Woodwalkers Wiki

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Version vom 17. Januar 2021, 15:10 Uhr

Klar, das Leben war nicht perfekt und ich hatte zum ersten Mal einen wirklich gefährlichen Feind, aber jetzt und hier war ich glücklich. Weil ich das Richtige getan hatte und mir so vieles klar geworden war in den letzten Wochen. Ich war kein Mensch und würde nie einer sein. Aber das fand ich nicht schlimm. Denn ein Woodwalker zu sein, machte tierisch Spaß!
— Carag über sich selbst, nachdem er Millings Angebot, ihn zu unterstützen, abgelehnt hat (Carags Verwandlung, Seite 267)


Carag Goldeneye ist ein Puma-Wandler und der Protagonist der Woodwalkers-Buchreihe. Er ist Schüler an der Clearwater High und sein Zimmergenosse ist Brandon. Seit Feindliche Spuren ist er mit Tikaani zusammen.

Aussehen

Carag hat relativ dicke[1] kurze sandfarbene Haare und grüngoldene AugenVorlage:Ref. Um den Hals trägt er einen silbern glänzenden Anhänger mit Pfotenabdruck an einer LederschnurVorlage:Ref, den er von Tikaani geschenkt bekommen hat. Er hat eine KerbeVorlage:Ref im rechten OhrVorlage:Ref, zahlreiche Narben und ist 1,78 m groß[2].

Biografie

Vorgeschichte

Carag und seine Schwester Mia wachsen bei ihren Eltern Nimca und Xamber in der Nähe der Stadt Jackson auf, wo sie als Pumas leben. Eines Tages nimmt Nimca die beiden mit in die Stadt, wo sie zum ersten Mal Softeis essen und einen Supermarkt besuchen. Dort verwandelt sich Mia versehentlich zurück, als sie die Fleischtheke entdeckt, und die drei sind gezwungen, in der entstehenden Panik zu fliehen. Dennoch sehnt sich Carag nach diesem Erlebnis immer wieder zurück in die Welt der Menschen und schleicht sich einmal zu Silvester in die Stadt, um herauszufinden, was es mit dem Feuerwerk auf sich hat. Mia begleitet ihn und muss ihn beruhigen, als er sich vor einem der Kracher erschrickt und sich teilverwandelt. Ein anderes Mal möchte er herausfinden, was Smartphones sind und macht einen Abstecher zum Old Faithful-Geysir, wo er jedoch versehentlich Aufsehen erregt und gerade noch einigen Rangern entkommen kann.
Zwei Jahre später, im Alter von elf Jahren, beschließt er, bei den Menschen zu leben, was weder seinen Eltern noch Mia gefällt. Doch er begibt sich zur Polizeistation, gibt vor, sich an nichts mehr zu erinnern, und kommt als "Mystery Boy" in die Schlagzeilen. Er wird von Anna Ralston und ihrer Familie adoptiert, Jay getauft, und geht seit er dreizehn ist auf die Jackson Hole High School, bis er zur Clearwater High wechselt.

Woodwalkers

Folgt

Carags Verwandlung

An der Jackson Hole High School wird Carag zwar von den Lehrern gemocht, da er sich sehr bemüht, im Stoff mitzukommen, doch er hat keine richtigen Freunde und wird sogar von anderen Schülern schikaniert, indem sie ihn schubsen oder seine Jacke mit Farbe beschmieren. Als es erneut zu einem Kampf mit Kevin, Beverly und Sean kommt, schafft Carag es, sowohl Kevin als auch Sean auszuschalten, doch dank Beverly wird er trotzdem von einem Eimer voll mit eiskaltem Wasser erwischt und muss durchnässt und gedemütigt nach Hause fahren. Er wird von zwei Raben - Shadow und Wing - beobachtet, verscheucht die beiden jedoch. Bei den Ralstons wird er zunächst von Bingo angebellt, ignoriert ihn aber. Sein Pflegevater Donald begrüßt ihn, aber flucht ihn an, sobald er die nasse Kleidung bemerkt, Melody weist ihn nur darauf hin, nicht auf ihre Spielzeugpferde zu treten, und Marlon erschrickt ihn mit lauter Musik. Nur seine Pflegemutter Anna tröstet ihn, als er sich frustriert auf sein Zimmer zurückzieht. Dort beobachtet er auch kurz ein Hörnchen - Holly-, das ihn vom Fensterbrett aus anstarrt. Er denkt über seine Familie nach und überlegt, in die Berge zurückzukehren. Da er jedoch nie gelernt hat, wie man tötet, beschließt er, in der nächsten Nacht genau das zu üben.
Sein Jagdversuch scheitert, weil er über eine Zeltschnur stolpert, wodurch auf dem Campingplatz Chaos ausbricht. Das Ereignis schafft es in die Zeitung, was Carag jedoch nur noch niedergeschlagener macht.
Auf dem Weg zur Schule begegnet er Lissa Clearwater, die ihm von der Welt der Woodwalker erzählt und ihn auf die Clearwater High einlädt. Er kehrt zu den Ralstons zurück, um über das Angebot nachzudenken, und findet dort heraus, dass er angeblich einen Talentwettbewerb gewonnen hat und Andrew Milling deshalb zu Besuch kommt. Er bemerkt schnell, dass Milling ebenfalls ein Puma-Wandler ist, und wird auch von ihm auf die Clearwater High eingeladen. Milling schenkt ihm seine Visitenkarte sowie ein Taschenmesser, welches Marlon ihm jedoch nach einem kurzen Kampf abnehmen kann.
Am nächsten Tag findet er einen Prospekt der Clearwater High, den Wing hinterlassen hat. Er schafft es, seine Pflegefamilie von dieser Schule zu überzeugen, und wird einige Tage später von Theo abgeholt. Auf dem Weg zur Schule müssen sie Holly aus dem Tierheim abholen, die ihm daraufhin ein paar Dinge über die Clearwater High erzählt. Er ist traurig darüber, dass Nimble nicht mit ihm in ein Zimmer möchte, kommt jedoch schnell darüber hinweg und schreibt glücklich seinen Namen an die Tür von dem Zimmer, das er nun mit Brandon teilt.
Wenig später kommt Brandon vorbei. Carag hilft ihm, die Maiskörner aufzusammeln, die aus seiner Tasche gefallen waren, und geht mit ihm zur Cafeteria, wo er sich einen Cheeseburger holt. Sie setzen sich an einen Tisch mit Holly, Dorian und Nell. Er fragt Nell, ob sie auch ein Raubtier ist, was die anderen ungemein lustig finden - sie ist schließlich eine Maus-Wandlerin. Carag erfährt auch von Dorians früherem Leben als Hauskater, bevor er erleichtert hört, dass auch die anderen noch Probleme mit ihren Verwandlungen haben. Interessiert beobachtet er Lou, die sich jedoch bei ihrem Blickkontakt so sehr erschrickt, dass er schnell wegschaut. Als Jeffrey und sein Rudel die Geschirrstation blockieren, stellt Carag sich ihnen entgegen. Bevor es jedoch zu einem Kampf kommt, beendet Mr Bridger den Streit und schickt alle bis auf Carag ins Klassenzimmer, bevor er ihn auf die Schulregeln hinweist.
Mr Bridger begleitet ihn zum Klassenzimmer, wo Carag sich zunächst neben Viola setzen will, sich aber aufgrund ihres Ziegengeruchs für Leroy entscheidet. Als er herausfindet, dass dieser ein Stinktier-Wandler ist, ist es bereits zu spät, den Platz nochmal zu wechseln. Er verfolgt die Unterrichtsstunde stumm, aber gespannt, und liest sich daraufhin endlich die Schulregeln durch, bevor er das Schulgelände als Puma erkundet.
In der Nacht wird Carag geweckt, als sich Brandon im Schlaf aus Versehen verwandelt und das halbe Zimmer zerstört. Er geht Theo holen, um Brandon zu helfen, und muss ihn am nächsten Morgen zusammen mit Holly aufheitern, indem sie ihn davon überzeugen, dass das Leben als ein kleineres und harmloses Tier auch viele Nachteile hat. In Verwandlung wird er sofort von Mr Ellwood nach vorn geholt, um seine Verwandlung zu demonstrieren, wird aber von einem Stein abgelenkt, den Cliff nach ihm wirft. Er schafft es nicht, sich zu verwandeln, und ihm gelingt es erst im Zweierteam mit Bo. Am Abend wird er von Anna angerufen, die darauf besteht, ihn an der Clearwater High zu besuchen, und erhält eine Mail von Milling, der ihm immer gefährlicher vorkommt, weshalb er ihm auch nur eine knappe Antwort schreibt.
Am nächsten Tag hat er Unterricht bei Miss Calloway und Mrs Parker. Miss Calloway bespricht mit ihnen Gesichtsausdrücke in Menschenkunde, ein Fach, in dem Carag recht gut ist, auch, wenn er noch Einiges verwechselt. Mrs Parker hält ihn jedoch für einen Dachs-Wandler namens Matti, was ihn ziemlich frustriert. Er versucht, Holly bei ihrem Englisch-Aufsatz zu helfen, aber die Texte werden gerade eingesammelt. Dennoch erfährt er durch ihren Aufsatz, dass sie im Waisenhaus aufgewachsen ist. Nach der Mittagspause müssen die Schüler in Kampf und Überleben zum Aufwärmen eine Runde durch den Wald rennen, wobei Carag Lous Leichtfüßigkeit beobachtet. Von Brandon erfährt er, dass sie ein Wapiti und somit Mr Ellwoods Tochter ist. Im Ziel angekommen, muss er zunächst Holly vor den Wölfen verteidigen und wird dann Berta als Kampfpartner zugeteilt. Er besiegt sie mit Leichtigkeit und bekommt ein Lob von Mr Brighteye, bevor Jeffrey ihn zu einem Kampf um Mitternacht auffordert.
Am Nachmittag kommen die Ralstons zu Besuch. Carag tut sein Bestes, das heruntergekommene Aussehen der Schule zu erklären und seine Pflegefamilie zu beeindrucken, was ihm mehr oder weniger gut gelingt. Zusammen mit Miss Clearwater muss er Brandons Hufabdruck im Zimmer verbergen, Bison-Brandon im Flur so natürlich wie möglich erscheinen lassen, und Holly dazu bringen, Anna ihr stibitzes Portemonnaie zurückzugeben. Trotz einiger Pannen darf Carag jedoch auf der Schule bleiben.
In der Nacht begleiten Brandon und Holly ihn zum Kampf mit den Wölfen und beobachten alles von einem Baum aus. Carag muss zunächst mit Jeffrey und Tikaani kämpfen, wobei Tikaani ein viel härterer Gegner ist als Jeffrey und Carag schwer am Vorderbein verletzt. Dennoch schafft er es, sie über die Wiese zu schleudern und sie auszuschalten. Er ist froh, nur noch mit Jeffrey kämpfen zu müssen, muss jedoch feststellen, dass Cliff für Tikaani einspringt. Carag zieht sich auf einen Baum zurück und kann die Wölfe so ablenken, sodass er Cliff überrumpeln und besiegen kann. Bo, der Cliffs Platz einnimmt, wird von Brandon ausgeschaltet, der sich im Baum aus Versehen verwandelt hat und auf Bo gefallen ist. Jeffrey hält verwirrt inne und Carag kann ihn mühelos besiegen. Er fragt Jeffrey, ob die Wölfe ihn jetzt in Ruhe lassen würden, erhält als Antwort jedoch nur ein wütendes Knurren.
Am nächsten Tag schickt Mr Brighteye ihn in die Krankenstation, wo Sherri Rivergirl ihn verarztet und Mr Bridger mit ihm über den Kampf spricht. Es stellt sich heraus, dass durch Holly und Brandon die halbe Schule von seinem Sieg weiß, und er wird von vielen - unter Anderem sogar Lou - wie ein Held behandelt. Im folgenden Unterricht bei Mr Ellwood wird er von Milling angerufen, der ihm zu seinem Sieg gratuliert und ihn zu einem Treffen in seiner Sierra Lodge einlädt. Bei Mrs Parker wird er wieder für einen Dachs-Wandler gehalten. Er protestiert, was ihm eine schlechte Note beschert, aber wenig später spricht Mrs Parker ihn auf Andrew Milling an. Dadurch schafft er es, dass sie endlich versteht, dass er ein Puma ist. Als die Wölfe die Hälfte des Pakets beschlagnahmen, das Brandon von seiner Familie bekommen hat, versucht Carag, sich ihnen entgegen zu stellen, jedoch erfolglos. Er begleitet Brandon zum Baumhaus am Seeufer, wo Holly und Dorian bereits auf sie warten. Er sieht Lou und findet, dass sie einsam wirkt, bekommt aber keine Gelegenheit, mit ihr zu reden.
Als er am nächsten Tag mit Mr Brighteye übt, wie man Stachelschweine jagt, wird er von einer verängstigten Lou beobachtet. Um ihr zu zeigen, dass er harmlos ist, leckt er Nell über das Fell und kassiert dafür einen Faustschlag. Nach dem Unterricht unterhält er sich mit seinen Freunden im Baumhaus über Andrew Milling, bevor er von Sheila zu ihm gefahren wird. Milling erzählt ihm seine Geschichte und deutet schließlich an, dass Carags Familie - die Carag versucht hat zu finden, aber ohne Erfolg - wahrscheinlich getötet worden ist, worauf Carag ihn anbrüllt und die Sierra Lodge aufgewühlt verlässt.
Zurück an der Schule möchte er mit niemandem über das Treffen reden und fragt sich, ob Brandon oder Holly diejenigen sind, die ihn für Milling ausspionieren. Nur Miss Clearwater warnt er vor Milling, aber sie hört ihm kaum zu. Erleichtert stellt er fest, dass wenigstens Mr Bridger ihm glaubt, und erfährt von Juanita, dass Jeffrey und sein Rudel sich für den verlorenen Kampf rächen wollen.
Am Wochenende besucht Carag die Ralstons bei ihnen zu Hause. Als Melody ihr Wasserglas umstößt, tritt er aus Versehen auf eins ihrer Plastikpferde und im daraus folgenden Streit schüttet er ihr sein eigenes Wasserglas über den Kopf. Beim Campen in Yellowstone besuchen sie heiße Quellen und Carag gerät im Versuch, sein Taschenmesser zurück zu bekommen, in einen Kampf mit Marlon. Dabei stößt Marlon ihn fast in die Quelle, aber Donald kann sie aufhalten und nur das Taschenmesser fällt hinein. Als es daraufhin explodiert, erkennt Carag, dass es ein Überwachungsgerät gewesen sein muss. Am Abend verkündet er, draußen statt bei Marlon im Zelt zu schlafen, und sucht als Puma nach Zeichen seiner Familie, jedoch ohne Erfolg. Am nächsten Tag zeigt er Melody beim Wandern einen Adler und stößt auf Schwarzbärenwitterung. Er gibt vor, mal zu müssen, und versucht, die Bären in Pumagestalt zu verjagen, schafft es aber nicht, sich zu verwandeln. Seine laute Menschenstimme reicht schließlich aus.
Zurück an der Schule erzählt er seinen Freunden von dem Vorfall mit dem Taschenmesser. Mr Ellwood erinnert ihn daran, an seinen Verwandlungen zu arbeiten, um nicht in der nahenden Zwischenprüfung durchzufallen, und schreibt mit den Schülern einen Test, bei dem Carag versucht, von Leroy abzuschreiben. Er wird jedoch erwischt. Zusammen mit seinen Freunden lernt er für die Zwischenprüfungen, hat jedoch immer noch Probleme beim Verwandeln, sodass er während eines nächtlichen Ausflugs überraschend Hilfe von Mr Bridger bekommt, der ihm auch von seiner Vergangenheit erzählt. Nach seiner ersten morgendlichen Nachhilfestunde bei Mr Bridger beschließt er gemeinsam mit Holly und Brandon, Brandon in der Nacht dabei zu helfen, "stärker und wilder" zu werden. In ihrer zweiten Gestalt ziehen sie los und Holly und Carag spornen Brandon dazu an, nach einem Brombeergebüsch auch noch einige Bäume umzureißen. Das macht Brandon jedoch so viel Spaß, dass er übermütig zum Highway läuft, wo er ein Auto demoliert. Er hört erst damit auf, als Carag ihn mit ausgefahrenen Krallen angreift. Auf dem Rückweg zur Schule ist er zwar frustriert, dass sie wahrscheinlich Ärger bekommen werden, ist aber auch erleichtert, dass die Aktion Brandon tatsächlich Spaß gemacht hat.
Am nächsten Tag soll er mit Shadow in Mrs Parkers Unterricht die Freundschaft zwischen Tieren demonstrieren, indem Shadow in seiner zweiten Gestalt auf Carags Pumakopf sitzt. Der Unterricht wird von Miss Clearwater unterbrochen, die ihn, Brandon und Holly auf ihr Büro mitnimmt, wo sie die drei über die nächtliche Aktion befragt. Damit Holly keinen dritten Verweis bekommt und von der Schule fliegt, nimmt Carag die Schuld auf sich und da Brandon diese Version bestätigt, bekommen nur Brandon und er einen Verweis. Er ist frustriert, als er von Dorian erfährt, dass Trudy die drei für die Wölfe ausspioniert hat, und bekommt eine zufriedene Mail von Milling. Bevor er diese jedoch Miss Clearwater zeigen kann, um zu beweisen, dass Milling böse Absichten hat, löscht sich die Mail automatisch selbst.
Bei den Morgenlektionen bringt Mr Bridger ihm bei, auch unter Stress ruhig zu bleiben, und lässt ihn sich ein Zauberwort aussuchen, das ihm beim Verwandeln helfen soll. Carag wählt zuerst Mia, dann jedoch Timbuktu aus, hat aber immer noch Probleme. Mr Bridger hat einen letzten Tipp, den er ihm jedoch erst durch einen Zettel in Carags Zimmer geben kann, denn er musste die Lektionen abbrechen, nachdem Mr Ellwood von ihnen erfahren hatte. Carag trifft beim Lernen in der nächtlichen Cafeteria auf Lou, wo sie sich einander etwas näher kommen, bevor er während einer Schneeballschlacht loszieht, um prägende Gerüche für die Verwandlung zu finden, wie Mr Bridger es ihm erklärt hatte. Nach einer kurzen Abreibung mit Holly entscheidet er sich für Wacholder für die Verwandlung in einen Menschen und Puma-Urin für die Rückverwandlung und fertigt sich kleine Spick-Beutel für die Prüfung an.
Carag besteht die meisten Menschenfächer mit einer Eins und hat auch keine Schwierigkeiten, als er in Sei dein Tier halb gefressene Beute vergraben und in Verhalten in besonderen Fällen gestohlene Kleidung als Puma wiederbeschaffen soll. Kurz vor seiner Kampfprüfung taucht jedoch Milling auf, der darauf besteht, sich diese Prüfung anzusehen. Das setzt Carag so unter Druck, dass er beschließt, den Kampf gegen Mr Brighteye zu verlieren, doch als dieser ihn beißt, wird Carag wütend und gewinnt den Kampf instinktiv. Bei der folgenden Verwandlungsprüfung gibt er sein Bestes, sich zu konzentrieren, doch seine Gedanken erinnern ihn immer wieder an Milling, sodass er es nicht schafft, sich zu verwandeln, und die Prüfung nicht besteht.
Nach dieser Prüfung interessiert er sich kaum für die Erfolge der anderen. Milling sagt ihm unter vier Augen, dass er sich bis zum nächsten Abend entscheiden müsse, auf welcher Seite er steht, und dass er ihm helfen kann, seine Familie aufzuspüren. Brandon versucht, ihn aufzuheitern, doch Carag beschließt, nach draußen in den Wald zu gehen, um nachzudenken. Er verwandelt sich und überlegt, wieder als Puma zu leben, doch er weiß auch, dass es für ihn um mehr geht als das. Nachdem er so weit gelaufen ist, dass er die sichere Zone verlassen hat, bemerkt er, dass er von Jagdhunden verfolgt wird. Er versucht durch verschiedene Tricks, sie abzuhängen, doch sie finden seine Fährte sogar auf der anderen Seite eines Flusses wieder. Als die Hunde ihn erreichen, bekommt er unerwartete Hilfe von Shadow und Wing, die die Hunde mit ihm angreifen, bevor Wing losfliegt, um Hilfe zu holen. Carag rettet sich erschöpft auf einen Baum, doch der Jäger holt zu ihm auf und schafft es, ihn anzuschießen. Wieder versucht Carag zu entkommen und drängt Shadow dazu, mit ihm Wacholder zu suchen, was ihnen auch gelingt. Dadurch kann Carag sich in einen Mensch verwandeln und die Hunde verjagen, bevor auch schon Mr Bridger und Miss Rivergirl im Auto auftauchen, um ihn zu verarzten.
Auf der Krankenstation wird er gleich nach dem Aufwachen von Lou überrascht, die sich bei ihm für ihre Vorurteile gegenüber Pumas entschuldigt und ihm rät, bezüglich Milling auf sein Bauchgefühl zu hören. Miss Clearwater sagt ihm, dass sie Mr Brighteye wegen der Kampfprüfung einen Verweis erteilt habe, doch Carag bittet sie, das rückgängig zu machen. Er ist überglücklich, als sie verkündet, dass er die Verwandlungsprüfung wegen seiner Leistung während der Hetzjagd nachträglich bestanden hat. Außerdem bedankt er sich bei Mr Bridger für seine Tipps und lässt ihn zuhören, als er Milling anruft und ihm sagt, dass er ihn nicht unterstützen wird. Kurz nach Mr Bridgers Verschwinden spürt Carag immer noch die Präsenz eines Woodwalkers - und erkennt, dass ein Fliegen-Wandler ihn monatelang ausspioniert hat. Mithilfe der Lehrer gelingt es ihm, den Wandler zu stellen, auch wenn sie ihn schließlich gehen lassen müssen.
Carag ist überwältigt von den Dekorationen bei der Abschlussfeier und auch von Lou, weil sie einmal mehr besonders hübsch aussieht. Er zögert, als Holly ihn zum Tanzen bringen will, versucht es dann aber doch. Als er bemerkt, dass die Wölfe etwas zu planen scheinen, schafft er es gerade noch, Cliff auszuweichen, sodass Cliff es ist, der Leroys Stinksalve abbekommt und von der Party verschwinden muss. Danach kann Carag die Party in vollen Zügen genießen und seine Sorgen vorübergehend vergessen.

