von Katja Brandis.[18]
  • Katja Brandis hat ursprünglich geplant, dass Tiago neben Steve auch noch eine Schwester hat, die nur als Mensch lebt; sie hat diese Idee jedoch wieder verworfen.[19]

Über den Charakter

  • Tiago hört gerne melodischen Rock, besonders von Thirty Seconds to Mars, Sunrise Avenue und Snow Patrol[20]. Seine Lieblingslieder sind neben Walk on Water von Thirty Seconds to Mars[21] auch In the Shadows von The Rasmus[22] und Fairytale Gone Bad von Sunrise Avenue[23].
  • Tiagos Lieblingsfarben sind verschiedene Blautöne, darunter Aquamarin, Helltürkis, Indigo und Gletscher-, Atlantik-, Kobalt-, Atlas-, Stahl-, Saphir- und Pastellblau.[24]

Quellen

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