Gefährliche Freundschaft

Da Carag keine guten Erinnerungen an Silvester hat, möchte er nicht auf die Silvesterparty der Clearwater High gehen, lässt sich dann aber doch von Holly, Brandon und Dorian überreden. Auf der Feier nimmt er nur zögerlich Kracher von Mr Bridger entgegen, die er schnell in den Schnee fallen lässt, und fährt die Wölfe an, als diese ihn mit einem Kracher bewerfen und sich darüber amüsieren. Trotz seiner Angst ist er vom Feuerwerk fasziniert und als endlich Mitternacht ist, umarmt er die anderen und wünscht ihnen ein frohes neues Jahr. Dabei steht er plötzlich auch Lou gegenüber, die ihn verlegen umarmt - und wenig später findet auch er Gefallen daran, Raketen abzufeuern. Eine davon landet versehentlich bei den Wölfen, die vor Schreck davonrennen.
Zurück an der Schule findet Carag in der Zeitung heraus, dass Milling neue Unternehmen aufgekauft und einen Wettbewerb gestartet hat, vermutlich, um neue Verbündete zu finden. In Verhalten in besonderen Fällen erklärt Mr Bridger den Schülern die Lernexpeditionen. Carag bekommt die Aufgabe, sich mit Holly und Brandon die Wildwest-Schießerei in Jackson anzusehen und dabei mit mindestens drei Touristen zu reden. Er ist eifersüchtig auf Dorian, als dieser es sich als Kater auf Lous Wapitirücken bequem macht, und rätselt mit seinen Freunden, wozu ihre Aufgabe gut sein könnte. Bevor sie aufbrechen, befestigt Carag Haare in seinem Zimmer, um einem möglichen Spion Millings auf die Schliche zu kommen.
Nachdem Theo sie in der Stadt abgesetzt hat, bestimmt Holly, dass jeder von ihnen eine Person ansprechen soll, und fragt einen Mann, ob er ein Gruppenfoto von ihnen macht. Als kurz darauf die Schießerei beginnt, verliert Carag Holly aus den Augen und muss feststellen, dass sie sich verwandelt und eins der Revolver der Schauspieler stibitzt hat. Gemeinsam mit Brandon und einem Cowgirl versucht er mit einem Lasso, sie von dem Baum herunter zu holen, auf den sie sich verzogen hat. Doch Holly drückt ab und wird durch den Rückstoß nach unten in den Schnee befördert. Carag ist erleichtert, dass sie nicht verletzt ist, aber auch frustriert, weil sie ihre Note ruiniert hat.
Zurück an der Schule stellt Carag fest, dass eins der Haare weg ist und somit jemand in seinem Zimmer war. Beim Abendessen erzählt er seinen Freunden, dass er auf dem Town Square Plakate gesehen hat, laut denen Milling in den Kongress gewählt werden möchte. Carag ist deshalb besorgt, freut sich jedoch über die unerwartet gute Note für die Lernexpedition. Er lauscht den Geschichten seiner Freunde und wird wütend auf die Wölfe, die sowohl Lou als auch Dorian und Nell die Note verdorben haben. Zögerlich willigt Carag ein, es Jeffrey heimzuzahlen. Er ist zu aufgewühlt, um etwas mit seinen Freunden zu unternehmen und denkt stattdessen über seine Familie nach, die er noch immer vermisst.
Am nächsten Tag bittet Carag Mr Brighteye, im Kampfunterricht gegen Jeffrey kämpfen zu dürfen. Der Lehrer willigt ein, lässt jedoch noch Bo mitmachen. Carag gelingt es fast, die beiden zu besiegen, er stolpert jedoch über Cookie, sodass die Wölfe ihn zu Boden ringen. Nell ist ihm trotzdem dankbar und Carag hofft, bei der nächsten Lernexpedition mit Lou in eine Gruppe zu kommen - doch es sind Tikaani und Cookie, mit denen er in eine Apotheke gehen soll. Bevor sie aufbrechen, legt Carag in seinem Zimmer eine Mehlschicht aus, um später den Spion entlarven zu können.
Vor der Expedition überlegen Carag, Cookie und Tikaani, wer sich für die Aufgabe verwandeln soll. Die Wahl fällt auf Tikaani, die mürrisch zulässt, dass Carag sie an der Leine führt. Er bietet an, den anderen später eine heiße Schokolade auszugeben und übernimmt das Bestellen in der Apotheke, da Cookie nicht weiß, wie es geht. Als ein kleiner Hund jedoch Tikaani angreift und Menschen darauf aufmerksam werden, müssen die Gruppenteilnehmer fliehen. Carag und Tikaani verstecken sich in einem Papiercontainer, wo sie sich überraschend freundlich über ihre Vergangenheit austauschen, bevor Cookie erscheint und verkündet, die Aufgabe ohne sie gelöst zu haben. Die Gruppe bekommt eine sehr gute Note und freut sich; Carag ist auch glücklich, sich so gut mit Tikaani verstanden zu haben. Er findet heraus, dass der Spion wieder in seinem Zimmer war, jedoch die Mehlfalle umgangen hat. Beim Abendessen freut Carag sich für seine Freunde, die ebenfalls eine gute Note bekommen haben, ist jedoch verwirrt und enttäuscht, dass Tikaani ihn feindselig anstarrt. Er sieht ein, dass sie im Beisein ihres Rudels nie nett zu ihm sein wird.
Das Wochenende verbringt Carag bei den Ralstons, wo sich herausstellt, dass Anna Milling beim Wahlkampf unterstützt. Er erzählt ihr und Donald, dass Milling nicht mehr sein Mentor ist, doch die beiden geben Carag die Schuld und fordern ihn auf, sich wieder mit Milling zu versöhnen. Melody hingegen sagt ihm, dass sie bei Milling selbst ein ungutes Gefühl hat und er rät ihr, sich von ihm fernzuhalten. Die beiden gehen mit Bingo Gassi, doch sie gehen zurück, als Carag einen fremden Mann beunruhigend findet. Marlons Freundin Debbie, die Carag zuvor bereits begrüßt hat, lädt ihn auf ihre Geburtstagsparty ein und Carag stimmt trotz Marlons Drohung zu.
Bei seiner Rückkehr an die Schule trifft Carag auf Nimble und er erfährt, dass dieser eine ähnliche Vergangenheit hatte wie er, außerdem entschuldigt sich Nimble bei ihm für ihre erste Begegnung damals. Carag fragt Miss Clearwater wegen der Party und sie erlaubt ihm, hinzugehen, sodass er sich beim Mittagessen an Lous Tisch setzt, um sie einzuladen. Es herrscht gute Stimmung, bis Carag versehentlich seine Hand verwandelt, sodass Lou sich wieder von ihm distanziert. Frustriert bringt er sein Geschirr zurück und hilft Theo beim Tragen einer Leiter, bevor er ihn wegen Lou um Hilfe bittet. Der Elch-Wandler rät ihm jedoch nur, einfach er selbst zu sein. Schließlich fragt Carag Holly, ob sie mit auf die Party kommen möchte und sie willigt begeistert ein.
Kurz darauf bekommt Carag den Auftrag seiner nächsten Lernexpedition: Er soll mit Lou und Frankie den noch unerkannten Wandler Henry Wilkins auskundschaften. Das dürfen sie auch vormittags tun, sodass sie diskutieren, welche Fächer sie schwänzen könnten. Schließlich entscheiden sie, ihn in der Highschool zu beobachten, was sie wenig später auch tun. Carag bemitleidet Henry sofort, da er wie er selbst damals keine Freunde zu haben scheint. Die Freunde folgen Henry auf dessen Nachhauseweg und beobachten ihn am Fluss. Dabei erzählt Carag Lou von seiner Familie, sodass sie beschließt, sich umzuhören. Carag möchte sich wegen der Pizza entschuldigen, doch sie müssen sich vor Henry verstecken. Dabei teilverwandeln sich beide versehentlich, aber Lou lacht schließlich verlegen und bittet Carag, ihrem Vater nichts zu erzählen.
Am nächsten Tag warten Carag und Frankie auf dem Bürgersteig, während Lou bei Henrys Familie klingelt, um mehr über sie herauszufinden. Viel kommt dabei jedoch nicht heraus, sodass sie zu Carags Entsetzen beschließen, Henry ins Schwimmbad zu folgen. Dort beobachten sie ihn eine Weile, bis Millings Verbündete Sheila und Derek auftauchen, um Carag zu entführen. Sie liefern sich eine Verfolgungsjagd durch das Schwimmbad und dank Henrys Unterstützung können Carag und die anderen schließlich fliehen. Theo holt sie ab und Carag enthüllt, dass Henry sich teilverwandelt hat und er so gesehen hat, dass der Junge ein Frosch-Wandler ist. Millings Wagen ist ihnen dicht auf den Fersen, doch sie können ihn abschütteln, indem Carag eine Dose voll mit Frankies Otterkacke auf die Windschutzscheibe schüttet. Zurück an der Schule glaubt Miss Clearwater ihnen nicht, dass Milling hinter dem Anschlag steckt und sie verbietet Carag zu seinem eigenen Schutz, weiter an Lernexpeditionen teilzunehmen. Frustriert geht er mit seinen Freunden zur Cafeteria, wo sie überlegen, wer sie an Milling verraten haben könnte. Carag fällt ein, dass Leroy von ihrem Ausflug ins Schwimmbad wusste, sodass sie den Stinktier-Wandler zur Rede stellen. Dieser wird jedoch wütend und feuert eine Stinksalve ab, der Carag im Gegensatz zu Brandon und Lou ausweichen kann. Er bietet Lou an, ihrem Vater gegenüber zu sagen, dass er die Schuld für den Vorfall trägt.
Spät am Abend muss Carag an seine Familie denken und erhält einen Anruf von Milling, der immer noch möchte, dass Carag ihn unterstützt, dieser lehnt jedoch ab. Milling erzählt ihm, dass seine Familie noch lebt, was Carag sehr erleichtert, doch angeblich ist sein Vater immer noch sehr wütend auf ihn. Milling weigert sich, ihm zu verraten, wo seine Familie ist, sodass Carag ihm verzweifelt droht, die Menschen vor ihm zu warnen. Milling legt auf und Carag ist so aufgewühlt, dass er Mr Bridger suchen geht. Er findet den Lehrer draußen in zweiter Gestalt und Mr Bridger versucht, ihn zu trösten.
Am nächsten Morgen stellt sich Carag Mr Ellwood und lässt dessen Ermahnungen über sich ergehen. Er schafft es auch, alle schweren Verwandlungen zu meistern, die der Lehrer ihn ausführen lässt. Nach dem Unterricht bedankt sich Lou bei ihm - sie ist so gut auf ihn zu sprechen, dass sie sogar mit ihm zur Cafeteria geht. Nach dem Essen treffen sich die Freunde in der Bibliothek, um Neuigkeiten auszutauschen: Sowohl Berta als auch Trudy sind unschuldig, was Milling betrifft. Carag ist verwirrt, weil Milling den Menschen etwas antun möchte, das schlimmer ist als der Tod, was doch eigentlich nicht möglich ist. Dank Lou erinnert er sich an Millings Familie und erkennt, dass sein Feind offenbar plant, Kinder zu töten. Um zu entspannen, schauen die Freunde einen Film, bis der Ton ausfällt und Theo geholt werden muss. Carag und Cliff helfen ihm, den Fernseher in die Werkstatt zu tragen und dort erkennt Carag schlagartig, dass Theo Millings Spion sein muss. Er stellt Theo zur Rede und dieser gesteht, möchte Milling nach dem Schwimmbad-Vorfall jedoch nicht mehr unterstützen. Er willigt ein, Carag alles zu erzählen, was er noch herausfinden kann und der Junge verzeiht ihm schnell.
Am nächsten Tag entspannen sich die Freunde beim Baumhaus und Carag erklärt Holly, dass sie wegen Miss Clearwaters Verbot wahrscheinlich nicht auf Debbies Party gehen können. Er ist entsetzt, dass sogar Brandon dafür ist, doch hinzugehen, willigt jedoch schließlich selbst ein. Da er nicht weiß, was er Debbie schenken soll, fragt er Miss Calloway, doch sie möchte das Thema erst im Sommer behandeln. Carag entscheidet sich für einige von Miss Rivergirls Heilkräutern und schleicht sich abends mit Holly in zweiter Gestalt aus der Schule, während Brandon alle anderen ablenkt. Kurz vor Debbies Haus verwandeln sie sich zurück und gehen rein. Carag merkt sofort, dass Debbie die Kräuter nicht gefallen, Holly überzeugt sie jedoch vom Gegenteil. Debbie bietet den beiden blaue Getränke an und Carag entsorgt seins draußen im Gebüsch, bevor er zurückkommt und mit Holly und Debbie tanzt. Ein angetrunkener Marlon greift ihn an, doch es gelingt Carag, ihn außer Gefecht zu setzen. Marlons Freunde wollen sich rächen, aber Holly lenkt sie ab, sodass Carag sich mit ihr von der Party schleichen kann.
Zurück an der Schule wartet bereits Miss Clearwater auf ihn, die ihm ein Telefon in die Hand drückt. Es ist Anna, die ihm unter Tränen berichtet, dass Melody entführt worden ist. Carag verdächtigt sofort Milling und Miss Clearwater erlaubt ihm, zu den Ralstons zu fahren, gibt ihm jedoch auch einen zweiten Verweis. Er möchte Holly und die anderen holen, gerät dabei jedoch an Bo und Tikaani. Als diese erfährt, was passiert ist, bietet sie ihm ihre Hilfe an und zusammen geben sie Holly Bescheid, bevor sie zu den Ralstons fahren. Dort versucht Carag zunächst, Anna zu trösten, bevor er von einigen Polizisten befragt wird. Dank Marlon kann verhindert werden, dass er zu viel preisgibt und gemeinsam mit Tikaani flüchtet er hoch in Melodys Zimmer. Tikaani verfolgt deren Spuren bis zu einer Straße, dort werden die beiden von Mr Bridger und einigen Reportern abgefangen. Die drei Wandler retten sich ins Haus und anschließend durch die Hintertür, um sich mit den anderen zu treffen.
Neben Holly erscheinen auch Brandon, Shadow und Wing am Treffpunkt. Carag gibt allen Anweisungen, wobei er sich wegen Mr Bridgers Gegenwart seltsam fühlt. Schon bald brechen alle auf; auch Carag beginnt, in zweiter Gestalt in den Bergen nach Melody zu suchen. Er stößt auf einen Dachs-Wandler, der ihm jedoch nicht weiterhilft, sodass er bis zum Morgengrauen keinerlei Erfolg bei der Suche hat. Dann jedoch erscheint Wing, die ihn zunächst auf die Folter spannt, bis er fast die Geduld verliert, doch dann berichtet sie von Holly und Brandon, die ein verdächtig aussehendes Haus entdeckt haben. Carag kann Holly nicht davon abhalten, dieses als Hörnchen zu betreten, sodass er ihre panischen Schreie nur von draußen hört. Zusammen mit Brandon plant er, in das Haus einzudringen, doch Holly kann selbst fliehen und Brandon eröffnet den beiden, dass sie wohl ein Fotoshooting haben platzen lassen.
Auch bis zum Nachmittag hat Carag keinen Erfolg und verbringt die Zeit damit, über Melody und Milling nachzudenken. Shadow erscheint und teilt ihm mit, dass Tikaani einen verdächtigen Bären-Wandler aufgespürt hat: Derek, dem Carag schon im Schwimmbad begegnet ist. Zusammen mit Mr Bridger stellen sie ihn zur Rede, doch Derek bekommt Verstärkung von Mina und seinem Bruder Thor, der sich ein heftiges Duell mit Carag liefert. Dank eines alten Tricks von Mr Brighteye kann Carag Thor und somit auch die anderen Bären in die Flucht schlagen. Er möchte ihnen folgen, damit sie ihn zu Melody führen, doch Mr Bridger lehnt ab. Stattdessen beauftragen sie die Raben damit, während sie selbst wieder zu Kräften kommen.
Am Morgen muss Carag daran denken, wie nett Tikaani inzwischen ist, aber alles wieder wie früher sein wird, sobald sie wieder an der Schule sind. Shadow gesteht ihnen, die Spur der Bärin verloren zu haben; als sich die anderen davon überzeugen, wird der Geruchssinn von Tikaani und Mr Bridger durch eine Falle lahmgelegt, sodass Carag beinahe endgültig den Mut verliert. Holly und Brandon schließen zu ihnen auf und bringen Lou mit, was Carag wenig begeistert - er bittet sie, zurück zur Schule zu gehen. Doch dann erkennt er, dass sie anders denkt als Raubtiere und sie ihnen deshalb von Nutzen sein könnte, sodass er sie bleiben lässt. Lou stößt schließlich auf Minas Fährte, sodass die Freunde sie bis zu Millings Versteck verfolgen: eine Höhle, die Carag noch aus seiner Pumazeit kennt. Sie legen sich auf die Lauer und als Milling am Morgen die Höhle mit zwei Bären-Wandlern verlässt, bittet Carag Lou nervös, wenigstens einen davon wegzulocken. Anschließend gibt er den anderen das Kommando und sie greifen an, dabei stürzt Carag sich auf Milling persönlich. Dieser schafft es, ihn mehrmals fast zu töten, bis Shadow und Brandon Carag zu Hilfe kommen. Dank Melodys Schrei zögert Milling einen Moment und Carag bekommt die Gelegenheit, ihn zu töten, tut es jedoch nicht. Milling kommt frei und stürmt auf Melody zu, jedoch erscheint Miss Clearwater gerade rechtzeitig, um ihn zu vertreiben. Dabei treffen sich Carag und Melodys Blicke und er glaubt, dass sie ihn irgendwie erkannt hat, sodass er sich umdreht und zu seinen Freunden flieht, die bereits in Richtung Straße humpeln. Dort bandagiert Theo Carags Wunden und Mr Bridger bedankt sich stumm bei ihm, Milling nicht getötet zu haben. Bald darauf verliert Carag das Bewusstsein.
Carag erwacht erst wieder in der Krankenstation. Miss Clearwater ist bei ihm und beruhigt ihn, dass Milling für den Moment keine Gefahr mehr darstellt. Sie erteilt Carag auch einen dritten Verweis, besteht jedoch darauf, ihn weiter auf die Schule gehen zu lassen.
Am nächsten Tag besucht Carag Melody im Krankenhaus, wo Anna sich bei ihm bedankt, Melody "bei einem Ausflug gefunden" zu haben. Als Melody und Carag unter sich sind, bringt sie ihn dazu, ihr von seiner Vergangenheit zu erzählen. Er versichert ihr, die Menschen im Gegensatz zu Milling nicht zu hassen. An der Schule hat er schnell genug von der Aufmerksamkeit und ist traurig, dass Tikaani wieder bei ihrem Rudel ist und nicht mehr mit ihm spricht.
Als Carag das nächste Mal die Ralstons besucht, erfährt er von Marlon, dass jemand ihn angerufen hat: Es ist Lou, die ihm verkündet, Mia gefunden und sogar schon ein Treffen ausgemacht zu haben. Bei diesem begrüßt er seine Schwester zunächst als Mensch, bevor er sich verwandelt und mit ihr ringt. Mia erklärt ihm, warum die Familie das Revier hatte verlassen müssen und Carag ist entsetzt, dass Xamber tatsächlich noch wütend auf ihn ist. Er schlägt vor, Mia zum Pfannkuchenessen mit in die Stadt zu nehmen und sie willigt ein, was ihn überrascht. Zwei Tage später ist es so weit und Mia findet die Pfannkuchen lecker, möchte jedoch auch, dass Carag sie das nächste Mal besucht. Er willigt glücklich ein.
Zurück an der Schule trifft Carag auf Henry, der nun auch an die Clearwater High geht. Er versichert ihm, dass seine zweite Gestalt als Frosch toll ist und bedankt sich bei ihm für die Hilfe im Schwimmbad, bevor er ihm stolz die Schule zeigt. Dabei bekommt er mit, dass Jeffrey gerade seine Geburtstagsfeier plant, zu der er und die Beutetier-Wandler natürlich nicht eingeladen sind. Carag erzählt seinen Freunden, dass er seinen eigenen Geburtstag nicht kennt, worauf Holly beschließt, ihm in der nächsten Woche einen zu schenken. Die selbstgebastelten Einladungen verteilt Carag auch nervös an Lou und heimlich an Tikaani.
Als es Zeit für die Party ist, kann Carag immer noch kaum glauben, dass alle wegen ihm gekommen sind. Er packt die vielen Geschenke aus, die er von seinen Freunden bekommen hat - auch Tikaani ist gekommen und schenkt ihm eine Kette. Jeffreys Rudel erscheint auf der Party, um diese zu ruinieren, doch Carag und Tikaani bringen die anderen Wölfe zum Gehen; dabei tritt Tikaani aus dem Rudel aus. Nachdem die Wölfe auch noch Hollys mit Schaumpaste gefülltes Geschenk ausgepackt haben und beschmiert worden sind, herrscht gute Stimmung unter den anderen und sie feiern weiter.

Hollys Geheimnis

Im Unterricht bei Mr Bridger sollen die Schüler lernen, in ihrer zweiten Gestalt ein Handy zu benutzen. Carag verwendet dafür zunächst seine Pumanase, hat jedoch wenig Erfolg, sodass er sich den Zungen-Trick von Brandon abschaut. Er wechselt einen Blick mit Mr Bridger, da beide wissen, dass Carag den Notruf am wahrscheinlichsten brauchen wird. Er macht sich Sorgen wegen Milling, der sicher nicht aufgegeben hat und wird in der Pause von Theo angesprochen, der ihm mitteilt, Gerüchte über einen besonderen Verbündeten Millings an der Clearwater High gehört zu haben. Carag stimmt zu, weiter vorsichtig zu sein, dann wird er von Holly zum neuen Fach Tiersprachen bei Mr Goodfellow gezerrt. Carag mag das Fach und den Lehrer, obwohl er nicht gut in Tiersprachen ist, doch er meldet sich, als Mr Goodfellow nach einer Füchsisch-Vokabel fragt, da er früher eine Füchsin gekannt hat. Carag muss an seine Eltern denken, mit denen er sich bald trifft, sodass Mr Goodfellow ihn ermahnt.
Nach der Stunde kauft Carag dreißig Würstchen bei Miss Rivergirl und verstaut sie in seinem Schrank, bevor er auf dem Weg zur nächsten Stunde fast mit einem Mensch zusammenstößt und daher den Menschenalarm auslöst: Mr Crump, der ihm und dem hinzugekommenen Mr Ellwood erklärt, Hollys neuer Vormund zu sein. Mr Ellwood bittet Carag, Holly zu holen, was dieser auch tut. Er belauscht das Gespräch in Mr Ellwoods Büro, bei dem Holly wütend auf die Erwachsenen wird, die sie auf eine andere Schule schicken möchten. Holly stürmt nach draußen und schleudert Mr Crumps Schlüssel in den Wald, worauf Carag sie darauf hinweist, dass das keine so gute Idee war. Die Freunde beobachten von Carags Zimmer aus, wie Mr Crump nach seinem Schlüssel sucht und Carag beschließt, ihm zu helfen. Dabei bemerkt er jedoch, dass die Würstchen nicht mehr in seinem Schrank sind - Bo, der ihm zuvor begegnet ist, hat die anderen Wölfe verständigt. Carag stürmt in Jeffreys Zimmer, wo sich das Rudel über die Würstchen hermacht, doch Jeffrey ist überhaupt nicht wegen Carags Drohungen verunsichert, was diesen beunruhigt. Tikaani entschuldigt sich bei ihm, doch Carag sagt ihr, dass sie das nicht muss. Dann läuft er los, um Mr Crump zu helfen, seinen Schlüssel zu finden, was ihm in nur einer Minute gelingt.
Beim Mittagessen beschließt Holly, aus der Schule zu fliehen und eine Weile in der Wildnis zu leben. Carag und die anderen bieten ihre Unterstützung an und er erkennt, dass er das Treffen mit seiner Familie verschieben muss. Das sagt er auch Mr Bridger, außerdem erzählt er ihm von Theos Gerüchten und dem Diebstahl der Wölfe. Mr Bridger rät ihm, seinen Eltern Medizin mitzubringen und gibt Carag Miss Clearwaters Handynummer, damit er ihr von Mr Crump erzählen kann. Miss Clearwater geht nicht ran, doch Carag erreicht Anna, die ihm verkündet, eine Skitour geplant zu haben, was ihn wenig begeistert. Sie willigt ein, mit Mr Crump zu sprechen und Carag muss auflegen, da Holly ins Zimmer platzt. Er versucht, sie zu trösten und gibt ihr einhundert Dollar für ihre Flucht. Vor dieser entspannen die Freunde bei einem Film und Carag beobachtet Lou, die wieder einen Spruch schreibt, bis Tikaani sie erschreckt. Er verbirgt ihr gegenüber nicht, dass er wütend ist, da sie sich fast schon wie Jeffrey benommen hat.
Carag und Brandon begleiten Holly auf ihrer Flucht, dabei stoßen sie jedoch Mrs Parker in ihrer Mopsgestalt. Carag erinnert sich, dass sie Angst vor Geistern hat und gibt sich als ein solcher aus, sodass sie davonrennt und die Freunde weiterreisen können. Wenig später hört Carag ein seltsames Geräusch und pirscht sich näher heran, dabei entdeckt er den Wolfswelpen Miro. Es stellt sich heraus, dass dieser ein Woodwalker ist und von seinen Eltern ausgesetzt wurde, doch Miro weigert sich, die anderen zur Clearwater High zu begleiten. Carag überzeugt Holly davon, vorerst bei Miro zu bleiben und kehrt mit Brandon zur Schule zurück, um Tikaani um Hilfe zu bitten. Diese willigt ein, das nächste Mal zu Miro mitzukommen, verabschiedet sich jedoch schnell, da sie weiterschlafen möchte. Auch Brandon und Carag gehen schlafen, da sie am nächsten Tag neue Lernexpeditionen bekommen.
Im Unterricht bemerkt Mr Ellwood schnell, dass Holly fehlt, worauf Carag und Brandon einen scharfen Blick von Mr Bridger kassieren. Lou setzt sich für Holly ein und Carag muss daran denken, dass er das eigentlich hätte tun sollen. Im Rahmen der Lernexpedition soll er mit Jeffrey und Nell Geld auf das Konto der Schule einzahlen, worüber er nicht gerade begeistert ist. Als sie mit Theo in die Stadt fahren, probiert Carag seine Elchisch-Vokabeln aus, sagt jedoch etwas Falsches, sodass Theo sich amüsiert. Bei der Bank stellt sich heraus, dass diese in der Nacht ausgeraubt worden ist und Jeffrey meint, dass man sie vielleicht als Geiseln genommen hätte und sie hätten zeigen können, was sie draufhaben. Carag weist ihn darauf hin, dass sie Wandler sind und keine Superhelden, doch Jeffrey sieht darin keinen Unterschied. Nell huscht als Maus in die Bank und teilt Carag mit, was passiert ist, außerdem hat sie einen nach Puma riechenden Zettel gefunden. Carag möchte die Mission schon abbrechen, da schlägt Nell vor, einfach zu einer anderen Filiale zu gehen, sodass sie am Ende eine Zwei bekommen.
Beim Abendessen erzählt Carag Brandon von dem Bankraub und Brandon möchte den Fall sofort aufklären. Carag ist der Meinung, herausfinden zu müssen, ob der Zettel vom Tatort Millings Handschrift trägt, doch er hat keine handschriftlichen Notizen seines Feindes. Wieder ruft er Miss Clearwater an, jedoch ohne Erfolg. In der Nacht besucht Carag Miro und Holly und der Welpe enthüllt, dass sich Holly schon mehrfach nachts weggeschlichen hat. Sie ist zurück, als Carag von einer gemeinsamen Jagd mit Miro zurückkehrt, weicht seinen Fragen jedoch aus. Davon ist er so genervt, dass er zur Schule zurückkehrt, wo er auf Tikaani trifft, die draußen als Wölfin auf ihn gewartet hat. Die beiden raufen kurz miteinander und Carag ist überrascht, wie gut er sich in Tikaanis Gegenwart fühlt. Er kehrt zu Brandon zurück, der ebenfalls wegen Holly besorgt ist und die beiden beschließen, in der nächsten Nacht gemeinsam zu ihr zu gehen und nebenbei noch Indizien - also Hinweise, wie Brandon Carag erklärt - bei der Bank zu suchen.
Zuvor steht jedoch die Skitour mit den Ralstons an, zu der Carag von Theo gefahren wird. Auch Lou ist dabei, die zu ihrer Familie fährt und ihm erzählt, dass die Wölfe einfach so ein ganzes Paket von ihr beschlagnahmt haben, vermutlich, da sie wissen, dass sie Carag gefällt. Er platzt mit einigen Komplimenten heraus, die Lou erröten lassen und er beschließt, ihr das Paket zurückzuholen. Beim Aussteigen grüßt er Theo erneut auf Elchisch, verpatzt es jedoch wieder. Er bemerkt schnell, dass Melody und ihre Freundin Tilda im Garten seinen Kampf gegen Milling nachspielen, sodass er Melody daran erinnert, alles geheimzuhalten. Beim Skifahren hat Carag zunächst einige Probleme, doch schon bald hat er den Dreh raus und beeindruckt alle mit Kunststücken, bis sich Melody versehentlich fast verplappert. Sie zeigt ihm auf einer Karte auch einen Lift, der das Wort Cougar, also Puma, im Namen hat, sodass Carag sie erneut darum bittet, sein Geheimnis einfach zu vergessen.
Am Abend geht Carag schnell auf sein Zimmer, gibt Anna jedoch noch einen Kuss auf die Wange, nachdem sie ihn Schatz genannt hat. Um Miternacht verwandelt er sich im Sprung aus dem Fenster, um einen Trick aus dem Unterricht auszuprobieren und dann wieder zurück, damit er mit Brandon in die Stadt gehen kann. An der Bank angekommen sucht Carag am Boden nach Spuren, jedoch ohne Erfolg. Er entdeckt allerdings ein braunes Tierhaar, das er zwar nicht zuordnen kann, aber als Indiz mitnimmt. Die beiden bemerken auch Hollys Witterung, sodass sie sich fragen, ob sie etwas mit dem Bankraub zu tun hat. Von Miro erfahren sie wenig später, dass sie sich erneut weggeschlichen hat.
Carag hat einen Albtraum vom Skifahren, wird jedoch durch einen Anruf von Miss Clearwater geweckt. Erleichtert erzählt er ihr von Mr Crump und auch von Miro, sodass Miss Clearwater ihm erlaubt, diesen mit zur Schule zu nehmen. Da es noch früh am Morgen ist, beschließt Carag, für die Ralstons den Tisch zu decken, tut dies jedoch im Dunkeln, sodass Anna sich vor ihm erschreckt. Sie schaltet den Fernseher an und so erfährt Carag von einem neuen Einbruch, von dem er hofft, dass Holly nicht dahintersteckt.
Bei seinem nächsten Besuch bei Holly und Miro wird er wütend auf seine Freundin, da er es zu gefährlich findet, sie wieder mit zur Schule zu nehmen. Er schafft es, Miro davon zu überzeugen, ihn zu begleiten, kann Holly jedoch nicht davon abhalten, mitzukommen. An der Schule angekommen wird das Rudel auf die Freunde aufmerksam und fängt an, Miro grob zu behandeln, bis es Carag reicht und er zustimmt, gegen die Wölfe zu kämpfen. Jeffrey führt sie zum Fluss, dann beginnt der Kampf, bei dem Cliff und Jeffrey Carag bedrohen, dieser jedoch Unterstützung von Tikaani bekommt. Carag wird von Jeffrey am Vorderbein verletzt, doch es gelingt ihm und seinen Freunden, die Oberhand zu gewinnen. Dann jedoch werden sie von einem Schwarm Fledermaus-Wandler angegriffen, sodass die Wölfe siegen und Miro mitnehmen, dem Carag viel Glück wünscht.
Beim Frühstück ist Carag schlechter Laune, vor allem, als Lou ihn auf seine Verletzungen anspricht. Er stellt Holly wegen ihres Verschwindens zur Rede, doch bevor sie ihm die Wahrheit sagen kann, erscheint Mr Crump mit zwei Polizisten und versucht, Holly zu schnappen. Die anderen Schüler halten sie unauffällig davon ab, darunter auch Carag, der einem der Polizisten seine Verletzungen zeigt und ihn in einem vermeintlichen Schwächeanfall zu Boden reißt. Dennoch wird Holly geschnappt und Carag wünscht ihr noch viel Glück, bevor die Polizisten sie mitnehmen. Einer von diesen erkundigt sich noch nach Carags Verletzungen und empfiehlt ihm schließlich eine Tollwut-Spritze. Miss Clearwater fragt ihn ebenfalls danach, doch Carag lügt, in ein Dornengestrüpp gefallen zu sein, dann wird er zu Miss Rivergirl geschickt.
Im folgenden Mathe-Unterricht ist Carag froh, nicht drangenommen zu werden. Nach der Stunde versichert Mr Bridger ihm, dass alles gut werden wird und erkundigt sich nach den Bissen auf Carags Haut, sodass dieser ihm von den Fledermäusen erzählt. Sie kommen auf den Gedanken, Milling könnte den Wölfen diesen Schwarm geschickt haben, was Carag beunruhigt. Nachdenklich geht er zum Verwandlungsunterricht, wo Mr Ellwood ihn auffordert, die Verwandlung im Sprung vorzuführen, was ihm auch gelingt. Gespannt beobachtet er mit den anderen, wie Miro zum ersten Mal bewusst seine Menschengestalt annimmt, was ein Mädchen in Gedanken niedlich findet. Carag fragt sich, ob das Lou gewesen war und hofft, dass sie ihn nicht auch niedlich findet.
Nach dem Frühstück begegnet Carag Mr Goodfellow, den er fragt, wie es ihm geht, da sich der Lehrer angeschlagen verhält. Dieser bittet ihn jedoch nur, ihm von Miss Rivergirl Sirupwaffeln zu bringen, was Carag auch tut, obwohl er sich eigentlich nicht einschleimen möchte. Im Tiersprachen-Unterricht hat er immer noch Probleme, er ist jedoch wie die anderen erstaunt, als Mr Goodfellow ausrastet, weil Jeffrey eine Biene getötet hat. Carag meldet sich sofort freiwillig, als es darum geht, Holly zu helfen, und wird mit Berta und Henry eingeteilt, Holly am nächsten Tag an der Jackson Hole High School zu besuchen. Am Nachmittag bekommt er Besuch von Miro, von dem er erfährt, dass die Wölfe tatsächlich mit Milling verbündet sind. Daher schreibt er Milling eine Mail, in der er ihn fragt, was geschehen muss, damit er zufrieden ist. Kurz darauf geht er noch zu Miss Clearwater, um auch ihr von Miros Informationen zu erzählen, doch wieder haben sie zu wenig echte Beweise, um dagegen vorzugehen. Carag erfährt jedoch dank einer Notiz, dass der Zettel vom Tatort tatsächlich Millings Handschrift trägt.
Am nächsten Tag ist es Zeit für den Besuch an der Menschen-Highschool, doch zuvor bemerkt Carag, dass jemand eins von Mrs Parkers Bildern übermalt hat. Der Täter gibt sich jedoch nicht zu erkennen und so brechen die Freunde zur Highschool auf, wo sie Anthony begegnen, mit dem sich Carag früher gut verstanden hat. Dieser erzählt ihnen von Holly, die die Lehrer ärgert und schon bald werden sie selbst Zeuge davon. Sie folgen Holly und einem Lehrer zum Büro des Rektors und Holly versichert ihnen, dass alles in Ordnung ist. Beim Büro angekommen wird jedoch der Hausmeister auf die drei aufmerksam, sodass sie fliehen müssen. Carag und die anderen sind froh, dass Holly wohl bald wieder an die Clearwater High zurückdarf.
Da Holly über Nacht an der Clearwater High ist, beschließt Carag, sie endlich wegen ihres Verschwindens zu befragen, sodass die beiden sich ins Baumhaus zurückziehen. Er versichert Holly, ihr zu vertrauen, also erzählt sie ihm zunächst von ihrer Vergangenheit und dann von Doris und Kenny Silver, die sie als Hörnchen besucht und deswegen oft nachts verschwindet. Carag macht sich über Holly lustig, da sie eigentlich Wandler verachtet, die als Haustiere leben, doch er überredet sie auch, die Silvers einmal als Mensch zu besuchen. Er ist erleichtert, dass sie nichts mit den Einbrüchen zu tun hat, fragt sich jedoch trotzdem, wer dahintersteckt.
Am Morgen begleitet er mit Wing Holly zum Schulbus, bevor er drinnen auf Mr Goodfellow stößt, der sich seltsam verhält. Carag sieht kurz darauf, dass ein weiteres Gemälde von Mrs Parker übermalt worden ist, sodass er sich fragt, ob Mr Goodfellow dahintersteckt. In Menschenkunde geht es wenig später um Sprichwörter, die mit Tieren zu tun haben und Cookie steuert Für die Katz bei, sodass Carag fragt, was das bedeutet. Miss Calloway erklärt ihm, dass es heißt, dass etwas vergeblich war, was Carag gerade recht passend findet, da er nicht weiß, was er gegen Milling unternehmen soll. Brandon hingegen möchte weiter nach Hinweisen wegen des Bankraubs suchen, sodass Carag ihn einlädt, am Abend einfach mitzukommen, während er und Holly die Silvers besuchen. Als Lou Aus einer Mücke einen Elefanten machen sagt, meint Carag, dass das klingt, als würde es Wandler mit zwei Tiergestalten geben. Miss Calloway möchte dazu etwas sagen, doch es klingelt zur Pause und Carag wird von Brandon abgelenkt.
Die letzte Stunde ist Kampf und Überleben und darin muss Carag in Menschengestalt gegen Brandon kämpfen, was beiden gut gelingt, bis Brandon Carag versehentlich auf die Nase schlägt, worüber sich dieser beschwert. Er sieht zu, wie Tikaani sich wieder dem Rudel anschließt, was er nicht glauben möchte. Er stellt sie zur Rede, doch sie weicht seiner Frage aus.
Am Abend brechen die Freunde nach Jackson auf, wo Brandon Indizien suchen möchte, während die anderen die Silvers besuchen. Dabei bemerken Carag und Holly Mr Goodfellow, der plötzlich in einem fremden Haus verschwindet, sodass sie ihm in zweiter Gestalt folgen. So finden sie heraus, dass er der berüchtigte Einbrecher ist. Goodfellow wirft einen Brieföffner nach Carag, doch Holly springt dazwischen, worauf Carag sie beiseite schlägt. Bewusstlos kommt sie auf dem Boden auf und Carag befürchtet, sie getötet zu haben, kann jedoch nichts tun, da er zunächst mit Goodfellow fertig werden muss. Er kann Goodfellow im Bad einschließen und ruft Brandon in Gedanken um Hilfe, doch der Lehrer entkommt als Wespe durchs Schlüsselloch und sticht Carag, bevor er sich wieder in einen Bären verwandelt. Carag flieht vor ihm und schließlich stürzen beide aus dem ersten Stock, bevor Carag zusieht, wie Goodfellow sich zurückverwandelt und verschwindet. Erleichtert stellt er fest, dass Holly noch lebt und erzählt dem kurz darauf eintreffenden Brandon von den Ereignissen, bevor er Miss Clearwater verständigt. Er hofft, für das zerstörte Haus keinen Ärger zu bekommen, doch alle sind zu sehr mit der Suche nach Goodfellow beschäftigt. Nur Carag darf wegen seiner Verletzungen nicht mithelfen, was ihn frustriert. Er erzählt Tikaani von Jeffreys Bündnis mit Milling, weiß jedoch nicht, was er dagegen unternehmen soll. Da wegen der Suche fast niemand mehr an der Schule ist, unterhält Carag sich mit Miro, durch den er erfährt, dass Goodfellow sein Beuteversteck bei den Geysiren von Yellowstone haben muss. Er erinnert sich, dass Nell mal Fahrstunden gehabt hatte, sodass er sie weckt, um mit ihr und Miro Goodfellow zu stellen.
Nachdem sie es geschafft haben, den sich weigernden Miro ins Auto zu bekommen, fahren die Freunde los, doch dabei kommen sie von der Straße ab und Nell verwandelt sich panisch. Carag übernimmt das Lenken und schließlich erreichen sie die Gegend, in der Miro Goodfellow vermutet. Carag bittet die anderen, beim Auto zu bleiben und sucht allein nach dem Verbrecher, der beginnt, sich mit ihm in Gedanken zu unterhalten. Carag bekommt Mitleid mit ihm, als er von seiner Geschichte erfährt, doch Goodfellow greift ihn hinterhältig an, sodass Carag entschlossen ist, ihn aufzuhalten. Goodfellow hält jedoch Nell als Maus bei den Geysiren gefangen, sodass Carag zunächst sie retten muss, indem er die Fußmatten des Autos benutzt, um über die Schwefelfelder zu kommen. Er befürchtet, dass Goodfellow entkommen wird, sieht jedoch überrascht zu, wie Miro ihn als Wespe in eine Blechdose sperrt.
Gemeinsam kehren sie zurück an die Clearwater High, wo Carag am Verhör Goodfellows teilnehmen darf. Es wird beschlossen, ihn an den Rat zu übergeben, außerdem ist am nächsten Tag schulfrei - nur Carag und Nell sollen helfen, die Beulen aus Theos Wagen zu bekommen. Er macht sich davon, um weiteren Strafen zu entgehen und seine Freunde zu suchen, dabei bemerkt er jedoch Miros Rudel, das sich der Schule genähert hat. Zusammen mit den anderen beobachtet er, wie sich Miro ihnen zunächst wieder anschließt, dann jedoch erneut verstoßen wird, als er sich versehentlich verwandelt. Als alle schon wieder gehen, beobachtet Carag, wie Jeffrey sich in den Wald schleicht, sodass er ihm in Pumagestalt folgt. Trudy bemerkt ihn jedoch, sodass sich Carag entschließt, Jeffrey auf Milling anzusprechen und ihm die Sache auszureden, jedoch ohne Erfolg. Er wird von mehreren Schlangen- und Luchs-Wandlern sowie den Fledermäusen bedroht, bekommt jedoch dank eines Hilferufs Unterstützung durch Miss Clearwater, Mr Bridger und Mr Brighteye. Jeffrey hat sich davongeschlichen, doch Carag sieht zu, wie ein Hubschrauber davonfliegt und Millings Geruch hinterlässt. Die Lehrer eskortieren ihn zurück zur Schule, wo er Holly überredet, am nächsten Tag noch einmal die Silvers zu besuchen.
Auf dem Weg zu den Silvers ist Holly nervös, doch Carag redet ihr gut zu. Er versteckt sich im Gebüsch und beobachtet, wie Holly zögernd die Silvers begrüßt und dann von ihnen nach drinnen eingeladen wird. Erleichtert stellt er fest, dass sie sich gut verstehen und schleicht sich davon, bevor er spontan beschließt, die Ralstons zu besuchen. Anna freut sich sehr darüber und sie tauschen Neuigkeiten aus; dabei erfährt Carag, dass der Footballtrainer der Jackson Hole High School angerufen hat, um ihn erneut in die Mannschaft einzuladen. Marlon ist entsetzt darüber, doch Carag lehnt das Angebot dankend ab. Er freut sich für Holly, als sie ihm wenig später erzählt, wie es gelaufen ist und in der Schule treffen sie unerwartet auf Lou: Sie ist es, die Mrs Parkers Bilder übermalt, sodass Carag sie gleich noch mehr mag.
Am Wochenende besucht Carag endlich seine richtige Familie und wird von Mr Bridger gefahren, mit dem er Geschichten austauscht. Mia und Nimca begrüßen ihn fröhlich, nur Xamber ist durch seine Verletzung geschwächt und macht Carag unterschwellig Vorwürfe. Dieser freut sich dennoch, alle wiederzusehen und zeigt ihnen die Würstchen und die Medizin, mit der er anschließend Xamber verarztet, dabei berichtet er von der Clearwater High und seinen Freunden dort. Als er auch Anna erwähnt, ist Nimca traurig, weil er beide von ihnen liebt. Auch Xamber ist verbittert und Carag befürchtet, dass sein Vater ihn zwingen möchte, wieder als Puma zu leben.
Am nächsten Morgen beobachten Carag und Xamber gemeinsam den Sonnenaufgang. Obwohl Xamber weiß, dass sein Sohn mehr Erfahrung mit den Menschen hat als er, bittet er ihn, sich von ihnen fernzuhalten. Carag weigert sich jedoch und Xamber bewundert ihn dafür, dass er mittlerweile seine Meinung sagt, statt zu lügen. Der Junge überlegt weiter, wie er seinen Vater von den Menschen überzeugen kann und kommt während der Rückfahrt zur Clearwater High auf die Idee, Xamber wegen seiner Verletzung in ein Krankenhaus zu bringen. Mr Bridger ist davon wenig begeistert.
Beim Eintreffen an der Schule herrscht ungewöhnliche Aufregung und die beiden erfahren von Frankie, dass Goodfellow durch einen als Ratsbote getarnten Verbündeten Millings entkommen konnte. Carag ist sich bewusst, dass Jeffrey dabei geholfen hat, was ihn frustriert, doch er und die anderen freuen sich mit Holly, die von den Silvers adoptiert worden ist und wieder auf die Clearwater High gehen darf. Dabei wird sie von den anderen umarmt und sie stolpern und fallen um, sodass sich Brandon auch noch verwandelt. Als Carag beobachtet, wie Jeffrey von seinem Vater wegen der Würstchen angeschrien wird, wird ihm abermals bewusst, wie viele Woodwalker zu ihm halten und dass die Clearwater High der richtige Ort für ihn ist, egal was seine Familie sagt.

Fremde Wildnis

Die Freunde entspannen sich gerade im Baumhaus, als Carag an seinen Vater denken muss. Holly steckt den Hörnchenkopf in eins von Carags Pumaohren, worauf dieser erfolglos versucht, sie abzuschütteln. Brandon fragt ihn, ob seine richtigen Eltern zum Besuchstag der Schule kommen werden, was Carag enttäuscht verneint. Er ist verblüfft, als Brandon verkündet, seine Eltern würden jedoch kommen, und fragt seinen Freund, ob sie sich wohl verwandeln werden, Brandon glaubt jedoch nicht daran. Holly bittet die anderen, sich zu benehmen, wenn die Silvers am Ahnungslosen-Besuchstag kommen und Carag meint, dass er das aus eigenem Interesse tun wird, da auch die Ralstons kommen werden. Holly enthüllt, dass Miss Clearwater eine Überraschung vorbereitet hat, sodass Carag sich nach dieser erkundigt. Holly verpasst ihm eine Kopfnuss, er fängt sie aber und schleckt sie ab.
Am Besuchstag für Eingeweihte ist er mit Lou dazu eingeteilt, die Gäste zu begrüßen, was er sehr genießt. Er gibt Frankies Mutter eine Auskunft und teilverwandelt sich versehentlich, als Lou von Cookies Opossum-Eltern angesprungen wird, worauf sie meint, dass er sie wirklich nicht verteidigen muss. Carag ist überrascht, als Lous Mutter erscheint, die er sich ganz anders vorgestellt hat. Sie gibt nur vor, ihm nicht abgeneigt zu sein, sodass er froh ist, als sie geht. Er trifft auch auf Tikaanis Eltern, die sich freuen, ihn kennen zu lernen, da Tikaani schon viel von ihm erzählt hat. Tikaani kommt verlegen hinzu und löst Carag und Lou schließlich ab, sodass die beiden sich weitere Aktionen ansehen können. Carag macht sich über Jeffrey lustig, der ein peinliches Theaterstück aufführen muss, erinnert sich jedoch auch, dass er immer noch für Milling spioniert. Er begegnet Brandons Eltern, die er unauffällig dazu bringt, sich bei Mr Ellwoods Nachhilfe zu verwandeln und als die beiden gerade zum Büfett aufbrechen, kommt Brandon hinzu, dem Carag davon erzählt. Brandon läuft los, um seine Eltern zu suchen und Carag trifft auf Miro und Cliff, die er zum Büfett begleitet. Bevor er dort ankommt, sieht er jedoch etwas Unerwartetes: einen anderen Puma.
Der Puma stellt sich als Mia heraus und die beiden begrüßen sich freudig. Mr Bridger kommt ebenfalls hinzu und Carag erzählt Mia von seinem Plan, Xamber in ein Krankenhaus zu bringen. Die drei werden von Mr Brighteye unterbrochen, der Carag per Lautsprecher an seinen Schaukampf gegen Theo erinnert. Carag eilt zum Kampfraum und verwandelt sich, während sich Mia zu den Zuschauern setzt. Als Theo droht, ihn mit dem Geweih aufzuschaufeln, springt Mia den Elch-Wandler an, sodass Carag sie beruhigen muss. Er nimmt den Kampf wieder auf und droht zu verlieren, schafft es jedoch, Theo auf den Rücken zu springen und zu besiegen. Carag entschließt sich, in seiner Pumagestalt zu bleiben und geht mit Mia zur Menschenkunde-Station, wo er sie bei Henrys Quiz beeindrucken möchte, jedoch eine schlechte Figur macht. Als Jeffrey erscheint und Millings Propaganda verbreitet, versucht Carag, ihm diese Ansichten auszureden, aber ohne Erfolg. Er ist so sprachlos, dass auch Berta Milling unterstützt, dass er den Raum verlässt, doch im Flur bemerkt er zwei Wandler, die sich ein Propagandavideo Millings ansehen. Die beiden stellen sich ihm entgegen, werden jedoch von Miss Clearwaters Durchsage unterbrochen, sodass alle zur Aula aufbrechen.
In der Aula setzt sich Carag mit Mia zu seinen Freunden. Miss Clearwater kündigt einen Schüleraustausch mit dem Colegio La Chamba in Costa Rica an, was Carag überwältigt, da er noch nie außerhalb der Rocky Mountains gewesen ist. Er glaubt, dass die Ralstons ihm die Reise erlauben werden, doch Brandon hat weniger Glück. Dank seiner Freunde können seine Eltern jedoch überzeugt werden. Es stellt sich auch heraus, dass die Lehrer eine Tombola für Xambers Krankenhausbesuch organisiert haben, was Carag erneut verblüfft. Es wäre ihm jedoch lieber gewesen, wenn man ihn vorher gefragt hätte, sodass Mr Bridger sich bei ihm entschuldigt. Er bietet Carag und Mia außerdem an, beide am nächsten Morgen zu ihrem Revier zu fahren, was sie dankend annehmen. Sie beschließen, mit den anderen draußen zu übernachten und nachdem sie gegessen haben, muss Carag erneut an seinen Vater denken. Er weiß, dass es jetzt kein Zurück mehr gibt.
Auch während der Autofahrt am nächsten Tag muss Carag an seinen Plan denken. Mr Bridger erinnert ihn an die Risiken des Plans - vor allem an Milling, der versuchen könnte, ihnen zu schaden, was Carag ebenfalls beunruhigt. Er schafft es nicht, seinen Vater von der Idee zu überzeugen, doch Nimca versichert ihm, es weiter zu versuchen. Zurück an der Schule sucht Carag nach Brandon und Holly und findet sie schließlich in der Bibliothek, wo beide über die gefährlichen Tiere in Costa Rica entsetzt sind. Carag versucht, sie mit Basketball abzulenken, doch sie beschließen, dass er über keinerlei Urteilsvermögen verfügt. Er geht seine Mails überprüfen und findet eine von Milling, in der dieser ihm erneut droht, sodass er sich freut, seinen Feind wenigstens in Costa Rica für eine Weile vergessen zu können.
Am Besuchstag für Ahnungslose stellt sich Carag offiziell den Silvers vor, die er bisher nur von weitem gesehen hat. Auch die Ralstons kommen und unterhalten sich ausgerechnet mit Mr Ellwood, der nicht viel Gutes über Carag zu berichten hat, jedoch kommt Mr Brighteye hinzu und rettet die Lage. Alle Pflegeeltern stimmen dem Schüleraustausch zu und Carag bemerkt, dass Jeffrey ungewöhnlich schlecht gelaunt ist. Nachdem Brandon zu Carags Überraschung enthüllt, dass er Spanisch spricht, kommt Tikaani kommt hinzu und erzählt, warum Jeffrey so wütend ist: Um Geld beim Flug zu sparen, sollen sich die Wölfe als Haushunde ausgeben und in Transportboxen reisen, worüber sich die Freunde prächtig amüsieren.
Am Tag vor der Abreise sagt Mr Brighteye Carag, dass er Juanita während des Flugs in seiner Hemdtasche transportieren soll, sodass der Junge hofft, sie nicht versehentlich zu zerquetschen. Am nächsten Tag gesteht er Shadow, Flugangst zu haben, doch andere Leute, darunter Frankie, hat es noch schlimmer erwischt. Um seinen Freund abzulenken, fragt Carag ihn, wie man Millings Mails speichern könnte, sodass Frankie ihm zeigt, wie man Screenshots macht. Im Flugzeug sitzt er neben Brandon, der ihm rät, seinen Wacholder zu nehmen, damit er sich nicht versehentlich verwandelt. Dies passiert kurz nach dem Abflug Frankie, der in Panik gerät und sich als Otter eine Verfolgungsjagd mit Holly liefert. In diesem Chaos verwandelt sich auch Henry, den Carag in seine Hemdtasche stecken möchte, doch dort ist bereits Juanita. Schließlich schnappt er sich Frankie und Henrys Kleidung und nimmt die beiden mit zur Toilette, wo sie sich zurückverwandeln können. Als sich die Lage beruhigt hat, bietet Brandon Carag einen Schokoriegel an, den der Junge in seine Hemdtasche steckt, erneut ohne an Juanita zu denken. Er spricht Lou auf die Wolken-Aussicht an, worauf sie ihn anlächelt und enthüllt, dass sie früher Pilotin werden wollte. Außerdem bekommt er mit, wie sich Tikaani mit den anderen Wölfen über Milling unterhält, als hätte sie ihn als Mensch getroffen. Er beschließt, sie später darauf anzusprechen.
In Costa Rica angekommen ist Carag sehr gespannt auf das Colegio La Chamba und die Schüler dort. Diese bemerken schnell den durch Frankie verursachten intensiven Parfümgeruch, doch Alfredo, der sich Carag vorstellt, findet ihn nicht schlimm. Carag und Brandon bekommen eine Hütte mit Frankie und Henry, die wenig später einen Teich erkunden und dort auf den mürrischen Schnappschildkröten-Schulleiter Señor Cortante stoßen. Frankie kommt nicht darüber hinweg, dass ihn einige Tico-Mädchen nach seiner Flucht vor dem Schulleiter fast nackt gesehen haben, sodass Carag ihm gut zuredet. Bald darauf geht es zum Abendessen, wo sich Carag über den Straßensplitt wundert, den Noa als Tauben-Wandlerin isst. Er setzt sich zu Estella und einigen anderen Ticos und schmunzelt über Juanita und Ignacio, die sich schnell verliebt haben, auch Brandon sieht sich mehrmals nach einem Mädchen um. Trotz Señor Cortantes Warnung, nachts nicht in den Dschungel zu gehen, gibt Carag Tikaani ein Zeichen, da er sie zur Rede stellen möchte.
Carag hat sich bereits in seine Hütte zurückgezogen, als Tikaani wie abgemacht erscheint. Er erkennt, dass sie nur wieder ins Rudel eingetreten ist, um Jeffrey wegen ihm und Miro zu besänftigen. Als er sie nach Milling fragt, weicht sie aus, was ihn frustriert, doch schließlich verrät sie ihm, sich in der Vorwoche mit dem Puma-Wandler getroffen zu haben. Obwohl er fast nur mit Jeffrey gesprochen hat, hat sie mitbekommen, dass Milling nach "Arula" sucht, doch auch Carag weiß nicht, worum es sich dabei handelt. Die beiden bemerken einen Schlangen-Wandler und Carag befürchtet einen Angriff Millings, doch es ist Miss Calloway, die sie ermahnt, zurück nach drinnen zu gehen. Die beiden entschuldigen sich und Tikaani verrät Carag noch, dass sie glaubt, Milling habe einen Stützpunkt in der Sierra Lodge, dann gehen beide zurück zu ihren Hütten.
Am nächsten Morgen werden Carag und die anderen von ohrenbetäubenden Geräuschen geweckt. Brandon scherzt, dass es sich um Tarzan handelt und Henry erklärt Carag, dass Tarzan ein Mann ist, der auf den Bäumen lebt. Als noch ein menschlicher Schrei hinzukommt, stürmen die Freunde nach draußen und erfahren wenig später von Nell, dass Jeffrey versehentlich in die von Señor Trepador besetzte Lehrerdusche gegangen ist. Auch Carag findet den Leguan-Wandler etwas beängstigend. Wenig später beginnt die Dschungeleinweisung mit Señorita La Chamba, bei der Carag Brandon versichtert, dass er ihn auch mag, obwohl er kein so zartes Geschöpf wie seine Angebetete Miri ist. Die Wölfe amüsieren sich prächtig, als Carag fragt, ob die Lianen Tarzan gehören, doch der Echsen-Wandler Manuel klärt ihn auf, dass Tarzan nicht existiert. Er erkundigt sich bei Alfredo nach einer Ameisenart und stellt fest, dass er sich nicht so gut in Pflanzenfresser hineindenken kann wie gedacht. Kurze Zeit später wird Henry von einem Jaguar angesprungen und Carag möchte ihm sofort helfen, doch die Raubkatze ist ebenfalls ein Wandler, King. Dieser ist mit Manuel befreundet, der ihm nach der Dschungeleinweisung erklärt, was Raubkatzen in der Wildnis machen, was Carag verwirrt.
Es folgen einige Vorträge, die von Señorita Moravia geleitet werden. Darunter ist auch einer von Estella mit ihrer dröhnenden Stimme, sodass Carag nach Fluchtmöglichkeiten sucht, doch Lou sorgt für Taschentuch-Ohrstöpsel. Beim einschläfernden Vortrag des Faultier-Wandlers Pedro erkundigt sich Carag bei Ignacio nach Gandul, der eine Pflanze bei sich trägt und sich als Leguan-Wandler herausstellt. Es folgt Verwandlungsunterricht bei Señor Trepador, dem anderen Leguan, der alle dazu auffordert, sich zu verwandeln. Carag schaut sich fasziniert um und wird anschließend Maureen für eine Partnerübung zugeteilt, die sich einen Scherz erlaubt und ihn selbst in Gedanken auf Spanisch anspricht. Beim Abendessen berichtet King, dass Maureen als Geier aufgewachsen ist und als Mensch leben will, doch Carag bezweifelt, dass sie das schafft. Er erfährt, dass King im Zoo aufgewachsen ist, was sein fehlendes Wissen erklärt, aber auch, dass fast alle Ticos große Fans von Milling sind. Carag versucht, sie vor seinem Feind zu warnen, jedoch ohne Erfolg. Er sucht nach Mr Brighteye und findet ihn bei Miss Calloway, mit der er sich verstohlen unterhält, sodass Carag in Alarmbereitschaft ist - er verdächtigt die Lehrerin, auf Millings Seite zu stehen. Die Lehrer erwischen ihn und Carag erklärt Mr Brighteye unter vier Augen, was er erfahren hat. Der Wolfs-Wandler versichert ihm, nicht auf Millings Seite zu stehen; als Carag Miss Calloway verdächtigt, verteidigt er sie überraschend heftig. Der Lehrer sagt Carag noch, dass die Ticos etwas Besonderes für den nächsten Tag geplant haben, was ihm als Puma jedoch nicht gefallen dürfte.
Diese Aktion stellt sich beim Frühstück als Rafting heraus, was Carag tatsächlich wenig begeistert. Auf dem Weg dorthin wird Holly von einer Boa angegriffen und Carag ist sofort zur Stelle, um sie zu retten, doch es ist Estella, die sie schließlich befreit. Als er mit Brandon, Nimble und Berta ein Stück vorausgeht, wird Nimble von King angesprungen, der das Ganze wie immer ziemlich lustig findet. Die Freunde beschließen, ihm eine Lektion zu erteilen und verwandeln sich. Dadurch wird King eingeschüchtert und willigt ein, niemanden mehr anzuspringen. Vor dem Rafting wettet Manuel mit Jeffrey, dass er übers Wasser laufen kann, worauf Carag Brandon fragt, ob die Menschen einen Trick dazu kennen. Brandon meint jedoch, dass nur Jesus das konnte, sodass Carag fasziniert zuschaut, wie Manuel als Stirnlappenbasilisk über den Fluss rennt und die Wette gewinnt. Er möchte sich bei ihm bedanken, doch Manuel zeigt erneut, dass er auf Millings Seite ist, sodass Carag besorgt an seinen Feind denken muss. Das Rafting, bei dem er mit Brandon, Frankie, King, Manuel und Estella im Boot von Señorita Moravia sitzt, gefällt ihm zunächst nicht, doch schließlich macht es ihm tatsächlich Spaß.
Nach dem Rafting erfährt er von Estella und Tovi, dass er im Kampfunterricht gegen die Kaiman-Wandlerin Blanca kämpfen soll, wovon er im Gegensatz zu Holly kein bisschen begeistert ist. Seine Freundin meint jedoch, dass er sich so genug Respekt verschaffen könnte, um alle vor Milling zu warnen. Als Tovi kurz darauf davonfliegt, ist Carag verwirrt, aber Estella und Domino erklären ihm, dass die Sittich-Wandlerin als Haustier bei einem Mädchen lebt, das selbst nicht weiß, dass es ein Wandler ist. Es stellt sich schnell heraus, dass Jeffrey sich vor dem Einlösen seiner Wette drückt, doch die Ticos setzen ihn unter Druck. So beobachten Carag und seine Freunde am Abend, wie die Wölfe den Farbeimer an Señor Cortantes Tür befestigen, und machen aus dem Staub, als der Schulleiter getroffen wird. Dabei tritt Carag jedoch selbst in eine Farbfalle und wird so von Señor Cortante erwischt und in sein Büro mitgenommen. Der Schulleiter ist wütend auf ihn, findet es jedoch gut, dass Carag ihm nicht verrät, wer wirklich hinter der Falle steckt. Er verkündet, dass alle Schüler am nächsten Tag beim Saubermachen helfen werden und dass Carag bei einem Fernsehinterview über den Austausch berichten soll. Carag erzählt seinen Freunden davon und überlegt, das Interview zu nutzen, um die Wandler und Menschen vor Milling zu warnen.
Am nächsten Morgen säubert er Señor Cortantes Panzer, worauf Jeffrey ihn kurz darauf anspricht. Carag erzählt ihm von dem Interview und bereut es sofort, da Jeffrey auch Milling darüber informiert. Beim Frühstück weiht Carag Holly und Brandon in seine Gedanken ein, doch die beiden überzeugen ihn davon, Milling beim Interview nicht zu erwähnen und so ist er froh, beim Kampfunterricht endlich einen greifbaren Gegner zu haben. Blanca ist als Kaiman schwer zu besiegen, doch das gelingt Carag schließlich durch einen geschickten Sprung auf ihren Kiefer und dadurch, sie auf den Rücken zu drehen. Dadurch wird er nicht nur von seinen Freunden, sondern auch von den Ticos bejubelt. Am Nachmittag fährt er mit Señor Cortante und Miss Calloway zu seinem Fernsehinterview und erhält auf der Fahrt eine erneute Drohung Millings, von der er einen Screenshot macht. Das Interview verläuft ohne Probleme, aber Carag entscheidet sich in letzter Sekunde, doch vor Milling zu warnen, sodass die Sendung abgebrochen wird und die Lehrer wütend auf ihn werden. Carag zeigt ihnen jedoch den Screenshot, was beide besänftigt. Miss Calloway gesteht, dass Milling auch ihr Angst macht, nennt ihn dabei jedoch "Andy", sodass Carag sich beunruhigt fragt, warum sie einen so vertrauten Namen verwendet.
Zurück an der Schule hören ihm die Ticos nun tatsächlich zu, was Milling betrifft - nur Manuel nicht, was Carag enttäuscht. Er sucht nach den Lehrern, um sie auf "Andy" anzusprechen und findet die beiden, als sie sich gerade küssen. Sie gestehen ihm, verliebt zu sein und Miss Calloway erklärt, dass sie einmal mit Milling zusammen war, sich jedoch von ihm getrennt hat, sodass Carag endlich beruhigt ist. Er berichtet seinen Freunden von der Beziehung der Lehrer, was alle begeistert, dann bringt er Brandon dazu, endlich mit Miri zu sprechen. Sie stellt sich jedoch als Libelle heraus, die sich von Spinnen ernährt, sodass Brandon es sich anders überlegt. Außerdem überreden die Freunde Tovi dazu, ihre Besitzerin Antonia zur Schule zu bringen, was sie am nächsten Tag - nach einem Ausflug zu einem Vulkan, bei dem Carag sich lange mit Lou unterhalten konnte - auch tut. Es kommt heraus, dass Antonia eine Vogelnatter-Wandlerin ist, was diese sehr bestürzt, sodass die Freunde betreten schweigen und Brandon schließlich das Thema wechselt, da sie bald wieder abreisen. Er stimmt Carag zu, dass der Rückflug nicht allzu heftig werden wird, da sie schon alte Hasen sind. Diese Redewendung verwirrt Carag jedoch mal wieder, sodass Brandon die Augen verdreht.
Der Rückflug verläuft tatsächlich ohne Probleme. An der Clearwater High angekommen teilt Mr Bridger Carag mit, alles für den Krankenhausbesuch seines Vaters vorbereitet zu haben; Nimca hatte ihn deswegen sogar angerufen, was Carag verblüfft. Sie beschließen, den Plan schon am nächsten Tag durchzuziehen.
Carag redet seinem Vater gut zu, als sie zum Krankenhaus aufbrechen und dort ankommen. Er zeigt Xamber sein Zimmer und das Bad und ist stolz, als dieser die Operation über sich ergehen lässt. Dennoch muss Carag einige Fehltritte seines Vaters verschleiern, vor allem dessen Mitbewohner Daniel gegenüber. Er ist erleichtert, als Theo vorschlägt, Miss Calloway und Mr Brighteye nachts das Krankenhaus bewachen zu lassen. Am nächsten Tag besucht er die Ralstons, denen er vom Schüleraustausch berichtet. Anna merkt, dass er besorgt wirkt und spricht ihn darauf an, doch da erhält er einen Anruf von Mr Bridger, der ihn bittet, sich für eine Krisensitzung so schnell wie möglich mit ihm zu treffen. Carag fragt ihn, ob mit seinem Vater alles in Ordnung ist, muss jedoch auflegen, als Anna hinzukommt. Sie ist verunsichert, weil er sicher nicht Donald meint und wird immer verzweifelter, als Carag zu lügen versucht. Schließlich sagt er, dass er Nachforschungen bezüglich seiner richtigen Familie anstellt und bricht schnell zum Lotus Café auf. Dort erfährt er von Mr Bridger, dass Mr Brighteye und Miss Calloway verdächtige Wandleraktivitäten beim Krankenhaus bemerkt haben und sie Xamber deshalb so schnell wie möglich von dort wegbringen müssen. Sie brechen zum Krankenhaus auf und geben auch Holly und Brandon Bescheid.
Es gelingt Carag und Mr Bridger, Xamber und dessen Pflegerin Terri von ihrem Aufbruch zu überzeugen, dabei weiht Carag seinen Vater in die Probleme mit Milling ein. Zusammen mit Holly brechen sie in Mr Bridgers Auto auf, doch dieses wurde von Milling sabotiert und ausgerechnet auf einer steilen Bergstraße versagt die Bremse. Trotz der Einwände von Carag und den anderen stellt sich Brandon dem Auto als Bison entgegen und kann es zum Stehen bringen, verliert dabei jedoch sein linkes Horn. Carag und sein Vater sind erleichtert, noch am Leben zu sein, doch Carag beschließt auch, Rache an Milling zu nehmen. Zunächst werden sie jedoch zur Clearwater High gebracht, wo Carag Miss Clearwater Millings letzte Nachricht zeigt, sodass sie den Rat verständigen möchte. Auf der Krankenstation entschuldigt sich Carag bei Brandon, doch dieser winkt ab. Carag geht zu Tikaani, die ihn tröstet, bevor er verkündet, Milling zu stellen. Sie möchte ihn davon abbringen, entscheidet sich aber stattdessen, ihn zu begleiten. Auch Holly kommt mit, nur Frankie weisen sie ab.
Zu dritt brechen die Freunde zur Sierra Lodge auf, die von Millings Anhängern bewacht wird. Dabei setzt Carag den Hörnchen-Wandler Rudy außer Gefecht, der jedoch glücklicherweise nur bewusstlos ist. Als Derek hinzukommt, sind Carag und Tikaani gezwungen, sich hinter einem Papiercontainer zu verstecken, doch als Derek Rudy nach drinnen bringt, folgen sie ihm zusammen mit Holly. Sie belauschen Sheila, die abermals von "Arula" spricht und offenbar Millings Verbündete organisiert, bevor sie zustimmt, sich mit Milling persönlich in dem momentanen Raum zu treffen. Carag und Tikaani verständigen sich wortlos, dann greifen sie an: Während Tikaani Sheila nach einem kurzen Gespräch in Schach hält, klettert Carag auf die Dachbalken, nur um kurz darauf auf Milling zu springen und ihn zu überwältigen. Er konfrontiert Milling mit dessen Taten, doch der Mann hält ihn hin und kurz darauf erscheint Goodfellow, um in den Kampf einzugreifen. Dadurch kann Sheila sich befreien und betätigt den Knopf zum Schließen der Tür. Holly kann fliehen, doch Tikaani wartet auf Carag, der zu lange braucht, sodass die beiden mit ihren Feinden eingeschlossen werden. Es gelingt Carag allerdings, durch ein Fenster zu fliehen und auch Tikaani schafft den gefährlichen Sprung. Sie rekapitulieren die neuen Erkenntnisse und kehren zur Schule zurück, wo Miss Clearwater sie aufgebracht zurechtweist. Carag berichtet ihr von den neuen Informationen und sie erteilt ihm zwei Wochen Gebäudearrest, lässt ihn jedoch noch ein letztes Mal zu den Ralstons fahren, da er ja offiziell bei ihnen ist. Dort angekommen stellt Carag erschrocken fest, dass Anna und Donald sein Verschwinden bemerkt haben und krank vor Sorge waren. Jetzt ist jedoch vor allem Donald wütend auf ihn. Carag versucht, alles zu erklären, jedoch ohne Erfolg, sodass er sich schließlich einfach umdreht und geht.
Völlig fertig verschläft Carag den Großteil des nächsten Tages und stellt fest, dass die Ralstons mehrfach versucht haben, ihn zu erreichen. Er weiß jedoch nicht, wie er das klären soll, ohne das Wandlergeheimnis zu verraten. Beim Abendessen bedankt sich Xamber bei ihm für die Behandlung und Carag freut sich über den Sinneswandel seines Vaters und auch darüber, dass Miss Clearwater überraschend enthüllt, Xamber werde in den nächsten Wochen Tiersprachen unterrichten. Holly bemerkt, dass Frankie fehlt und die Freunde durchsuchen die Schule, finden ihn jedoch nicht. Carag beschließt, Tikaani um Hilfe zu bitten, doch auch sie und Miro können Frankie nicht finden. Sie stellen nur fest, dass er ihnen in der Vornacht gefolgt ist. Carag ist außerdem fassungslos, als Miss Clearwater ihm mitteilt, dass der Rat Milling noch nicht verurteilen möchte.
Auch in den nächsten Tagen ist Carag wegen Frankie und Milling besorgt, sodass Miss Calloway für alle eine Bad Taste-Party ankündigt. Zu dieser trägt Carag eine von Shadow geliehene Hose mit hellblau-lila-kakifarbenem Tarnmuster, einen roten Pullover, eine verkehrt herum angezogene Mütze und zwei Socken, die nicht zusammenpassen. Trotz der hässlichen Klamotten findet er, dass sowohl Tikaani als auch Lou hübsch aussehen und schnappt sich schließlich Holly, die dabei ist, das Büfett zu plündern. Um Mitternacht werfen Carag und Lou gemeinsam hässliche Gartenzwerge an die Wand und er stellt sich bei seinem Zwerg Milling vor. Als dieser nicht zerbricht, ist Carag schockiert, doch Theo tritt als Elch auf den Zwerg, sodass er kaputtgeht und Carag doch noch zufrieden mit seinen Freunden anstoßen kann.

Feindliche Spuren

In Mr Bridgers Unterricht unterhalten sich die Schüler über die bevorstehenden Praktika und die Berufe, die sie ausüben möchten. Carag, der Ranger werden möchte, gerät in einen Streit mit Jeffrey, der nicht viel von Rangern hält und lieber Manager werden möchte. Verunsichert beleidigt Carag Jeffreys Vater und da keiner von beiden sich entschuldigen möchte, bekommen sie eine gemeinsame Strafarbeit. Carag fallen im Lauf der Stunde noch weitere Bemerkungen über die anderen ein, die er jedoch alle für sich behält.
Nach dem Unterricht treffen sich Carag und seine Freunde in ihrem Baumhaus, wo sie sich über den immer noch verschwundenen Frankie Sorgen machen. Dorian zeigt den anderen Zeitungsartikel, in denen verschiedene Unfälle passieren, die sich alle auf Milling und seine Rachepläne gegen die Menschen zurückführen lassen. Carag schlägt vor, einen Secret-Ranger-Club zu gründen und sich auch für ihre Praktika wichtige Berufe auszusuchen, um den Menschen so gut es geht zu helfen. Seine Freunde stimmen sofort zu.
Carag versucht kurz darauf, Jeffrey wegen Milling auszuhorchen, erfährt jedoch nur, dass dieser tatsächlich hinter den Anschlägen steckt. Er spricht die anderen Schüler an, um sie in den Secret-Ranger-Club einzuladen, jedoch erscheinen beim ersten Treffen neben Holly, Brandon und Dorian nur Shadow, Wing und Amber, was Carag enttäuscht, da vor allem Lou nicht dabei ist. Sie einigen sich darauf, immer zu zweit auf Patrouille zu gehen, um nach Wegen Ausschau zu halten, den Menschen zu helfen. Damit die Aktion im ganzen Land Erfolg hat, beschließt Carag, Miss Clearwater zu bitten, den Rat über ihre Idee zu informieren. Er sieht ein wenig enttäuscht ein, dass er wahrscheinlich nicht der erste mit der Idee zu solchen Clubs war. Als er Melody eine Mail schreiben möchte, bemerkt er eine seltsame Zahlennachricht von einer Adresse Millings, die er ausdruckt, um sie später einem Lehrer zu zeigen. Erst geht er jedoch zu Mr Bridger, um dort mit Jeffrey seine Strafarbeit zu erhalten: Sie sollen das Müllhäuschen hinter der Schule putzen.
Am nächsten Tag beginnen die beiden mit der Arbeit, wobei sie von Shadow und Wing überwacht werden, damit sie sich nicht streiten. Das tun sie jedoch trotzdem - wieder über ihre Väter -, sodass die Raben sie mit ihrem Kot beschießen. Die beiden schaffen es, das Häuschen fertig zu streichen, vergessen aber, dass die anderen Schüler sich heimlich in der Farbe verewigen wollen. Sie übermalen die Abdrücke und Jeffrey bietet Carag an, mit ihm ein Praktikum beim Radio zu machen, was dieser ablehnt, die Geste aber unerwartet nett findet. Dennoch hofft er, dass Jeffrey in Xambers bevorstehendem Unterricht keine Probleme machen wird.
Später zeigt Carag Miss Calloway die mysteriöse Mail, die sich die Lehrerin jedoch auch nicht erklären kann, sodass Carag den Zettel wegschmeißt. Kurz darauf hält Xamber seine erste Tiersprachen-Stunde und Carag ist stolz auf ihn, da er sich nichts anmerken lässt. Nach der Stunde fragt Brandon Carag nach dessen Gespräch mit Miss Calloway und Carag erzählt ihm von der Nachricht, die Brandon als Code identifiziert. Er und Holly beschweren sich bei Carag, der vergeblich versucht, sich zu rechtfertigen. Da der Mülleimer schon geleert wurde, brechen die Freunde ins Müllhäuschen ein und schaffen es, den Zettel zu finden. Sie werden jedoch von Theo entdeckt und müssen fliehen. Die drei werden aus der Nachricht nicht schlau, doch Carag freut sich immerhin über den Erfolg der Secret-Ranger-Patrouille von Dorian und Shadow. Miss Clearwater teilt ihm mit, dass der Rat sich mit ihm treffen möchte, was er seinen Freunden jedoch nicht sagen kann. Glücklicherweise kann er sie aber damit ablenken, dass Jeffrey sein Praktikum wahrscheinlich im Tierheim machen muss. Als er sich in der Nacht mit Tikaani trifft, rätseln sie erneut über Arula, bevor Carag das Thema wechselt und Tikaani um Rat wegen Lou bittet. Das kommt jedoch nicht gut an, sodass sich die beiden bald wieder voneinander verabschieden.
Am nächsten Tag erhält Carag erneut eine verschlüsselte Mail - da sie jedoch vom örtlichen Fitnessclub kommt, schließt Carag, dass sie von Frankie stammen muss. Brandon versucht ohne Erfolg, den Code zu knacken, dann warten alle auf die Ankunft der südamerikanischen Austauschschüler. Carag leistet Juanita auf dem Dach der Schule Gesellschaft und ist besorgt, dass die Ticos auf sich warten lassen. Es stellt sich heraus, dass deren Bus eine Panne hat, sodass Carag und einige andere ihnen entgegenlaufen. Alarmiert stellt er fest, dass sich einige Ticos bereits verwandelt haben, darunter auch Blanca, die Trudy für eine normale Eule hält und sie frisst; Carag und einige andere können sie jedoch retten.
Um die Ticos einzugewöhnen, schlafen sie in bereits besetzten Zimmern: King kommt zu Carag und Brandon, vermisst aber Manuel, den sie daraufhin in ihr Zimmer einladen. Manuel sieht die codierte Nachricht, von der Carag ihn abzulenken versucht, doch Manuel enthüllt, dass er weiß, wie man sie entschlüsselt. Zusammen gehen sie in Frankie und Henrys Zimmer und Manuel entschlüsselt, dass Frankie ihnen versichert, dass es ihm gut geht, er jedoch Probleme hat. Carag hält Manuel davon ab, auch noch die zweite Nachricht zu entschlüsseln - eine gute Entscheidung, denn darin enthüllt Frankie, dass er undercover für Milling in New Orleans arbeitet. Lou kommt hinzu, um dem Secret-Ranger-Club doch noch beizutreten, worüber Carag sich sehr freut. Zusammen lesen sie Frankies neueste Nachricht und sie beschließen, ihrem Freund zu helfen, indem sie Milling eine Mail schreiben, in der sie als verbündete Familie vorgeben, einen Otter zu benötigen, um den Menschen zu schaden. Da sie nichts weiter tun können, gehen die Freunde zum Abendessen, wo sie einige Ticos für den Secret-Ranger-Club begeistern können. Amber und Carag beschließen, in dieser Nacht auf Patrouille zu gehen und auch Holly und Brandon möchten losziehen. Dabei lenken Holly und Dorian das Gespräch jedoch erst auf Brandons Vorliebe für Autos und dann auf sein einzelnes Horn, was ihn so wütend macht, dass er den Tisch verlässt. Carag hofft, dass sein Freund nicht allzu sauer auf ihn ist und ist traurig, dass auch Tikaani ihn ignoriert.
Nach dem Essen brechen Carag und Amber zu ihrer Patrouille auf, wo sie auf ein verdächtiges Auto stoßen, das Derek gehört, dieser ist jedoch nicht in der Nähe. Sie folgen Dereks Witterung auf einen Wanderweg, wo sie einen Draht vorfinden, der eine tödliche Falle auslöst, wenn man ihn berührt. Die beiden versuchen, die Falle zu entschärfen, doch jemand betritt den Wanderweg und Carag lässt den Draht vor Aufregung los und löst dabei den Mechanismus aus. Amber schreit eine Warnung, während die Falle zuschlägt und der Fremde bleibt rechtzeitig stehen. Er stellt sich als Ranger heraus, der Amber erwischt und sie für die Fallenlegerin hält, sodass er sie mit zur Polizeistation nimmt. Carag folgt ihnen und versucht, Amber im Kopf zu erreichen - da steht sie als Ameise neben ihm und erzählt, dass sie sich in der Zelle verwandelt hat und so entkommen konnte. Fassungslos sagt Carag ihr, dass es in den Zellen Videoüberwachung gibt. Er bittet Shadow, der zufällig in der Nähe ist, Hilfe zu holen, da das Wandlergeheimnis gewahrt werden muss. Wenig später teilt Carag Dorian, Holly und Manuel ein, sich nach drinnen zu begeben, um die Menschen abzulenken und die Aufzeichnung zu löschen, was er angespannt in Gedanken verfolgt. Schließlich gelingt es ihnen und die Freunde fliehen zurück zur Schule.
Dort bekommen sie im Fernsehen mit, dass die Anschläge nicht aufgehört haben und die Menschen keine Ahnung haben, was wirklich los ist. Carag ist ratlos, was Millings einzelne Anschläge bezwecken sollen, aber auch aufgeregt wegen des Treffens mit dem Rat in dieser Nacht. Einige Unterrichtsstunden finden ohne Vorkommnisse statt, nur in Verwandlung legt sich Estella unabsichtlich mit Mr Ellwood an, sodass Carag zu Brandon blickt, der ihn jedoch immer noch ignoriert. Allerdings schreibt Tikaani ihm einen Zettel, den er ihr mit einer Antwort zurückgibt, doch Mr Ellwood bemerkt das und fordert ihn auf, seine Gedanken mit allen zu teilen. Carag steht auf und macht Werbung für den Secret-Ranger-Club, aber niemand reagiert darauf, sodass er sich elend fühlt. In der Pause kommt jedoch Lou auf ihn zu, die von seinem Mut beeindruckt ist und ihn fragt, ob er ihre Familie besuchen möchte. Carag willigt zögernd ein und hält sogar kurz ihre Hand, bevor er Brandon von den Neuigkeiten berichten möchte - dieser weiß wegen Wing jedoch schon davon und ist zum Glück nicht mehr wütend auf ihn. Auf dem Weg nach drinnen werden sie von Henry abgefangen, da Milling ihrer Mail geantwortet hat, aber dieser weigert sich, Frankie ohne Begleitung loszuschicken. Lou berichtet, dass ein Bekannter eine Drohne besitzt, mit der man Frankie retten könnte, was Carag im Gegensatz zu Henry verwirrt. Er schwärmt den Ticos gegenüber von Mr Bridgers Unterricht, doch dieser stellt sich als recht enttäuschend heraus, da der Lehrer nur von einer möglicherweise gefährlichen Wandlerin erzählt, nach der die Schüler Ausschau halten sollen. Als Carag erneut eine Nachricht von Frankie erhält, schöpft Manuel langsam Verdacht, aber Holly kann ihn ablenken. Von Frankie erfährt Carag, dass auch Milling langsam misstrauisch wird und Lou versucht mit mäßigem Erfolg, ihn aufzuheitern; Carag hofft jedoch einfach, dass Milling nicht die Wahrheit über Frankie herausfindet.
Beim Abendessen verspricht Carag seinem Vater, während des Treffens mit dem Rat auf Miss Clearwater aufzupassen. Auf dem Weg dorthin verteidigt er sie vor etwas, das sich als Maus herausstellt, was ihn etwas verlegen macht. Er ist sich nicht sicher, wie er sich den Ratsmitgliedern gegenüber verhalten soll, sodass er zunächst den Erwachsenen das Wort überlässt und ihnen schließlich bereitwillig von Goodfellow berichtet. Obwohl ihm nur Mrs Sandras unheimlich ist, zögert Carag auch, Mr Johnson und Mr García von Frankie zu erzählen, was den Rat misstrauisch macht, Miss Clearwater nimmt ihn jedoch in Schutz. Am Ende des Treffens bittet er Sierra, ihm bei der Recherche nach Arula zu helfen und er enthüllt Miss Clearwater gegenüber, wie es Frankie geht.
Zurück an der Schule kann Carag King davon überzeugen, Millings Einstellung zu hinterfragen. Er ist den gesamten Vormittag über durcheinander, da Frankie nicht am vereinbarten Treffpunkt gewesen ist und auch der zweite Versuch scheitert, sodass die Freunde Miss Clearwater informieren, die die Polizei verständigt. Carag genießt den Ausflug nach Yellowstone, erfährt danach jedoch von einem Anschlag Millings in der Nähe, sodass er Domino zustimmt, im Krankenhaus auch die verletzten Kinder aufzuheitern. Er schlägt vor, Trudy Blumen mitzubringen und besorgt ihr mit Holly auch Ersatzfedern aus einem Jagdgeschäft. Im Krankenhaus versteckt er Holly zunächst unter seinem Hemd und übernimmt das Gespräch an der Anmeldetheke. Er ist Blanca dankbar, als sie Dominos versehentliche Teilverwandlung vor den Menschen verbirgt.
Zuerst gehen die Freunde zu Trudy, die sich sehr über die Federn freut - und über Jeffrey, der ihr in einer Mail vorgetäuscht hat, er hätte sie vor Blanca gerettet, sodass die Freunde ihn finster ansehen. Carag bemerkt auch, dass Blanca glaubt, dass niemand sie mag, sodass er ihr gut zuredet; sie zuckt jedoch nur die Schultern. Holly entdeckt in einer Zeitschrift die Frau, von der Mr Bridger berichtet hat und Carag bezweifelt das zunächst, stimmt ihr dann aber zu - allerdings nimmt Jeffrey die Zeitungsseite an sich und Carag, Holly und Domino gehen frustriert zu den Kindern, die sie aufheitern wollten. Das ist ein voller Erfolg, denn die Kinder haben viel Spaß mit Holly, die als Hörnchen Kunststücke vorführt, doch schließlich kommt Jeffrey hinzu, sodass die Freunde das Krankenhaus wieder verlassen. Als Carag erneut die Frau in der Zeitschrift erwähnt, holt Jeffrey ein Feuerzeug hervor und zündet diese an. Es kommt zu einem Kampf, den Carag für sich entscheiden kann und da sich Jeffrey versehentlich verwandelt, wird er ins Tierheim gebracht, was die Freunde interessiert beobachten, obwohl Jeffrey Carag auch ein wenig leidtut.
Zurück an der Clearwater High trifft sich Carag mit Tikaani und die beiden beschließen, selbst nach New Orleans zu reisen, um Frankie zu helfen. Mr Bridger ist damit nicht einverstanden, aber die beiden entscheiden, doch noch nach New Orleans zu fliegen, wenn Frankie in einer Woche nicht wieder an der Schule ist. Carag ist außerdem frustriert, weil sie die Zeitschrift verloren haben, aber Holly informiert ihn, dass sie sich den Inhalt der Seite gemerkt hat: Die mysteriöse Frau tritt in einer Rätselshow auf, die Viola oft schaut, sodass sich bei deren nächster Ausstrahlung auch Carag, Mr Bridger und die anderen vor den Fernseher setzen. Mr Bridger bestätigt, dass es die gesuchte Wandlerin - Rebecca Youngblood - ist und zieht sich in eine Besprechung mit Miss Clearwater zurück, während Carag Brandon und Maureen zuhört, die vom Erfolg ihrer Patrouille berichten.
Damit sich die Ticos nicht langweilen, sollen die anderen sie über das Wochenende zu ihren Familien mitnehmen. Miss Calloway teilt Carag King zu und er weist sie auf seine Probleme mit den Ralstons und das Treffen mit den Ellwoods hin, kann sie aber nicht überzeugen, die Sache abzubrechen. Er informiert King über die Pläne und ist verwirrt, als Alfredo berichtet, keine Probleme mit den Wölfen zu haben, bei denen er im Zimmer schläft. Am Wochenende freut er sich, dass King sich gut mit den Ralstons versteht, kann sich aber nicht vor dem Gespräch mit seinen Pflegeeltern drücken. Die beiden fragen ihn nach seiner Familie und seinen Erinnerungen, wobei er gezwungen ist, einige Dinge preiszugeben. Anna bittet ihn, sie seine Familie kennen lernen zu lassen und fragt ihn auch nach der Drohung, die er bekommen hatte, glaubt ihm jedoch nicht, als er von Milling erzählt. Schließlich erlauben Anna und Donald Carag, auf sein Zimmer zu gehen und er stößt dabei auf Marlon und King, die überraschenderweise den gleichen Musikgeschmack haben und sich gut verstehen. Er wünscht Melody noch Gute Nacht, bevor er schlafen geht.
Am nächsten Tag fährt Theo Carag und King zu den Ellwoods, wobei sich die beiden Jungen über Menschen unterhalten und Theo Carag wegen Lou verlegen macht. Bei den Ellwoods angekommen sind beide überwältigt von den vielen Wapiti-Wandlern und Carag ist erleichtert, Lou zu sehen; dabei erkennt er, wie fehl am Platz sie mit ihrer ruhigen Art wirkt. Lou stellt ihnen ihre Geschwister vor und Carag bedankt sich bei Ken dafür, damals Mia angesprochen zu haben. Eine von Lous beiden Tanten bietet Carag und King Heukekse an, die sie zögernd annehmen. Carag spuckt seinen Keks aus dem Fenster, was jedoch einer der Ellwoods bemerkt; King erbricht sich über das Klavier. Daraufhin wird Lou wütend auf Carag und die beiden Raubtier-Wandler fliehen aus dem Fenster.
Zurück an der Schule zieht Carag sich in den Wald zurück, um über seine Gefühle nachzudenken. Holly kommt zu ihm und hilft ihm, zu erkennen, dass er mittlerweile in Wirklichkeit in Tikaani verliebt ist, nicht in Lou. Er möchte mit Tikaani darüber sprechen, die jedoch noch nicht zurück ist, sodass er auf sein Zimmer geht und sich mit Brandon über die Familienbesuche austauscht. Carag nimmt sich vor, Tikaani bei ihrer Rückkehr zu begrüßen, verschläft jedoch.
Der nächste Tag ist der letzte mit den Ticos und Carag ist froh, dass Lou tut, als wäre nichts passiert. Er möchte mit Tikaani sprechen, doch Jeffrey funkt dazwischen und lenkt sie ab; noch dazu bekommt Manuel mit, was wirklich hinter Frankies Codenachrichten steckt, als Carag ihn für Brandon hält und ihm so davon erzählt. Er freut sich jedoch, als bis auf Manuel und Blanca fast alle Ticos zustimmen, sie bei dem Kampf gegen Milling zu unterstützen. Durch Sierra erfährt Carag, dass Arula eine junge Luchs-Wandlerin ist, aber er und seine Freunde können sich nicht vorstellen, warum ein Mädchen so wichtig für Milling sein soll. Schließlich reisen die Ticos ab, wobei Carag und Tikaani nebeneinander stehen, aber immer noch nicht miteinander reden können.
Kurz darauf enthüllt Mr Bridger in seinem Unterricht, was es mit Miss Youngblood auf sich hat: Die Löwen-Wandlerin stammt angeblich von den ägyptischen Göttern ab und möchte dafür sorgen, dass Wandler wieder wie früher verehrt werden, indem sie sich live im Fernsehen verwandelt. Darüber sind die Schüler alle schockiert, da niemand weiß, was passieren würde, falls die Menschen von Wandlern erfahren. Nur Tikaani fängt plötzlich an, den Unterricht zu stören, sodass Mr Bridger sie zum Kartoffelschälen schickt. Nach dem Unterricht erklärt er Carag, dass Miss Clearwater gerade ein Treffen mit Miss Youngblood aushandelt und dabei Carags Begleitung gebrauchen könnte. Der Junge willigt ein und nutzt die Zeit der folgenden ausfallenden Kunststunde, um mit Nimble und seinen Freunden über die ägyptischen Götter zu recherchieren. Schließlich lässt Carag die anderen allein, um Tikaani beim Küchendienst zu besuchen, die ihm enthüllt, dass die Aktion mit Mr Bridger und Miss Rivergirl abgesprochen war, damit sie ungestört mit Carag reden kann. Die beiden machen sich dennoch ans Kartoffelschälen und sie unterhalten sich über Jeffrey; dabei verrät Tikaani, dass Jeffrey eine verstorbene menschliche Schwester hat, die vielleicht der Grund für sein Verhalten ist. Sie blödeln noch ein wenig herum und sprechen über Frankies Verschwinden und ihre Praktika, dann sind sie fertig mit der Arbeit und überraschen Miss Rivergirl mit den geschälten Kartoffeln. Carag freut sich, gerade eine so tolle Zeit mit Tikaani verbracht zu haben.
Der nächste Morgen beginnt mit Mr Ellwoods Verwandlungsunterricht, der von Geräuschen gestört wird, die sich auf ein sich bewegendes Paket zurückführen lassen. Darin befindet sich Frankie, der sich selbst als Paket verschickt hat, um Milling zu entkommen und jetzt völlig erschöpft und ausgetrocknet ist. Er wird von den Lehrern weggebracht, berichtet seinen Freunden jedoch beim Mittagessen von seinen Erfahrungen. Dabei verrät er, dass Milling verhindern möchte, dass Carag Arula trifft, was den Puma-Wandler verwirrt. Er erkennt, wie wichtig es ist, die Praktika zu nutzen, um sich auf den Großen Tag vorzubereiten.
Am Montag darauf beginnt das Berufspraktikum und Carag stellt erschrocken fest, dass es sich bei seinem zugeteilten Ranger um Jason Rickbert handelt - der Ranger, der Amber verhaftet hatte. Er ist recht unfreundlich zu Carag, was seine Kollegin Linda jedoch ausgleicht. Die drei unterhalten sich über Wölfe und dann über Pumas, welche Rickbert gern einmal fotografieren möchte. Die beiden Ranger helfen einigen Menschen, während Carag sich etwas überflüssig fühlt, doch dann darf er Rickbert zu einem Auftrag begleiten: Ein Stinktier hat sich im Klohäuschen eines Campingplatzes eingerichtet. Carag ruft Leroy an, der ihm einige Skunk-Vokabeln beibringt, mit deren Hilfe sich das Tier vertreiben lässt. Daraufhin meint Rickbert, dass Carag ab sofort einen Gefallen bei ihm gut hat und dass er ein seltsamer Junge ist, sodass Carag glaubt, der Ranger würde etwas ahnen. Das ist jedoch nicht der Fall.
An diesem ersten Tag als Ranger hilft Carag noch bei einigen anderen Dingen aus - zum Beispiel beim Beaufsichtigen von Brandon, der sich als Bison einen Scherz erlaubt -, bevor er erschöpft zur Schule zurückkehrt. Dort bekommt er mit, dass Miss Clearwater mit Miss Youngblood telefoniert, die sie zu einem Treffen in Atlanta überreden kann. Nach dem Gespräch kommt Carag hinzu und fragt, ob man nicht Miss Youngbloods Verwandlungsfähigkeit blockieren könnte. Miss Clearwater möchte Mr Johnson um Erlaubnis dafür bitten und jemanden vom Rat für das Treffen anfordern, da andere, zum Beispiel Mr Brighteye, die Blockiermethode nicht kennen. Mr Bridger bittet Carag, sich vor dem Treffen mit den Wandler-Göttern zu befassen und sie alle befürchten, dass es zu Problemen kommen könnte.
Am nächsten Tag erkundigt sich Carag bei Rickbert nach dem Ranger Tom, der mit seiner Mutter befreundet ist. Linda schließt auf Tom Harvey, von dem sie nichts Gutes berichten kann. Carag ist auch schockiert, als er erfährt, dass man als Ranger Feuer bekämpfen muss. Kurz darauf erhält Rickbert einen Anruf, dass zwei Bergsteiger vermisst werden, sodass er mit anderen Rangern zur Bergrettung ausrückt, während Carag auf der Station bleiben soll. Carag denkt natürlich nicht daran und macht sich mit Tikaani und den Rabenzwillingen in zweiter Gestalt auf die Suche. Tikaani findet einen der Vermissten und bleibt bei ihm, um ihn warm zu halten. Bald darauf stößt Carag auch auf den anderen - da ihm die Raben wegen des Sturms allerdings nichts bringen können, muss er in seiner Pumagestalt bleiben. So kann er Bob, den Bergsteiger, warmhalten und Shadow und Wing schaffen es, ihm eine Rettungsdecke und schließlich auch ein Funkgerät zu bringen. Dadurch kann Bob Hilfe rufen, nachdem Carag sich davongeschlichen hat, und die Ranger retten ihn. Carag ist bereits zurück auf der Station, als Rickbert, Linda und ein dritter Ranger zurückkehren: Tom. Carag versucht, ihm etwas über seine Freundschaft mit Nimca zu entlocken, muss jedoch feststellen, dass Tom überhaupt nichts von ihr weiß.
Einen Tag später nimmt Carag sich für den Folgetag wegen des Treffens mit Miss Youngblood frei. Dabei erklärt Rickbert ihm, dass er immer mit dem Faktor X rechnen sollte, also damit, dass etwas schiefgeht. Außerdem soll er sich nie von seinem Partner trennen, denn das verringert die Überlebenschancen. Dank mehrerer Probleme müssen Carag und Miss Clearwater vorerst allein aufbrechen und während des Fluges unterhalten sie sich über Miss Clearwaters Sohn Jack, dann lesen sie weiter in Büchern über Götter, um sich auf das Treffen vorzubereiten. In Atlanta kommt heraus, dass Mr Johnson selbst anreisen wollte, sein Flug jedoch Verspätung hat, sodass sich die beiden allein Miss Youngblood stellen müssen. Ein Taxi bringt sie zu einem heruntergekommenen Restaurant, wo Carag eine Hintertür blockiert, um später fliehen zu können, falls nötig. Drinnen wartet bereits Miss Youngblood auf sie und erzählt ihnen begeistert mehr über die griechischen und ägyptischen Wandler, die sich als Götter ausgegeben hatten. Dabei erfährt Carag, dass Miss Youngblood angeblich von der Kriegsgöttin Sechmet abstammt und er entschuldigt sich kurz, um das Restaurant auszukundschaften. Er bemerkt, dass alle anwesenden Gäste Wandler sind und das Gespräch belauschen, nur die Bedienung ist menschlich und riecht nach Furcht. Nachdem er weiter mögliche Fluchtwege inspiziert hat, kehrt Carag zum Tisch zurück, wo sich die Frauen nun angespannt streiten. Carag versucht, mit seiner Schulleiterin zu fliehen, jedoch ohne Erfolg. Miss Youngblood schüttet Miss Clearwater einen Drink ins Gesicht, sodass sie vorübergehend nichts sehen kann, und verwandelt sich mit den anderen Gästen, die alle Löwen-Wandler sind, mit denen Carag jetzt allein fertig werden muss.
Von draußen versuchen menschliche Gäste, das Restaurant zu betreten, es ist jedoch abgeschlossen. Carag ruft ihnen zu, die Polizei zu holen, dann flieht er mit Miss Clearwater in die Herrentoilette, wo sie sich verwandelt und als Adler im Spülkasten versteckt. Carag quetscht sich als Mensch durch das kleine Fenster, in dem einer seiner Verfolger kurz darauf stecken bleibt. Ein anderer Löwe findet ihn draußen und Carag verwandelt sich für den Kampf. Er schafft es, den Löwen bewusstlos zu schlagen, indem er ihn gegen einen Betonpfeiler laufen lässt. Carag rettet sich fürs Erste auf das Dach des Restaurants, wo er von zwei weiteren Löwen eingekesselt wird. Er schafft es durch einen Trick, Layla vom Dach zu stoßen und flüchtet danach selbst von diesem. Carag überlegt, Hilfe zu holen, erinnert sich jedoch an Rickberts Rat und bleibt in Miss Clearwaters Nähe, indem er sich durch die blockierte Hintertür zurück ins Restaurant schleicht. Dort trifft er auf die wieder menschliche Miss Youngblood, die etwas betrunken wirkt. Er bricht versehentlich den Hahn der Biertheke ab, sodass sie noch mehr Alkohol zu sich nimmt, dann erscheint endlich die Polizei, die die Löwen-Wandler betäubt und Carag glaubt, dass Miss Youngblood ihn gefangen gehalten hat, sodass die Wandlerin festgenommen wird. Er geht in den Waschraum, um Miss Clearwater zu befreien und die beiden flüchten durch das Fenster, bevor sie Mr Johnson begegnen, der endlich angekommen ist und sofort seine Assistentin Meghan losschickt, um Miss Youngblood im Auge zu behalten. Er bringt sie in einem Hotel unter, wo sich Miss Clearwater bei Carag bedankt.
Die beiden kehren zur Schule zurück und Carag freut sich am meisten, Tikaani wiederzusehen. Er erklärt seinem Vater, was es mit afrikanischen Löwen auf sich hat und umarmt ihn, da er sich freut, dass es Xamber besser geht. Er berichtet seinen Freunden und Mr Bridger vom Kampf mit den Löwen, dabei spürt Carag, dass der Lehrer sich wünscht, dass Joe ein bisschen mehr so gewesen wäre wie er. Das macht Carag gleichzeitig glücklich und traurig, da er seinem eigenen Vater selbst nie der ideale Sohn gewesen ist. In der Nacht trifft er sich mit Tikaani im Baumhaus, wo sich die beiden näher kommen.
Da Rickberts Tipps Carag sehr gegen Miss Youngblood geholfen haben, bringt der Junge ihm einen richtig guten Kaffee. Rickbert ist verdutzt, als Carag bei einer Patrouille vorausgeht, um auf Gefahren zu achten und der Junge hofft, dass Rickbert ihm nicht auf die Schliche kommt, falls sich Miss Youngblood tatsächlich verwandelt. Angespannt beobachtet Carag mit dem Rest der Schule die Sendung, in der die Löwen-Wandlerin ihren Plan wirklich in die Tat umsetzt, doch er ist besonders schlecht gelaunt: Er hat im Publikum Milling entdeckt. Dies berichtet er seinen Freunden bei ihrer folgenden Krisensitzung; er glaubt, dass Milling und Miss Youngblood Verbündete sind. Um sich abzulenken, schaut Carag wegen Neuigkeiten über Arula und stellt fest, dass Sierra ihn bereits angeschrieben hat. Er ruft sie über Skype an und erfährt so, dass Arula so wie er ihre Familie verlassen hat, um bei den Menschen zu leben, sie jedoch wegen irgendetwas untertauchen musste. Sierra ist kurz davor, sie aufzuspüren und das Geheimnis zu lüften, Carag muss sich jedoch verabschieden, da endlich die Nachrichten ausgestrahlt werden. Die Menschen halten Miss Youngbloods Verwandlung glücklicherweise nur für einen Trick, doch Carag glaubt trotzdem, dass die Frau nicht enttäuscht ist, da sie die Aufmerksamkeit bekommen hat, die sie wollte.
Auch Rickbert und Linda glauben nicht an Miss Youngbloods Geschichte. Als sich die beiden am letzten Praktikumstag von Carag verabschieden, meint Rickbert zu Carag, dass er einen guten Ranger abgeben würde und schenkt ihm einen Rangerhut, der ihm jedoch nicht steht. Bei der Nachbesprechung im Unterricht erzählen alle von ihren Praktika, von denen einige den Menschen geholfen haben und andere eher langweilig waren. Carag sieht zu Tikaani und fragt sich, wie die anderen Schüler auf ihre Beziehung reagieren werden. Er ist stolz darauf, mit seinen Freunden viel gelernt zu haben, um den Menschen am Tag der Rache zu helfen. Da die geplante Party aufgrund der aktuellen Ereignisse ausfällt, fahren alle direkt zu ihren Familien und Carag macht sich Sorgen, dass die Ralstons die Sendung gesehen haben und sein Geheimnis lüften könnten. Glücklicherweise nehmen auch sie Miss Youngblood nicht ernst und unterhalten sich stattdessen darüber, was für Tiere sie wären. Dabei reagiert Carag besonders wütend auf Marlon, der sich als Puma oder Löwe sieht, doch Donald wechselt das Thema zu Carags Praktikum. Der Junge erinnert er sich an Rickberts Wunsch, einmal einen Puma zu fotografieren und bricht bei Sonnenaufgang in seiner zweiten Gestalt auf, um dafür zu sorgen, dass Rickbert eine atemberaubende Aufnahme von ihm bekommt.

Tag der Rache

Carag denkt während Verhalten in besonderen Fällen zurück an einen Waldbrand, den er mit seiner Familie erlebt hat, da die Schüler trainieren sollen, ein kleines Feuer ohne Feuerlöscher zu bekämpfen. Lou und er erledigen dies, indem Carag mit einem Ast das Feuer vernichtet. Er beobachtet die anderen Schüler, kann sich jedoch nicht für ihre Erfolge freuen, da er daran denken muss, dass Millings Tag der Rache im Juni stattfinden soll und es mittlerweile Juni ist.
Beim Abendessen spricht Miss Clearwater mit den Schülern über die Sicherheitsvorkehrungen wegen des Tags der Rache, wovon einige, die Milling unterstützen, nicht viel halten. Es soll Wachposten und Patrouillen geben, die die Schule schützen und Carag und Tikaani, die sich kurz darauf heimlich treffen, beschließen, ein solches Patrouillenteam zu sein. Carag ruft Sierra an, die enthüllt, dass sie Arula in San Francisco auf die Spur gekommen ist, was ihn begeistert. Er bittet sie dennoch, vorsichtig zu sein. Tikaani schlägt ihm vor, ihre Beziehung öffentlich zu machen, indem sie am nächsten Tag nur Händchen halten. Er stimmt etwas überwältigt zu, doch als Zoey hinzukommt, gehen die beiden schnell getrennte Wege.
In seinem Zimmer gibt Carag die Neuigkeiten von Sierra auch an Holly und Brandon sowie an Miss Clearwater weiter, die kurz darauf hinzukommt. Sie bittet Carag, an diesem Abend auf Patrouille zu gehen, sodass er und Tikaani sich auf den Weg machen. Sie stoßen auf einen fremden Wandler, der sich verdächtig verhält, weshalb sie versuchen, ihn einzuschüchtern und ihn überzeugen, sie zu begleiten. Auf dem Rückweg zur Schule treffen sie auf einen weiteren Fremden, der sich Tikaani entgegenstellt, sodass Carag ihm auf den Rücken springt. Sie bringen die beiden zu Miss Clearwater, wo sich die Fremden als ihr Sohn Jack und Mr Bridgers Sohn Joe herausstellen. Carag ist peinlich berührt, Jack nicht erkannt zu haben, jedoch gespannt auf Joe, allerdings werden Tikaani und er schnell aus dem Büro geschickt. Die beiden sind immer noch aufgeregt wegen der beiden Gäste, doch sie verabschieden sich kurz darauf.
In der Nacht kann Carag kaum schlafen, da er eine weitere Nachricht von Milling erhält, in der deutlich wird, dass Milling glaubt, sie wüssten von Arulas Geheimnis. Er zeigt die Nachricht den Erwachsenen; da Miss Clearwater nur Mr Johnson von Arula erzählt hat, muss es anders durchgesickert sein. Carag ruft Sierra an, die einen Verräter im Rat vermutet. Die Gruppe verfasst eine Antwort an Milling, in der sie ihn auffordern, den Tag der Rache abzusagen. Als Carag das Zimmer verlässt, nimmt er den Kalender der Ratsmitglieder mit, über die er kurz darauf mit Brandon und Holly diskutiert, da sie sich fragen, wer der Verräter sein könnte. Da Theo und Mr Bridger gerade ein Zimmer für Joe herrichten und Carag dadurch nicht schlafen kann, bietet er seine Hilfe an, wobei es jedoch zum Streit zwischen ihm und Joe kommt, da dieser darauf besteht, kein "Freak" wie die anderen Wandler zu sein. Um Carag abzulenken, bittet Theo ihn, eine Lampe aus dem Keller zu holen, wo er auf die neue Erstjahresschülerin Bobbie, eine Maulwurf-Wandlerin, trifft und sich kurz mit ihr unterhält. Als er mit der Lampe zurückkehrt, versucht er, Joe von der Schule zu überzeugen, auch wenn ihm dabei einige weniger nette Personen einfallen. Joe hält seinen Vater für einen von diesen, was Carag schockiert, aber er lässt Joe in Ruhe. In seinem Zimmer stellt er fest, dass sich Brandon wieder einmal schlafverwandelt hat, sodass Carag ihm kaltes Wasser überschüttet, damit er endlich schlafen kann.
Am nächsten Morgen führen Carag und Tikaani ihren Plan aus und fangen beim Frühstück an, Händchen zu halten, worauf die anderen Schüler unterschiedlich reagieren. Auch Lou sieht nicht erfreut aus, sodass Carag ein schlechtes Gewissen bekommt, nicht vorher mit ihr gesprochen zu haben. Auf dem Weg zum Verwandlungsunterricht erhält Carag eine Aufforderung von Milling, ihm zu beweisen, dass sie wirklich etwas gegen ihn in der Hand haben. Auch Mr Ellwood wirkt entsetzt, als er Carag und Tikaani sieht, weshalb er die Schüler noch unfreundlicher behandelt als sonst - vor allem Carag, obwohl er seine Ägyptische Teilverwandlung recht gut hinbekommt. Er hat ein wenig Mitleid mit Joe, der unter den anderen Wandlern sichtlich überfordert ist und beobachtet dann gespannt, wie der Junge sich Mr Ellwood entgegenstellt. Carag vermutet, dass Joe die Schule bald wieder verlassen wird und zeigt Millings Nachricht Miss Clearwater, die beschließt, den Feind hinzuhalten. In Mr Brighteyes Unterricht, zu dem Joe wie erwartet nicht erscheint, muss Carag gegen Tikaani kämpfen, sodass sie sich widerwillig loslassen. Sie raufen miteinander und Carag denkt daran, wie ungewöhnlich ihre Beziehung ist, auch wenn es ihn nicht stört. Zu seiner Überraschung erscheint Joe im Fach seines Vaters; in der Pause danach ist Carag wegen des Feuerzeugs des Jungen nervös. Holly fragt Joe, ob er wegen seines Vaters zur Clearwater High gekommen ist, doch der Junge redet schlecht über Mr Bridger, sodass Carag seinen Lieblingslehrer verteidigt und seine Finger dabei vor Wut teilverwandelt. Auch beim Mittagessen danach ist er noch so angespannt, dass er nichts herunter bekommt.
Als Carag mit Tikaani durch die Schule schlendert, bedankt er sich im Stillen bei Lou dafür, dass Mrs Parker gerade ihre Gemälde von den Wänden nimmt. Dann bemerkt er, dass sich Mr Bridger und sein Sohn unterhalten, sodass er die beiden belauscht, obwohl Tikaani dagegen ist. Sie hören mit, wie Joe seinem Vater vorwirft, Carag als Ersatzsohn zu betrachten, doch Mr Bridger sagt ihm, dass er Carag mag und ihm manchmal hilft. Er hofft, dass Carag wegen der Ralstons nicht sein Menschenleben aufgibt und der Junge erkennt, dass der Lehrer mit seinen Sorgen recht hat. Tikaani bringt ihn schließlich dazu, das Händchenhalten vorzeitig aufzugeben und kurz darauf ruft Sierra an, die bestätigt, dass sie Arula gefunden hat. Sie befürchtet jedoch, von Wandlern, die zu Milling gehören könnten, beobachtet zu werden. Carag und Tikaani möchten die Neuigkeiten mit Miss Clearwater teilen und sehen, wie sie mit Mr Brighteye und einigen Männern schwere Objekte im Eingangsbereich ablädt. Die beiden diskutieren scherzend, was in den Kisten sein könnte, können es jedoch nicht in Erfahrung bringen. Dafür berichten sie den Lehrern von Sierras Fortschritten.
Als die Freunde gerade beim Lernen sind, nimmt Mr Brighteye sie mit in den Keller, wo schon Theo und andere Schüler warten. Die Erwachsenen enthüllen, dass es sich bei dem Inhalt der Kisten um verschiedenste Waffen handelt, mit denen sie sich gegen Milling verteidigen werden. Nach dieser Einweisung versucht Carag wenig erfolgreich, sich mit Lou auszusprechen, da sie ihn recht schnell abweist. Von Sierra erfährt er, dass Arula ein neues Versteck gefunden hat, sodass er dies Miss Clearwater erzählt. Carag versucht, sich wieder auf das Lernen zu konzentrieren, was ihm aber wegen Milling und der lauernden Gefahr so schwer fällt, dass er Mr Bridger aufsucht. Diesem fällt schnell auf, dass Carag Joe nicht mag, doch er wechselt schnell das Thema und erklärt, dass es vor dem Tag der Rache Warnzeichen geben wird, indem zum Beispiel die Wölfe aus der Schule verschwinden. Er ist froh, Carag an der Schule zu haben, da er von dessen Kampfstärke weiß, gibt ihm aber auch den ernsthaften Rat, Tiersprachen zu wiederholen, weil dies seine Schwäche ist. Etwas beruhigt beginnt Carag mit dem Lernen für Tiersprachen und geht zum Abendessen, wo Nell verrät, dass ihr jemand Geld gestohlen hat. Da Wing in der Nähe ein Feuer bemerkt hat, verdächtigen die Freunde Joe, hinter Beidem zu stecken. Nell spricht Joe darauf an, verwandelt sich dabei jedoch versehentlich, sodass der Junge ihr nicht antwortet. Carag fragt sich, ob Mr Bridger den Zwischenfall bemerkt hat und Joe ebenfalls verdächtigt - er würde am liebsten mit Tikaani darüber diskutieren, die jedoch bereits auf Patrouille ist.
Am Abend lernt Carag weiter mit seinen Freunden, bis ihm auffällt, dass die Wölfe nicht mehr im Aufenthaltsbereich sind, obwohl sie gerade einen Film schauen sollten. Carag und Holly alarmieren die Lehrer und die Ticos, dass der Tag der Rache offenbar begonnen hat, aber Carag muss feststellen, dass sich die Wölfe nur etwas zu Essen geholt haben. Es stammt von Nimble, weshalb Carag ihnen die Sachen abnimmt und Miro bittet, nicht mehr bei solchen Aktionen mitzumachen. Der Fehlalarm hat in der Schule Chaos ausgelöst, sodass Carag versucht, alle zu beruhigen, aber die Clearwaters nehmen es ihm nicht übel, da sie sich so besser auf den Ernstfall vorbereiten können. Sierra enthüllt, dass sie sich in wenigen Tagen mit Arula treffen wird, um endlich zu erfahren, was Millings Geheimnis ist. Carag ist frustriert, dass es noch so lange dauert, versteht Arulas Angst aber.
Die Freunde bereiten sich auf die Prüfungen vor, wobei Carag für Elchisch auch Theo um Hilfe bittet und überraschend gute Ergebnisse erzielt. Er besucht die Ralstons, um sie vor dem Tag der Rache zu warnen, erfährt jedoch zunächst, dass sie in den Ferien nach Florida reisen werden und er sie begleiten soll. Sein Versuch, sie umzustimmen, scheitert und auch seine Warnung wird nicht ernst genommen: Er gibt vor, von gefährlichen Tieren geträumt zu haben, was Donald allerdings falsch interpretiert. Nur Melody glaubt ihm und er rät ihr, sich im Haus einzuschließen, sobald er sie per Handy alarmiert. Als er sich kurz für sie Tasthaare wachsen lässt, wird das von Anna bemerkt, doch er kann sich herausreden. Die Ralstons drücken ihm bei seinem Abschied die Daumen, was ihn verwirrt.
Am Montagmorgen erhält Carag mitten im Unterricht einen Anruf und vermutet zunächst Sierra - es sind jedoch die Ticos, die in Jackson eingetroffen sind, nachdem Holly vergessen hat, sie über den Fehlalarm zu informieren. Carag willigt ein, sie abzuholen und muss zur Strafe mit Holly die Schultoiletten putzen. Als sie damit fertig sind, verabschiedet sich Jack Clearwater, der zurück zu seiner Schule fliegt. Er lädt Carag ein, ihn dort einmal zu besuchen, da sie ein Problem mit der Puma-Unterart der Florida Panther haben. Carag stimmt zu, wobei ihm zu spät einfällt, dass er wasserscheu ist.
Am Abend ist Sierras Treffen mit Arula, aber am Telefon kommt heraus, dass sie auf der Flucht vor Millings Anhängern sind, die sie aufgespürt haben. Die beiden können entkommen, wobei Arula allerdings schwer verletzt und bewusstlos wird, bevor sie ihre Informationen weitergeben kann. Sie warnt Sierra und die anderen jedoch vor dem Rat, da ein Mitglied, der Luchs-Wandler Norris Clayton, sie bereits bedroht hat und er Komplizen haben könnte. Carag ist während des gesamten Telefonats angespannt und aufgewühlt, aber die Lehrer sagen ihm, sich auszuruhen, da am nächsten Tag die Prüfungen stattfinden.
Die erste Prüfung, Menschenkunde, meistert Carag ohne Probleme: Er muss zwei Fragen beantworten und ein Video auf YouTube hochladen. Auch in Englisch schafft er es leicht, eine Geschichte aus vorgegebenen Wörtern zu schreiben, aber Tikaani hat Probleme, sodass er sich unauffällig teilverwandelt, um ihr von Kopf zu Kopf zu helfen. Nach den Prüfungen in Mathe, Physik und Sei dein Tier wird er von Theo abgeholt, der ihm die Augen verbindet und ihm und einem anderen Schüler erklärt, dass die anderen Fächer in einem Parcours geprüft werden. Als Carag die Augenbinde abnimmt, stellt er fest, dass sein Partner Henry ist, was ihn wenig begeistert, da der Junge ein Frosch-Wandler ist. Doch Carag bemerkt Henrys geknickten Blick und muntert ihn auf, dann machen sie sich auf den Weg. Zuerst müssen sie Amber in einer Ameisenkolonne erkennen, was Carag zufällig gelingt, als sie sich kurz interessiert umblickt. Sie passieren eine Fotofalle und ersticken ein Glutnest, jedoch löst Carag die Probleme fast allein, sodass er hofft, dass auch Henry bald Punkte machen kann. Sie erreichen den Fluss, den sie auf einem Baumstamm überqueren und sich dabei mehrfach verwandeln müssen. Außerdem werden sie dabei von der Adler-Wandlerin Lilly angegriffen, wodurch Carag in den Fluss fällt, er sich aber retten kann. Kurz vor der Ziellinie stoßen Henry und er auf eine Blockade, unter der Carag hindurchkriechen möchte, aber plötzlich hört er hinter sich seltsame Geräusche. Es handelt sich um Mr Brighteye, der als Wolf versucht hat, ihn anzugreifen, bevor Henry ihn jedoch gepackt hat. Henry kann ihn dazu bringen, sie gehen zu lassen, aber vor dem Ziel werden sie in zwei verschiedene Richtungen geleitet. Carag wird vom Fuchs-Wandler Eric empfangen, kann ihn jedoch nicht verstehen, da er nur für Elchisch und nicht für Füchsisch geübt hat. Daher tappt er in eine Fallen-Attrappe und Miss Clearwater teilt ihm streng, aber mitfühlend mit, dass er die Abschlussprüfung nicht bestanden hat. Er bemerkt, dass Sierra ihn angerufen hat, sodass er zurückruft und erfährt, dass Arula in einem neuen Versteck, aber immer noch bewusstlos ist. Auf Sierras Frage hin lügt er, dass alles in Ordnung ist, da er glaubt, nicht das Recht zu haben, sich schlecht zu fühlen.
In der Schule unterhalten sich die anderen über ihre Erfolge. Als Carag es nicht mehr aushält, ihnen zuzuhören, geht er als Puma hinaus in den Wald, wo er überlegt, wieder in den Bergen zu leben, dann jedoch auf Joe stößt. Die beiden vermeintlichen Versager unterhalten sich kurz, doch Carag ist kurz davor, zu gehen, als Joe schlecht über die Tiergestalten der anderen Schüler redet. Joe entschuldigt sich und Carag mustert ihn, wobei er Lust bekommt, sich weiter mit ihm zu unterhalten. Als er erfährt, dass sich Joe erst einmal verwandelt hat - und das in einem Gebäude -, willigt er ein, dem Jungen bei einer erneuten Verwandlung zu helfen. Dank Carag schafft Joe es, in seine Kojotengestalt zu wechseln, was ihm sogar gefällt. Tikaani kommt hinzu und Carag beichtet ihr, durchgefallen zu sein, bevor sie Joe bemerkt und ihm so feindselig begegnet, dass die beiden beginnen, gegeneinander zu kämpfen. Carag schlichtet den Streit und Joe erklärt etwas milder, dass er oft Hunger gelitten hat und deswegen stiehlt. Carag vermutet, dass er an die Schule gekommen ist, um seinen Vater zu sehen, worauf Joe ihn anfährt, in seinem Kopf gestöbert zu haben. Carag und Tikaani lassen ihn wütend stehen und gehen ins Baumhaus, wo Tikaani Carag tröstet und sie sich zum ersten Mal küssen.
Am nächsten Morgen fehlen einige Schüler, darunter die Wölfe, im Unterricht, sodass klar ist, dass Millings Tag der Rache begonnen hat. Carag ruft Melody an, um sie zu warnen und die Schüler brechen zu ihren Positionen und Patrouillen auf. Carag möchte King anbieten, sein Team bestehend aus Tikaani und Wing zu begleiten, aber Frankie kommt ihm zuvor. Carag ist neidisch, weißt aber, dass Frankies Gruppe noch kein starkes Raubtier hat. Er möchte nachsehen, ob die Wölfe einen Hinweis zu den Angriffen zurückgelassen haben und Tikaani entdeckt in Jeffreys Zimmer ein Tablet, auf dem sie ein Video von Miss Youngblood finden, das jedoch nichts Neues beinhaltet. Joe fragt, ob er sich der Gruppe anschließen kann und Carag möchte ihm gestehen, dass das aufgrund von Joes Unerfahrenheit keine gute Idee ist, jedoch kommt Mr Bridger ihm zuvor. Carag, Tikaani und Wing brechen zu ihrer Patrouille auf.
Die Freunde machen einen Umweg zum Haus der Ralstons, wo Carag überprüfen möchte, ob es seiner Pflegefamilie gut geht. Dies ist zu seiner Erleichterung der Fall, jedoch wurde bereits ein Fenster von einem Vogel-Wandler eingeschlagen und Carag gibt Anna und Melody Tipps, wie sie sich schützen können. Er bemerkt draußen einen Bären-Wandler, der ein Kind bedroht und verwandelt sich im Flur, um mit Tikaani gegen den Bären zu kämpfen; dabei wird er jedoch von Donald beobachtet. Carag flüchtet nach draußen und schafft es mithilfe der Mutter des Kindes, den Bären in einem Auto einzusperren. Er beschließt, mit den Ralstons zu sprechen, bevor die Patrouille weiterzieht und kehrt nach drinnen zurück, wo er feststellt, dass Donald den anderen mittlerweile von seiner Beobachtung erzählt hat. Carag, der seinen Pflegeeltern unheimlich geworden ist, enthüllt ihnen, dass er ein Wandler ist und zuvor als Puma gelebt hat. Nur Melody hat keine Angst vor ihm und erzählt, dass er sie damals bei ihrer Entführung gerettet hat, bevor sie ihn ohne zu Zögern umarmt. Da ihre Eltern immer noch fassungslos sind, verwandelt Carag sich und erklärt nach der Rückverwandlung, dass feindliche Wandler die Stadt angreifen. Melody verspricht ihm, vorsichtig zu sein, dann verabschiedet er sich und kehrt zu den anderen zurück.
Die Freunde erfahren von Holly und Brandon, dass eine Schulklasse - ausgerechnet Marlons - im Nationalpark verschollen gegangen ist und sich auch am gefundenen Schulbus keine Spuren finden lassen. Da Tikaani vermutet, dass Millings Helfer eine falsche Fährte gelegt haben, beginnt Wing die Suche aus der Luft, wird jedoch von einem Bussard-Wandler angegriffen. Dieser setzt ihr übel zu, bis Maureen ihn aus der Luft rammt. Die Freunde binden den bewusstlosen Wandler an einen Baum und setzen die Suche fort. Maureen hat schließlich Erfolg und die Freunde finden die Schulklasse an einem Berghang, wo sie von mehreren Wandlern Millings bewacht wird. Carag kundschaftet die Umgebung aus und wird beinahe von einer Luchs-Wandlerin erwischt, dann diskutiert er mit den anderen, wie sie mit Millings Verbündeten fertig werden: Er selbst wird sich um den Luchs und mit Tikaani um einen der Grizzlys kümmern. Dank einem Erkundungsflug Maureens erkennt Brandon, dass Millings Verbündete die Bergflanke - und die Schulklasse darin - in Brand stecken möchten, sodass Carag den Ranger Rickbert anruft, um einen Hubschrauber mit Löschmittel anzufordern. Rickbert glaubt Carag zunächst nicht, vertraut ihm dann aber. Holly mischt sich unter die Schüler, um auch diese über den Plan ihrer Freunde zu informieren. Als sie zurückkehrt, werden die Freunde von der feindlichen Luchs-Wandlerin überrascht, sodass der Kampf beginnt. Carag schlägt die Luchsin mit Leichtigkeit in die Flucht und schafft es mit Brandons Hilfe, auch einen Bären zu verjagen, den er mit Schrecken als Bertas Vater erkennt. Während sich Carag und Tikaani eine weitere Bärin vorknöpfen, kämpft Brandon gegen Goodfellow, der die feindliche Gruppe anführt. Kerwin, ein Elch-Wandler, treibt die fliehende Klasse zurück in die Todeszone und kommt dabei Marlon gefährlich nahe, weshalb Carag ihm Ratschläge zurufen möchte, es jedoch vor Angst nicht schafft, seinen Mund teilzuverwandeln. Es gelingt Holly, Kerwin mit einem Seil zu fesseln, doch Goodfellow flieht, als er wittert, dass das Feuer entzündet worden ist. Dadurch wird Carag abgelenkt und von der Bärin bewusstlos geschlagen.
Als Carag zu sich kommt, enthüllt Tikaani, dass Marlon und Sunita nicht rechtzeitig fliehen konnten und deshalb von ihnen aufgelesen worden sind. Holly befreit Kerwin und rennt los, um auch den Bussard freizulassen, während die anderen versuchen, sich aus der Gefahrenzone zu bringen. Jeffrey, Cliff, Bo und Trudy kommen ihnen entgegen, sodass die Freunde das Schlimmste befürchten, aber auch James und Joe Bridger und Theo sind bei ihnen. Jeffrey enthüllt, dass sie nun gegen Milling kämpfen, nachdem sie von dessen widerwärtigen Plänen erfahren haben, sodass Carag zugibt, von ihm beeindruckt zu sein. Die Wölfe tragen außerdem Sprengstoff bei sich, dessen Sinn Carag in dieser Situation nicht erkennt, aber er beschließt, sich überraschen zu lassen. Kurz darauf erklären die Bridgers, dass sie parallel zum Feuer sprengen wollen, um dieses aufzuhalten. Marlon und Jeffrey amüsieren sich über Jay und den anwesenden Puma, die beide laute Geräusche hassen, bis Carag die beiden fauchend unterbricht. Er klettert auf einen Baum, um die Lage zu peilen und stellt fest, dass sie so bald wie möglich sprengen müssen. Als es soweit ist, kommt Holly zurück, aber Carag kann sie rechtzeitig beiseite zerren. Während die anderen die Schneise verbreitern, kommen die Bridgers zu dem Schluss, dass nur noch ein Gegenfeuer helfen kann.
Die Freunde legen das Gegenfeuer, aber schließlich weist Mr Bridger alle zum Rückzug an. Jeffrey ist jedoch der Meinung, die Bergflanke nicht einfach aufgeben zu können, sodass er mit Cliff, Bo und Trudy zurück in die Gefahrenzone geht, um das Gegenfeuer zu vergrößern. Aufgebracht folgt Tikaani ihrem Rudel und Carag begleitet sie. Die beiden versuchen, die Wölfe aufzuhalten, aber da wird Trudy von dem feindlichen Bussard-Wandler angegriffen und stürzt vom Himmel. Während Carag, Tikaani und Jeffrey zu ihr eilen, wird Jeffrey von einem fallenden Baum eingeklemmt. Carag kann ihn nicht zurücklassen und schafft es, ihn zu befreien und als Puma durch das Feuer zu tragen, bevor sie von den anderen gerettet werden. Dabei stellt sich jedoch heraus, dass sich Trudy bei ihrem Sturz das Genick gebrochen hat, was auch Carag bestürzt. Joe geht als Kojote Hilfe holen und wenig später schüttet ein Hubschrauber flammenhemmende Flüssigkeit über ihnen aus, bevor die Gruppe von Rickbert und Miss Clearwater aufgelesen wird. Im Hubschrauber enthüllt Rickbert, dass die gesamte Schulklasse in Sicherheit ist und bedankt sich bei Carag für dessen Anruf. Obwohl Rickbert ihn fragt, kann Carag ihm nicht sagen, was in Amerika gerade mit den Tieren los ist, sodass der Ranger einfach hofft, dass es bald vorbei ist. Nachdem Jeffrey ins Krankenhaus gebracht wurde, kehren die anderen zur Schule zurück.
Carag wird in der Krankenstation behandelt und verfolgt ein Fernsehinterview mit Miss Youngblood, das er jedoch schnell wegklickt. Als er von den Lehrern hört, dass Milling gerade die Oberhand hat und seine Freunde am Snake River Probleme haben, beschließt er, ihnen zu helfen, da Milling seiner Meinung nach sonst bereits gewonnen hat. Er ruft Sierra an und erfährt, dass Arula noch nicht aufgewacht ist, schafft es jedoch nicht wirklich, Sierra zu trösten. Zusammen mit den Wölfen, den Bridgers und Miss Clearwater bricht er zum Snake River auf und unterhält sich mit Bo, der verrät, dass Trudy in den letzten Wochen Teil des Rudels geworden und von Jeffrey zurückgeliebt worden ist. Carag freut sich für sie und kommt auf Bos Talent zum Geschichtenerzählen zu sprechen; dabei rät er Bo, sich beim Schreiben von Dorian Hilfe zu holen.
Die Gruppe erreicht den Snake River, wo bereits ein heftiger Kampf tobt. Carag nimmt sich Derek vor und warnt Lou vor dem feindlichen Bussard-Wandler, der sie anzugreifen droht. Dank eines Tricks von Manuel, der Carag beeindruckt, können sie den Kampf fast für sich entscheiden, doch plötzlich kommt Goodfellow mit zahlreicher Verstärkung hinzu und verletzt Mr Brighteye schwer. Carag eilt zu ihm und überlegt, sich zu ergeben, aber Tikaani bemerkt eine fremde Wandlerin, die sich als Sun, eine Abgesandte des Rates, vorstellt. Carag überlegt erstaunt, ob die seltsame Frau die Geheimwaffe ist, von der er bereits gehört hat, dann sieht er zu, wie ihr Schwarm aus Bienen-Wandlern die feindlichen Wandler in die Flucht schlägt. Nachdem er sich zurückverwandelt und sich von der Fliegerstaffel abgeworfene Kleidung geschnappt hat, eilt er zurück zu Mr Brighteye und dem ebenfalls schwer verletzten Bo. Für den Jungen ist es zu spät, sodass er noch vor Ort verstirbt. Carag umarmt Tikaani und versucht, sie zu trösten, obwohl Bos Tod auch ihn schwer getroffen hat. Er möchte Tikaani zu Mr Brighteye und Jeffrey ins Krankenhaus begleiten, was sie jedoch ablehnt, sodass er mit den anderen zur Schule zurückkehrt.
Die Freunde treffen sich in Carags Zimmer, wo sich der Junge erkundigt, wie Beerdigungen bei Wandlern ablaufen. Er ist zu sehr mit seinen Gedanken an Milling beschäftigt, um die anderen zum Abendessen zu begleiten, sodass er sich bettfertig macht, dann aber von Eric überrascht wird. Dieser hat ein schlechtes Gewissen wegen der Prüfung, weshalb er Carag eine Füchsisch-Lern-CD gibt, die sich der Junge anschließend beim Einschlafen anhört. Ein Anruf von Sierra weckt ihn und sie enthüllt, dass Arula aufgewacht ist und verraten hat, dass Milling einmal ein Wildnisgebiet verkauft hat, das daraufhin zerstört worden ist. Aufgeregt stellt Carag fest, dass Arula ihm die Beweise, mit denen sie den Tag der Rache beenden könnten, bereits geschickt hat, aber mit einem Mal ist der Empfang weg. Carag bemerkt eine Bewegung auf seiner Bettdecke: Sheila, die gekommen ist, um ihn zu töten. Auch auf dem Tracker, den Frankie da gelassen hat, sieht er unzählige Lichtpunkte, die sich auf die Schule zubewegen. Carag ist zu aufgeregt, als dass ihm letzte Worte einfallen würden, doch Miss Calloway erscheint in Schlangengestalt, um ihn zu verteidigen. Während die Schlangen miteinander kämpfen, weckt Carag mit seinen Gedanken Brandon und schafft es, Sheila im richtigen Moment gegen die Wand zu schmettern. Er rettet sich auf Brandons Bett, dann gelingt es Miss Calloway, Sheila mit einem Biss zu töten. Carag zeigt ihr, dass die Schule umstellt worden ist und sagt, dass er glaubt, dass auch Milling selbst dort ist. Mr Bridger meint, dass sie Carag einen Bodyguard hätten zuteilen sollen, doch Tikaani, Holly und Brandon verkünden, dass er solche bereits besitzt.
Bei einer Krisensitzung in Miss Clearwaters Büro zeigt Carag den Lehrern das Beweismaterial zu Millings Tat und sie überlegen, wie sie es aus der Schule bekommen könnten, um es zu veröffentlichen. Als Carag und Tikaani im Erdgeschoss patrouillieren, beobachten sie auch Millings Verbündete und sehen Milling persönlich, vor dem Carag immer noch Angst hat. In ihrem Baumhaus bemerken sie Goodfellow in seiner Menschengestalt, der sich eine protzige Armbanduhr angeeignet hat. Als Tikaani dazu meint, dass sie ein solches Ding höchstens verbuddeln würde, kommt Carag auf die rettende Idee, wie sie aus der Schule herauskommen könnten.
Er und Tikaani brechen sofort zu Bobbie auf, die enthüllt, dass sie fast fertig mit ihrem Tunnel ist, der tatsächlich aus der Schule herausführt. Sie überzeugen die Maulwurf-Wandlerin, den Tunnel schnell fertigzustellen, dann suchen die beiden einen Lehrer auf und treffen dabei auf eine Schülergruppe, die Viola zur Krankenstation trägt, nachdem diese von einer Schlange gebissen worden ist. Carag schämt sich dafür, erleichtert zu sein, dass es keinen seiner Freunde getroffen hat. In Miss Clearwaters Büro stoßen sie auf Mr Ellwood, der sich in einer Besprechung mit Mrs Parker befindet und ihnen deshalb erst zuhört, als Tikaani das Wort ergreift - Carag war zu aufgeregt und unhöflich gewesen. Er erklärt seinen Plan: Während er, Tikaani, Cliff und King Millings Wandler ablenken, sollen Juanita und Ignacio Carags Handy nach draußen schmuggeln und die Informationen weiterleiten. Mr Ellwood willigt nach einer gedanklichen Besprechung mit den anderen Lehrern ein und Carag gesteht sich ein, dass der Lehrer seinen Unterrichtsstoff sehr gut im Griff hat. Da Carag befürchtet, dass diese Strategie nicht reicht, überlegt er sich noch einen zweiten Plan.
Wie abgemacht kriechen Carag, Tikaani, Cliff und King in Menschengestalt durch Bobbies nun fertigen Tunnel, bevor sie sich draußen verwandeln und einige von Millings Verbündeten angreifen; dabei nimmt sich Carag einen Stier-Wandler vor. Als es zu viele Gegner werden, feuert die Clearwater High zur Ablenkung Signalraketen ab, sodass die Freunde zurück zur Schule fliehen können. Dabei wird Carag jedoch von den Feinden überwältigt und zu Boden gedrückt, woraufhin er von Milling persönlich begrüßt wird. Der Mann nennt Carag einen Verräter und listet seine vermeintlichen Fehltritte auf, wobei der Junge kontert, niemanden verraten zu haben und dass Millings Taten, vor allem das Angreifen von Kindern, scheußlich seien. Milling jedoch schlägt ihn und erwähnt Elijah, sodass Carag dahingehend nachfragt und Milling ihm von seinem ehemaligen Freund erzählt. Er sagt, er hätte sich viel Ärger erspart, wenn er gleich geahnt hätte, dass auch Carag sich gegen ihn wenden würde. Der Junge soll nun an Elijahs Stelle sterben, was besonders deutlich wird, als auch Goodfellow hinzukommt. Carag ist erschüttert und fragt sich, ob auch Wandler, die er kennt, unter denen sind, die gerade seinen Tod fordern. Doch er hat mit diesem Plan Millings gerechnet und gibt ein Zeichen, woraufhin Miss Clearwater, Mr Bridger und Miss Calloway erscheinen, Millings Verwandlungsfähigkeit blockieren und ihn betäuben. Als Miss Clearwater Millings Geheimnis der Wildniszerstörung enthüllt, ist Goodfellow so fassungslos, dass er sich unfreiwillig in eine Wespe verwandelt und dabei von seiner Armbanduhr erschlagen wird. Millings restliche Anhänger ergreifen die Flucht und die anderen kehren zurück zur Schule, vor der sie von den anderen empfangen werden. Carag enthüllt, dass es tatsächlich sein Plan gewesen war, von Milling geschnappt zu werden, da nur er als Köder hatte funktionieren können. Zu King meint er, dass Milling nun wahrscheinlich in einen Zoo kommen wird. Lou sagt Carag, dass ihr Vater ihn gelobt hat und es Viola wieder besser geht; auch Mr Brighteye und Jeffrey werden bald aus dem Krankenhaus entlassen. Ignacio und Juanita geben Carag sein Handy zurück, dessen Display allerdings kaputt ist, da sie es einmal fallen gelassen haben. Das stört Carag aufgrund der Umstände allerdings nicht besonders.
Carag ruft seine Pflegefamilie an und Donald sagt ihm, dass es ihnen gut geht, sie aber bald mit ihm reden müssen. Milling wird von einigen Ratsmitgliedern fortgebracht, darunter auch Mr Johnson, der Carag einlädt, bei der Verhandlung als Zeuge auszusagen. Während sich die Freunde am nächsten Tag erholen, sieht Carag, dass außer ihm und Tikaani mittlerweile noch weitere Schüler zusammen sind: Lou und Henry sowie Shadow und Frankie. Carag freut sich für alle von ihnen, ohne auf Henry eifersüchtig zu sein. Als Dorian verkündet, dass seine Autobiografie fertig ist, kommt heraus, dass auch Carag seine Erlebnisse dieses Schuljahres aufgeschrieben hat. Die beiden machen einen Deal, gegenseitig ihre Texte lesen zu dürfen.
Bei Sonnenuntergang finden die Beerdigungen statt, vor denen Tikaani Carag zu seiner Verwunderung bittet, keine alten Kränkungen auszugraben. Er hört den anderen zu, die über die Verstorbenen sprechen, darunter auch Dorian, der Carag damit überrascht, schon lange mit Bo befreundet gewesen zu sein. Carag überlegt, ob er ebenfalls vortreten soll und tut es schließlich, wobei er von Bos Heldentum spricht und erzählt, wie sie Trudy im Krankenhaus besucht haben. Als er Leroy bemerkt, spricht er ihn darauf an, am Tag der Rache auf Millings Seite gewesen zu sein und der Stinktier-Wandler verrät, dass Berta ihn dazu überredet hat. Schließlich verlassen alle die Beerdigungen - bis auf Carag und Jeffrey.
Nach einer Weile meint der Wolfs-Wandler, dass er eigentlich keinen Grund hat, Carag nicht zu mögen und die beiden unterhalten sich ein wenig über das Rudel und ihre Väter. Jeffrey enthüllt, dass die anderen Wölfe Carag schon länger gemocht haben und die beiden schließen Frieden; zusätzlich gewährt Jeffrey Carag einen Gefallen. Sie kehren zur Schule zurück, wobei Carag Jeffrey von seinem Problem mit den Ralstons erzählt. Jeffrey überzeugt ihn, sich seiner Pflegefamilie zu stellen und auch Holly versucht, ihn zu trösten. Schließlich begleitet Tikaani Carag zu den Ralstons, um ihm beizustehen.
Carag ist erleichtert, dass Donald ihn noch ins Haus lässt und sagt Melody, dass Tikaani eine Polarwölfin ist, nachdem diese sich den Ralstons vorgestellt hat. Auch Marlon kommt hinzu, um von seinen jüngsten Erlebnissen zu berichten und glaubt Carag nicht, als der Junge meint, dabei gewesen zu sein. Carag enthüllt jedoch, dass er der Puma war, der ihn mit den anderen befreit hat und als Anna erkennt, dass er somit ihren beiden Kindern das Leben gerettet hat, umarmt sie ihn. Die anderen Ralstons schließen sich ihnen an und als sie sich aus der Umarmung lösen, weist Anna Carag an, sein Zimmer aufzuräumen - eine Aufforderung, der er gern nachkommt.
Am nächsten Tag finden die Verhandlungen im geheimen Hauptquartier des Rates statt, zu denen Miss Clearwater Carag begleitet. Bis sie dort ankommen, muss Carag eine Augenbinde tragen, um nicht zu erfahren, wo sich das Hauptquartier befindet. Er begrüßt die Ratsmitglieder, die er bereits kennt und trifft auch auf Sierras Vater, der enthüllt, dass sogar zwei weitere Ratsmitglieder Milling unterstützt haben: neben dem Luchs-Wandler Norris Clayton auch die Raben-Wandlerin Jillian Whiteclaw. Carag verfolgt die Verhandlungen der beiden, die zu mehreren Jahren Haft in einem der Tierpark-Gefängnisse des Rates verurteilt werden. Nun wird auch Milling hereingebracht und Carag, der sich noch immer vor ihm fürchtet, sagt wie auch einige andere Wandler gegen ihn aus. Milling wird schließlich zu lebenslanger Haft in seiner Pumagestalt verurteilt und Carag bekommt die Chance, kurz Arula kennen zu lernen. Er bedankt sich bei Sierra und ihr und fragt Arula über ihr Leben bei den Menschen aus, doch dann werden sie von Mr Johnson unterbrochen. Der Ratsvorsitz findet, dass Carag ein gutes Ratsmitglied abgeben würde und ist daher geschockt, als der Junge enthüllt, dass er die Abschlussprüfung wegen Füchsisch nicht bestanden hat. Mr Johnson fragt ihn einige Vokabeln ab, die Carag dank Erics CD alle aufsagen kann, sodass er die Prüfung nachträglich besteht.
Zu Beginn der Sommerferien brechen alle in den Urlaub auf und Carag verabschiedet sich von seinen Freunden. Er fragt auch die Bridgers nach ihren Urlaubsplänen und Joe wegen seines Feuerzeugs, doch es kommt heraus, dass das Feuer von damals nicht durch ihn, sondern durch eine Glasscherbe entstanden ist. Joe hat Nell auch ihr Geld zurückgezahlt, was Carag freut. Er verabschiedet sich von den beiden und spricht noch mit dem Wolfsrudel, wobei Tikaani ihn einlädt, sie bei ihrem Inuit-Stamm zu besuchen. Carag lässt sein Zeugnis bei den Ralstons, die er inzwischen überzeugen konnte, ihn nicht nach Florida mitzunehmen, da er stattdessen seine richtige Familie besuchen möchte. Er verabschiedet sich vor allem von Melody und bricht zum Lotus Café auf, wo Mia bereits auf ihn wartet. Er ist glücklich, dass Xamber die Menschenwelt nicht mehr hasst, aber auch sprachlos, als er erfährt, dass Mia im Herbst auch auf die Clearwater High gehen wird. Er fragt, wie die Familie den Tag der Rache überstanden hat, dann zahlen sie und brechen in die Berge auf, wo Carag seine Klamotten vergräbt und sich mit Mia verwandelt, um die Ferien gemeinsam in Pumagestalt zu verbringen.


Seawalkers

Gefährliche Gestalten

Carag reist an die Blue Reef High, um wie abgemacht Jack Clearwater bei einem Problem in den Everglades zu helfen. Er trifft zum Ende des Elternbesuchstags an der Schule ein und begibt sich in Pumagestalt in das Büro des Schulleiters, wo sich Tiago vor ihm erschrickt, bevor er sich sagt, dass Carag ihn nicht angreifen wird. Der Pumajunge begrüßt Mr Clearwater und Mr García, beschwert sich jedoch über den gefluteten Bereich der Schule, in dem er versehentlich gelandet ist. Tiago stellt fassungslos fest, dass es sich bei Carag um einen seiner Expeditionspartner handelt und begrüßt ihn mit einem schiefen Grinsen, bevor Mr Clearwater ihn bittet, Carags Gepäck in die Gästehütte zu bringen.
Lies weiter...
Als Tiago zurückkommt, hat sich Carag verwandelt und fragt ihn nach seiner zweiten Gestalt, reagiert jedoch nicht wie erwartet erschrocken auf die Antwort. Shari kommt hinzu und beginnt sofort, mit Carag zu plaudern, was Tiago eifersüchtig macht. Nachdem auch Ella eingetroffen ist, erzählt Mr Clearwater der Gruppe von dem in den Everglades aufgefangenen Hilferuf, was Carag beunruhigt: Der Schulleiter hatte ihm schon vor Monaten von der Sache erzählt, es sieht also nicht gut aus. Mr Clearwater sagt der Gruppe, dass Carag ihr Puma-Experte ist und nebenbei versuchen soll, den Florida-Panthern zu helfen. Carag nickt und meint, dass es schrecklich wäre, wenn diese Tierart aussterben würde. Als Tiago Ella nach der Einweisung wegen seines Stipendiums zur Rede stellt, sie der Sache jedoch ausweicht, erklärt Shari Carag, was passiert ist, worauf der Pumajunge Tiago sein Beileid ausdrückt. Er ist nicht begeistert, dass die Expedition in ein Sumpfgebiet voller Wasser geht, lässt sich dann aber von Tiago und Shari die Schule zeigen. Am Strand wirft er sich sofort zufrieden in den warmen Sand, doch als er Tiago nachdenklich anblickt, fragt sich dieser, was Carag wohl von ihm denkt. Als sich Shari und Tiago von Carag verabschieden, stellt sich heraus, dass Shari den Pumajungen sehr nett findet, sodass Tiago erneut eifersüchtig wird, das jedoch zu verbergen versucht.
Am nächsten Morgen wird die Gruppe von Mrs Misaki in die Everglades gefahren, wobei niemand neben der Sekretärin sitzen möchte. Ella verliert und setzt sich auf ein geschmolzenes Stück Schokolade, das Shari dort hingelegt hat, sodass Carag ihr nach dem Abreiben versichert, der Fleck sei fast verschwunden, was jedoch nicht ganz der Wahrheit entspricht. Er lacht mit den anderen mit, als sich bei der Ankunft herausstellt, dass sich auch Mrs Misaki auf ein Stück Schokolade gesetzt hat, dann fragt er die anderen, ob die Everglades gefährlich sind. Tiago bestätigt das, doch Ella widerspricht, sodass sich der Junge in einen Witz rettet: Er glaubt, Mrs Misaki hätte sie auch in einem Löwengehege ausgesetzt. Carag stimmt ihm zu und meint, dass Löwen nicht so sein Fall seien. Er hilft Tiago und Shari, das Kanu zum Wasser zu tragen, protestiert jedoch sofort, als Ella fragt, ob jemand schwimmen möchte. Während der Fahrt versucht Carag mittels Fernruf, den vermissten Wandler aufzuspüren, erhält aber keine Antwort. Er fragt sich, ob sie den Vermissten überhaupt erkennen würden, da er jedes beliebige Tier sein könnte, erwidert jedoch auf Tiagos Frage, dass er noch nicht aufgeben möchte. Als am Abend ein Sturm aufzieht, baut die Gruppe schnell ihr Zelt auf, doch Ella möchte draußen schlafen, da es ihr drinnen zu sehr nach Katze riecht. Carag fragt die anderen, ob Ella immer so drauf ist, was Shari ihm bestätigt. Sie rät ihm, Ella nicht zu beachten, was er jedoch nicht einfach findet. Er entscheidet sich dazu, ebenfalls draußen zu schlafen. Wenig später hört Tiago ihn fluchen, macht sich aber nicht die Mühe, nachzusehen, was los ist.
Am Morgen sieht Tiago Carag, der als Raubkatze mit einer teilverwandelten Hand versucht, Wasser aus dem vollgelaufenen Kanu zu schöpfen, während sich Ella mit ihren Cousins unterhält, die sie zufällig getroffen hat. Carag fragt die beiden nach dem vermissten Wandler, erhält aber keine nützliche Antwort. Zwei Alligatoren-Wandlern stellt er dieselbe Frage, was jedoch nur dazu führt, dass einer der beiden ihn ins Wasser schubst. Zwar gibt der andere Alligator daraufhin zu, etwas mitbekommen zu haben, Carag bleibt allerdings skeptisch. Zurück im Kanu sagt er Tiago, er könne auch einmal nach dem Vermissten rufen, aber der Haijunge ist immer noch eifersüchtig auf ihn und reagiert über. Er sagt Carag, sie würden den Auftrag auch ohne ihn erfüllen können, sodass dieser kontert, dass Tiago offenbar keine Landtiere mag und ihm seine zweite Gestalt zu Kopf gestiegen ist. Er fordert Tiago auf, ihm zu sagen, was genau an ihm ihn so aufregt, aber der Haijunge weigert sich. Genau wie Shari fällt ihm auf, dass sie von Alligatoren umzingelt sind, nur Carag bemerkt es erst, als Shari anfängt, kräftig zu paddeln. Eine der Echsen rammt das Kanu, sodass Carag und Shari ans Ufer flüchten, während sich Tiago verwandelt und sie verteidigt. Die beiden klettern auf einen Baum, wo Carag als Puma auf einen Python einschlägt, der dank Tiago versehentlich ebenfalls in diesem Baum gelandet ist. Ella kommt von ihrer Erkundungstour zurück und es stellt sich heraus, dass die besagte Schlange ihr Onkel ist, sodass sie Tiago droht, Mr Clearwater davon zu erzählen. Carag jedoch findet ihre Kette aus Haizähnen und fragt sie, ob sie sich schon bei Tiago dafür entschuldigt hat, sodass sich der Haijunge verblüfft fragt, warum Carag ihn verteidigt. Plötzlich bemerkt der Puma angespannt, dass sie beobachtet worden sind, sodass er sich ins Dickicht der Insel pirscht und auf den Pfotenabdruck einer Raubkatze stößt. Er glaubt nicht, dass er von einem Florida-Panther stammt und läuft los, um die Fährte zu verfolgen.
Schließlich stößt die Gruppe auf den Ursprung der Spur: Eine Panther-Wandlerin, die ihnen droht, sodass sich Carag ihr vorsichtig nähert und ihr gut zuredet. Sie stellt sich als Noemi vor und erzählt, dass ein Mann namens Bob sie hierher gebracht hat, woraufhin Carag ihr beibringt, dass Bob sie ausgesetzt hat und nicht zurückkommen wird. Er fragt sie, ob sie mit zur Blue Reef High kommen wird und sie willigt ein, sodass sie gemeinsam zum Kanu zurückkehren, wo sie jedoch merken, dass sie ihr Satellitentelefon verloren haben. Carag findet es nicht gut, keinen Kontakt mehr mit der Schule zu haben, da sie Mr Clearwater nicht sagen können, den Wandler in Not gefunden zu haben. Ella zieht los, um das Handy zu suchen, sodass Carag und Tiago die Zeit nutzen, um am Ufer entlangzuschlendern. Tiago ist immer noch angespannt in seiner Nähe, was sich nicht ändert, als Carag ihn mit einer teilverwandelten Kralle in die Seite pikt - der Pumajunge wollte aber nur feststellen, ob Tiago immer noch den Schluckauf hat, den er bei Aufregung bekommt. Dies ist nicht der Fall und die beiden fangen an, sich zu unterhalten, wobei Carag hofft, Noemi möchte nicht zu Bob zurück. Er weist Tiago darauf hin, seine Gedanken nicht unter Kontrolle zu haben und zeigt ihm, wie man von Kopf zu Kopf flüstert. Dabei gesteht er, den Sumpf und Schlangen zu hassen und außerdem seine Freundin, Tikaani, zu vermissen. Sie hatten abgemacht, jeden Tag zu einer bestimmten Zeit den Mond anzuschauen und aneinander zu denken, was jedoch wegen des Sturms in der Vornacht nicht möglich war. Er berührt den Anhänger, den er von Tikaani bekommen hat und Tiago ist erleichtert, dass Carag sich offenbar nur nett mit Shari unterhält und keine Konkurrenz für ihn darstellt. Er bedankt sich bei Carag wegen der Sache mit der Kette und der Pumajunge bedankt sich für die Rückendeckung beim Kampf zuvor, bevor er Tiago fragt, wie es für ihn an der normalen Highschool gewesen ist. Er selbst gesteht, sich angestrengt zu haben, alles richtig zu machen, was wahrscheinlich gerade der Grund war, warum niemand ihn akzeptiert hat. Er ist jedoch nicht lange genug geblieben, um es anders zu versuchen und an der Clearwater High musste er erst einmal lernen, er selbst zu sein, was vor allem für das Wapitimädchen Lou ein Problem gewesen ist, auch wenn sie sich mittlerweile ein bisschen an ihn gewöhnt hat. Tiago meint, er würde lieber ein Puma sein als ein Hai, aber Carag bemerkt sofort, dass er eigentlich am liebsten ein Delfin wäre, wofür er seiner Meinung nach aber überhaupt nicht der Typ ist. Als sich Tiago freut, den Sumpf am nächsten Tag verlassen zu können, meint Carag niedergeschlagen, dass er seinen Auftrag, Kontakt mit den Florida-Panthern aufzunehmen, noch nicht erfüllt hat, sodass er vorschlägt, allein zurückzubleiben, was Tiago jedoch ablehnt. Noemi kommt hinzu und ist wütend, dass die Gruppe gehen möchte: Sie vermutet, dass sie sie auch nur aussetzen möchten, sodass sie umdreht, um zu verschwinden. Carag stellt sich ihr in den Weg und Noemi schlägt nach ihm, sodass er versucht, ihr gut zuzureden. Jedoch kommt auch Shari hinzu, wodurch Noemi in Panik gerät. Shari sagt den anderen, dass sie Noemi so schnell wie möglich zur Blue Reef High bringen müssen, worauf Carag entgegnet, die Florida-Panther nicht im Stich lassen zu können. Ella schlägt vor, Noemi zur Schule zu bringen, während die anderen weiter nach den Florida-Panthern suchen, was Carag und die anderen nicht begeistert. Noemi jedoch willigt ein, verschwindet aber ins Unterholz, um sich noch von einem Freund zu verabschieden. Bei diesem handelt es sich zur Überraschung aller um einen Florida-Panther, sodass sie Noemi begleiten.
Carag weist die anderen an, zurückzubleiben, während er sich dem fremden Puma respektvoll nähert und mit ihm in Pumasprache spricht, bevor er es den anderen übersetzt. Er erklärt der Raubkatze, dass sie Wandler sind und dadurch vielleicht helfen können, Probleme zu lösen. Eins dieser Probleme sind laut dem Puma Straßen, sodass Carag ihm zeigt, wie man eine solche gefahrlos überquert. Auch mit Waschbären gibt es Schwierigkeiten, da sich ein Bekannter des Pumas an einem solchen vergiftet hat - und mit Menschen, die sein Revier zerstören und dort Häuser und Gebäude bauen. Carag sagt ihm, dass es schwer wird, das zu stoppen, er es jedoch versuchen wird. Nachdem sie sich von dem Puma verabschiedet haben, kommt die Gruppe auf die Sache mit dem Waschbär zu sprechen und Tiago vermutet, dass er Tollwut hatte. Carag sagt ihm, dass diese nur durch Bisse übertragen wird und fragt dann in die Runde, ob jemand Waschbärsprache kann. Ella meldet sich und verhört kurz darauf einen solchen Waschbär, jedoch ohne Erfolg. Bei einem Blick auf Tiagos Zeichnung von einem Waschbär mit Fisch im Maul verkündet Shari, dass sie weiß, was los ist, aber Carag reagiert wie auch die anderen ratlos. Shari kommt zu dem Schluss, dass jemand Chemiemüll in den Sumpf gekippt haben muss, sodass Carag mithilft, Alligatoren aufzuspüren, die Ella anschließend danach befragt. Auch dies ist zunächst wenig erfolgreich, aber Carag ermutigt die anderen, weiterzusuchen und schließlich haben sie Erfolg, da ein Alligator ihnen den Weg weist.
Die Gruppe erreicht den Highway und Carag willigt sofort ein, die Umweltverschmutzer anzugreifen, wobei er eindrucksvoll seine Finger teilverwandelt. Sie legen sich auf die Lauer und Carag schlägt vor, dass Ella einen der Rucksäcke aus dem Kanu holt, damit sie Proviant haben. Ella hat jedoch keine Lust und so ist es Tiago, der sich auf den Weg macht, während sich Carag verwandelt, um sich vor den Moskitos zu schützen. Als Tiago zurückkehrt, fragt Carag ihn, warum er so lange gebraucht hat - der Grund ist Mr Clearwater, der nach ihnen gesehen hat, weil sie sich nicht gemeldet haben. Er und die anderen erzählen dem Schulleiter von Noemi, bevor sie sich erneut auf die Lauer legen. Schließlich bemerkten Shari und Carag einen Kleinlaster, der kurz darauf in der Nähe der Gruppe hält. Mr Clearwater stürzt sich als Adler auf einen der Männer, um ihm die Verkleidung vom Kopf zu reißen, doch ein anderer Mann versucht, mit einer Metallstange nach ihm zu schlagen. Carag greift diesen Mann an und gräbt ihm die Krallen in die Schultern, sodass er die Stange rechtzeitig fallen lässt. Auch die anderen stürzen sich in den Kampf und ziehen sich schließlich wieder zurück, nur Carag ist noch beschäftigt: Er beißt bei einem Reifen des Kleinlasters das Ventil ab, sodass die Luft austritt. Als einer der Männer den Motor startet, flieht Carag zunächst, kauert sich dann jedoch auf die Straße und schafft es mit einem gewagten Sprung, auf der Ladefläche des Lasters zu landen, wo er die Verriegelung der Ladeklappe öffnet. Die Chemiemüll-Fässer fallen vom Laster, während die Männer die Flucht ergreifen und Carag gesellt sich gut gelaunt zurück zu den anderen. Dabei fragt er, was Tiago gerade macht: Er zeichnet ein Phantombild des Verbrecher-Anführers.
Wenig später trifft auch Miss White ein, die Mr Clearwater zuvor zur Verstärkung gerufen hat. Sie fragt, warum die Verbrecher entkommen sind und Carag erklärt, dass er nicht alle Reifen kaputt machen konnte, dann fragt er seinerseits Ella, warum sie sich nicht den Autoschlüssel geschnappt hat, als sie im Führerhaus war. Ella weicht der Frage aus und schließlich stellt sich heraus, dass alle der Meinung sind, zurück zur Schule zu paddeln, statt mit Miss White mitzufahren, nur Noemi begleitet die Lehrerin. Schließlich erreicht die Gruppe den abgemachten Treffpunkt, wo sie von Mr Clearwater abgeholt werden, der ihnen für die Expedition in mehreren Fächern eine gute Note gibt. Sie erreichen die Schule, wo bis auf Ella alle mithelfen, die Ausrüstung zu reinigen, dann setzen sie sich beim Abendessen zu Jasper. Barry fragt höhnisch, ob die Gruppe Spaß mit den Reptilien gehabt hat, die sicher nur spielen wollten, aber Carag kontert mit der Frage, warum er und Toco nicht für die Expedition ausgewählt worden waren. Wie auch die anderen ist er nicht begeistert von der Aussicht, dass Ellas Verwandte an die Schule kommen könnten, doch als Tiago sagt, dass der Zahn, den ihm einer der Verbrecher ausgeschlagen hat, schon wieder nachwächst, meint Carag ein wenig neidisch, wie cool Haie seien, da ein Puma mit abgenutzten Zähnen sterben muss. Tiago ist überrascht, dass Carag so etwas sagt, freut sich aber. Schließlich schlägt Carag vor, Noemi besuchen zu gehen und als sie das Geschirr zurückbringen, fragt Tiago ihn, ob er wieder von Tisch zu Tisch springen möchte wie bei seiner Antwort. Carag jedoch watet durch die Cafeteria, ohne das Gesicht zu verziehen.
Bevor die Freunde tatsächlich Noemi besuchen, belauscht Tiago Ella, Toco und Barry bei einem geheimen Gespräch, bei dem herauskommt, dass einer der Verbrecher bereits für Ellas Mutter gearbeitet hat. Tiago erzählt Jasper, Shari und Carag davon und fragt, ob sie Mr Clearwater oder die Polizei verständigen sollen, aber Carag meint, dass sie zu wenig Beweise haben, was auch ein Problem bei seinem Kampf gegen Milling gewesen ist. Die Freunde sind jedoch entschlossen, diese Beweise zu finden. Sie besuchen Noemi, die gerade von Mr Clearwater gefragt wird, ob sie an der Blue Reef High bleiben möchte. Sie willigt ein, sodass der Schulleiter das Schulgeld erwähnt, was ihrer Meinung nach Bob zahlen kann. Carag fragt sie, ob sie Bobs vollen Namen und Adresse kennt, sodass Mr Clearwater den Mann schließlich anruft und davon überzeugt, die Versorgungskosten für das vermeintliche Schulmaskottchen Noemi zu übernehmen.
An Tiagos vermeintlich letztem Schultag an der Blue Reef High werden er, Shari, Carag und Ella von einigen Polizisten vernommen, die die Verbrecher allerdings noch nicht haben festnehmen können. Im Gegensatz zu Tiago, der recht aufgeregt ist, wirken Carag und Ella auf ihn gelassen.
Einen Tag später, als sich Tiago von allen verabschiedet und bereits zu Johnnys Auto aufbricht, stürmt Carag auf ihn zu, da er ihm noch etwas sagen muss. Er erklärt, dass er gute Verbindungen zum Rat hat und während der Abstimmung zur Zukunft der Blue Reef High mit dessen Vorgesetzten Mr Johnson telefoniert hat. Sie haben gemeinsam mit Mr García, der sich für Tiago verbürgt hat, beschlossen, dass der Haijunge ein Stipendium direkt vom Rat braucht und dieses soeben genehmigt worden ist. Tiago ist sprachlos und Carag erklärt es ihm noch einmal langsamer. Auch Johnny kommt hinzu und erkundigt sich nach den Bedingungen, sodass Carag Tiago ein wenig besorgt erklärt, dass er einen Zweier-Durchschnitt braucht und keine Note schlechter als Vier haben darf. Er fragt den Jungen, ob er das schafft, was dieser ihm versichert, sodass die beiden vor Freude johlen und herumhüpfen und dabei fast in den Springbrunnen fallen.


Rettung für Shari

Als Noemi Tiago und Jasper erzählt, wie toll sie es an der Blue Reef High findet, sagt sie auch, wie schade es ist, dass Carag wieder abgereist ist. Tiago stimmt ihr zu, dass Carag sehr nett gewesen ist, sodass er ihr sagt, dem Puma-Wandler bald mal wieder zu schreiben und ihn von Noemi zu grüßen. Jasper erinnert sich, dass Carag das Wasser in der Cafeteria nicht gemocht hat.
Lies weiter...
Tiago, Shari und Jasper beschließen, Carag erneut an die Blue Reef High einzuladen, damit er ihnen bei den Nachforschungen bezüglich der Everglades-Verschmutzer helfen kann. Carag schreibt zurück, dass er ihnen gerne helfen wird und diesmal auch ein paar Freunde mitbringen könnte, mit denen er Anfang der nächsten Woche kommen möchte.
Am Sonntagabend trifft Carag mit seinen Freunden - Tikaani und Holly - an der Schule ein und begrüßt Tiago mit einer Umarmung, bevor er ihm seine beiden Begleiter vorstellt. Alle holen sich etwas zu essen, wobei sich Holly schließlich verwandelt und auf Carags Kopf setzt, sodass er wegen ihrer Schweifhaare niesen muss. Er fragt die einheimischen Schüler, was sie bei Tikaani für eine Tiergestalt vermuten und meint lachend, dass sie viel mehr Fell hat als ein Weißwal, den Finny vorgeschlagen hat. Bei ihr vermutet Carag aufgrund ihrer blauen Haare, dass sie eine Seeanemone sein könnte. Er bemerkt, dass etwas mit Tiago nicht stimmt, sodass er ihn darauf anspricht und erfährt, dass Tiago gerade Besuch von seinen Eltern hatte, was nicht besonders gut gelaufen ist. Carag meint, dass auch sein eigener Vater ziemlich streng und stur sein kann und Tiago verteidigt sich schließlich, dass er selbst ganz anders ist als seine Eltern. Carag stimmt ihm zu, dass er überhaupt kein kühler Typ ist und freut sich, dass Tiago und die anderen mehr über die Umweltverschmutzer herausgefunden haben. Dabei teilverwandelt er seine Zähne, worauf sich Noemi schnurrend an seine Beine schmiegt und ihm dafür ein Kompliment hat. Dann stellt Mr Clearwater den Schokobrunnen auf, was Carag zunächst verblüfft, bevor er mit den anderen zum Nachtischbuffet aufbricht.
Wenig später treffen sich die Freunde hinter dem Bootshaus zu einer Einsatzbesprechung, wobei sich Holly über die Palmen freut. Carag sagt ihr, dass sie wenigstens nach anderen Leuten Ausschau halten soll, wenn sie schon nicht zu ihm und den anderen nach unten kommt - und, dass sie vorsichtig sein soll, damit sie niemandem ins Gesicht springt, der ein Alligator ist und sie kurzerhand fressen könnte. Holly nennt ihn einen Popel-Puma, sodass er ein Stück Kokosnussschale nach ihr wirft, aber nicht trifft. Shari schlägt vor, Ella einzuweihen, sodass Tiago sie daran erinnert, dass Ella zu ihrer Mutter hält. Tikaani stimmt zu, dass das Rudel vorgeht, worauf Carag ihre Hand nimmt und meint, dass das zumindest meistens der Fall ist. Die Gruppe beschließt, dass Carag, Tikaani und Holly in den nächsten Tagen den Sweet King beschatten sollen, dann beenden sie die Besprechung und gehen zum Strand, wo Noah als Delfin versehentlich Carag durchnässt. Er reagiert unbesorgt, als Holly von einer Palme fällt und reicht ihr nach ihrem Flug im Wasserball einen Kiefernzapfen zur Stärkung.
Am nächsten Tag beschatten Carag, Tikaani und Holly wie abgemacht den Sweet King, wobei Carag Tiago per SMS auf dem neuesten Stand hält. Sie schaffen es jedoch nicht, an Calebs Handynummer zu gelangen, wie Tiago von ihnen gewollt hatte, was Carag ihm beim Abendessen gesteht. Tikaani zeigt den Freunden die Liste der Leute, die das Geschäft betreten haben, ohne etwas zu kaufen, wobei Tiago vermutet, dass es sich bei einer blonden Geschäftsfrau um Mrs Lennox handeln könnte. Carag enthüllt, dass sie alle Kunden heimlich fotografiert haben und die Freunde erfahren, dass Mrs Lennox tatsächlich mit Caleb gesprochen hat. Carag fragt Tiago, wozu er dessen Handynummer überhaupt braucht, sodass Tiago alle in seinen Plan einweiht. Carag ist beeindruckt, meint aber auch, dass es gefährlich werden wird.
Am Tag darauf gelingt es den drei Woodwalkern, an Calebs Nummer zu gelangen, sodass sie sich am Abend mit der von Miss White angeführten Seawalker-Gruppe am Black Point treffen, um die Verbrecher in einen Hinterhalt zu locken. Die Freunde machen ein Picknick - wobei sich Carag versehentlich in ein Nest von Feuerameisen setzt -, bevor sie die gefälschte Nachricht an Caleb schreiben und ihn und die anderen Verbrecher zum Black Point lotsen. Viele von ihnen verwandeln sich, darunter auch Carag, der Tiago bittet, neben Sharis Klamotten auch seine zu verstecken. Schließlich treffen die Verbrecher ein und es kommt zum Kampf, wobei Carag eine Frau zu Boden drückt. Er lässt sie jedoch los, als eins der Chemiemüll-Fässer umzukippen droht und es gelingt ihm, dies zu verhindern. Dabei bekommt er etwas der giftigen Substanz aufs Fell, sodass Tiago ihm zuruft, ins Wasser zu gehen. Carag zögert, weshalb Tiago ihn schließlich in den Fluss stößt und dort den Chemiemüll von ihm abwäscht. Carag bedankt sich bei ihm und die beiden hasten wieder an Land, da die zuvor von Carag besiegte Frau wieder auf den Beinen ist. Miss White kann sie zu Boden werfen und Carag nutzt die Gelegenheit, um sich auf sie zu setzen und den restlichen Chemiemüll an ihr abzureiben. Er hält sie in Schach, bis Tina mit einer Pistole auf ihn zielt. Miss White sorgt dafür, dass der Schuss ins Leere geht, aber die Freunde ziehen sich trotzdem zurück. Brad erscheint mit einem Motorboot, doch Tiago und Miss White können auch dieses beschädigen, sodass die schließlich eintreffende Polizei die Verbrecher festnehmen kann. Carag, Tikaani und Holly verwandeln sich zurück und reichen auch den anderen ihre Klamotten, wobei sich Carag noch einmal bei Tiago bedankt. Dann erscheint Mrs Lennox, die vorgibt, dass die Verbrecher unschuldig sind und Tiago und die anderen ihnen nur einen Streich gespielt haben, auch wenn Carag darauf besteht, dass die Umweltverschmutzer zu ihr gehören. Tatsächlich erkennen die Polizisten die Verbrecher schließlich als solche an und die Gruppe bekommt $10,000 als Belohnung, wovon Carag wie auch die anderen $1,000 erhält.
Am nächsten Morgen dürfen Carag, Tikaani und Holly im Verwandlungsunterricht ihre zweiten Gestalten präsentieren, außerdem findet am Nachmittag für sie ein Ausflug mit einem gemieteten Glasbodenboot statt, damit sie das Korallenriff der Schule bewundern können. Am Donnerstag lauschen die drei gespannt Mrs Pelagius' Geschichte in Gewässerkunde. Tiago findet es schade, dass sie schon am Samstag wieder abreisen müssen.
Am Freitag findet die gemeinsame Geburtstagsparty von Holly und Finny statt, die gleichzeitig auch eine Abschiedsfeier für die drei Woodwalker ist. Carag bewundert die draußen aufgehangene Dekoration, bevor ein Windstoß diese davonsegeln lässt, sodass die Schüler schließlich nach drinnen umziehen. Nachdem Chris mit seiner falschen Torte über Jasper gestolpert ist, bietet Carag dem Gürteltier-Wandler an, ihn abzuschlecken, was dieser dankend ablehnt. Tiago sieht zu, wie sich Carag und Tikaani am Buffet bedienen, dann nimmt der Puma-Wandler in zweiter Gestalt am Verkleidungswettbewerb teil, da ihn jemand als Tiger eingefärbt hat. Er holt jedoch keinen der Preise. Kurz darauf findet das Karaoke-Event statt, wo Tikaani Feel von Robbie Williams singt und Carag anschließend zu ihr meint, dass sie ihren tollen Gesang mal auf YouTube stellen sollte. Schließlich zieht sich Tiago in seine Hütte zurück, wird aber von Carag, Tikaani und Holly abgefangen, die sich vor ihrem Aufbruch am frühen Morgen noch von ihm verabschieden möchten. Carag umarmt ihn und meint, dass es wieder etwas ganz Besonderes war, an der Blue Reef High zu sein, dann bedankt sich Tiago noch einmal für die Hilfe der drei Woodwalker. Er bittet sie, manchmal an ihn und die anderen zu denken, worauf Carag erwidert, dass er darauf wetten kann.


Wilde Wellen

Tiago lädt Carag, Tikaani und Holly abermals an die Blue Reef High ein, damit sie beim Wiederaufbau der Schule helfen können, die nach Hurrikan Adelina beschädigt worden ist. Als sie eintreffen begrüßt Carag Tiago und hält dabei Tikaani an der Hand. Holly umarmt Tiago stürmisch und fleht ihn an, ihr zu sagen, dass sie den vermissten Noah inzwischen gefunden haben, worauf Carag sie anweist, Tiago bitte nicht umzubringen. Carag erzählt auch, dass Brandon hat mitkommen wollen und schlägt vor, wegen der beschädigten Gästehütte in zweiter Gestalt auf dem Boden zu schlafen.
Lies weiter...
Am nächsten Tag arbeiten die Freunde an der Cafeteria und Rocket ist beeindruckt, wie gut Carag mit der Bohrmaschine umgehen kann. Dieser meint, dass er zwar als Puma aufgewachsen sei, es aber Spaß mache, Löcher zu bohren (auch, wenn es viel zu laut sei) und Tiago scherzt, dass der Puma-Wandler in einem früheren Leben ein Specht gewesen sein könnte. Carag fragt ihn interessiert, ob man sich die Tiergestalt aussuchen kann, was Rocket bezweifelt.
Beim Abendessen machen die neuen Sumpfschüler Ärger und Carag packt Tino, um ihm zu sagen, dass man das Essen zuerst auf einen Teller legt. Ella droht Carag, ihren Cousin loszulassen und hetzt einige Alligatoren auf ihn, sodass sich Carag verwandelt und den Reptilien auf den Rücken springt, um sie zu verwirren. Er schlägt vor, das mit dem Kämpfen sein zu lassen, um keinen Ärger mit den Lehrern zu bekommen, aber die Sumpfschüler ignorieren ihn. Schließlich kommen einige Lehrer hinzu und Carrag verzieht sich mit Tikaani, Tiago, Shari und Finny nach draußen, wo sie Noah und Holly beobachten, die verliebt am Strand herumwandern. Tiago merkt an, dass die beiden eine rosa Brille hätten, was Carag verwirrt, sodass Tikaani ihm erklärt, was das bedeutet. Als Shari berichtet, dass die Schulband für den bevorstehenden Besuchertag noch einen Sänger sucht, meint Carag, dass andere seinen Gesang als Katzenmusik bezeichnen würden und fragt Tikaani, ob sie das übernehmen möchte, aber sie erwidert enttäuscht, dass sie erkältet ist. Die Freunde sind sich einig, dass Ella nicht singen kann, aber auch Noemi möchte es versuchen, wofür sie sich allerdings verwandeln muss, was sie zunächst nicht möchte. Carag versucht, ihr gut zuzureden, indem er sagt, dass sich schon alle darauf freuen, sie singen zu hören und als Mensch zu sehen. Er lobt sie, als sie es schafft, sich fast komplett zu verwandeln, allerdings stellt sich heraus, dass Noemi überhaupt nicht singen kann. Leonora und die anderen bitten Tikaani, trotz ihrer Erkältung einzuspringen und sie verbringen den Rest des Tages damit, ihr zu helfen, sich auszukurieren. Dabei beschwert sie sich, bei dreißig Grad im Schatten einen Pullover tragen zu müssen, sodass Carag ihr versichert, ihr Eiswürfel ins T-Shirt zu stecken, sobald sie wieder gesund ist. Außerdem möchte Tikaani Olivias Tee nicht trinken, da sie Honig nicht mag, aber Carag schenkt ihr einen lieben Blick, sodass sie doch noch nachgibt.
Während des Besuchertags schauen sich Carag, Tikaani und Holly die Vorführung der Delfine an, wobei Carag und Tikaani so laut klatschen und johlen, dass sich manche der Menschen nach ihnen umdrehen. Tikaani hat außerdem einen Auftritt mit der Schulband, bei dem Carag ihr zusieht. Am Abend erscheint Leon an der Blue Reef High, um Lucy zu besuchen und die anderen möchten ihm dabei helfen, seine zweite Gestalt herauszufinden. Juna überlegt, dass sie vielleicht lieber einen Lehrer holen sollten und Carag stimmt ihr zu, weil er sich daran erinnert, wie entsetzt Antonia über ihre Tiergestalt gewesen ist. Tikaani jedoch meint, dass Carags Verwandlungsbetreuung von Joe damals gut geklappt hat.
Im Matheunterricht am nächsten Tag sitzt Carag auf der Stuhllehne, um nicht im Wasser hocken zu müssen, was jedoch niemanden stört. Izzy fragt Tiago, ob er etwas über die Haikämpfe in Islamorada herausgefunden hat und er bestätigt ihr, dass sie wirklich existieren. Carag möchte wissen, worüber sie sprechen, aber Tiago kommt nicht dazu, ihn einzuweihen, da Ella, Toco und Barry an ihm vorbeigehen.
Am nächsten Tag stoßen Tiago und Jasper in Islamorada auf einen der illegalen Haikämpfe und schaffen es, Tiagos Bruder Steve und einen verletzten Bullenhai zu befreien. Sie schwimmen zurück zur Schule, wo Carag überrascht feststellt, dass außer Tiago noch ein Tigerhai anwesend ist.
Einen Tag später erscheint Mrs Lennox in Begleitung ihrer Bodyguards, um Miss Whites kriminelle Vergangenheit zu enthüllen. Nachdem sie die Lehrerin dazu gebracht hat, die Schule zu verlassen, verkündet sie außerdem, dass sie Barrys Vater Mr Williams als neuen Schulleiter vorgeschlagen hat. Mr Clearwater reagiert empört und die Tigerinnen fauchen ihn mit teilverwandelten Zähnen an, aber Carag und Tikaani erwidern die Geste. Mrs Lennox und ihre Bodyguards verlassen das Schulgelände wieder und die Schüler diskutieren über das, was gerade passiert ist. Mara schlägt vor, dass Carag und Tikaani den Kampfunterricht übernehmen könnten, aber Carag stellt klar, dass sie nur Kampftechniken an Land beherrschen.
Am Freitag darauf schreiben die Schüler einen Test in Menschenkunde und Tiago stellt erleichtert fest, dass auch Carag Probleme hat. In der Pause danach kommt es zur Übernahme der Blue Reef High durch die Reptilien-Wandler, wobei es Tiago peinlich ist, dass ihnen das passiert ist, während die Gäste aus der Clearwater High da sind. Carag meint jedoch, dass es doch eher gut sei, dass sie hier sind, weil sie ihnen bei der Zurückeroberung der Schule helfen könnten. Mr Clearwater bedankt sich bei ihm, Tikaani und Holly, bevor er weggeht, um Mr García anzurufen und Carag kann in letzter Sekunde verhindern, dass der Schulleiter von einem Mokassinschlangen-Wandler angegriffen wird, der sich dafür rächen möchte, nicht an der Schule aufgenommen worden zu sein. Tiago bemerkt, dass Tikaani einen Stock aufhebt und hinter ihrem Rücken zurechtstutzt, während Carag und Holly den Schlangen-Wandler ablenken, dann drückt sie den Wandler mit der Astgabel zu Boden, als dieser versucht, Mr Clearwater zu beißen. Carag packt den Wandler am Genick und dieser fragt ihn, was er als Katze überhaupt an einer Schule für Wassertier-Wandler mache, sodass Carag ihm sagt, nur zu Besuch hier zu sein. Er lässt Finny ein Metallrohr holen, in dem sie den Schlangen-Wandler unterbringen können und Mr Clearwater bedankt sich bei den Woodwalkern für ihre Hilfe und möchte erneut telefonieren gehen, sodass die drei ihn als Bodyguards begleiten. Tiago bittet Carag, auch die Außengrenzen zu sichern, damit keine Besucher auf das Schulgelände geraten, dann zieht er sich mit den anderen Seawalkern zu einer Krisensitzung ins Schiffswrack zurück.
Als sie zurückkehren, sieht Tiago nur Carag bei Mr Clearwater und vermutet, dass Tikaani gerade an der Außengrenze patrouilliert. Später überlegen die Freunde, wie sie die Reptilien-Wandler ablenken können, während Finny versucht, eine der Schultüren zu öffnen und Carag schlägt vor, dass er und Tikaani so tun könnten, als wollten sie mit einem Brecheisen die Eingangstür öffnen. Als Lucy kurz darauf feststellt, dass drei der Reptilien-Wandler nicht im Schulgebäude sind, machen sich die Freunde auf die Suche nach ihnen, wobei Holly beim Kundschaften schwärmt, wie toll sie Palmen findet. Carag erwidert, dass das gerade niemanden interessiere und Tikaani beschwert sich bei den beiden, sich leiser in Gedanken zu unterhalten. Holly klettert waghalsig weiter, sodass Carag sie darauf hinweist, dass Knochenbrüche an dieser Schule von der "Horror-Sekretärin" behandelt werden. Dann ertönt Finnys Schrei von einem der Eingänge und Carag stürmt mit den anderen los, um gegen die Reptilien-Wandler zu kämpfen, die Finny und Juna überfallen haben; dabei stößt er einen Python-Wandler von den anderen herunter. Währenddessen gelingt es Chris, die Tür von innen zu öffnen, jedoch folgen ihm die anderen Sumpfschüler nach draußen und es kommt zu einem großen Kampf. Dabei schneiden fünf Alligator-Wandler Carag und Tiago den Weg ab und Carag schafft es, einen von ihnen auf den Rücken zu drehen und seine Zähne um sein Genick zu legen. Ein anderer Alligator beißt Carag ins Hinterbein, sodass Tiago ihn befreit und sich der Puma-Wandler bei ihm bedankt. Dann jedoch greift Carags ursprünglicher Gegner ihn erneut an und die beiden geraten ringend in die Lagune, aus der sich Carag schließlich triefend rettet und fragt, wie viele Gegner eigentlich noch übrig seien. Es gelingt ihnen, die übrigen Alligator-Wandler mit Panzerband unschädlich zu machen, sodass Holly jubelnd auf Carags Kopf springt und ihn an den Ohren zieht. Carag schüttelt den Kopf, um sie abzuschütteln, aber sie schafft es, sich rechtzeitig festzuhalten. Tiago sieht, dass der Puma-Wandler an einem Ohr eine Kerbe hat und überlegt, ihn irgendwann einmal zu fragen, woher sie stammt. Mr Clearwater bringt die Sumpfschüler dazu, das Schulgelände zu verlassen, wobei Kegor das Schulschild umtreten möchte, aber Carag bringt ihn mit einem Fauchen davon ab.
Am Abend spendet Leon der Blue Reef High mehrere Goldbarren und Mr Clearwater beruft eine Versammlung in der Eingangshalle ein, um die anderen Schüler darüber zu informieren. Als daraufhin lauter Jubel ausbricht, halten sich Carag, Tikaani und Holly die Ohren zu, strahlen aber trotzdem über das ganze Gesicht.
Am nächsten Abend kehrt Mr García zurück und schlägt vor, zusammen mit Tiago, den Delfinen, Carag, Tikaani und Holly eine Schnellboottour mit der Powerfish zu unternehmen. Tikaani warnt ihn, Holly nicht steuern zu lassen und Carag und sie wirken etwas alarmiert, als der Lehrer die Warnung ignoriert. Als Holly während der Tour schließlich steuern darf, fährt sie enge Kurven, sodass sich ihre Freunde an der Bordwand festklammern und Carag kurz davor ist, sich zu übergeben. Schließlich stürzt er über Bord, sodass Tikaani und Tiago dabei helfen, das Boot unter Kontrolle zu bekommen, damit sie ihn wieder an Bord holen können. Er beschwert sich, dass er so etwas nie wieder machen möchte und gibt das Steuer auf der Rückfahrt fast sofort an Tikaani weiter, die es dafür umso mehr genießt.
Zurück an der Schule verabschieden sich Carag und die anderen bereits, da sie früh am nächsten Morgen zur Clearwater High zurückfliegen werden. Tiago drückt ihn besonders fest und sagt ihm, etwas gut bei ihm und allen anderen an der Schule zu haben, da er Mr Clearwater das Leben gerettet hat. Carag akzeptiert das gelassen und versichert ihm, dass er ihm jetzt nicht über die Schulter schlecken wird, wie Noemi es getan hätte. Die beiden schlendern noch ein wenig in der Schule herum, wobei Carag aufs Dach gehen möchte, aber als sie dort ankommen, sehen sie, dass sich Mr Clearwater bereits dort aufhält. Carag stellt mitleidig fest, dass er Liebeskummer hat, fragt aber auch, ob Tiago und die anderen Miss White überhaupt wiedersehen möchten, nach allem, was über sie herausgekommen ist. Tiago nickt und die beiden begeben sich zum Strand, wo Carag etwas entschuldigend anmerkt, dass er Tiagos Angstgeruch riechen kann. Er möchte wissen, was los ist, sodass Tiago ihm erzählt, noch Angst vor sich selbst zu haben, kann dann jedoch nicht weitersprechen, als es um Shari geht. Carag meint, dass Tiago keine schlechten Chancen hätte, weil Shari in letzter Zeit öfter bei ihm als bei den anderen Delfinen sei, dann erzählt er, dass es bei Tikaani und ihm genau andersherum gewesen ist und er ziemlich lange gebraucht hat, um zu merken, wie sehr sie ihn mag. Carag sagt außerdem, dass er und Tikaani sich relativ sicher sind, dass noch jemand anderes an der Schule in Tiago verliebt ist, dann kommt Shari hinzu, um allein mit Tiago zu sprechen. Carag zeigt ihm lächelnd den erhobenen Daumen, dann lässt er die beiden allein.


Ein Riese des Meeres

Als Tiago mit Finny aufbricht, um nach Miss White zu suchen und Finny dabei meint, dass es schön sei, mit Tiago allein im Meer zu sein, erinnert sich der Junge an Carags Bemerkung, dass außer Shari noch jemand an der Blue Reef High in ihn verliebt sei. Er fragt sich, ob Carag damit Finny gemeint haben könnte.
Einige Tage später erscheint Miss Clearwater an der Blue Reef High. Als sie sich Mr Williams vorstellt, erkennt Tiago, dass es sich um Mr Clearwaters Mutter handelt und erinnert sich, dass Carag ihm von ihr erzählt hat. Kurz darauf meint auch Miss Clearwater zu Tiago, dass sie durch Carag schon viel von ihm gehört habe.

Woodwalkers & Friends

Katzige Gefährten

Anmerkung: Dieses Buch spielt zeitlich zwischen Woodwalkers und Seawalkers.

Auf ihrer Reise zum Revier von Xamber und Nimca stoßen Carag und Mia auf einen Wilderer, der kurz davor ist, ein Wapiti zu erschießen. Carag überzeugt seine Schwester, den Mann aufzuhalten, sodass er selbst ihn als Junge ablenkt, bevor Mia ihn als Puma erschrickt. Carag zerstört auch das Gewehr des Wilderers und zurück in Pumagestalt brechen er und seine Schwester wieder auf, wobei Mia beeindruckt ist, wie gut er sich als Mensch ausgeben kann. Carag freut sich darauf, dass Mia bald ebenfalls auf die Clearwater High gehen wird, aber sie gesteht, dass es noch eine Bedingung gibt, bevor ihre Eltern sie auf die Schule gehen lassen. Carag reagiert beunruhigt, auch deswegen, weil sie sich dem Ort Gardiner nähern, aber Mia überzeugt ihn, sich die Stadt nachts anzusehen. Dabei fangen sie den gedanklichen Fernruf eines fremden Wandlers auf, der Terry heißt und in zweiter Gestalt im örtlichen Tierheim gefangen ist. Sie beschließen, ihn zu befreien, indem sie ihn adoptieren, sodass sie einige Klamotten stehlen und vor dem Tierheim auf dessen Öffnung warten. Die Tierheimfrau, Mrs Waters, ist zunächst misstrauisch ihnen gegenüber, bringt sie dann aber zu den Hunden, wo sie auch Terry begegnen. Dieser weigert sich, Carag und Mia zu begleiten, weil sie in zweiter Gestalt Raubkatzen sind, aber Carag kann ihn doch noch überzeugen, sodass die drei das Tierheim wieder verlassen. Dabei meint Terry jedoch, dass er nicht ohne seine Freundin Tabitha gehen wird, die sich immer noch im Tierheim aufhält.
Lies weiter...
Carag, Mia und Terry schleichen sich zurück ins Tierheim und suchen die verschiedenen Bereiche ab, wobei sie herausfinden, dass es sich bei Tabitha um eine Fledermaus-Wandlerin handelt, die im Büro von Mrs Waters gefangen ist. Sie begeben sich dorthin und versuchen, Tabitha zu befreien, müssen sich jedoch verstecken, als die Tierheimfrau erscheint. Carag und Mia harren hinter einem Schrank aus, bis Mrs Waters wieder geht und sie Tabitha befreien können. Kurz darauf kehrt jedoch Mrs Waters zurück und entdeckt Mia, von der sie glaubt, dass sie eine Einbrecherin ist, sodass Carag die anderen zur Flucht anweist und sie alle nach draußen stürmen.
Im sicheren Wald angekommen verwandeln sich Carag und Mia zurück in Pumas und unterhalten sich ein bisschen mit Terry und Tabitha, woraufhin diese beiden beschließen, fortan allein durch die Gegend zu ziehen. Carag versucht, sie davon abzubringen und schafft es schließlich, sie zu überzeugen, stattdessen ab Herbst auf die Clearwater High zu gehen. Da es zu lange dauern würde, sie jetzt dorthin zu bringen, wird beschlossen, dass Terry und Tabitha ihn und Mia zu Xamber und Nimca begleiten sollen und die Gruppe macht sich auf den Weg.
In der Gallatin Range angekommen werden Carag und Mia von ihren Eltern freudig begrüßt und stellen ihnen auch terry und Tabitha vor. Dann jedoch erklärt Xamber, dass Mia nur auf die Clearwater High gehen darf, wenn es der Familie gelingt, ihr altes Revier in Yellowstone von dem Wolfsrudel zurückzufordern, welches sie einst von dort vertrieben hat. Darauf reagiert Carag niedergeschlagen, weil er weiß, wie unwahrscheinlich es ist, dass die Wölfe das Revier aufgeben werden. Beim gemeinsamen Fressen unterhält er sich mit seinen Eltern über die Abschlussprüfung in Tiersprachen, über die er verlegen gesteht, dass er sie erst im zweiten Anlauf bestanden hat, dann trifft er sich später in der Nacht mit Mia, um über die Bedingung ihrer Eltern zu diskutieren. Carag glaubt daran, das Revier zurückerobern zu können, ist aber der Meinung, dass es besser wäre, sich ebenfalls Wölfe zur Unterstützung zu holen, sodass er beschließt, Tikaani und auch Jeffrey um Hilfe zu bitten.
Am nächsten Morgen verkünden Carag und Mia ihren Eltern, dass sie das Revier zurückerobern werden und Terry und Tabitha schließen sich ihnen an, da sie den beiden noch einen Gefallen schulden, was Carag freut. Er begibt sich in Menschengestalt zu einer Tankstelle, wo er Tikaani, Jeffrey und Brandon eine Mail schreibt - Letzterer kann ihnen zwar nicht persönlich helfen, da er gerade im Urlaub ist, schlägt aber vor, zu versuchen, die Wölfe dazu zu bringen, sich das Revier mit Carags Familie zu teilen. Von Tikaani kommt keine Antwort, aber Jeffrey sagt seine Unterstützung zu.
Die Wandler brechen nach Yellowstone auf, wobei Terry schon am zweiten Tag erschöpft ist. Carag zieht ihm einen Dorn aus der Pfote, bemerkt aber auch, dass Terry an dieser einige alte Narben hat, sodass er sich danach erkundigt. Terry gesteht, dass seine früheren Besitzer ihn gequält haben, weshalb er von diesen weggelaufen ist, was Carag schockiert. Er denkt jedoch bei sich, dass er inzwischen weiß, dass auch die Menschen nicht perfekt sind. Schließlich erreicht die Gruppe den Yellowstone Lake, wo Carag ungeduldig auf Tikaani wartet und daher ein wenig enttäuscht ist, als Jeffrey zu ihnen stößt. Die beiden begrüßen sich jedoch freudig und plaudern ein wenig, bevor sie gedankliche Flüche eines weiteren Wandlers hören. Carag erkennt die Flüche als seine eigenen und kommt zu dem Schluss, dass der Wandler Tikaani ist, was Tabitha ihm kurz darauf bestätigt. Sie berichtet, dass die Wölfin gerade von dem feindlichen Rudel angegriffen wird, sodass Carag Terry anweist, zurückzubleiben, während er mit den anderen Tikaani zu Hilfe eilt.
Carag und Jeffrey stoßen sofort zu Tikaani, während Xamber, Nimca und Mia den Wölfen später in den Rücken fallen sollen. Tikaani und Carag sind glücklich, einander wiederzusehen und nehmen gemeinsam mit Jeffrey den Kampf auf, wobei sich Carag nach den Alphas des Rudels erkundigt und erstaunt ist, als er bemerkt, dass die beiden wie Jeffrey dunkelgraues Fell haben. Die Verstärkung durch seine Familie lässt auf sich warten, sodass Carag während des Kampfes von Rissohr, einem der Betawölfe, schwer am Bein verletzt wird. Von den Alphas, deren Worte Tikaani übersetzt, erfahren die Freunde, dass das Rudel Wandler als unnatürliche Halbwesen betrachtet, was die Aggression der Wölfe erklärt. Schließlich trifft Carags Familie doch noch ein - sie sind aufgehalten worden, weil Mia auf eine Schlange getreten ist -, sodass es den Wandlern gelingt, die Wölfe vorübergehend zu besiegen und die Alphas zum Zuhören zu bewegen. In diesem Moment kommt Terry hinzu, was die Wölfe als Gelegenheit nutzen, erneut anzugreifen, sodass sich die Wandler diesmal ans Seeufer zurückziehen müssen.
Carag ist wie auch die anderen wütend auf Terry, aber auch glücklich, Tikaani bei sich zu haben. Xamber beschließt, noch nicht aufzugeben und in Ruhe mit den Alphas zu sprechen, worauf sich Carag an diese beiden Wölfe erinnert und sich wegen ihrer Fellfarbe erkundigt. Dadurch erfährt er, dass Alphas wegen ihrer nährstoffreichen Nahrung immer dunkelgraues Fell haben und die des Rudels Larkin und Shona heißen. Carag selbst erinnert sich an die Betawölfe und meint, dass die Freunde ohne das Training bei Mr Brighteye keine Chance gegen die beiden gehabt hätten, aber auch das überzeugt seine Eltern nicht, Mia auf die Clearwater High gehen zu lassen. Schließlich legt sich die Gruppe schlafen, wobei Tikaani Carag erzählt, dass Shona, die Alphawölfin, gerade Junge hat und auch mit vielen anderen Wölfen im Rudel verwandt ist. Sie weiß jedoch nicht, ob das von Bedeutung ist und auch Carag ist sich nicht sicher.
Am nächsten Vormittag beschließt Carag, einen Abgesandten zu den Wölfen zu schicken, wofür Tabitha sich freiwillig meldet. Sie studiert mit Tikaani und Jeffrey eine Nachricht ein und fliegt am Abend - sie war zwischendurch eingeschlafen - los, um den Wölfen die Friedensbotschaft zu überbringen, kehrt jedoch lange nicht zurück. Während sie warten, lädt Tikaani Carag ein, sie bald nach Nunavut zu begleiten, um dort ihren Geburtstag zu feiern. Schließlich kommt Tabitha wieder und führt die Antwort der Wölfe auf: Sie möchten wissen, ob sich die Wandler mit einem gewissen "Fluch" auskennen, was zwar bei allen auf Verwirrung stößt, aber Carag beschließt, trotzdem mit dem Rudel zu sprechen. Tabitha überbringt auch diese Botschaft und deren Antwort, die daraus besteht, dass der Alpha der Gruppe zum Rudel kommen soll. Schließlich brechen Carag und Tikaani gemeinsam zu den Wölfen auf. Beim Plaudern mit ihr und Jeffrey bezeichnet Carag das feindliche Rudel als "blöde Heulpelze", sodass Jeffrey zu Tikaani meint, dass sie es ihrem Lover noch abgewöhnen müssten, schlecht über Wölfe zu sprechen. Er fragt sich, wie das Rudel etwas gegen Wandler haben kann, weil diese immerhin besser seien als sie, worauf Carag ihn im Gegenzug scherzhaft fragt, wie man etwas gegen Wandler haben kann, wo sie doch nie jemandem etwas tun würden. Schließlich kehrt Tabitha zurück und es kommt heraus, dass die Wölfe wissen möchten, ob sich die Wandler mit einem gewissen "Fluch" auskennen würden. Dies ist nicht der Fall, aber Carag möchte sich trotzdem mit den Wölfen treffen, um darüber zu sprechen. Als Tabitha das nächste Mal zurückkehrt, übersetzt Tikaani, dass sich die Wölfe mit dem Alpha der Gruppe treffen möchten, sodass Jeffrey charmant meint, dass Carag das übernehmen sollte. Zusammen mit Tikaani als Übersetzerin macht dieser sich auf den Weg.
Von Larkin und Shona erfahren Carag und Tikaani, dass deren Tochter Sommerwind am Vortag von einem Fuchs gebissen worden ist, der sich seltsam verhalten und den vermeintlichen Fluch gehabt hat. Durch diesen Fluch werde auch Sommerwind bald sterben, weshalb die Wölfe hoffen, dass die Wandler ihre Menschenwunder verwenden können, um dies zu verhindern. Carag und Tikaani kommen zu dem Schluss, dass es sich bei dem Fluch um Tollwut handelt und finden mithilfe von Tikaanis Handy heraus, dass man nachträglich dagegen impfen kann, sodass sie den Wölfen verkünden, Sommerwind zu helfen. Shona verspricht ihnen, das Revier Carags Familie zu überlassen, wenn es ihnen gelingt, den Fluch zu besiegen.
Carag und Tikaani kehren zu den anderen zurück und überlegen, wie sie schnell an den Impfstoff gelangen sollen. Dafür ruft Jeffrey zunächst bei der Clearwater High an, bekommt jedoch keinen der Lehrer zu sprechen, sodass Carag es beim Ratsvorsitz David Johnson versucht, aber auch dort hat er keinen Erfolg. Er überlegt, Rickbert um Hilfe zu bitten, entscheidet sich dann jedoch dagegen und denkt frustriert an den tollwütigen Fuchs, dem sie die ganze Situation zu verdanken haben. Dabei erinnert er sich an Eric und daran, dass dessen Mutter Ärztin ist und beschließt, bei dem Fuchs-Wandler anzurufen. Mithilfe der Auskunft gelangen die Freunde an Erics Nummer, sodass Carag ihm von der Situation berichtet. Erics Mutter willigt ein, den Wandlern den Impfstoff zu beschaffen und auch vorerst die Kosten zu übernehmen, weiß jedoch nicht, wie sie die Medikamente schnell zum Wolfsrudel bringen sollen. Daraufhin ruft Jeffrey Shadow und Wing an, um sie zu bitten, den Impfstoff zu transportieren, aber der Akku von Tikaanis Handy ist leer, bevor er ihnen alle Details durchgeben kann. Nach dem kurzen Besuch von Bisonfreund, einem Späher des Wolfsrudels, überlegt Tikaani, den Impfstoff zusammen mit Jeffrey abzuholen, aber Carag weiß, dass sie zu lange brauchen würden. Die Freunde beschließen, sich das Handy eines Touristen zu leihen, sodass Tikaani einige vorbeifahrende Menschen deswegen anspricht, dabei jedoch versehentlich ihre Zähne teilverwandelt. Die Touristen fahren entsetzt weiter, aber Terry kann sie zum Anhalten und Aussteigen bringen, indem er sich als verletzter Hund ausgibt, sodass Carag und Tikaani währenddessen das Auto nach dem Handy durchsuchen. Da sie es jedoch nicht finden, benutzen sie kurzerhand das Auto selbst, um zu Eric zu fahren und den Impfstoff abzuholen.
Carag, der am Lenkrad sitzt, hat einige Probleme bei der Fahrt, schafft es aber schließlich, mit dem Auto nach West Yellowstone zu gelangen. Bei Eric stellt sich heraus, dass Shadow und Wing es doch noch geschafft haben, sich die Informationen zusammenzureimen und die Medikamente mitzunehmen, worauf Carag und Tikaani fassungslos reagieren. Erics Mutter verarztet Carags verletzten Fuß, dann fahren er und Tikaani zu den anderen zurück, wobei sie das Auto auf einem Parkplatz stehen lassen.
Zurück bei den anderen werden sie von Shadow und Wing begrüßt, bevor Carag, Tikaani und Jeffrey beschließen, gemeinsam in Menschengestalt zu den Wölfen zu gehen. Weil Carag zu stark nach Katze riecht, kuschelt er kurz mit Tikaani, dann brechen sie auf, um das Rudel zu impfen. Nach kurzem Zögern lassen sich Sommerwind und nach und nach auch die anderen Mitglieder des Rudels behandeln, wobei die Freunde herausfinden, dass Mondauge eine Wandlerin ist. Carag versucht, von Kopf zu Kopf mit ihr zu sprechen und lädt sie auf die Clearwater High ein, die Wölfin reagiert darauf jedoch verunsichert und auch Jeffrey beschwert sich bei ihm. Nachdem alle Wölfe geimpft worden sind, zieht sich das Rudel zurück und Carag beschließt, auch seine Familie zu impfen. Er möchte Mrs Sheridan das Geld so schnell wie möglich zurückzahlen, sodass Terry vorschlägt, in Grant Village eine Tier-Show zu veranstalten, bei der auch Carags Familie in zweiter Gestalt auftreten soll. Die anderen bringen ihn davon ab, aber Carag findet die eigentliche Idee nicht schlecht, weshalb Wing zu Holly fliegt, die die Ferien mit den Silvers in der Gegend verbringt, um sie zu bitten, beim Auftritt mitzumachen. Tabitha berichtet begeistert, dass sie am Ufer das Skelett eines Bibers gefunden hat, was Carag auf eine Idee bringt.
Er, Tikaani, Terry und Shadow brechen nach Grant Village auf, während Jeffrey sich um Sommerwinds verbleibende Spritzen kümmert und Wing berichtet, dass Holly sich ihnen auf jeden Fall anschließen wird. Shadow und sie müssen sich wieder verabschieden, aber in Grant Village begegnen die anderen Holly in Begleitung der Silvers, die sie freudig begrüßt. Dabei kommt heraus, dass Holly bereits angefangen hat, Geld zu "verdienen", indem sie einen Mann bestohlen hat, sodass Carag und die anderen sie dazu bringen, das Portemonnaie wieder zurückzubringen. Die Freunde beginnen mit ihrer Tier-Show und schaffen es in kurzer Zeit, viel Geld einzunehmen - auch dadurch, dass sich Tikaani und Holly mit den Menschen fotografieren lassen. Als Doris Silver ein Foto mit Holly machen möchte, meint Carag, dass das für sie natürlich kostenlos sei, was Doris nett von ihm findet. Kurz darauf erscheint ein Mann, der sich über den Auftritt der Freunde aufregt, sodass Holly sich gedanklich über ihn beschwert und Carag bittet, ihr nachzusprechen. Dadurch sagt Carag dem Mann, dass er Kinder wohl nicht mögen würde und er es toll fände, anderen Leuten den Spaß zu verderben. Der Mann reagiert vorübergehend sprachlos, sodass sich die Freunde aus dem Staub machen. Sie werden von einer Rangerin entdeckt, die sich zu Carags Freude als Linda herausstellt und ihn alias Jay wegen seines Praktikums erkennt. Er erzählt ihr, dass er Geld für Tollwutimpfungen sammelt und sie meint, dass sie ihm seine Auftritte mit nicht angeleinten Hunden zwar nicht weiter erlauben kann, er aber nach einem Rangervortrag auf der nahegelegenen Bühne die Leute dort unterhalten könne. Da die Silvers nach Holly suchen, kehrt diese schnell zu ihnen zurück, um sie hinzuhalten, weshalb sie zu spät zu der geplanten Vorführung kommt. Dann schafft sie es aber doch noch und den Freunden gelingt es, an das benötigte Geld zu kommen.
Die Freunde bitten Holly, Eric das Geld zu überbringen und verabschieden sich von ihr, dann kehren sie zu Carags Familie und Jeffrey zurück. Gemeinsam begeben sie sich zum Wolfsrudel, das gerade einen Hirsch erlegt hat und frisst, aber zu ihrer Verblüffung laden Larkin und Shona sie ein, mitzufressen, da es Sommerwind besser geht. Sie alle nehmen einen Bissen und Xamber verkündet, dass sich das Rudel das Revier in Zukunft mit ihm und seiner Familie teilen kann. Die Wölfe besiegeln den Pakt mit einem Heulen und Xamber und Nimca lassen Mia auf die Clearwater High gehen, woraufhin Carag und sie freudig herumtollen. Carag bedankt sich bei Jeffrey für seine Hilfe, worauf dieser meint, dass Carag ihn als Dankeschön einmal abschreiben lassen könne, weil die Klassenarbeiten im zweiten Schuljahr angeblich sehr schwer seien. Carag willigt ein, sagt aber auch, dass es Jeffreys Problem sei, wenn er eine falsche Antwort von ihm abschreibt und daraufhin eine schlechte Note bekommt, was Jeffrey ihm amüsiert bestätigt. Auch Terry und Tabitha entscheiden sich, Erstjahresschüler zu werden, wobei Carag Terry anbeitet, ihm zu helfen, wenn er einmal Schwierigkeiten oder Probleme mit den Lehrern haben sollte. Tikaani erinnert ihren Freund daran, dass sie in ein paar Tagen gemeinsam nach Nunavut fliegen werden, um dort ihren Geburtstag zu feiern, worauf Carag sich bereits freut.
Einige Tage später bringt Tikaani Carag zu ihrem Vater Edwin und dessen Propellermaschine, mit der sie nach Nunavut fliegen. Carag, der eine Hirschkeule als Geschenk mitgebracht hat, genießt den Flug, muss sich dann aber übergeben, als der Motor zwischenzeitlich vereist. Carag ist verblüfft, als Tikaani erwähnt, dass sie einen Bruder hat und nach über fünfzehn Stunden und einer Übernachtung treffen sie in Baker Lake ein, wo sie von Tikaanis Mutter Merana und Edwins Beta Tanarak empfangen werden. Merana meint, dass schon alle gespannt auf Carag seien, wobei dieser jedoch heraushört, dass "alle" nicht ganz der Wahrheit entspricht. Sie verstauen das Gepäck auf den Anhängern zweier Quads und fahren mit diesen zu Tikaanis Dorf.
Im Dorf begegnen die meisten Wolfs-Wandler Carag skeptisch und misstrauisch, sind aber beeindruckt, als sie erfahren, dass er als Puma die Kälte liebt. Er begegnet Tikaanis Bruder Nunik, der ihm selbstgemachte Lederstiefel schenkt und bemerkt, dass der Rest ihrer Familie die Anhänger der Quads entlädt, sodass er ihnen dabei hilft. Carag mischt sich ein, als sich Kiska bei Amaruuk beschwert, dass er Geld für in der Arktis nutzlose Sneakers ausgegeben hat, was jedoch dazu führt, dass Amaruuk ihm die teilverwandelten Zähne zeigt. Der Wolfs-Wandler wendet sich an Tikaani und sie erzählt ihm, wie wenig sie es an der Clearwater High mag, was Carag erstaunt; er kommt jedoch nicht dazu, seine Freundin darauf anzusprechen. Sie zeigt ihm das Dorf, wird dann aber von ihrem Vater gerufen, sodass Carag noch ein wenig allein herumschlendert. Er bemerkt, dass jemand seine Mokassins in eine Matschkuhle gelegt hat und trifft auf Amaruuk, der sich ihm gegenüber feindselig verhält und ihn auffordert, das Dorf wieder zu verlassen. Da Carag sich weigert, dies zu tun, belegt Amaruuk ihn mit einem Fluch, der besagt, dass Carag nichts gelingen wird, bis er wieder abreist. Carag ist verunsichert, beschließt aber, Tikaani nichts von dem Fluch zu erzählen.
Carag bringt Tikaani dazu, ihm mehr über Amaruuk zu erzählen, wodurch er erfährt, dass der Wolfs-Wandler so wie sie ein Nachkomme eines Alphas ist. Außerdem ist Amaruuk frustriert, nicht als Abgesandter für die Clearwater High ausgewählt worden zu sein, weshalb Tikaani ihm gegenüber vorgibt, es dort nicht zu mögen. Sie führt Carag weiter im Dorf herum, wo sie unter anderem Danaa, ihrer Großmutter, begegnen, die gerade ein Zeltloch flickt. Carag möchte beim Nähen helfen, was ihm jedoch nicht gelingt und als Tikaani ihm später eine Specksteinschnitzerin vorstellt, fällt ihm die Skulptur herunter und wird beschädigt. Auch bei einer Jagd mit Tikaani verpatzt er ihren Fang, weshalb ihr schließlich auffällt, dass ihn etwas belastet. Carag erzählt ihr von Amaruuks Fluch, worauf sie ihm erklärt, dass es eigentlich keine Flüche gibt und ihm nur alles schiefgeht, weil er selbst daran glaubt. Carag ist erleichtert und beschließt, sich nicht mehr von dem Fluch verunsichern zu lassen, dann meint Tikaani, dass sie noch einen Weg weiß, ihm zu helfen. Sie bringt ihn zu Danaa, die auch die Schamanin des Dorfes ist und Danaa erklärt Carag unter vier Augen, dass von Tikaani erwartet wird, nach ihrem Vater die Alpha ihres Rudels zu werden. Der Junge erwidert, dass es auch wichtig sei, was Tikaani selbst möchte und meint, dass es völlig in Ordnung sei, als Wölfin mit einem Puma zusammen zu sein und dass er Tikaani nicht wieder hergeben würde, was Danaa amüsiert. Sie willigt ein, ihn von dem Fluch zu befreien und bittet ihn, um Mitternacht noch einmal in ihr Zelt zu kommen.
Bei der Entfluchung ist auch Amaruuk anwesend, der hektisch auf eine Trommel schlägt, während Danaa Kräuter anzündet, herumtanzt und Zauberformeln in ihrer Sprache spricht. Schließlich beendet sie das Ritual und Carag und Amaruuk verlassen das Zelt, wobei Danaa ihren Enkel noch um einige Besorgungen bittet. Carag denkt bei sich, dass Amaruuk es sich fortan zweimal überlegen wird, bevor er jemanden verflucht, dann trifft er Tikaani bei der Speckstein-Künstlerin an. Diese hat es geschafft, die beschädigte Skulptur umzuarbeiten und Carag versichert Tikaani, dass er bereit für die Moschusochsenjagd ist, die am nächsten Tag stattfinden soll.
Am nächsten Tag begleitet Carag Tikaani, ihre Eltern, Amaruuk und einige weitere Wolfs-Wandler zur Moschusochsenjagd. Dabei versuchen sie, ein lahmendes Tier und ein Kalb zu erlegen, jedoch wird Amaruuk von zwei Bullen in die Zange genommen. Carag, der als Puma besser springen kann als die Wölfe, eilt ihm zu Hilfe, sodass Amaruuk entkommen kann. Er selbst wird dabei von einem der Bullen verletzt, der ihn zu Boden wirft und sich auf ihm wälzt; der Aufprall wird jedoch durch das Fell des Moschusochsen gedämpft, sodass sich Carag unter dem Tier hervorwinden kann. Daraufhin ergreifen die Moschusochsen die Flucht, allerdings ist es Tikaanis Rudel in der Zwischenzeit gelungen, das lahmende Tier zu erlegen, was die Wölfe mit einem Heulen feiern. Als Edwin und Tanarak Amaruuk necken, meint dieser, nie etwas gegen Katzen gehabt zu haben, wobei Carag amüsiert bei sich denkt, dass sie wohl keine Freunde werden würden, Amaruuk Fremden gegenüber nun aber wohl aufgeschlossener sein würde.
Am Tag darauf findet Tikaanis Geburtstagsfeier statt und die Geschenke werden überreicht. Edwin und Merana schenken ihr zwei Propellermaschinen-Flüge zu ihren Freunden; bei Carags Hirschkeule stellt sich heraus, dass sich in den letzten Tagen ein Polarfuchs daran bedient hat. Tikaani gibt vor, das selbst getan zu haben, reagiert dann aber wie auch die anderen Dorfbewohner erschrocken, als Carag ihr sein zweites Geschenk - den Biberschädel, den Tabitha gefunden hat - überreicht. Schließlich setzt sie den Schädel aber am Rand des Dorfes auf den Boden, sodass der vermeintliche Dämon darin in Zukunft über die Siedlung wachen kann. Anschließend beginnt das Festessen, bei dem auch der zuvor erlegte Moschusochse serviert wird und Danaa trägt eine Legende vor, in der es darum geht, wie die ersten Wandler durch schamanistische Rituale entstanden sind. Carag fragt sie, ob man das Ritual noch immer anwenden könnte, wobei sie sich jedoch nicht sicher ist. Dann kommt er auf die Idee, Tikaani noch ein drittes Geschenk zu machen: eine Geschichte, in der es um eine Wolfs-Wandlerin namens Carani geht, die ihr Dorf durch eine List vor der Dunkelheit rettet. Tikaani meint, dass die Geschichte das beste Geschenk von allen gewesen ist und gibt Carag einen langen Kuss.


Zitate

"Wie nett diese Menschen waren! Und wie mächtig sie sein mussten, um so etwas zu bauen, diese Stadt voller Wunder. Wie es wohl wäre, so zu sein wie sie? So zu leben?"
— Carag über die Menschen (Carags Verwandlung, Seite 12)

"Es war ein herrliches Gefühl, wieder ein Puma zu sein. Ein Berglöwe, König des Waldes."
— Carag über seine zweite Gestalt (Carags Verwandlung, Seite 27)

"Mir fiel auf, dass Cliff unglaublich breite Schultern hatte und auch Tikaani sehr stark aussah. Aber egal. Ich hatte noch nie Freunde gehabt. Wenn mich Brandon oder Holly brauchten, dann würde ich sie verteidigen!"
— Carags Gedanken über seine Freunde (Carags Verwandlung, Seite 100)

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"Es ist erstaunlich, wie viel Platz das Wort ICH wegnimmt, wenn es einem in der Kehle stecken bleibt."
— Carags Gedanken beim Besuch der Ralstons (Carags Verwandlung, Seite 107)

"Schon oft hatte ich darüber nachgedacht, was ich eigentlich war – ein schlechterer Mensch, weil ich nicht ganz menschlich war und es nie sein konnte? Oder vielleicht doch besser als normale Menschen, weil ich mich verwandeln konnte und selbst in meiner Menschengestalt viel feinere Sinne hatte?"
— Carags Gedanken über sich selbst (Carags Verwandlung, Seite 138)

Mr Bridger: "Es ist nicht einfach, ein gut angepasster Woodwalker zu sein. Aber du musst es versuchen! Eine Raubkatze wie du bekommt keine zweite Chance."
Carag: "Was meinen Sie damit? Ich versuche doch schon seit Jahren, mich anzupassen!"
Mr Bridger: "Du musst deine Verwandlungen in den Griff bekommen, Carag. Sonst wirst du nicht alt in dieser harten Welt."
(Carags Verwandlung, Seite 187)

"Du bist erstaunlich gut darin, Ärger zu machen. Hätte ich dir gar nicht zugetraut."
— Mr Bridger zu Carag (Carags Verwandlung, Seite 206)

Carag: "Hast du es denn herausgefunden … wer du bist?"
Lou: "Vielleicht. Und du?"
Carag: "Ich arbeite daran."
(Carags Verwandlung, Seite 211)

"Schnell mit den Krallen und schnell im Kopf, das ist ’ne gute Kombination. Er könnte jeden Woodwalker hier an der Schule erledigen. Selbst mich – haben Sie ja gesehen."
— Mr Brighteye zu Milling über Carag (Carags Verwandlung, Seite 226)

"Am liebsten wäre ich für immer hier im Wald geblieben. Hätte mir ein Revier gesucht, das mit dem Töten so lange geübt, bis es klappte, und wieder wie ein Puma gelebt. Aber ich war nicht nur ein Puma, ob ich das wahrhaben wollte oder nicht. Ich brauchte meine Familie."
— Carags Gedanken über sich selbst (Carags Verwandlung, Seite 235)

"Du lebst noch, weil du alles richtig gemacht hast."
— Miss Clearwater zu Carag (Carags Verwandlung, Seite 257)

"Schon schossen über dem Town Square die ersten Raketen in den Himmel. Ich schaute ihnen nach, den Sternen in Blau und Lila und Rot, die feurige Spuren über den Himmel zogen, und auf einmal war das Staunen zurück: das Gefühl, dass die Menschenwelt voller Wunder war, die ich alle kennenlernen wollte. Klar, die Knallerei war schwer auszuhalten, das würde ich noch ein paarmal üben müssen. Aber in diesem Moment war ich froh, mit meinen Woodwalker-Freunden hier zu sein und dieses Fest mit den Menschen teilen zu können."
— Carags Gedanken über Silvester (Gefährliche Freundschaft, Seite 20)

"Deine Lernexpedition diese Woche... ich wollte dir nur kurz sagen, wie wichtig sie ist. Nicht nur für dich. Nicht jedem hätte ich so einen Auftrag anvertraut, aber ich glaube, du hast das nötige Fingerspitzengefühl."
— Miss Clearwater zu Carag (Gefährliche Freundschaft, Seite 101)

Milling: "Sie sind immer noch wütend auf dich. Besonders dein Vater ist furchtbar enttäuscht, dass du nun wirklich als Mensch lebst, er hält dich für einen Verräter. Kurz, deine Eltern wollen dich nicht sehen."
Carag: "Was? Das kann nicht wahr sein!"
Milling: "Ach wirklich? Darf nur das wahr sein, was du dir wünschst?"
Carag: "Sie wollen mir nur was einreden!"
Milling: "Du hast dich gegen sie entschieden, so wie du dich gegen mich entschieden hast. Glaubst du, so was kann man verzeihen?"
Milling zu Carag über dessen Familie (Gefährliche Freundschaft, Seite 140)

"Die Menschen waren nett, ich hatte nur zu viel falsch gemacht! Schon jetzt wusste ich, dass ich wiederkommen würde."
— Carags Gedanken nach seinem Besuch beim Old Faithful (Hollys Geheimnis, Seite 15)

"Ich verstand zwar nicht allzu viel von Freundschaften, schließlich waren Pumas Einzelgänger. Doch Holly im Stich zu lassen, ging einfach nicht."
— Carags Gedanken über Holly (Hollys Geheimnis, Seite 45)

"Jeffrey sagt, ich darf nicht mehr mit dir reden, weil du gemein und feige bist und außerdem natürlich eine Katze. Ich mag dich trotzdem und du bist auch nicht feige."
— Miro zu Carag (Hollys Geheimnis, Seite 149)

"Ja, Pumas waren Einzelgänger… aber ich war nicht nur Raubkatze und in diesem Moment fühlte ich mich furchtbar allein."
(Hollys Geheimnis, Seite 219)

Nimca: "Diese andere Mutter, du liebst sie, nicht wahr?"
Carag: "Ich liebe euch beide. Ist das schlimm?"
Nimca und Carag über Anna Ralston (Hollys Geheimnis, Seite 273)

Carag: "Ich… ich mag die Menschenwelt immer noch, es ist nicht so, dass sie mich irgendwie verdirbt. Sie hat viel Gutes… und meine Pflegefamilie auch."
Xamber: "Du bist anders geworden. Du sagt geradeheraus, was du denkst, und schwindelst mich nicht mehr an, um heimlich deine eigenen Wege zu gehen. Das gefällt mir."
Carag: "Oh – das hast du gemerkt? Warst du deshalb manchmal so finsterer Stimmung?"
Xamber: "Ja. Aber ich wusste, dass ich dich nicht aufhalten konnte. Da hatte Nimca recht, sie hat immer gesagt, wenn wir es euch verbieten, die Menschen auszukundschaften, macht ihr es heimlich. Und so ist es dann auch gekommen. Ich hasse es, dass sie immer recht behält."
(Hollys Geheimnis, Seite 276)

"Was auch immer geschehen würde – es gab so viele Woodwalker an der Clearwater High, die zu mir hielten. Dies hier war der richtige Ort für mich, dieser und kein anderer, egal was meine Familie sagte!"
— Carags Gedanken über die Clearwater High (Hollys Geheimnis, Seite 283)

"Also mal ehrlich, das ist doch bescheuert. Es geht hier nicht darum, wer der Beste ist. Im wirklichen Leben gibt’s keine Noten."
— Carag zu Jeffrey, als dieser von der Überlegenheit der Wandler den Menschen gegenüber spricht (Fremde Wildnis, Seite 41)

Donald: "Wie macht sich Jay denn bei Ihnen?"
Mr Ellwood: "In meinem Fach nicht so gut, zurzeit Note Drei minus, außerdem ist er manchmal unaufmerksam und frech. Er muss noch intensiv an sich arbeiten, wenn er vorhat, die nächsten Prüfungen zu bestehen."
Mr Ellwood über Carag (Fremde Wildnis, Seite 71)

Señor Cortante: "Weißt DU denn, wer du bist, Junge?"
Carag: "Ja, Sir, das weiß ich. Ich bin weder ein Puma noch ein Mensch, ich bin beides, und das gefällt mir immer besser, seit ich auf der Clearwater High bin."
Carag über sein Leben als Wandler (Fremde Wildnis, Seite 175)

"Es reicht nicht, nur im Notfall einzugreifen. Was haltet ihr davon, wenn wir einen Wir-helfen-Menschen-Club gründen und den Menschen als Ausgleich so viel Gutes tun, wie wir können? Vielleicht können wir sie auch schützen. Ich will nicht, dass sie anfangen, uns zu hassen."
— Carag zu seinen Freunden über Maßnahmen gegen Millings Anschläge (Feindliche Spuren, Seite 23)

Lou: "Du bist wirklich sehr mutig. Das habe ich schon ein paarmal gemerkt. Zum Beispiel bei diesem Kampf auf dem Berg, als wir deine Stiefschwester befreit haben."
Carag: "Kann sein."
Lou: "Und das gerade eben fand ich auch total gut – du lässt dich nicht mal von meinem Vater einschüchtern."
Lou zu Carag, als sie ihn zu ihrer Familie einlädt (Feindliche Spuren, Seite 107)

"Du unterschätzt deine Bedeutung für uns, Carag. Du bist der einzige mir bekannte Woodwalker, der schon zweimal gegen Andrew Milling gekämpft hat … und das überlebt hat. Und auch über seinen ersten Offizier Julian Goodfellow weißt du deutlich mehr als wir alle zusammen. Wir waren sehr neugierig darauf, dich kennenzulernen."
— Mr Johnson zu Carag (Feindliche Spuren, Seite 125)

"Du wirst mal ein richtig guter Ranger. Falls du dir den Job immer noch antun willst, wenn du erwachsen bist."
— Mr Rickbert zu Carag (Feindliche Spuren, Seite 304)

Cookie: "Also, ich wünsche euch ja viel Glück und so, aber bist du sicher, dass Wölfe und Pumas zusammenpassen?"
Carag: "Meistens eher nicht. Aber manchmal eben doch, und zwar richtig gut!"
Tikaani: "Ich übe gerade mit ihm, wie man richtig den Mond anheult."
Carag: "Und morgen fangen wir mit Kletterübungen an, damit du wenigstens einmal richtig 'nen Baum raufkommst."
(Tag der Rache, Seite 51)

"War wirklich nett, dich kennenzulernen, Carag. Meine Mutter kann froh sein, dass sie dich hier hat."
— Jack Clearwater zu Carag (Tag der Rache, Seite 102)

"Aber ich mochte es tatsächlich, ein Puma zu sein. Sehr sogar. Kraftvoll, schnell, wild und frei, diese Seite an mir würde ich niemals missen wollen."
— Carags Gedanken über seine zweite Gestalt (Tag der Rache, Seite 131)

Carag: "Wo sind Mr Brighteye und die anderen? Sie brauchen unsere Hilfe, richtig?"
Miss Clearwater: "Ihr seid gerade erst einem Waldbrand entkommen, ich kann euch nicht zumuten..."
Carag: "Blödsinn. Heute ist der Große Tag der Rache. Wenn wir es heute nicht schaffen, Milling aufzuhalten, dann schaffen wir es nie mehr."
(Tag der Rache, Seite 231)

Jeffrey: "Irgendwie komisch, weißt du? Ich überlege, warum ich dich eigentlich nicht leiden kann, und mir fällt nicht allzu viel ein. Okay, du bist eine Katze, das spricht eindeutig gegen dich, und du warst gerade am Anfang ganz schön unverschämt. Kommst einfach in mein Revier und führst dich auf, als könntest du mich und mein Rudel herumkommandieren. Aber sonst? Hm."
Carag: "Wenn du weiter nachdenkst, fällt dir bestimmt noch was ein."
Jeffrey: "Kann sein. Aber du hast mir das verdammte Leben gerettet. So was vergisst ein Wolf nicht und ein Alphawolf erst recht nicht, weil er das Gedächtnis des Rudels ist."
(Tag der Rache, Seite 308)

"Carag, ich bin dir wirklich dankbar für alles, was du getan hast. Was für Zukunftspläne hast du eigentlich? Jemanden wie dich könnten wir später mal im Rat gebrauchen."
— Mr Johnson zu Carag (Tag der Rache, Seite 328)

Carag: "Frag doch auch mal du nach dem Kerl, den wir suchen, Tiago. Es ist nicht nur meine Expedition, weißt du?"
Tiago: "Ist es sowieso nicht! Wir würden das hier auch ohne dich schaffen! Ich habe, ehrlich gesagt, keine Ahnung, warum Clearwater dich unbedingt dabeihaben wollte."
Carag: "Du magst keine Landtiere, richtig? Und du fühlst dich ganz toll, nur weil du ein gefährlicher Hai bist... kann es sein, dass dir das ein bisschen zu Kopf gestiegen ist?"
Tiago: "Blödsinn - was verstehst du denn davon? Du hast doch keine Ahnung von uns oder dem, was hier abgeht!"
Carag: "Jedenfalls geht hier ab, dass du ziemlich miese Stimmung verbreitest. Meinst du, ich hätte das nicht gemerkt? Sag es doch, wenn dir irgendwas gegen den Strich geht! Was hast du gegen mich? Rück's raus!"
Tiago: "Carag, denkst du, ich mach hier einen Seelenstriptease für dich?"
Carag und Tiago während der Expedition in den Everglades (Gefährliche Gestalten, Seite 202)

Tiago: "Kennst du das Gefühl, dass keiner dich wirklich sieht? Dass du nur gesehen wirst, wenn du gegen irgendwelche bescheuerten Regeln verstößt?"
Carag: "Klar kenne ich das. Obwohl, bei mir war es eher so, dass ich mich wahnsinnig angestrengt habe, alles richtig zu machen. Aber das war genau das Falsche, ich glaube, die anderen haben mich gerade deswegen nicht akzeptiert."
Tiago: "Meinst du? Das heißt, wenn du dein Ding durchgezogen hättest, hätten sie dich respektiert?"
Carag: "Vielleicht. Ich bin nicht lange genug geblieben, um es auszuprobieren. Und in der Clearwater High musste ich erst mal lernen, was es heißt, ich selbst zu sein."
Tiago und Carag über ihr Leben an Menschenschulen (Gefährliche Gestalten, Seite 220)

"Ja, ich weiß, aber hier sind Pumas in Not, ich kann sie nicht im Stich lassen. Stell dir vor, sie sterben hier in Florida aus und ich hätte etwas dagegen tun können..."
— Carag über den Vorschlag, die Expedition abzubrechen (Gefährliche Gestalten, Seite 224)

Familie

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Offizielle Artworks von Claudia Carls

Buchcover

Innen-Illustrationen

Wissenswertes

  • Carag ist auf den Covern von Carags Verwandlung und Katzige Gefährten abgebildet. Seit Carags Verwandlung sind außerdem Ganzkörper-Abbildungen und Pfotenabdrücke seiner Pumagestalt in den Büchern zu sehen.
  • Carag ist bezogen auf alle Wandlerbücher der Lieblingscharakter von Katja Brandis.[3]
  • Katja Brandis wollte ursprünglich, dass Carag mit Lou zusammenkommt, hat sich dann jedoch umentschieden, als eine Testleserin meinte, Tikaani sei die spannendere Persönlichkeit und würde besser zu ihm passen.[4]
  • Carag ist als Mensch Linkshänder, als Puma benutzt er beide Pfoten gleichermaßen.[5]
  • Carags Lieblingsfarbe ist Waldgrün, sein Lieblingstier ist der Polarwolf und seine Lieblingszahl ist die Drei[2]. Er hört gerne Rock- und Popmusik, zum Beispiel von Imagine Dragons, Pearl Jam, Snow Patrol und Foo Fighters[6].
  • In der Zukunft wird Carag Ranger sowie Ratsmitglied werden[7]. Über seine Zukunft wird es in einem zukünftigen Special eine Kurzgeschichte geben[8].

Quellen


Vorlage:Clearwater High Navbox